동남아시아 보고서: 인도네시아 가축 감소는 호주산 생우에 대한 의존도 증가를 시사

[보배]

142판: 2025년 11월

주요 포인트:

• 인도네시아의 쇠고기 가축 수는 2022년 이후 3분의 1로 줄어들었고, 이로 인해 호주산 생우에 대한 수요가 증가했습니다.
• 호주 북부의 사료 가격이 수년 만에 가장 빠른 상승세인 1kg당 4.50달러로 급등했습니다.
• 베트남과 필리핀은 안정적이지만 태풍 시즌으로 인해 차질이 발생하고 있습니다.

지역별 동향 및 개요

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소 1kg 생체중당 4.65호주 달러(IDR 10,900 = $1 호주 달러)

마이클 패칭 박사

물가

인도네시아의 물가는 계속 오르고 있습니다. 람풍 지역에서는 도축용 수소와 거세소가 현재 킬로그램당 50,750루피아(약 4.62호주달러)에 거래되고 있습니다. 자바섬은 여전히 ​​가격이 높아 최대 52,000루피아(약 4.85호주달러)까지 치솟고 있는데, 이는 수요가 강한 중부 시장의 일반적인 프리미엄을 반영합니다.

소매 가격도 마찬가지입니다. 습식 쇠고기는 킬로그램당 135,000루피아(호주 달러 11.82달러)를 유지하고 있으며, 소다리살과 같은 슈퍼마켓 부위는 179,500루피아(호주 달러 15.09달러)까지 치솟고 있습니다. 반면 닭고기는 36,900루피아(호주 달러 3.40달러) 정도로 훨씬 저렴합니다. 이는 대부분의 가정에서 여전히 가금류가 단백질을 주로 섭취하는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.

쇠고기 가격 상승 압력이 지속될 것으로 예상할 만한 충분한 이유가 있습니다. 호주산 소 가격이 급등하고 있으며, 인도네시아 시장도 이에 맞춰 조정해야 할 것입니다. 구매자들이 물량 확보, 특히 습식 시장 공급을 위해서는 수입 가격 상승을 감당해야 할 것입니다. 이러한 가격 압박은 이제 유통망 전반에 걸쳐 나타나고 있습니다.

사진: 인도네시아의 현지 육류 및 가축 판매

가축 붕괴로 인도네시아 습식 시장에서 호주산 생우의 역할이 강화됨

저는 오랫동안 인도네시아의 소 사육 규모를 주시해 왔는데, 항상 언론에 보도되는 수치는 의아하게 받아들이지만, 올해의 추세는 무시할 수 없습니다. 농림부에 따르면, 국내 소 사육 규모는 2년 전 1,760만 마리에서 2024년 1,175만 마리로 감소했습니다. 데이터 신뢰성에 대한 일반적인 단서를 감안하더라도, 이는 약 600만 마리, 즉 전체 사육 규모의 3분의 1이 감소한 수치입니다.

17,000개 섬에 걸쳐 소의 수를 세는 것이 물류 측면에서 악몽이라는 것은 누구나 알고 있고, 저는 절대적인 수치를 크게 믿지 않습니다. 하지만 방법론은 오랜 세월 동안 거의 변함없이 유지되어 왔기 때문에, 이러한 변화를 볼 때 실제로 무언가가 일어나고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이번 사례에서는 LSD와 FMD가 직접적인 폐사율뿐만 아니라, 무리한 판매, 이동 제한, 그리고 농장주들의 방목 중단을 통해 소떼를 심각하게 파괴했다는 것이 분명하다고 생각합니다.

이는 호주 수출업체들에게 큰 의미를 갖습니다. 인도네시아에는 쇠고기 수출 산업이 거의 없습니다. 모든 국내산 가축은 국내 소비로 이어지고, 대부분은 재래시장을 통해 판매되는 따뜻한 고기입니다. 우리의 생우도 바로 그런 곳으로 가게 됩니다. 따라서 이러한 가축 수가 조금이라도 정확하다면, 호주 중부 지역의 생우 수출이 인도네시아 쇠고기 공급에 얼마나 큰 영향을 미치는지 더욱 확연하게 드러날 것입니다. 자카르타가 이런 이야기를 공개적으로 하지는 않겠지만, 수치만으로도 그 이유를 알 수 있습니다.

베트남: 도축용 수소 1kg 생체중 $4.87 AUD (VND 17,147 = $1 AUD)

베트남 소규모 도축장, 규제 압박에 직면

베트남의 소규모 도축장, 특히 도심 지역이나 인근에서 운영되는 도축장에 대한 규제 압력이 거세지고 있습니다. 하노이 당국은 2030년까지 모든 무면허 비위생적인 도축장을 폐쇄할 계획을 발표했습니다. 이는 호주산 소를 포함하여 현재 소를 가공하는 많은 시설에 위협이 됩니다. 호주산 소는 시설이 미비하고 기본적인 위생 요건 이상의 기준을 충족하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

이러한 도축장은 일반적으로 콘크리트 바닥의 단열 처리되지 않은 창고입니다. 많은 도축장이 완전히 밀폐되어 있지 않고 폐기물 처리 시스템도 부족합니다. 혈액과 폐수는 종종 개방형 하수구나 근처 방목장에 버려집니다. 이는 지역 전체에서 흔한 관행이지만, 국가 기준과 목표가 강화됨에 따라 이를 무시하기는 점점 어려워지고 있습니다.

