아침 리서치회의 요약(WM컨설팅팀)

[불스탁분석팀]

 

아침 리서치회의 요약(WM컨설팅팀)

현대글로비스(300,000원 매수유지)
- 2분기 매출액 2.37조, 영업이익 1,158억원 전망. CKD 부문 호조로 사상최대 실적 달성 전망
- 현대차그룹 글로벌 판매량 증가, 브라질 공장가동 예정등으로 하반기 고성장 가능
- 확고한 고객기반과 성장 동력을 바탕으로 실적과 주가 지속적 상승 가능

통신서비스 : 2Q실적 기대치 하회 예상
-2분기 통신업종 컨센서스 20%하회하는 어닝쇼크 전망(LTE관련 경쟁격화로 마케팅 비용 상승, 단말기 보조금 증가 등 원인)
-3분기 갤러시S3출시로 대당보조금 감소/마케팅 비용 안정화 기여, LTE확산으로 ARPU상승등 모멘텀
-7%대 배당수익율(SKT 현금배당 9,400원-배당수익율 7%대 / KT 현금배당 2,000원 - 배당수익율 7%대)

 전기전자 : 애플 아이폰5 수혜주 점검
하반기 휴대폰 부품은 애플과 카메라모듈에 주목 →LG이노텍, 이라이콤, 옵트론텍, 인터플렉스에 관심
-고화소 카메라모듈: 8백만 화소 모듈수요 2.9억개 중 애플 비중 60% : LG이노텍(카메라모듈), 옵트론텍(적외선차단필터)
- 기타 부품군은 이라이콤(BLU), 인터플렉스(FPCB)

현대미포조선 탐방리포트 : 유럽리스크 탈피
-수주관련 유럽영향 5~6월 수주부진. 그러나 7월 수주회복 예상(6월중순부터 인콰이어리 재개)
-휴가시즌 앞두고 7월 수주 급증 예상(7월중 7억불 이상 수주 가능)

스몰캡(고영 35,000원 매수유지), 2분기 분기실적 사상최고치
-신규 장비 매출 상반기 기대수준 소폭 하회로 동부문 연간 목표치 소포 하향조정. 다만 전반적인 수익개선 감안 목표치 유지
- 하반기 글로벌 반도체 업체들의 설비 투자가 예상되어 하반기 수주 증가 기대

자동차 업종 코멘트(비중확대 유지)
-상반기 내수판매 -5.9%로 부진, 현대 기아차 내수시장점유율은 사상최고(81.5%)
 →3분기 현대/기아차 파업여부가 새로운 변수 작용 전망
-3분기 글로벌 판매는 산타페모델(3분기 미국공장), K3(중국/국내공장 출시) 출시로 판매호조세 견인 전망

금융업종 데일리
현대해상 전일 주가하락 원인
- 삼성화재, 5월 당기순이익 743억원(-15.1% YoY, -27.8% MoM), 현대해상, 5월 당기순이익 363억원(-23%YoY, +0.7%MoM)
- 신계약 성장세 추세 유효. 다만 5월 실적둔화는 시장 불확실성에 따른 운용자산수익률 둔화에 기인한 것으로 판단
 
채권단, 남광토건에 460억 지원…법정관리 면해 (머니투데이)
- 주채권은행인 우리은행은 2일 "채권금융기관의 75%이상 동의를 얻어 신규 자금 지원 안건이 가결됐다고 밝힘
- 채권단은 남광토건에 운영자금 285억원을 우선 지원하고 이달 중으로 공사이행보증 한도 175억원을 추가로 지원

반도체/장비
마더보드 공급업체들 3Q12 예상 출하량 하향 조정
→ 예상보다 낮은 중국 수요로 3분기 출하량 증가율 예상치, 20~25%에서 10~15%로 조정
DRAM 시장, 하반기 기점으로 가격 상승 전망
→ 윈도우8, 아이폰5 출시와 시장의 시스템반도체, 낸드투자 집중으로 DRAM 수급 타이트해질 전망

휴대폰/부품/LED * 올해 하반기, 갤럭시노트2 vs 옵티머스뷰2 격돌 전망
→ 3분기 갤럭시노트2와 옵티머스뷰2 출시설 등장하며 갤럭시S3, 아이폰5와의 경쟁구도 형성 전망
팬택과 SK텔레콤의 공동기획 스마트폰 베가S5, SK텔레콤 전용 모델로 출시 초읽기
→ 제로베젤 기술 적용한 5인치대 대화면과 11시간 연속 통화가능한 원칩 탑재 베가S5, 7월 내 출시

디스플레이/2차전지
Chimei 2012년 하반기 AMOLED , 2013년 In-Cell technology 패널 양산 증가 예정
→ Chimei사 사장, 스마트폰과 태블릿 시장 확대, 윈도우8과 울트라북 유행 전망
노트북, 태블릿용 고해상도 디스플레이 수급 타이트해질 전망
→ 애플의 고해상도 디스플레이 채택에 경쟁업체들의 채택율 증가로 시장내 공급 부족상태 진입 전망

Telecom
- KT 전일 KT뮤직 지분 양도 관련 조회공시에 '사업활성화 방안을 검토중이나 지분양도는 확정된바 없다'고 답변
- 통신 3사 자사고객의 LTE로의 전환을 위한 콘텐츠 발굴중이며 향후 이번과 같은 컨텐츠 관련 자회사 이슈 예상됨

Internet/Game
- 엔씨소프트의 블레이드앤소울, 7/1 게임트릭스 기준 PC방 점유율 19.78% 기록
- 7/2 기준으로는 블소: 20.03%(+0.25%), 디아블로3: 16.23%(+0.26%), 리그오브레젼드: 14.41%(+0.3%)
- 20% 점유율 회복에 따라 초기 성과는 양호한 것으로 판단됨

Media/Entertainment
- 와이지엔터테인먼트: 전일 스톡옵션 물량부담으로 주가하락
- 발행주수의 3.5%에 달하는 34.8560만주의 주식매수선택권 행사, 행사가격은 3,214원
- 우리사주 보호예수 해제 43만주(4.3%)와 스톡옵션 잔여물량 11만주(1.1%) 남음, 각각 11월과 2013년 예상

 

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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