중국산 공정기계 내수·수출시장 점유율 확대 중 - 中 공정기계 판매량 전 세계 시장점유률 40%로 세계 1위 - - 시장 변화 추세에 따라 대응전략 필요 -

[수봉]

중국산 공정기계 내수·수출시장 점유율 확대 중

2020-01-10 이준청 중국 창사무역관

중국산 공정기계 내수·수출시장 점유율 확대 중 - 상품·산업 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf

- 中 공정기계 판매량 전 세계 시장점유률 40%로 세계 1위 -

- 시장 변화 추세에 따라 대응전략 필요 -

□ 중국 공정기계 정의 및 범위

  ㅇ 정의: 주로 국방, 교통운수, 에너지공업건설 및 생산, 광산 등 원료공업 건설 및 생산, 농림수리건설, 공업 및 민용건축, 도시건설, 환경보호 등 영역에 사용되는 기계를 총칭함.

  ㅇ 범위:  굴삭기, 기중기, 노면기, 콘트리트기계, 착암기 등 일반 건설 방면에 쓰이는 기계 및 철도선로기계, 도시유지관리 및 환경위생 기계, 군용작업기계 등도 포함(출처: 바이두)

□ 중국 공정기계 시장 규모 및 동향

  ㅇ 전 세계 기중기계망(全球起重机械网)에 따르면 2017년 중국의 공정기계 매출액은 5400억 위안에 달하고 2018-2020년은 6,000억 위안을 돌파할 것으로 전망함.

    - 중국의 공정기계 시장은 미국을 넘어서서 전 세계 최대 공정기계 시장을 형성함.

중국 공정기계시장 매출액

(단위: 억 위안)

출처: 전 세계 기중기계망(全球起重机械网)

  ㅇ 중국 공정기계공업연감(中国工程机械工业年鉴)에 의하면 2017년 중국의 공정기계 판매량은 21만7100대이며, 미국은 17만3200 대임.

    - 중국의 공정기계 판매량은 전 세계 공정기계 시장에서 40%의 점유율을 차지함.

미국-중국 공정기계 판매량 비교표

(단위: 만 대)

출처: 중국공정기계공업연감(中国工程机械工业年鉴)

    - 중국 공정기계 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 제품으로는 굴착기(挖掘机), 크레인(起重机), 화물적재기(装载机), 콘크리트 기계(混凝土设备), 불도저(推土机), 로드 롤러(压路机)가 있음.

    - 중국공정기계협회(中国工程机械协会)에 의하면 굴착기는 중국 공정기계 시장의 57% 이상을 차지하며, 절대적인 위치를 점유하고 있음. 2019년 1~6월까지 13만7000대의 굴착기를 생산했고, 이는 전년대비 14.2% 증가한 수치임. 그중 국내 판매량은 12만3000대, 수출량은 1만2000대로 각각 12.3%, 38.7%의 성장률을 보였음.

2018년 공정기계 판매량 시장점유율
 

출처: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

    - 중국공정기계협회에 의하면 2018년 중국 굴착기 시장 내 국산화 비율은 56.11%에 이르며, 일본과 한국산은 27% 유럽과 미국산은 20%임.

출처: 중국공정기계협회(中国工程机械协会)

    - 2017년 크레인 판매량은 전년대비 86.57% 증가했으며, 2018년은 4만6400대의 판매량을 기록하며, 전년대비 48.44% 증가함.

    - 2018년 로드롤러 판매량은 1만8400대로 전년대비 5.48% 증가함.

    - 2018년 불도저 판매량은 7600대로 전년대비 33.17% 증가함.

  ㅇ 중국 관세청(海关总署)통계에 의하면 2019년 1~3분기 중국 공정기계 수출입액은 182억2900만 달러로 전년대비 35% 증가함. 그중 수입액은 72억 달러로 전년대비 16.8% 증가했고 수출액은 110억2800만 달러로 전년대비 50.2% 증가함.

    - 공정기계 부품 수출액은 38억 9000달러로 수출액의 35.25%를 차지하고 전년대비 48.88% 성장함.

    - 공정기계 수출액은 71억4000만 달러로 수출액의 64.75%를 차지하고 전년대비 51% 성장함.

