못된 수달은 모자를 받지 못했어요.파란 모자만 고집하는 바람에 마법 할머니도 만들어 줄 수 없었어요. "어떻게든 만들어 달라고 했잖아!파랑새 깃털이 없으면 숲에 들어가 찾아와야지.깃털이 없다고 만들지 않으면 어떡해!못된 수달 건드리면 어떻게 되는지 알겠지!"하고 말한 못된 수달은 밖으로 나갔어요. "못된 놈!아주 못된 녀석이야.몇 년 전부터 파란 모자 만들어준다고 했더니 싫다고 한 녀석이 웃겨.뭐!숲에 가서 파랑새 깃털을 찾아오라고 명령을 내려.못된 녀석!"개울가로 달려가는 못된 수달 뒤통수를 향해 마법 할머니가 크게 외쳤어요. 못된 수달은 개울가빨랫줄이 있는 곳으로 갔어요.마법 할머니 빨래가 있었어요.못된 수달은 빨랫줄에 올라가 마법 할머니 옷을 물고 내려왔어요.옷을 질질 끌고 물가로 향했어요.못된 수달은 마법 할머니 옷을 갈기갈기 찢으며 놀 생각이었어요.그것도 모르고 마법 할머니는 부엌에서 저녁밥 준비를 했어요.
<뒤통수가 예쁜 제니>와 <부리가 예쁜 파란 모자 쓴 노란 병아리>도 공연 준비를 하고 있었어요.오늘은 <유명 백화점>에서 마법 공연을 하기로 했어요.백화점 일 층 로비에는 어린이들이 많이 와 기다리고 있었어요.파란 모자 쓴 병아리는 어린이들에게 달콤한 사탕을 나눠줄 마법을 준비했어요.막대사탕도 많이 필요했어요.제니는 어린이들이 다치지 않도록 질서를 유지하고 안내하는 역할을 했어요. "안녕하세요!오늘은 어떤 마법을 보여줄 거예요?"제니에게 한 어린이가 물었어요. "글쎄!난 모르는 데 어떡하지.파란 모자만 알겠지."하고 제니가 대답했어요. "파란 모자!어디서 살 수 있어요?나도 사고 싶어요."제일 앞에 서 있던 소녀가 제니에게 물었어요. "그건!힘들 거야.파란 모자는 일 년에 하나 밖에 만들지 않아.그러니까내년이나 되면 모를까!지금은 살 수 없어." "파란 모자!많이 만들면 되잖아요.전!파란 모자가 좋은 데." "저도!파란 모자 사고 싶어요." "파란 모자가 인기구나!마법 할머니에게 또 만들 수 있는지 물어볼게.그러니까오늘은 마법 공연 즐겁게 보고 돌아 가!알았죠."하고 제니가 말한 뒤 공연장 안으로 어린이들을 안내했어요. 파란 모자!오늘도 <유명 백화점>에서 마법 공연을 시작했어요. "어린이 여러분!지금부터 파란 모자가 마법을 부릴 거예요.잘 보세요!"하고 말한 파란 모자가 높이 날았어요.백화점 천장에 닿을 것 같았어요. 파란 모자는 다양한 모습을 보여주며 마법을 부렸어요. "여러분!모두 손을 내밀어 보세요.막대 사탕을 선물할게요."하고 말한 파란 모자는 막대 사탕 마법을 부렸어요.천장에서 막대사탕이 떨어졌어요.어린이 손에 하니씩 막대 사탕을 주며 주위를 빙빙 돌았어요. "여러분!막대사탕을 먹을 때 눈을 감으세요.들판에 핀 꽃과 하늘을 날아다니는 꿀벌이 보일 거예요. "달콤해요!사탕이 달콤해요." "맛있어요!하나 더 주면 좋겠어요." "저도!하나 더 먹고 싶어요.하나만 더 주세요."하고 어린이들이 외쳤어요. "미안해!사탕은 하나씩 밖에 줄 수 없어.하지만집에 갈 때까지 사탕을 먹을 수 있을 거야."하고 파란 모자가 외쳤어요. "어른들도 주세요!"한 아주머니가 외쳤어요. "어머님!죄송합니다.이 막대 사탕은 어린이만 먹을 수 있어요."하고 제니가 말하자 "아니!마법을 부려 어른 사탕도 만들면 되잖아요."하고 아주머니가 말했어요. "그건!쉽지 않아요.마법은 어린이들을 위해 부릴 수 있답니다.죄송합니다!"하고 파란 모자가 말했어요. 막대 사탕!어른은 하나도 먹을 수 없었어요.파란 모자는 어린이에게만 막대 사탕을 만들어 주었어요.백화점 입구는 사람들로 꽉 찼어요. "여러분!질서를 지키세요.뒤에서 밀면 안돼요.절대로!뒤에서 밀지 마세요."하고 제니가 안전에 대해 외쳤어요.어린이들은 질서를 잘 지켰어요.어른들도 어린이를 보호하며 질서를 잘 지켰어요, 파란 모자!마법 쇼는 무사히 마칠 수 있었어요.제니와 파란 모자 쓴 병아리도 무사히 집으로 돌아갈 수 있었어요.