오만 사무용 가구 시장동향

[바람개비]

오만 사무용 가구 시장동향

게시일

2019-01-21

작성자

Rachna Baijal

국가

오만

무역관

무스카트무역관

HSCODE

9403100000
9403309000
9403301000

1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 2013년 12월 기준 오만의 인구는 395만 명으로 대다수의 비즈니스는 오만의 수도, 무스카트의 Seeb와 Ruwi 지역에서 일어나고 있음

  - 오만경찰청(ROP) 자료에 따르면 최근 3년간 오만에서의 사무용 가구 수입은 상승세를 보이고 있는데, 2010년 및 2011년에 각각 US$23.3백만, 2,720만에 그쳤던 가구수입은 2013년에 전년대비 31.3% 증가한 3,580만 달러를 기록하였음

  - 가구 품목은 오만에서 수요가 많은 제품 랭킹 10위 안에 꼽힘

  - 구식 스타일의 가구 위주이던 오만 시장에서는 유행이 지난 품목들의 개조와 재공급에 초점을 두기 시작

최근 3년간 오만 사무용 가구(HS Code: 94031090기준)  시장규모 및 성장률

               (단위 : US$, %)

구분	2010		2011		2012
	수입규모	증가율	수입규모	증가율	수입규모	증가율
수입규모 및 성장률	6,458,179	23.34%	7,148,102	10.68%	13,083,538	83.04%

□ 시장전망

 ○ 수요 증대 예상 요인

  - 오만 젊은 세대들의 자영업이 많아짐에 따라 신규 사무실 설립 또한 늘어나고 있음

  - 오만의 관광사업 붐으로 호텔과 법인 사무실이 많이 생겨나고 있으며 이에 따른 사무용 가구 수요도 증가하는 추세임

  - 다양한 사업과 프로젝트를 위해 개방된 해외 투자 정책은 오만에 다수의 산업단지 생성으로 이어지는데, 오만정부에서 해외 투자를 끌어오기 위하여 우수한 인센티브를 제공하는 경제자유구역은 소하르, 살랄라, Al-Mazunah, 두쿰 등 총 4곳이 있음

  - Public Establishment for Industrial Estates (PEIE)에서는 9군데의 산업단지를 운영하고 있으며 수많은 외국 기업들이 오만에 사무실을 개설하고 있음

  - 근로자들은 사무실에서 하루 평균 8-10시간 정도 근무를 하고 있는데, 최근들어 많은 기업들이 직원들의 웰빙을 위하여 사무실을 새로 개조하고 인체공학적 디자인의 가구를 구매하는데 투자하는 성향을 보이고 있음

  - 기업들은 근로자들의 생산성, 효율성 향상 그리고 근무공간의 미학을 고려하여 현대적 사무용 가구를 물색하고 있음

 ○ 수요 감소 예상 요인

  - 사무용 가구시장이 수많은 브랜드로 이미 포화상태임

  - 최근 들어 저렴한 가격의 중국산 제품이 오만 가구 시장에서 큰 비중을 차지함

  - Al Khoud Steel Furniture와 같은 몇 개의 생산유닛 외에도 제작 주문 시 가구를 생산해내는 소규모 가구 상점들도 무스카트 시내에 퍼져있음

 ○ 무역관 전망

  - 오만경제의 급속한 공업화로 인해 더 많은 기업들이 신규 사무실을 설립함으로써 이에 맞춰 사무용 가구를 찾고 있으며, 동 추세는 해가 지날수록 증가할 것으로 예측됨

  - 오만에서 사무용 가구 시장 규모는 오만의 빠른 경제 성장으로 보았을 때 앞으로 더 성장할 것으로 예상됨

  - 최종 소비자들은 가격에 민감하여 아무래도 저렴한 가격대의 제품들을 선호하기 때문에, 오만 진출을 희망하는 한국기업들에서는 우수한 품질의 최신 기술과 디자인을 겸비한 가구 제품을 제공하고, 오만 현지시장에서 견고한 네트워크와 인력을 갖춘 에이전트와 협력하여 일을 추진하는 것이 바람직함

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 기업체와 정부기관

  - 금융기관

  - 계약 회사

  - 산업 유닛

  - 서비스업

  - 민간 부문

  - 크게 두 그룹으로 나눈다면 정부기관, 정부 관련 기관, 정부 각 부처들이 포함된 정부 조달 시장 및 개개인 소비자들과 기업체로 이루어진 일반 시장이 있는데, 일반 시장이 전체 가구 시장의 70%이상을 차지함

 ○ 소비자 구매 동기

  - 근무자들의 효율성과 생산성 강화 뿐 아니라 미적인 방면으로도 레이아웃이 잘 된 사무실 공간의 수요가 커지고 있음

  - 인체 공학적인 부분, 건강과 안전, 미적 설계에 대한 관심이 높아지면서 판매자가 그저 단순히 책상과 의자만 판매만 하는 역할이 아니라 컨설턴트와 디자이너의 역할까지 맡게 됨