2017년 중국의 공정기계(부품 포함) 대륙별 수출액 통계

(단위: 억 달러, %)

대륙명	수출액	전년 대비 증감률	점유율
아시아	97	10.5	48.0
유럽	34	36.7	17.0
북미	28	35.1	13.8
아프리카	20	18.2	10.1
중남미	13	7	6.7
대양주	9	28.20	4.32

출처: 중국공정기계신문중심(中国工程机械新闻中心)

            2017년 중국의 공정기계(부품 포함) 수입액 통계

(단위: 억 달러, %)

국가명	수입액	전년 대비 증감률	점유율
일본	14	51.70	35.30
유럽연합	14	-2.16	34.80
한국	7	111.90	16.10

출처: 중국공정기계신문중심(中国工程机械新闻中心)

□ 후난성 시장 규모 및 동향 

  ㅇ 2018년 후난성의 공정기계 매출액은 1660억 위안으로 중국 내 공정기계산업 총 매출액의 약 26%를 차지함. 중국 내에서 가장 큰 공정기계 제조산업 기지임.

    - 후난성 공업의 정보화장비부 처장 마톈이(马天毅)에 의하면 2018년 후난성 공정기계 산업의 성장률은 17.3%, 매출액은 10.1%, 순이익은 98.7%의 증가치를 보임.

    - 콘크리트기계의 생산량은 전 세계의 80%를 차지하며, 대직경전단면경암터널굴착기(大直径全断面硬岩隧道掘进机)의 생산량은 67%를 차지함. 크레인과 굴착기 생산량이 중국 1위임.

  ㅇ 현재 전 세계 공정기계 50대 기업 중에서 4개의 기업과 중국 내 공정기계 5대 기업 중 3위의 기업이 창사에 있음.

    - 싼이중공, 중롄중커, 톄젠중공 등 6개의 대형기계기업과 41개의 중요 협력회사가 있음. 또한 7개의 산업기술전략혁신연맹과 국가콘크리트기계 공정기술연구중심 등 국가급 혁신 플랫폼이 있음.

  ㅇ 2015~2018년 후난성 내 16개의 기업이 국가 지능화 제조 시범구로 선정됐으며, 27개의 항목을 주제로 함. 이는 중부지역 6개의 성 중에서 2번째로 많은 수치임.

  ㅇ 2019년 이후로 기초 인프라 건설, 설비 교체 등의 수요 증가, 환경보호 트렌드 강화 등의 요인으로 후난성 공정기계 산업은 양호한 성장 추세를 보이고 있음.

 2016-2018년 후난성 굴착기(HS CODE 84295212) 수출통계

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2016년		2017년		2018년 (12월)
		수출액	증감률	수출액	증감률	수출액	증감률
	총계	20,749	-14.5	32,215	55.3	59,535	84.8
1	벨기에	4,877	52.5	4,322	-11.4	13,971	223.2
2	필리핀	886	33.3	2,601	193.6	11,535	343.5
3	미얀마	2,773	62.8	1,831	-34.0	4,866	165.7
4	태국	75	0.0	5,477	7,180.3	4,580	-16.4
5	독일	447	1.9	2,815	530.2	2,846	1.1
6	이란	531	-88.6	3,084	480.7	2,190	-29.0

출처: 한국무역협회

□ 글로벌 공정기계 20대 기업 중 중국 기업 3개사

  ㅇ 중국공정기계협회에 따르면 2018년 전 세계 공정기계 시장 점유율 기준 20대 기업 중 3개사가 포함됐음. 

    - 3개의 기업은 쉬공기계(徐工机械), 싼이중공(三一重工), 중롄중커(中联重科)그룹으로 각각 6위, 8위, 13위를 차지함.

