중국 실버산업 ㅇ 실버산업은 실버용품, 실버 서비스, 실버 부동산, 실버 금융 등으로 분류 - (용품) △건강식품, △일용품(목욕용품), △의료기기(보청

[짱가]

중국 실버산업

2019-12-18 김성애 중국 베이징무역관

중국 실버산업 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

 가. 산업 특성

□ 산업 분류

  ㅇ 실버산업은 실버용품, 실버 서비스, 실버 부동산, 실버 금융 등으로 분류

    - (용품) △건강식품, △일용품(목욕용품), △의료기기(보청기, 휠체어, 요양 침대 등), △전자제품, △완구, △장례용품

    - (서비스) △양로서비스, △의료/간호서비스, △관광/법률 서비스

    - (부동산) △실버타운, △양로복합단지, △건강요양 리조트(康養小鎭) 등을 개발·운영

    - (금융) △보험 상품(장기요양보험·양로보험·고령자 의료보험 등)과 △기타 노인 저축상품 등 금융상품

중국 실버산업 분류

구분	실버 용품	실버 서비스	실버 부동산	실버 금융
품목	의료기기/의약품 건강식품 전자제품 장례용품 일용품	양로·간호 도우미 의료/간호 서비스 오락/관광/법률자문	실버타운 양로복합단지 건강요양리조트	장기요양보험 양로보험 의료보험 노인 저축상품

자료원: 중국노령과학연구센터 등 KOTRA 베이징무역관 재구성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 중국의 실버산업발전은 초기단계로 우선 산업 육성에 집중

    - 실버용품, 스마트 실버용품, 재활보조기기 등 제품생산 확대, 기술수준 향상과 전시/체험 시설, 판매 플랫폼 증가 등 공급체인 확대에 총력 중

  ㅇ 한편 급격한 고령화에 따른 양로시설 부족 문제 해결을 위해 민간자본 참여와 외자기업의 양로시설 설립 관련 규제 폐지

  ㅇ 가정 내 양로를 중시는 중국식 양로이념에 맞춰 시설보다는 가정·지역사회* 양로기능강화를 주력

     * 지역사회(社區)란 지리적 분할에 의해 형성된 일정 지역의 사회공동체로 한국의 ‘동’에 해당됨

    - 방문간호서비스, 재택 양로 상품(독거노인이 갑가지 쓰러지면 센서가 감지할 수 있도록 하는 등), 서비스 개발과 상품출시 지원

    - 치매, 중풍 등 노인성 질환을 앓는 노인이 집 가까운 곳에서 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 하는 지역사회 내 데이케이센터 설립 장려