  - 가구 디자인의 중요성에 대한 인식이 급증하고 있으며 특히 해외 브랜드 수요가 높음

  - 모양과 기능이 돋보이는 디자이너 사무용가구가 인기임

□ 수입동향

 ○ 수요가 많은 사무용 가구로는 책상, 의자, 작업 장소, 문서 저장 캐비넷이나 받침대, 선반 그리고 금고가 있음

 ○ 전형적인 사무용 가구와 작업장소의 선호도가 높은 편으로 이는 회사가 이전을 할 경우 특정 가구들을 분해하고 재조립하는 데 시간과 돈을 절약하기 위함임

 ○ 목재, 금속 그리고 유리 세 가지가 조합되어 있는 사무용 가구과 서양식 스타일의 가구가 유행임

 ○ 기업들은 공간의 최대 활용과 미적감각을 중요시 하기 시작함

 ○ 정부 기관 사무실과 각처 부서에서는 아직까지 고전적인 디자인의 목재 사무용 가구를 선호함

□ 최근 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

국가별 사무용 가구 주요 수입국 현황(HS Code : 94031090 기준)

                                                                                                               (단위 : US$, %)

국가	2009	2010	증감률	2011	증감률	2012	증감률
UAE	1,202,003	1,126,941	-6.24%	1,021,257	-9.38%	1,878,092	83.9%
중국	463,380	576,095	24.32%	1,525,001	164.71%	1,363,331	-10.6%
이탈리아	89,599	58,248	-34.99%	166,746	186.27%	617,477	270.31%
대한민국	29,648	189,574	539.42%	198,450	4.68%	406,037	104.6%
독일	183,661	754,169	310.63%	151,694	-79.89%	284,749	87.71%
말레이시아	426,507	266,396	-37.54%	321,826	20.81%	278,621	-13.42%
터키	32,958	13,008	-60.53%	85,402	556.55%	261,170	205.81%
미국	28,764	70,301	144.41%	49,624	-29.41%	202,012	307.09%
영국	54,413	98,673	81.34%	127,678	29.4%	103,922	-18.61%
인도	228,478	224,585	-1.7%	89,736	-60.04%	84,406	-5.94%
기타	311,865	350,259	12.31%	1,204,715	243.95%	365,734	-69.64%
총계	3,051,274	3,728,249	22.19%	4,942,127	32.56%	5,845,551	18.28%

자료원 : 오만경찰청(ROP)

국가별 사무용 가구 주요 수입국 현황(HS Code : 94033010 기준)

                                                                                                               (단위 : US$, %)

국가	2009	2010	증감률	2011	증감률	2012	증감률
중국	2,755,691	3,283,691	19.16%	2,987,569	-9.11%	3,768,973	26.28%
UAE	2,717,749	1,747,636	-34.96%	2,894,991	63.78%	2,226,276	-23.1%
대한민국	563,204	323,125	-42.63%	584,610	80.92%	784,046	34.11%
말레이시아	460,161	498,332	8.3%	366,200	-26.51%	697,624	90.5%
이탈리아	961,009	307,133	-68.04%	364,806	18.78%	553,727	51.79%
미국	0	17,248	0	146,507	749.4%	317,647	116.81%
터키	49,616	6,448	-87%	106,223	1547.38%	261,742	146.41%
인도	48,199	152,888	217.2%	4,638	-96.97%	225,456	4760.65%
벨기에	247	0	-100%	1,303	0	120,955	9185.63%
캐나다	0	0	0	67,517	0	93,774	38.89%
인도네시아	33,714	33,888	0.52%	54,301	60.23%	72,498	33.51%
기타	1,080,461	2,079,173	92.43%	1,164,163	-44.01%	734,191	-36.93%
총계	8,670,051	8,469,562	-2.31%	8,739,827	3.19%	9,856,909	12.78%

자료원 : 오만경찰청(ROP)

국가별 사무용 가구 주요 수입국 현황(HS Code : 94033090 기준)

                (단위 : US$, %)

국가	2009	2010	증감률	2011	증감률	2012	증감률
중국	1,686,105	2,143,617	27.13%	1,842,753	-14.04%	3,729,398	102.38%
UAE	831,571	1,408,059	69.33%	1,238,663	-12.03%	2,572,378	107.67%
미국	20,309	12,069	-40.57%	134,560	1014.91%	1,678,261	1147.22%
이탈리아	1,348,105	247,811	-81.62%	847,311	241.92%	1,521,751	79.6%
대한민국	312,172	483,592	54.91%	752,788	55.67%	1,040,692	38.24%
말레이시아	279,391	897,208	221.13%	857,368	-4.44%	456,578	-46.75%
영국	17,391	110,815	537.18%	260,044	134.67%	343,359	32.04%
인도	209,817	257,200	22.58%	135,013	-47.51%	313,235	132%
독일	17,124	35,090	104.92%	92,027	162.26%	250,562	172.27%
인도네시아	8,424	142,680	1593.73%	103,787	-27.26%	140,704	35.57%
태국	133,944	390,047	191.2%	234,034	-40%	82,839	-64.6%
기타	371,657	329,992	-11.21%	649,753	96.9%	953,781	46.79%
총계	5,236,010	6,458,179	23.34%	7,148,102	10.68%	13,083,538	83.04%

