中 스마트폰 시장 재점화, 5G폰에 달렸다! - 중국 5G폰 소비주력군은 1선도시의 25~34세 젊은층 - - 내년 주요 제조사의 5G폰 비중 20% 육박 예상 -

[짱가]

中 스마트폰 시장 재점화, 5G폰에 달렸다!

2019-12-18 김성애 중국 베이징무역관

- 중국 5G폰 소비주력군은 1선도시의 25~34세 젊은층 -

- 내년 주요 제조사의 5G폰 비중 20% 육박 예상 -

- 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자 확대로 이어질 전망 -

□ 중국 스마트폰 시장불황 속 화웨이 독주

  ㅇ 중국 스마트폰 시장은 2017년 첫 마이너스 성장 후 최근까지 불황 지속

    - 2017년 2분기부터 하락세로 돌아선 중국 스마트폰 시장은 시장포화와 중국 경기둔화가 맞물리면서 올 3분기까지 연속 10개 분기 하락세

    - 2018년엔 출하량이 전년대비 14% 대폭 하락해 2013년 이후 최저수준 기록(시장조사기관 카널리스(Canalys))

  ㅇ 지속적인 시장불황 속에서 화웨이 ‘일강구도’ 굳혀짐(Canalys)

    - 지난 3분기 중국 스마트폰 전체 출하량은 전년동기대비 3% 소폭 하락한 가운데 화웨이는 66% 증가(4,150만 대)하며 1위 자리굳힘

     * 2~5위: Vivo(1750만 대, 22%↓), Oppo(1700만 대, 20%↓), 샤오미(880만 대, 33%↓), 애플(510만 대, 28%↓)

    - 동 기간의 시장점유율을 보더라도 화웨이는 42%로, 2위~4위 Vivo(18%), Oppo(17%), 샤오미(9%)와 큰 격차를 보임

    - Canalys는 화웨이 "일강구도"가 굳혀져 스마트폰 유통망에서의 화웨이 역량이 더욱 강화될 것이며 중국 5G사업 참여도까지 높아 5G시대엔 타 브랜드의 입지가 더 좁아질 것으로 전망

2019 3분기 중국 스마트폰 시장현황

순위	브랜드	2019 Q3 출하량 (백만 대)	2019 Q3 시장점유율	2018 Q3 출하량 (백만 대)	2018 Q3 시장점유율	증감률 (전년동기대비)
1	화웨이	41.5	42.4%	25.0	24.9%	66%
2	vivo	17.5	17.9%	22.7	22.6%	-23%
3	OPPO	17	17.4%	21.2	21.1%	-20%
4	샤오미	8.8	9%	13.1	13.1%	-33%
5	애플	5.1	5.2%	7.1	7%	-28%
-	기타	7.8	8%	11.4	11.3%	-31%
-	합계	97.8	100%	100.6	100%	-3%

자료원: Canalys

□ 5G폰 시대 본격 개막

  ㅇ 11월 1일부 중국 3대 국유통신사*가 5G 이동통신 상용화를 선언하며 중국 스마트폰 시장의 5G시대도 본격 개막

     * 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤

    - 통신 3사의 5G 계약 건수가 서비스 개시 전부터 1천만 건을 돌파(10.12일 기준)하며 업계는 스마트폰 시장 회복 및 5G폰 시장에 대한 기대 증폭

통신 3사의 5G 계약 건수(10.12일 기준)

 

자료원: 중국 3대 통신사 발표내용

□ 5G폰 사용자, 1선 도시에 집중

  ㅇ 현지 IT 전문조사기관 iiMedia(艾媒諮詢)에 따르면 중국의 5G 사용자는 주로 1선도시에 집중돼 있으며 여성보다 남성 비중 높음

    - 연령대별로 살펴보면 65%가 스마트폰 사용에 능숙하고 경제적으로 독립한 25~34세이며 45세 이상의 중장년층은 3%대로 미미함

    - 24세 이하는 소비수요는 있지만 대부분 구매력이 약하기 때문에고가의 5G폰을 구매하기 어렵기 때문에 비중이 10%대에 그침

2019년 상반기 중국 5G폰 사용자 현황

 

자료원: DATA.iiMedia.cn(艾媒數据中心)

□ 5G폰 경쟁 본격화

  ㅇ 통신 3사의 5G 상용화 전에 이미 주요 제조사들 앞다투어 5G 기종 출시

    - 6월 출시된 5G폰 기종은 하나뿐이였으나 7, 8월 연속 4종, 9월에는 9개 신 5G폰 모델 출시됨

2019.6~9월 신규 출시된 5G폰 모델 수

 

