Korean retail investors' US stock trades fuel profits 미국주식거래로 증권사 수익 증가

[김우정]

올해 영업이익 1조원을 달성할 증권사가 7곳이나 될 것으로 예상됩니다.
한국투자증권은 3분기에 이미 1조를 달성했고 나머지 6개사도 올해 1조를 달성할 것으로 보입니다.
이들의 좋은 실적은 미국주식에 투자하는 개인 투자자들 때문입니다.
내년에도 금리인하와 더불어 미국주식증가로 증권사들이 좋은 실적을 이어갈까요?
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Korean retail investors' US stock trades fuel profits for securities firms
한국 개인 투자자들의 미국주식거래로 증권사 수익 증가
 
By Jun Ji-hye 전지혜 기자
Posted : 2024-11-15 15:56 Updated : 2024-11-16 09:11
Korea Times
 

Gettyimagesbank 게티 이미지뱅크

As many as 7 brokerage houses expected to join ‘1 trillion won club’ this year
올해 '1조 클럽'에 가입할 것으로 예상되는 증권회사 7곳
 
A record number of securities firms are poised to join the "1 trillion won club" this year, a status reserved for companies with an annual operating profit exceeding 1 trillion won ($714 million).
올해 연간 영업이익이 1조 원을 넘는 기업(7억 1,400만 달러)을 대상으로 한 '1조 원 클럽'에 가입할 증권사가 사상 최대 규모로 늘어났다.
 
Last year, no brokerage house earned that distinction, but this year, as many as seven are expected to join the group, fueled by strong growth in overseas stock commission income, which is anticipated to continue into the fourth quarter, along with the potential for increased bond management profits from further interest rate cuts.
작년에는 1조클럽에 속한 증권사가 없었지만, 올해는 4분기까지 지속될 것으로 예상되는 해외 주식 수수료 수익의 견조한 성장과 추가 금리 인하에 따른 채권 운용수익 증가 가능성에 힘입어 7곳이 이 그룹에 합류할 것으로 예상된다.
 
Korea Investment & Securities has already surpassed the 1 trillion won mark in cumulative operating profit within the year's first three quarters.
한국투자증권은 올해 첫 3분기안에 누적 영업이익 1조원을 이미 돌파했다.
 
According to the Financial Supervisory Service's electronic disclosure system on Friday, the brokerage recorded a cumulative operating profit of 1.15 trillion won up to the third quarter this year, making it the first to join the 1 trillion won club. This figure represents a 79-percent increase compared to the same period last year.
14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이 증권사는 올해 3분기까지 누적 영업이익 1조1500억원을 기록하며 1조원 클럽에 처음으로 가입했다. 이는 전년 동기 대비 79% 증가한 수치이다.
 
Following closely, Samsung Securities, Kiwoom Securities and Mirae Asset Securities reported cumulative operating profits of 994.9 billion won, 918 billion won and 914.5 billion won, respectively, by the third quarter. Industry watchers anticipate that with fourth-quarter operating profits, these three firms are likely to surpass the 1 trillion won milestone with ease.
그 뒤를 이어 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권은 3분기까지 각각 9,949억원, 9,180억원, 9,145억원의 누적 영업이익을 기록했다고 밝혔다. 업계 관계자들은 4분기 영업이익이 발생하면 이들 3사가 1조원 돌파를 무난하게 달성할 것으로 예상하고 있다.
 
Meritz Securities, KB Securities and NH Investment & Securities have each reported cumulative operating profits in the 700 billion won range. Depending on their fourth-quarter performance, these three firms could also potentially join the roster.
메리츠종금증권, KB증권, NH투자증권은 각각 7,000억원대의 누적 영업이익을 기록했다. 이들 3사는 4분기 실적에 따라 로스터에 합류할 가능성도 있다.