전 세계 20대 공정기계기업 순위와 시장점유율

2018 순위	기업명	소재국	2017년 순위	순위변동	시장점유율
1	캐터필러(卡特彼勒)	미국	1	0	16.4
2	고마쯔(小松制作所)	일본	2	0	11.9
3	히다찌(日立建机)	일본	3	0	5.1
4	볼보(沃尔沃建筑设备）	스웨덴	5	1	4.8
5	립벨(利勃海尔)	독일	4	1	4.6
6	쉬공(徐工机械）	중국	8	2	4.3
7	두산중공업(斗山）	한국	6	-1	3.8
8	싼이중공(三一重工）	중국	11	3	3.7
9	존디어(约翰迪尔)	미국	7	-2	3.5
10	JCB(杰西博)	영국	12	2	2.8
11	테렉스(特雷克斯)	미국	9	-2	2.7
12	샌드빅(山特维克)	스웨덴	10	-2	2.6
13	중롄중커(中联重科）	중국	14	1	2.3
14	비르트겐(维特根集团)	독일	16	2	2.3
15	메쪼(美卓）	핀란드	17	-1	2
16	JLG(捷尔杰)	미국	15	-1	2
17	고베 제강(神户制钢所）	일본	13	-4	1.9
18	CHN(CHN工业集团)	이탈리아	18	0	1.6
19	현대중공업(现代重工）	한국	19	0	1.5
20	쿠보다(久保田）	일본	22	2	1.4

출처: 중국공정기계협회(中国工程机械协会)

기업명	SANY(三一重工)		분야/품목		공정기계
기업 개요	ㅇ 설립연도: 1994년 ㅇ 매출액: 558.22억 위안(2018년) ㅇ 업계 순위: 공정기계 업계 세계 8위, 중국 1위 ㅇ 주요 사업 및 품목: 공정기계
주요 사항 (기업 특징 등)	ㅇ 국제협력은 주로 기술협력이 필요함, 한국이 고품질 특허기술이 있을 경우 합작해 제품의 연구 개발 가능 ㅇ 66m, 72m, 86m 콘크리트 펌프카를 연구·개발해 세계 기록을 세웠으며, 세계 최초로 전유압그레이더, 3급골재콘크리트운송펌프(三级配混凝土输送泵), 무거품아스팔트모르타르차(无泡沥青砂浆车)등을 개발 ㅇ 전 세계에 200개의 영업지점, 2000개 이상의 서비스 중심이 있음. 최근 인도, 미국, 독일, 브라질의 건설 연구개발과 제조기지에 투자함.
한국 협력분야	ㅇ 현 단계는 주 협력사는 독일과 일본 공급상 ㅇ 인재수요: 한국 엔지니어 채용 희망 ㅇ 공정기계용 펌프와 밸브, 유압부품 기계부품 수요
기업명	쉬공그룹(徐工机械)		분야/품목		공정기계
기업 개요	ㅇ 설립연도: 1989년 ㅇ 매출액: 444억 1000위안(2018년) ㅇ 업계 순위: 공정기계업계 세계 6위, 중국 2위 ㅇ 주요 사업 및 품목: 공정기계
주요 사항 (기업 특징 등)	ㅇ 핵심기계 9종류와 핵심 기초부품 3종류는 국내 공정기계시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있음. ㅇ 핵심기계 5종류는 국내 공정기계 산업에서 수출량과 수출 총액이 연속적으로 1위를 차지함.  ㅇ 트럭 크레인(汽车起重机), 대면적 로드롤러(大吨位压路机) 판매량은 전 세계 1위임.

기업명	ZOOMLION(中联重科）	분야/품목	공정기계
기업 개요	ㅇ 설립연도: 1992년 ㅇ 매출액: 286.97억 위안(2018년) ㅇ 업계 순위: 공정기계업계 세계 13위, 중국 3위 ㅇ 주요 사업 및 품목: 공정기계
주요 사항 (기업 특징 등)	ㅇ ZOOMLION지혜산업도시 프로젝트 개시   - 1000억 위안 투자해 스마트화, 생태화, 국제선두산업 도시 건설   ㅇ 현재 주로 유럽기업과 협력 ㅇ 10개의 대분류, 66개의 제품군, 640 종류의 주요 제품이 있어 전 세계에서 제품 사슬이 가장 잘 갖춰진 공정기계 기업임. 콘크리트기계와 크레인은 전 세계 선두를 차지 ㅇ 주요 생산기지는 후난성, 상하이, 산시(陕西)와 이탈리아 밀라노에 위치
한국 협력분야	ㅇ 현재 주요 수입공급상   - 강판: 스웨덴, 일본, 영국   - 차대(底盘): 스웨덴 volvo, 일본 ISUZU, 일본 Hino, 독일 Benz   - 엔진: 스웨덴 volvo, 독일 DEUTZ   - 펌프, 밸브: 독일 DEUTZ   ㅇ 이외 유압부품, 오일탱크, 페인트, 너트 등 소형부품은 80% 이상 중국산 사용 ㅇ 재고 0을 목표로 해 생산계획에 따라 구매계획이 변동되므로 고정액의 구매계약서 체결하지 않음.   ㅇ 수입 관심 품목: 엔진부품, 유압부품, 펌프와 밸브 등   - 관련 한국 기업 리스트를 해당 사의 구매시스템에 등록 지원할 예정임.