문제는 이러한 시설 중 상당수가 축산물 시장과 고객 기반 근처에 위치해 있다는 것입니다. 이러한 시설을 도심에서 밀어내면 운송 비용이 증가하고 물류 복잡성이 증가하며, 축산물 시장 거래의 핵심 특징인 도축과 당일 육류 유통 간의 연계성이 끊어집니다. 마진이 낮은 사업자에게 이러한 변화는 전체 모델의 생존 가능성을 위협합니다. 호주 수출업체에게는 특히 수입 소의 도축 용량이 감소할 경우 단기적으로 마찰이 발생할 수 있지만, 장기적으로는 가공 기준 및 저온 유통 신뢰성 향상으로 이어질 수도 있습니다.

사진: 하이퐁의 도축장으로, 호주산 살아있는 소를 처리하는 많은 시설에서 흔히 볼 수 있는 건축 양식과 자재를 보여줍니다.

필리핀: 도축용 수소 kg당 $3.15 AUD 생체중 (₱39 = $1 AUD)물가

필리핀의 가축 가격은 전반적으로 안정세를 유지하고 있습니다. 축산물 시장 소고기 가격은 kg당 380페소(호주 달러 9.82달러)로 변동이 없었고, 슈퍼마켓 가격은 kg당 415페소(호주 달러 10.72달러)로 보합세를 유지했습니다. 도축용 ​​수소 가격은 kg당 122페소(호주 달러 3.15달러)로 소폭 하락했지만, 돼지고기 가격은 kg당 240페소(호주 달러 6.20달러)로 여전히 강세를 유지하고 있습니다.

가금류 가격도 안정세를 유지하고 있습니다. 슈퍼마켓 브로일러 가격은 kg당 165페소(호주 달러 기준 4.26달러)로 소폭 상승한 반면, 매그놀리아와 같은 브랜드 제품은 여전히 ​​kg당 185페소(호주 달러 기준 4.78달러)에 머물러 있습니다. 전반적으로 시장은 균형 잡힌 모습을 보이고 있으며, 꾸준한 소비자 수요를 충족할 만큼 충분한 공급이 확보되어 있습니다. 아직 실질적인 가격 상승이나 가격 변동의 조짐은 보이지 않습니다.

사진: 민다나오의 지역 육류 및 가축 판매.

필리핀 동물성 단백질 산업을 혁신할 새로운 가축법

필리핀은 향후 10년간 34억 5천만 달러의 예산을 지원하는 가축 개혁법인 공화국법 12308호를 통과시켰습니다. 이 법안은 동물산업국을 개편하고 가축 재건, 동물 건강 및 인프라 지원을 위한 신규 기금을 조성하여 가축, 가금류 및 낙농업 부문을 현대화하는 것을 목표로 합니다.

서류상으로는 과감한 조치입니다. 하지만 자금이 실제로 투입될지는 또 다른 문제입니다. 필리핀은 납품 실적이 부진하지만, 이 중 일부라도 추진력을 얻는다면 현지 생산 능력을 향상시키고 호주산 소와 소고기의 귀중한 2차 시장인 필리핀의 장기적인 전망을 개선할 수 있을 것입니다.

태풍 시즌, 대규모 교통난 야기

필리핀에서는 태풍 칼매기(현지에서는 "티노")가 2025년 11월 초에 강타하여 재앙적인 결과를 초래했으며, 세부와 네그로스 등의 지방을 휩쓸고 지나간 홍수와 산사태로 최소 188명이 사망하고 수십만 명이 이재민이 되었습니다.

얼마 지나지 않아 태풍 풍웡이 루손 섬 북부를 강타하여 140만 명이 넘는 사람들이 대피하고, 기반 시설이 파괴되고, 수백만 명이 정전되었으며, 1년간의 국가 재난 사태가 선포되었습니다.

베트남에서는 칼매기가 중부 해안을 따라 상륙하여 나무를 뿌리째 뽑고, 집을 파괴하고, 저지대 지방의 전기를 차단했습니다. 폭풍이 도착했을 때 공식적으로는 최소 5명이 사망했다고 보고되었지만, 아직 전체 피해 규모는 집계되지 않았습니다.

이러한 연이은 폭풍은 두 나라 모두 강력한 열대성 저기압에 극도로 취약하다는 사실을 보여주는 동시에, 이러한 사건과 함께 폭우, 폭풍 해일, 급격한 홍수가 점점 더 많이 발생하면서 피해가 커지고 있다는 사실도 보여줍니다.

호주: 피더 스티어스 다윈 $4.50

북부 지선 가격 급등, 2026년 수출 전망에 의문 제기

북부 비육우 가격이 9월 3.60달러에서 10월 4.50달러로 급등했습니다. 단 한 달 만에 90센트가 급등한 것으로, 차트에서 몇 년 만에 가장 큰 폭의 상승입니다. 가격은 보통 이맘때쯤이면 건기가 끝나고 공급이 줄어들면서 오르기 때문에, 이러한 추세는 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 많은 사람들이 예상을 뒤엎은 것은 바로 가격 급등이었습니다.

이미 많은 분석가들이 호주산 소 가격이 앞으로 몇 시즌 동안 강세를 보일 것으로 전망했지만, 이번 가격 상승은 대부분의 예상보다 빠르게 나타났습니다. 생우 수출업체들에게 중요한 것은 이번 사이클의 물량이 이미 최고치를 기록했는지 여부입니다. 만약 가격이 현재 수준을 유지하거나 상승한다면, 특히 베트남이나 필리핀처럼 가격에 민감한 시장에서 2026년 물량이 감소할 가능성이 있습니다.

2025년 소 수출량 – 동남아시아 시장 비교

*출처: Beef Central