Financial district in Yeouido, Seoul / gettyimagesbank
서울 여의도 금융지구 / 게티이미지뱅크

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In 2020, Mirae Asset Securities was the first securities firm to join the club.
2020년에는 미래에셋증권이 증권사 최초로 이 클럽에 가입했다.
 
In 2021, Mirae Asset Securities, Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, Samsung Securities and Kiwoom Securities each achieved cumulative annual operating profits of more than 1 trillion won.
2021년 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권은 각각 연간 누적 영업이익 1조원 이상을 달성했다.
 
However, in 2022, only Meritz Securities surpassed the 1 trillion won mark due to the impact of the real estate project financing (PF) crisis, and last year, no securities firm managed to break the 1 trillion won barrier.
그러나 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 사태의 영향으로 2022년에는 메리츠종금증권만이 1조원을 돌파했고, 지난해에는 1조원 벽을 넘지 못한 증권사가 없었다.
 
The strong performance of major securities firms this year was largely driven by individual investors in U.S. stocks. While the domestic stock market showed lackluster results, leading to weaker commission income, the surge in interest in U.S. stocks played a significant role in boosting profits.
올해 주요 증권사의 실적 호조는 주로 미국주식에 대한 개인투자자들의 영향이 컸다. 국내 증시가 부진한 실적을 보이며 수수료 수익약세로 이어졌지만, 미국주식에 대한 관심이 급증한 것이 수익증대에 큰 역할을 했다.
 
Mirae Asset Securities and Samsung Securities, both known to have a large base of overseas stock investors, earned 70.9 billion won and 50.8 billion won, respectively, from U.S. stock commissions in the third quarter alone. This represents a 148 percent and 79 percent year-on-year increase in overseas brokerage income, respectively.
해외주식 투자자층이 많은 것으로 알려진 미래에셋증권과 삼성증권은 3분기에만 미국 주식 수수료로 각각 709억원과 508억원의 수익을 올렸다. 이는 해외 중개수익이 전년동기 대비 각각 148%와 79% 증가한 수치이다.
 
Kiwoom Securities also saw a sharp 79.4-percent increase in its overseas stock commission income, reaching 52.4 billion won in the third quarter compared to the same period last year.
키움증권도 3분기 해외주식 수수료 수익이 전년동기 대비 79.4% 급증해 524억원을 기록했다.
 
The average daily trading volume for overseas stocks also surged to around 1.5 trillion won in the third quarter, marking an increase of nearly 80 percent year-on-year, while the figure for the domestic stock market dropped by 23.4 percent to 17.4 trillion won.
해외주식의 하루 평균거래량도 3분기에 약 1조 5,000억 원으로 급증하여 전년동기 대비 80% 가까이 증가한 반면, 국내 주식시장은 17조 4,000억 원으로 23.4% 감소했다.
 
Additionally, the allocation of provisions related to losses in overseas alternative investments and real estate PF — previously a drag on securities firms' performance — has largely concluded, enabling a recovery in the investment banking sector's income, positively impacting overall profitability.
또한 해외 대체투자 및 부동산 PF 손실(이전에는 증권사 실적에 걸림돌이 되었던) 관련 충당금 배분이 대부분 마무리되어 투자은행 부문의 수익 회복이 가능해져 전반적인 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤다.
 
"The decline in interest rates in July and August contributed to bond-related management and valuation gains, while overseas stock trading volume reached an all-time high, supporting strong results," Daeshin Securities analyst Park Hye-jin said.
대신증권 박혜진 애널리스트는 "7월과 8월 금리하락은 채권 관련 운용 및 밸류에이션 상승에 기여한 반면 해외주식 거래량은 사상 최대치를 기록하며 호실적을 뒷받침했다,"고 말했다.
 
"It's fair to say that the provisioning for real estate PF and impairment losses on overseas real estate is now mostly behind us."
"부동산 PF와 해외 부동산의 손실충당금은 이제 대부분 해결되었다고 해도 과언이 아닙니다."
 
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