1994년 이후 버크셔 해서웨이의 홀딩스

[이매진]

1994년 이후 버크셔 해서웨이의 홀딩스

https://www.visualcapitalist.com/cp/berkshire-hathaway-holdings-since-1994/

Animation: Berkshire Hathaway’s Holdings Since 1994

시장애니메이션: 1994년 이후 버크셔 해서웨이의 홀딩스

게시됨

 20시간 전 

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 2022년 10월 13일

에 의해

 Sjoerd Tilmans 

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• 카르멘 앙

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1994년 이후 Berkshire Hathaway의 지주 시각화

Visual Capitalist의 오랜 추종자라면 우리가 Warren Buffett의 열렬한 팬이라는 것을 알고 있을 것입니다.

우리는 그의 어린 시절 부터 그의 가장 유명한 인용문 에 이르기까지 모든 것을 다루는 세계적으로 유명한 투자자에 대한 수많은 기사를 작성했습니다 . 세계에서 가장 부유하고 영향력 있는 투자자 중 한 명인 그는 주목해야 할 중요한 시장 참여자입니다.

Warren Buffett 아카이브에 최근 추가된 Sjoerd Tilmans 의 이 애니메이션 비디오 는 Warren Buffett의 30년 투자를 강조합니다. 회사 재무 보고서의 데이터를 사용하여 그의 지주 회사인 Berkshire Hathaway 가 1994년부터 투자한 것을 보여줍니다.

험난한 시작: 버크셔 해서웨이의 초창기

오늘날과 같은 다국적 대기업이 되기 전, Berkshire Hathaway는 한때 로드 아일랜드의 대규모(아직 고군분투하는) 섬유 회사였습니다.

버핏은 회사의 주가가 하락하던 1950년대 후반에 처음으로 회사에 투자했습니다. 1964년까지 회사의 상황은 여전히 ​​좋지 않았고 버핏은 손실을 줄이고 계속 나아갈 준비가 되어 있었습니다.

그러나 당시 버크셔 해서웨이의 CEO였던 기업가 시버리 스탠튼이 원래 약속한 가격보다 낮은 가격에 버핏을 사겠다고 제안했을 때 상황이 흥미로워 졌습니다. 버핏은 그 제안에 너무 화가 나서 자신의 주식을 파는 대신 더 많이 사서 결국 회사를 장악하고 스탠튼을 놓아주었습니다.

섬유 회사는 결코 회복되지 않았고 Berkshire Hathaway는 결국 다른 투자를 위해 버핏의 지주 회사가 되었습니다. 그는 Berkshire Hathaway에 대한 자신의 투자로 궁극적으로 2천억 달러 의 손실을 입었다고 추정합니다 .

더 밝은 미래: 지금 버크셔 해서웨이

격동의 과거에도 불구하고 Berkshire Hathaway는 이제 엄청난 재정적 성공과 관련이 있습니다. 2021년에 이 대기업은 2,760억 달러 이상의 총 수익을 창출했습니다.

그리고 버핏은 회사에서 약 38% 의 지분을 가지고 있습니다. 이는 그가 지구상에서 가장 부유한 사람들 중 한 명임을 의미합니다. 오늘 발행일 현재 그의 순자산은 933억 달러 입니다.

장기적으로 Berkshire Hathaway는 시장을 압도했습니다. 다음은 S&P 500과 비교한 지주 회사의 복합 연간 이익 및 전체 이익을 살펴보겠습니다.

 버크셔 해서웨이S&P 500

복합 연간 이익(1965-2021)	20.1%	10.5%
전체 이익(1964-2021)	3,641,613%	30,209%

참고: 이 수치는 Berkshire Hathaway(BH) 연례 보고서에서 가져온 것입니다. BH의 시장 가치는 세후이며 S&P 500은 배당금을 포함한 세전입니다.

대기업 웹 사이트에 따르면 GEICO, Dairy Queen, Kraft Heinz 및 Duracell과 같은 유명 기업을 포함하여 62개의 다른 회사를 완전히 소유하고 있으며 Apple, Wells Fargo 및 Coca-Cola와 같은 회사에도 대규모 투자를 하고 있습니다.

그러나 위의 그래픽에서 알 수 있듯이 포트폴리오의 정확한 구성은 확실히 수년에 걸쳐 진화했습니다. 2022년 6월 현재 Berkshire Hathaway Holdings의 내역은 다음과 같습니다.

회사가치(백만)포트폴리오의 %

사과	$122,337	40%
아메리칸 익스프레스	$21,016	7%
뱅크 오브 아메리카	$31,444	10%
코카콜라	$25,164	8%
쉐브론	$23,373	8%
크래프트 푸드	$12,419	4%
다른	$71,559	23%

거대 기술, 은행 및 소비재로 구성된 균형 잡힌 포트폴리오입니다. 92세의 나이에도 불구하고 버핏은 재벌의 회장이자 CEO로 남아 있습니다.

향후 승계 계획에 대해서는 버핏의 후계자로 그렉 아벨(Greg Abel)이 CEO로 선정됐으며, 가디언(Guardian )은 버핏의 큰아들인 하워드가 아버지가 더 이상 집권하지 않을 때 비상임 의장을 맡을 것으로 예상된다고 보도했다.