  ㅇ 노인인구의 양로, 재활치료, 요양 등 복합적인 수요를 감안하여 ‘의료+요양’식(醫養結合) 양로서비스 체계 구축 및 관련 상품 출시 지원

    - 양로시설 내 재활병원, 요양병원 등 의료서비스 시설 갖추도록 지원하고 양로시설과 병원 간 진료협력 채널 구축 장려

  ㅇ 전문 인력 부족 문제를 해결하고자 ‘양로+의료+스마트’ 등 융합형 제품 개발에도 힘을 쏟고 있음

    - 휴대용 건강검진 디바이스, 가정용 로봇 등 상품개발과 보급 확대, 양로시설 내 노인 행동 감지 센서 기능을 강화하는 데 노력

중국 실버산업 관련 주요 정책

연번	발표시기 발표부처	정책명	주요 내용
1	'14.11월 상무부	외상투자자의 영리성양로기구 설립에 관한 공고 (关于外商投资设立营利性养老机构有关事项的公告)	- 외국인투자자의 영리성 양로기구 설립 장려
2	'15.11월 국무원	생활서비스업 발전에 의한 소비수준 향상 가속화에 관한 의견 (关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见)	- 실버산업을 소비촉진 업종으로 지정
3	'16.10월 국무원	재활보조기기 산업 발전 가속화에 대한 의견 (国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见)	- 2020년까지 재활기기 산업규모를 7,000억 위안까지 확대 - 관련 상품 품목 증가, 기술수준 향상, 유명 브랜드 및 선도기업 육성과 산업 클러스터 조성을 목표로 제시
4	'16.10월 국무원	건강중국 2030 계획 요강 (健康中国2030规划纲要)	- 양로기관의 의료서비스 제공 장려 - 민간자본의 의료/양로 통합 기관 설립 장려
5	'16.12월. 국무원	양로서비스 시장 전면 개방을 통해 양로서비스 수준 제고 대한 의견 (关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见)	- 2020년까지 양로서비스 산업 전면 개방을 목표로 확정, 민간(외국)자본 참여를 장려 - 양로서비스와 제품 공급능력 대폭 향상
6	'17.2월 국무원	노령사업발전 및 양로시스템 건설 13.5규획 (十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划)	- 2020년까지 기본 양로보험 가입률 90% 까지 향상 - 장기요양 병상 증가, 고령자 문화 서비스 시장 활성화 등 목표치도 제시
7	'17.2월 공업정보화부, 민정부, 건강위생委	스마트·건강 양로산업 발전 행동계획(2017~2020) (智慧健康养老产业发展行动计划 (2017-2020年))	- 2020년까지 스마트 건강양로 응용모델 시범기지 100 곳 건설, 선두기업 100개 육성, 스마트 건강 양로 서비스 브랜드 구축 등을 목표로 제시
8	'18.9월 국무원	소비시장체계 완비 실시방안(2018~2020) (完善促进消费体制机制实施方案(2018~2020))	- 양로시설 설립허가 취소 및 민영자본과 민영기관의 양로시설 참여도 확대 - 노인 간호인력 양성 및 교육제도 설립
9	'19.4월 국무원	양로서비스 발전 추진에 대한 의견 (关于推进养老服务发展的意见)	- 외자기업이 양로시설 설립 시 내국민대우 제공 전면 실행 - 2022년까지 민정부 및 신하 지방정부에서 사회복지 사업에 사용하는 복권 공익금 중 55% 이상 자금을 양로서비스 발전에 투입
10	'19.5월 국무원	‘지역단지 내 양로 및 가사 서비스업의 발전을 촉진하기 위한 조치’ (进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施)	- 6.1일부터 2025년까지 지역단지 내 양로서비스 및 가사 서비스업 등에 대한 증치세 면제, 소득세 과세 금액 10% 차감

자료원: 중국 정부 발표자료 의거 KOTRA 베이징무역관 정리

  ㅇ 실버용품 중 의료기기에 해당되는 제품은 의료기기 인증을 거쳐야 하며 일반 실버용품의 경우 상품 중문라벨 부착 의무 등 규제가 있음

□ 최신 시장동향

  ㅇ 노인인구 급증에 힘입어 중국 양로산업 급성장세

  ㅇ 2018년 중국 65세 이상 인구는 1억 6,658만 명으로 전체 인구 비중 11.9%

    - 10년 전인 2008년 비교 5,700만 명이 증가했으며, 최근 3년간 매년 800만 명씩 늘어나는 추세임

    - 중국은 2000년에 65세 인구 비중이 7%를 초과하면서 고령화 사회로 진입

     * UN 기준에 따르면 65세 이상 인구가 전체의 7% 이상이면 고령화 사회(Aging society), 14% 이상이 되면 고령사회(Aged society), 20% 이상이면 초고령 사회(Super-aged society)로 구분

65세 이상 인구 수 및 비중

자료원: 중국 국가통계국

  ㅇ 지난해 중국 실버시장* 규모 5조 9천억 위안 수준

     * 실버 서비스, 실버 부동산, 실버 금융, 실버용품 등 전 품목 포함

    - 급격한 고령화에 따라 2024년까지 13.1%의 연평균 복합성장률을 보이며 14조 위안 규모 도달 전망

    - 올해 시장규모는 6조 8천억 위안으로, 2020년에는 8조 위안 육박 예상

중국 실버시장규모

자료원: 첸잔산업연구원(前瞻産業硏究院)

  ㅇ 2018년 전통품목인 노인 식품, 의류, 생활용품과 가전 등 일반 소비품 소비규모는 2조 3천억 위안으로 추정됨

    - 올해 2조 5천억 위안, 2021년엔 3조 2천억 위안 도달 전망

노인 일반 소비품 소비규모 / 단위 : 조 위안

자료원: 幸福9号&PWC, <2017 중국 노년 소비습관 백서>(2017中国老年消费习惯白皮书)

  ㅇ 향후 정부 지원과 소비수요 다원화에 의해 원격 카메라, 원격 의료, 스마트 웨어러블 등 스마트 설비, 독거노인을 대상으로 한 노인용 스마트홈 시설 등 산업 급성장 전망

□ 주요 이슈

  ㅇ 평균수명 연장으로 고령노인 80세 이상의 고령노인 비중도 급증세

     * 중국은 60~69세를 저령 노인, 70~79세를 중령 노인, 80세 이상은 고령노인으로 구분

    - 2018년 기준 중국 평균수명은 74.83세, 상하이(80.26세)와 베이징(80.18세) 등 1선 도시 2곳만 80세 초과, 80세 이상 인구비중은 1.8%에 그침