자료원: 중국정보통신연구원

  ㅇ 올 초부터 중국의 5G 인프라 구축이 대대적으로 실행되며 주요 스마트폰 제조사들은 시장선점을 위해 5G폰 출시에 박차

    - 주요 업체들의 5G폰은 모두 고사양 기종이지만 메모리용량 면에서 일정한 차이점 존재

    - 가격 면에서 6000위안 이상의 고가폰은 삼성과 화웨이뿐

    - 샤오미, vivo, OPPO 등 로컬 업체들은 3000~4000위안대로 가격을 책정하며 가격경쟁력 확보

    - 애플도 내년엔 중국 5G 시장에 가세할 전망

     * 외신보도(닛케이 등)에 따르면 애플은 내년 8000만 대 이상의 신형 5G 아이폰을 출시할 계획

2019년 출시한 5G폰

연번	브랜드	기종	모드	칩	메모리	가격 (위안)	출시시기
1	삼성	Galaxy 10+ 5G	NSA	퀄컴 스냅 드래곤855	8G+512G	-	'19.2월
2		Galaxy Note10 5G			12G+256G	7999	'19.9월
3	화웨이	Mate20 X 5G	SA/ NSA	치린 980	8G+256G	6199	'19.7월
4		Mate30/Mate30 Pro				-
5	샤오미	MIX3 5G	NSA	퀄컴 스냅 드래곤 X50	6G+128G	599유로 中시가 미정	'19.5월
6		샤오미9 Pro 5G		퀄컴 스냅 드래곤 855+	8G+128G	3699	'19.9월
7	OPPO	Reno 5G	NSA	퀄컴 스냅 드래곤 855	8G+128G	-	'19.5월
8	vivo	IQOO Pro 5G	NSA	퀄컴 스냅 드래곤 855+	8G+128G	3798	'19.8월
9		NEX3 5G				5698	'19.9월
10	ZTE	Axon10 Pro 5G	NSA	퀄컴 스냅 드래곤 855	6G+128G	4999	'19.7월

자료원: iiMedia(艾媒諮詢)

  ㅇ 내년 5G폰 경쟁 본격화 전망

    - 전 세계 5G폰 출하량은 2억 8천대, 전체 스마트폰에서 차지하는 비중은 18% 도달 예상[궈타이쥔안(國泰君安) 증권사]

    - 화웨이, 샤오미, OPPO, vivo 등 로컬 업체는 20%에 도달할 것으로 전망

    - 2022년 5G폰 비중은 절반을 넘어선 60%, 2023년에는 80%에 육박할 것으로 전망

주요 제조사 스마트폰 및 5G폰 출하량 예측치

단위: 백만 대

브랜드	출하량	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E
삼성	총 출하량	300	300	300	300	300
	5G폰 출하량	3	45	120	180	240
	5G폰 비중	4%	15%	40%	60%	60%
애플	총 출하량	180	210	210	210	210
	5G폰 출하량	0	84	168	210	210
	5G폰 비중	0%	40%	80%	100%	100%
화웨이	총 출하량	230	250	300	300	300
	5G폰 출하량	12	50	120	180	240
	5G폰 비중	5%	20%	40%	60%	80%
샤오미	총 출하량	140	160	160	160	160
	5G폰 출하량	3	32	64	96	128
	5G폰 비중	2%	20%	40%	60%	80%
OPPO	총 출하량	120	140	150	160	170
	5G폰 출하량	3	28	60	96	136
	5G폰 비중	2%	20%	40%	60%	80%
vivo	총 출하량	120	140	150	160	170
	5G폰 출하량	3	28	60	96	136
	5G폰 비중	2%	20%	40%	60%	80%
기타	총 출하량	400	380	380	360	340
	5G폰 출하량	0	19	76	144	204
	5G폰 비중	0%	5%	20%	40%	60%
합계	총 출하량	1,490	1,580	1,650	1,650	1,650
	5G폰 출하량	30	286	668	1,002	1,294
	5G폰 비중	2%	18%	40%	61%	78%

자료원: 궈타이쥔안(國泰君安) 증권사

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 5G폰 판매 증가가 위축된 중국 스마트폰 시장에 활기를 불어 넣을 수 있을 지 주목

    - 세계 최대 휴대폰시장인 중국의 5G 상용서비스에 맞춰 신제품이 쏟아질 것으로 예상

    - 세계이동통신사업자연합회(GSMA)에 따르면 중국은 2025년에 세계 5G 가입자의 40%(6억 명)를 차지할 것으로 예상

    - CCS 인사이트는 2023년 전 세계 10억 명의 5G 가입자 가운데 절반 이상이 중국에 있을 것으로 전망

  ㅇ 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자로 이어져 중국 경기를 부양시킬 것이라는 기대

    - 첸하이팡저우(前海方舟) 자산관리 진하이타오(靳海涛)회장은 "5G 통신망 구축을 위한 통신사들의 투자자금은 최소 4G의 1.5배에 이를 것"이라며 "2020~2035년 전세계 5G 산업 사슬 투자액 3조 5천억 달러 가운데 중국이 30%를 차지할 것"으로전망

자료원: 중국정보통신연구원(中國信息通信硏究院), 궈타이쥔안(國泰君安) 증권사, iiMedia(艾媒諮詢) 등 KOTRA 베이징무역관 종합