아이씨케이의 상승이유는??? 세계 최초 개발 멀티스마트카드 해외 진출 기대

[특전장교]

아이씨케이가 세계 최초로 개발한 멀티스마트카드의 해외진출과 이에 따른 실적 개선 기대로 약세장에서 상승세를 보이고 있다. 
6일 하나금융투자 이정기연구원은 "세계 최초 양산 가능한 IOC 카드 개발로 유럽 진출이 가시화되고 있다"며 "또한 미국과 중국 등 해외 진출 가시화로 실적이 개선될 것"으로 분석했다. 이 연구원은 “아이씨케이는 2015년 VIP 전용 카드인 메탈카드를 미국시장에 첫 공급하며 본격적인 해외 시장 진출을 시작했다”며 “2015년 7월 미국 블랙 카드(Black Card LLC)와 약 68억원 규모의 공급계약을 채결했으며 올 1·4분기까지 약 60억원 규모의 공급을진행하며 하반기 재계약이 임박한 것으로파악된다”고 설명했다.
이 연구원은 “중국이 최근 해외 신용카드 업체의 자국 진출을 허용한 것을 감안 시 아이씨케이의 메탈카드 중국 조기 공급을 기대한다”며“VIP 전용 메탈카드의 경우 소비자가 기준 약 50~80달러 수준으로 기존 PVC카드 대비 높은 수익성을 보유하고 있어 수출비중 증가에 따른 수익성 개선도 진행될 것”으로 전망했다.

아이씨케이(068940) 엄청난 상승에도 아직도 상승할것이 남았단 말인가?

아이씨케이의 상승이유는 무엇인가?

아이씨케이는  대구 달서구 호림동에 위치히고 있다.

아이씨케이의 주가상승이유는 3조원 중국시장 본격공략을 눈앞에 두고 있기 때문이다.

최근 중국은 마그네틱 신용카드를 IC카드로 전환하는 작업에 속도를 내고 있다. 핀테크 활성화와 위변조 방지를 위해서다. 이에 따라 신용카드 관련 노하우가 풍부한한국 기업들에 새로운 기회가 될 수 있다는 전망이 제기되고 있다

중국 유니온 페이가 집계한 2010년 이후 금융 IC 카드 발급 누계치는 2010년 900만장에서 2014년 12억장으로 4년 연평균 184.8%로 고속 성장했다

마그네틱 카드에서 IC카드로의 전환을 요하는 카드는 약 35억장에 육박하는 것으로 보이며 장당 제조원가를 1000원으로만 가정해도 약 3조원의 새로운 시장이 형성될 것으로 보고 있다.

문제는.. 이런 호재를 이미 주가가 반영했고 주가가 바닥에서 300%이상 급등한 후 호재성 뉴스가 나왔다는 것이다.

이제 차익실현을 준비하는 것이 아닌가 두렵기도 걱정되기도 한다.

매출액이 300억도 되지 않는 기업의 시가총액이 800억이면 너무나 과대평가 되어 있다. 중국시장 역시 3조원이라 볼 수 있으나 수많은 기업과 경쟁을 해야 할 것이므로 결코 큰 시장은 아닐 것이다.

*이번에 주민등록증이 일제히 교체 되지만 이것도 수혜를 기대하기는 어렵다.

그래도 아직 기대감은 살아 있다.

주가도 여전히 상승추세를 보여주고 있다. 지금당장 매도할 국면은 아니다.

시가총액 1000억 전후가 가장 큰 고평가 영역이 될것으로 보인다.

*아이씨케이 주가에 결정적 정보보기=>

전자화폐 신용카드 및 스마트카드 시장점유율 1위 업체

매출액:은 300억 이하로 감소되고 있으며 영업이익도 겨우겨우 흑자를 유지하고 있다.

최대주주:김남주(16%)   강수향(4%)

대표이사:김남주  영남대학교 대학원 전산통계학 박사(1993) 대구과학대학 전자계산학과 겸임교수

@요약 

스마트카드 카드사 및 겸영은행의 RF, HYBRID, COMBY 등 고급 카드에 대한 수요 증가

전자주민등록증 발급의 수혜전망되나 아직 제대로 통과되지 못하고 있다.

소득세법 개정에서 체크카드 세금혜택 추진

체크카드 이용시 신용평가 반영 시행예정.

@사업내용

아이씨케이는 스마트카드 제조 국내 1위 업체로 1998년 설립됐다. 비자, 마스타, JCB, 차이나 유니온 페이(China Union Pay), 아멕스, 금융결제원 등의 인증을 받아스마트 카드(전자화폐 신용카드)를 제조해 납품하는 국내 점유율 1위업체 이다.

VISA, Master, AMEX 등 세계적 카드사로부터 제조인증 획득

국내 시장 점유율 32%로 1위

1) 스마트카드의 응용서비스 분야

주요제품등의현황  

사업 부문	매출유형	품   목	구체적용도	주요상표등	매  출  액	비율(%)
ICK 카드사업부	제    품	카 드. chip	신용카드제조	ick	29,675,135,656	99.5%
	상    품	RF inlay외	신용카드자재	ick	72,260,000	0.2%
	기    타	Service 외	-	-	73,224,172	0.2%
합       계	-	-	-	-	29,820,619,828	100%

카드의 구성.

주력제품.

@투자참고사항

한국은행은 금융결제원과 함께 국가간 ATM망 연계 대상국가를 확대하여 2011년 중태국, 베트남과의 ATM망 연계서비스를 개시할 예정이며 EU, 캐나다, 호주 등 우리나라 여행객이 많이 방문하는 국가들에 대해서도 실무협의를 추진 할 계획임.. ATM망 연계서비스는 외국인이 해당국가 발급카드로 국내 ATM에서 원화를 인출할 수 있는 서비스를 계획하고 있음

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