    - 하지만 10년 후(2028년) 해당 비중이 2.5%, 2038년엔 4.9%, 2048년엔 8%까지 확대 전망

자료원: populationpyramid.net

  ㅇ 노인 만성질환 관리에 대한 수요 급증

    - 빈혈성 심장병, 류머티스 관절염, 당뇨병, 뇌혈관질병과 고혈압 등 주요 만성병 노년 환자 수는 2020년 8,510만 명, 2025년엔 1억 명 돌파 예상

주요 만성병 노년 환자 수

단위: 만 명                               

주: 노년 환자는 60세 이상의 노인 의미

자료원: 상동

  ㅇ 거동이 불편한 노인 인구 증가세에 따라 노인용 기저귀, 전동 요양 침대, 욕창 방지매트, 간호서비스 등 수요 확대 추세

거동 불편 노인 비중 추이

단위: 억 명                                               

주: 노년 환자는 60세 이상의 노인 의미

자료원: 상동

  ㅇ 전통적 풍습과 가치관의 영향으로 양로시설보다 재택양로 선호

    - 가족과 함께 생활하기 위해 집이나 집 인근에서 요양하기를 희망하는 노인 많음

    - 중국 정부의 정책도 가정과 지역사회의 양로 기능을 강화하는 방향으로 추진

중국 양로시스템 ‘9073’

* 90%의 노인 양로가 가정 내에서 이뤄지고 7%는 지역사회 내 양로시설에서, 3%만 양로시설에서 담당하는 양로 체계

* 일부 지역에서는 지역사회 내 양로시설의 비중을 6%로, 양로시설의 비중을 4%로 조정한 ‘9064’ 시스템으로 추진 중

* 상하이시 ‘11.5개년 규획(2011~2015)’에서 ‘9073’ 양로시스템이 제시된 후 ‘중국식 양로 시스템’으로 전문가, 중국 사회의 인정을 받고 있음

* 그러나 최근 젊은이의 노인인구 부양 부담 문제가 제기되고 있음. 앞으로 90% 이상의 노인의 재택양로가 가능할지에 대한 회의론도 나타남

  ㅇ 소득수준 향상, 특히 고소득 노인 인구 증가세

    - 2020년 월 소득 4,001~10,000위안 수준의 중등 소득 노인 1억 명이상, 1만 위안 이상의 고소득 노인 1,900만 명 규모 예상

소득수준별 노인 인구 수

단위: 만 명                                           

주: 노년 환자는 60세 이상의 노인 의미

자료원: 상동

  ㅇ 소득수준 향상에 따른 수요 다양화·고급화 추세

    - 의식주 전통 품목보다 의료 서비스와 문화/오락 등 소비의 연평균 복합성장률이 높을 것으로 전망됨

     * 품목별 '16~'21 CARG: 일반 소비품 10.3%, 의료 서비스 26%, 간호서비스 13.4%, 건강관리 15.8%, 문화/오락 소비 18.2%, 금융 5.8%

중국 실버시장 규모 추이

주1: 노년 환자는 60세 이상의 노인 의미

주2: 의료 서비스 소비가 다른 품목에 비해 적은 이유는 의료실비 정부지원이 있기 때문

자료원: 상동

  ㅇ 온라인 쇼핑에 익숙하며 패셔너블하고 액티브한 시니어층 지속 확대

    - CNNIC(중국인터넷정보센터)에 따르면 2018년 6월 기준, 중국 인터넷 사용자는 8억 2천만 명에 달하며, 그 중 50세 이상 사용자는 84,210천만 명(60세 이상 사용자는 40,180천만 명)으로 전체 인터넷 사용자의 10.5% 차지

    - 중국 60세 이상 인구 6명 중 1명이 인터넷 사용자이며 액티브 시니어층들은 온라인 쇼핑에도 익숙함

중국 연령대 인터넷 사용자 비중

자료원: CNNIC

나. 산업 및 주요기업 현황

  ㅇ 중국 실버산업은 발전초기 단계로 수요 급증에 비해 공급이 부족한 상황

    - 의료기기에 포함되는 실버용품은 진입문턱이 높아 로컬 의료기기 선도기업들이 메이저시장을, 일부 외자기업들이 프리미엄 시장 진출을 도전하고 있음

    - 일반 소비품에 해당되는 실버용품은 외자기업들이 신기술, 신소재를 내세워 프리미엄 시장을 장악하고 로컬기업들은 해외시장에서 유행하는 인기제품을 모방해 저렴한 가격으로 중저가 시장 공략

  ㅇ (로컬계) 실버용품을 생산하는 로컬 기업은 의료기기 생산기업이거나 실버시장 확대 추세에 따라 상품군을 실버용품까지 확대한 생활용품 생산기업들임