자료원 : 오만경찰청(ROP)

2. 수입제도. 관세율 및 유통구조

□ 수입관세 및 관련 제도

 ○ 한국이 대 오만 가구 수출에 있어 유의해야 할 관세/비관세 장벽은 없음

 ○ 수입 관세는 5%이며 GCC 국가(사우디 아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, UAE)들은 수입관세가 면제 됨

□ 주요 유통채널

 ○ 대부분 사무용 가구의 70%는 무스카트를 비롯한 수도권에서, 나머지 30%는 Dhofar 등 여타지역에서 판매되고 있음

 ○ 제조업자가 중간 유통 단계 딜러를 선정하고, 딜러는 가구 상점이나 백화점과 같은 소매 판매점으로 납품하여 최종소비자가 구매하게 되는 유통망을 갖고 있음

 ○ Sharikah Fanniyah Omaniyah (Muscat) LLC, Office Supplies LLC, Teejan Furnishings, himjiRamdas, Zubair Furnishings 등의 기업들이 사무용 가구를 취급함

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 무스카트의 Muttrah 지역에는 Al Khoud Steel furniture, International Golden furniture와 같은 제조 유닛들 외에도 소규모의 가구점들이 위치해 있으며 이들은 작은 규모의 회사 사무실에 주로 납품함

 ○ 오만 가구 시장에는 여러 국제 브랜드가 있고, 대부분은 독일, 이탈리아, 미국, 말레이시아, 영국으로부터의 수입제품들임

 ○ 매우 경쟁적인 가격으로 도전장을 내민 중국 제품도 수입률이 높은 편임

 ○ 이탈리아와 독일 수입 사무용 가구들이 좋은 품질로 오래 사용하기 좋다는 장점이 있어 선호도가 높은 편이나 아직은 UAE로부터의 수입이 차지하는 비중이 압도적으로 높음

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	원산지(수출국)
Sharikah Fanniyah Omaniyah (Muscat) LLC	Fursys	US$572	대한민국
Fahmy Furniture	Las Mobili	US$702	이탈리아
Khimji RamdasFurniture	Koas	US$416-470	대한민국

자료원: 오만 현지 판매상 인터뷰

 ○ 오만에 수입되어 있는 해외 브랜드

  - Burotime(터키), Dauphin(영국&독일), Intersit(말레이시아), Destro(이탈리아), Chubb(영국), Linekit(이탈리아), Interface(영국&미국), Kaindl(오스트리아), GO(영국)

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현황

   - Fursys, Sunsafes, Daewon filing solutions, IOS seating solutions, Patra Chairs, Koas, Livart, Samkwang 등이 있고 이 중에서는 Fursys가 중동에서 인지도가 높은 편임

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Oman Office Show 2014
전시회명(한국어)	오만 사무기기 박람회 2014
전시품목	인테리어 & 디자인, 내부 장식, 사무 자동화와 솔루션, 장식용 섬유
개최국가/도시/개최주기	오만 무스카트 국제 전시 센터
규모(참가업체수)	올해로 3회를 맞이한 박람회, 국내와 해외 브랜드들의 쇼케이스, 사무실, 호텔&리조트, 병원, 박물관, 쇼핑몰, 공항, 주상복합에 초점을 둔 고급 및 저가, 전통적 디자인부터 현대적인 디자인의 다양한 제품 선보일 예정.
개최기간(2014년)	2014년 9월 15-17일
웹사이트	http://www.omanofficeshow.com/index.php?pageid=1

전시회명(현지어명)	Interior Design & Furniture Expo 2015
전시회명(한국어)	인테리어 디자인 & 가구 엑스포 2015
전시품목	상업용 인테리어, 장비, 외관 디자인&건설, 개조, 부엌, 가구, 조명 등
개최국가/도시/개최주기	오만 무스카트 국제 전시 센터
규모(참가업체수)	IDF 엑스포는 오만의 프리미어 국제 전시회, 이는 전시참가자들에게 내부 인테리어 디자인, 장식, 가구에 있어 한단계 높은 솔루션과 혁신 네트워 크를 제공. 이 분야의 선두주자들이 한자리에 모여 제품과 서비스 쇼케이 스. 외관 디자인&건설, 개조, 바닥, 조명, 소매점 장비, 환경친화적 건물 그리고 현재 오만에서 진행중인 큰 프로젝트들을 칭찬함으로써 One Stop Solution 엑스포를 개최하고자 함
개최기간(2015년)	2015년 2월 17-19일
웹사이트	http://www.alnimrexpo.com/idfoman/

□ 전시회 이외의 주요 마케팅 방안

 ○ 오만 미디어 광고비용은 상대적으로 낮은 편으로, 판매코자 하는 상품과 에이전트에 따라 다르나, 보통 수출업체와 현지 에이전트간 50%50이나 70:30으로 나누거나 회사에서 100% 부담하는 경우도 있음