기업명	CRCC(铁建重工)	분야/품목	궤도교통
기업 개요	ㅇ 설립연도: 2007년 ㅇ 매출액: 74억700만 위안(2018년) ㅇ 업계 순위: Fortune global 500 중 58위(2017년도) ㅇ 주요 사업 및 품목: 궤도교통관련 장비 제조
주요 사항 (기업 특징 등)	ㅇ 주로 유럽으로부터 부품 수입 중 ㅇ 전 세계에서 유일하게 쉴드(盾构)와 광산터널공법(矿山法) 장비 연구제작능력을 갖춘 기업임.   ㅇ 국내생산능력이 가장 높고 설비시설이 가장 잘 갖춰져있음. ㅇ 쉴드(盾构)와 TBM의 자주적 지식재산권은 창사, 베이징, 시안, 우한, 광저우, 쑤저우, 난징, 푸저우 등의 지하철 공정에 사용되고 있음.   ㅇ 미국과 캐나다 등의 북미 국가에 수출함.
한국 협력분야	ㅇ 한국 강릉 건설에 3.61미터 지름 굴착기 판매 ㅇ 한국의 대형 시공기업과 협력 희망

기업명	SUNWARD(山河智能)	분야/품목	기계장비
기업 개요	ㅇ 설립연도: 1999년 ㅇ 매출액: 57억5600만 위안(2018년) ㅇ 업계 순위: 공정기계 업계 세계34위, 중국 7위(2018년) ㅇ 주요 사업 및 품목: 공정장비, 특종장비, 항공장비
주요 사항 (기업 특징 등)	ㅇ 시장의 수요에 따라 신형설비 연구개발 ㅇ 공정기계 부품, 항공기부품 관련 수요가 있을 경우 공개입찰 방식으로 제품 선정(자사 공급망 SCM 활용)   ㅇ 경쟁력 있는 제품 수요 ㅇ 유럽, 대양주, 북미주, 동남아 등 40개의 국가와 지역에 수출함. ㅇ 기름실린더(油缸)사업부는 화난지역에서 가장 규모가 크며, 가장 선진적인유압실린더 생산기지 중 하나임.
한국 협력분야	ㅇ 현재 장기합작 중인 공급상 200여 개사임 ㅇ 구매절차   - 한국 제품정보 구매부에 제출   - 회사 제품연구개발부서에 제품수요보고서 제출   - 회사 상무부에서 제품수요에 대해 평가후 예산산정 - 재무부는 상무부에서 제정한 계획에 따라 공급상 데이터에서 부합되는 공급상 선정 후 오더 전달   - 선정된 공급상은 오더를 받은 후 기한내에 제품의 생산량, 납품일자, 견적서, 샘플 등 제공   - 공급상에서 제출한 자료 검토 후 최적방안 선정 및 계약 체결    ㅇ 한국 유압부품, 비트해머, 굴삭기 부품, 펌프, 밸브 등 관심   - (관련기업) 탑드릴, 상우정밀, 동해, S-TEEL, MS-PRECISION, SINJIN, TOBIS