    - ICT 산업에 대한 정부지원책에 힘입어 독거노인 관리시스템, 실버로봇 등 신 제품을 출시하며 시장선점을 서두르고 있음

중국 주요 실버용품 생산기업

연번	기업	주요 제품	구분
1	장쑤 위웨(鱼跃)	의료기기, 좌변기, 혈압측정기	로컬
2	파라마운드(八樂夢)	침대	일본
3	헝안 그룹(恒安集团)	성인기저귀	로컬
4	상하이 제카이양 (杰开扬)	전동 휠체어	대만
5	싼구이 캉푸(三贵康复)	일반 휠체어	일본
6	MAKITECH(真木)	지팡이	일본
7	NipponPaper(日本制纸集团)	성인기저귀	일본
8	웨이메이헝(卫美恒)	의료용 샤워의자	벨기에
9	베이징 라이둔(北京莱顿)	임플란트	로컬
10	쒀눠와 청력(索诺瓦听力)	보청기	스위스
11	선전 라이방(深圳来邦)	독거노인 관리 시스템(스마트홈)	로컬
12	선양 신숭(沈阳新松)	실버로봇	로컬

자료원: KOTRA 베이징무역관 정리

  ㅇ (외자계) 일본, 독일, 벨기에 등 기업들이 고품질 제품으로 프리미엄 시장 집중 공략

    - 고령화 사회를 먼저 경험한 일본의 기업들은 2000년 초반부터 중국 시장잠재력을 면밀히 검토하고 중국진출

    - 모회사 실력을 토대로, 중국 시장 진출시 기술력과 배려 깊은 디자인으로 프리미엄 시장 집중 공략

    - 고품질과 기술력으로 프리미엄 시장에서 인정받고 시장 포지셔닝에 성공

  ㅇ 실버서비스는 진입문턱이 낮아지면서 시장이 날로 치열해지고 있음

    - 실버 부동산은 로컬 부동산 선도기업들이, 금융은 국유 보험사들이 도전하고 있는 상황

실버 서비스·부동산·금융 주요 기업

구분	실버 서비스	실버 부동산	실버 금융
주요기업	베이징 쳰이(千医)간호서비스	완커(萬科)그룹 뤼디(綠地) 바오리(保利) 푸싱(複星)	CHINA LIFE 타이캉(泰康) 보험사
	씨트립(携程)
	베이징 캉푸 메이라이(康富美来) 단기요양서비스

자료원: KOTRA 베이징무역관 정리

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

Strength	Weakness
- 성숙도 높은 ICT 산업 - 트렌디하고 고령자를 배려한 제품 - 한국산 제품이 좋은 이미지 보유	- 브랜드파워 낮음 - 진출이 타 선진국들보다 늦어졌음
Opportunities	Threats
- 거대한 시장수요와 잠재력 - 정부 지원책, 개방정책 대대적으로 추진 중 - 고소득 고령자 증가에 따른 프리미엄 시장 확대	- 시장정비와 단속 강화 - 지역별 소득수준 격차가 크고 시장상황이 상이함

□ 유망분야

  ㅇ 재택양로를 겨냥한 ICT 기반 프리미엄 제품+서비스

    - 중국의 전통 관습상 90% 이상인 재택 양로에 맞춘 제품개발과 서비스 필요

    - 이에 따라 앞으로 양로서비스 시장 수요도 방문 돌봄 서비스, 방문 의료 및 간호 서비스 등에 집중될 것으로 예상되기 때문에 재택양로 수요에 맞춘 프리미엄 제품 및 서비스 개발과 마케팅 연계가 필요함

    - 웨어러블 기기, 휴대용 셀프 건강검진 기기, 스마트 간호기기의 보급이 확대될 것으로 예상. 또한 스마트기기를 활용한 만성질환 관리, 재택양로 서비스, 개인 맞춤형 건강관리 서비스 등의 시장수요가 늘어날 것으로 전망

  ㅇ 우수한 제품과 서비스의 프리미엄 틈새시장

    - 한국은 후발주자로서 IT 기술을 활용한 혁신 아이디어 제품 등 선진국이 점하고 있는 고급제품 시장과 로컬기업이 점하고 있는 범용제품 사이의 틈새시장을 공략해야 함

    - 범용제품이라도 제품에 노인들의 안전과 사용성을 배려한 기능, 디자인을 녹여 넣을 경우 간단한 범용제품이 아이디어제품으로 전환할 수 있음

자료원: 幸福9号&PWC, 싱예(興業)증권, 광다(光大)증권 등 KOTRA 베이징무역관 종합