[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 대신파이낸셜그룹의 첫 공모 상장 리츠 대신밸류리츠(대신밸류위탁관리부동산투자회사)는 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생하며 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 27일 밝혔다.
회사 측에 따르면 대신밸류리츠의 공모가는 5000원, 공모주식수는 1930만주다. 이번 공모를 통해 965억 원을 조달할 계획이다. 다음 달 12~13일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을, 같은달 23~24일 일반투자자 청약을 진행한다. 공동대표주관사는 대신증권, 한국투자증권이며, 삼성증권이 공동주관회사로 참여한다.
대신밸류리츠는 대신파이낸셜그룹 본사 사옥인 '대신343'을 기초자산으로 편입한 프라임 오피스 기반 리츠다. 서울 도심권역(CBD) 핵심 입지에 위치한 대신343은 대신파이낸셜그룹이 직접 개발한 프라임급 오피스 건물이다. 그룹 계열사들과 최대 10년간 장기 책임임대차 계약을 체결해 임대율 100%를 확보, 7년 평균 약 6.35% 수준의 분기배당 수익률을 목표로 한다.
이번 공모에 앞서 대신밸류리츠는 총 2024억 원 규모의 프리IPO 투자 유치에 성공했다. 대형 보험사, KB증권, 한국투자증권, 교보AIM자산운용, 케이클라비스자산운용 등 다양한 기관투자자가 참여해 리츠의 안정성과 성장성에 대한 시장의 기대감을 입증했다고 회사 측은 설명했다.
향후 대신밸류리츠는 '343강남(강남역 사거리)', '서린345(광화문권역)', '소봉빌딩(청담동)' 등 그룹의 우량 개발 자산을 순차적으로 편입해 자산을 확대하고 수익 기반을 강화할 계획이다. 그룹 내부에서 개발, 운용, 리츠 편입까지 통합적으로 관리 가능한 구조를 통해 외부 환경에 흔들리지 않는 독립적이고 안정적인 성장 모델을 구축하고 있다.
김송규 대신자산신탁 대표이사는 "대신밸류리츠는 프라임 오피스 기반의 임대 안정성과 그룹의 개발 역량을 결합해 수익성과 성장성을 동시에 추구할 수 있는 리츠"라며 "상장 이후 1년 내 자산 규모 1조원, 5년 내 2조원 이상을 목표로 초대형 리츠로 도약할 것"이라고 말했다.
첫댓글 흥행은 참패일텐데, 또 엄청난 압박이 오겠군요,
맞춰서 장기휴가라도 가야하나..ㅠ
또 속을줄 아니? ㅋㅋ
요즘 본사에서 금융감독원이 정기검사하는 걸로 아는데요
이거 판매강압하고 난리치면 그 금감원 검사하는 곳으로 찾아가서 제보해도 되지 않을까요?
상장하자마자 10% 떨어질거 같은데?
그쵸
회사가 장기보유 배당투자라며 고객에게 팔라고 한다면, 상장 후 액면가 이하에서 사게 해서 자본이익과 배당이익을 동시에 추구하도록 하는게 맞습니다.
생각해보니 열받네요
이거 잘못되면 라임처럼 직원들에게 구상권 청구할거잖아요
대신밸류리츠 IPO 일정
-모집금액 2,989억(프리IPO 2,024억 모집)
-청약: 6/23 ~ 24
-상장: 7/10
-관련교육 진행 예정: 5/29, 6/5
직원들 전부 회사 교육 내용 녹취하십쇼
나중에 증거자료 하게
이어룡, 양홍석님이 100억 들여 공모 참여하면 인정!
한푼도 안할거라 생각합니다
웃긴다 진짜
회사교육, 지점회의, 지점장 면담때 전부 녹취해야함
나중에 라임꼴 당하지 않으려면
녹취! 녹취!
우리를 보호할게 녹취밖에 없다니 슬프네요
회사는 우리를 보호해주지 않으니까요
마케팅 홍보 비용 엄청 쓰고 있나요? 묻고 싶어요
언론에서 엄청 빨아줌 ㅋ