출처: 기업 각 홈페이지, 창사무역관 자체정리

□ 참고

       2017년 중국 공정기계제조기업 상위 30

순위	기업명	본사 위치	설립연도
1	쉬공(徐工集团)	장쑤성 쉬저우	1989
2	싼이중공(三一集团)	베이징	1989
3	중롄중커(中联重科股份有限公司)	후난성 창사	1992
4	류공(柳工集团)	광시성 류저우	1958
5	톄젠중공(中国铁建重工集团有限公司)	후난성 창사	2007
6	산투이기계(山推工程机械股份有限公司)	산동성 지닝	1980
7	궈지중공(中国国机重工集团有限公司)	베이징	2011
8	룽궁(中国龙工控股有限公司)	푸젠성 룽옌	1993
9	샤공기계(厦门厦工机械股份有限公司)	푸젠성 샤먼	1951
10	레이워중공(雷沃重工股份有限公司)	산동성 웨이팡	1998
11	산허즈넝(山河智能装备股份有限公司)	후난성 창사	1999
12	중톄쑤이다오(中铁隧道装备制造有限公司)	허난성 정저우	2009
13	린궁(临工集团济南重机有限公司)	산동성 린이	1972
14	베이팡중형자동차(内蒙古北方重型汽车股份有限公司)	네이멍구 바오터우	1999
15	산중건설기계(山重建机有限公司)	산동성 린이	2010
16	난팡노면기계(福建南方路面机械有限公司)	푸젠성 취안저우	1991
17	중자오시안(中交西安筑路机械有限公司)	산시성 시안	1959
18	디리기계(浙江鼎力机械股份有限公司)	저장성 후저우	2005
19	융마오(抚顺永茂建筑机械有限公司)	랴오닝성 푸순	1992
20	더지기계(德基机械科技控股有限公司	허베이성 랑팡	2001
21	하이룬저(徐州海伦哲专用车辆股份有限公司)	장쑤성 쉬저우	2005
22	펑푸(上海彭浦机器厂有限公司)	상하이	1959
23	웨서우(泰安岳首筑路机械有限公司)	산동성 타이안	1990년대
24	푸와중공(辽宁抚挖重工机械股份有限公司)	랴오닝성 푸순	1904
25	즈가오기계(浙江志高机械股份有限公司)	저장성 취저우	2003
26	싱방중공(湖南星邦重工有限公司)	후난성 창사	2008
27	진궁기계(福建晋工机械有限公司)	푸젠성 진장	1979
28	톄타기계(福建铁拓机械有限公司)	푸젠성 취안저우	2004
29	위차이중공(广西玉柴重工有限公司)	광시성 위린	1989
30	현대센터니얼전기기계(四川现代世纪机电股份有限公司)	쓰촨성 청두	2009

출처: 공정기계관찰망( 工程机械观察)

 □ 전망 및 시사점

  ㅇ 기초 인프라 건설에 대한 투자가 지속해서 증가하고 있음. 이에 따라 2019년에는 공정기계 산업 모든 분야에서 전년대비 10%의 성장률을 보일 것으로 예측됨.

  ㅇ 공정기계산업 전문가는 향후 중국 공정기계 시장은 5G 기술과 산업 인터넷 등을 융합해 비정형화(柔性化生产), 자동화(自动化生产), 디지털화(数字化)된 스마트 시대로 변화할 것으로 내다봄.

    - 싼이중공 회장 량원건(梁稳根)은 ”향후 10년, 디지털화와 스마트화는 중국 내 각 산업을 석권할 것임이 분명하다. 현재 싼이중공은 스마트 제조의 선두주자가 되기 위해 힘쓰고 있다.”라고 함.

  ㅇ 궈진증권(国金证券)에 따르면 2019-2021년에 큰크리트기계(混凝土机械)는 굴착기에 이어 공정기계 산업에서 핵심기계로 자리 잡을 것으로 전망함.

    - 2019년 콘크리트 펌프카의 판매량은 전년대비 30%를 넘었으며, 2020-2021년은 연평균 성장률 20-30%를 유지할 것으로 보임.

     - 향후 5년간 콘크리트 크레인(混凝土起重机)과 트럭 콘크리트 믹서(混凝土搅拌车)의 성장률은 연 15%의 성장률을 보일 것으로 전망됨.  

    - 이동식 크레인(轮式起重机), 크롤러 크레인(履带式起重机), 그레이더(平地机), 콘크리트 페이버(摊铺机)는 10% 이상의 성장률을 보일 것으로 예측됨.

    - 로드 롤러(压路机)와 적재기(装载机)는 시장이 포화상태이기 때문에 성장률은 미미할 것으로 보임.

출처: 궈진증권(国金证券)보고서,  공정기계관찰망(工程机械观察), KOTRA 창사 무역관 자료 종합

첨부파일 :

중국 공정기계 보고서(완성본).docx