바이어가 말하는 2016년 쿠웨이트 경기 전망/2016년 경기는 올해보다 나아질 것으로 예상/휘발유, 전기 및 수도세 인상 실시 여부에 바이어들 촉각

[일출산]

제목

바이어가 말하는 2016년 쿠웨이트 경기 전망

게시일

2016-01-12

국가

쿠웨이트

작성자

이삼식(쿠웨이트무역관)

바이어가 말하는 2016년 쿠웨이트 경기 전망

- 2016년 경기는 올해보다 나아질 것으로 예상 -

- 휘발유, 전기 및 수도세 인상 실시 여부에 바이어들 촉각 -

□ 개황

 ○ 쿠웨이트 최대 은행인 NBK(National Bank of Kuwait)의 ‘2016년 MENA 경제전망 보고서’에 따르면, 내년도 쿠웨이트 경제는 공공투자 확대와 견조한 소비 증가로 올해보다 나아질 것으로 내다봄.

쿠웨이트의 GDP 성장률 동향	쿠웨이트 정부의 공공투자 동향

자료원: NBK(National Bank of Kuwait)

 ○ 저유가에 따른 정부 재정적자는 올해 GDP의 6.2% 수준이나(인근 GCC국가의 두 자리 수대보다 나은 편) 향후 2년간 4% 안팎으로 떨어질 전망. 특히 GDP의 4배 규모인 5500억 달러의 막대한 오일머니(국부펀드)로 현재의 저유가가 지속되더라도 버틸 수 있는 체력을 보유

 ○ 2014년 2.8%인 물가상승률이 올해 주택임차료 상승과 내구재 가격 상승으로 3.4%로 뛰었으나, 2016년은 3%로 다시 안정세로 돌아설 것으로 예상

 ○ 인근 UAE와 사우디 등 중동 국가가 저유가로 입찰이 연기되거나 취소되는 움직임에도 쿠웨이트는 2014년 250억 달러, 2015년 400억 달러(연말 예상)의 건설프로젝트 발주로 인해 내년에는 클린퓨얼 프로젝트(120억 달러)에서만 총 6만 명의 해외근로자가 유입될 것으로 예상되는 등 제2의 건설 붐 분위기가 있음을 주목할 필요

□ 유력 바이어 인터뷰로 살펴본 2016년 분야별 경기 전망

 ○ KOTRA 쿠웨이트 무역관은 한국과 거래관계가 있는 유력바이어 총 25개사와의 인터뷰를 통해 2015년 경기현황과 2016년 경기 전망에 대해 조망해 보았음.

 ○ 기계 및 플랜트

  - 오일가스 분야는 클린퓨얼 프로젝트(현재 공정율 37%)와 지난 10월에 발주된 중동 최대 규모의 정유단지인 알주르 신정유단지(140억 달러 규모)로 인해 바이어별로 구매선을 확대하는 등 활발한 움직임을 보이고 있음.

  - 일부 바이어는 플랜트 기자재 유지․보수 시장을 겨냥, 기자재 제조공장 설립도 고려 중

  - 다만 민간단체 및 쿠웨이트 자국민의 반대 여론에도 재정지출을 감소하기 위한 자구책으로 휘발유, 전기수도세 인상을 위한 정부 움직임은 물류 및 운송비 부담으로 작용, 촉각을 곤두세우고 있음.

 ○ 건설 및 건설기자재

  - 신도시 건설, 국립병원 신축 및 확충, 고속도로 확충(550㎞) 등 쿠웨이트 공공사업부(MPW: Ministry of Public Works)와 쿠웨이트 수전력부(MEW: Ministry of Energy & Water)의 프로젝트 활성화로 현지 바이어들은 2016년 시장을 절호의 기회로 보고 있음.

  - 건설중장비 취급 바이어는 고가크레인, 휠로더 등 수요가 급증할 것으로 판단함.

  - 아울러, 메가프로젝트인 메트로와 철도 프로젝트가 더 이상의 지연 없이 내년 상반기 중 민자사업으로 PQ가 실시될지도 주목할 부분

 ○ 의료 및 헬스케어

  - 올 하반기 쿠웨이트 내 수십 여 개 학교에서는 조류인플루엔자 독감환자가 발생하고 독감이 크게 번지는 등 전염성 환자가 크게 증가. 이에 따라 지난 9월 서울에서 개최된 글로벌메디칼 포럼 상담회에 참가한 한 바이어는 올해 PCR(유전자분석장비)나 질병감염진단키트의 수요가 급증했다고 밝혔으며, 내년에도 이러한 추세는 이어질 것으로 전망

  - 2016년 3월에 발표 예정인 쿠웨이트보건부(MOH: Ministry of Health)의 2016년 예산은 올해 대비 약 30%가 감소할 것으로 예상됨. 그러나, 고가의 국내 약가를 해외 약가에 맞추는 정책 노력에 따라 제네릭 의약품에 대한 소비자 구매 문턱이 낮아져 2016년에는 해당 의약품들의 입찰이 늘어날 것으로 봄.

  - 한편, 건강보조제를 판매하는 수입딜러인 A사는 2015년엔 임산부용 멀티비타민 캡슐이 호조를 보였다면 2016년은 육류 소비가 많은 쿠웨이트인들을 겨냥한 Vegan Capsule(채식주의 건강보조제품)이 인기를 끌 것으로 보고 있음.

  - 올해 문신 및 문신제거 장비로 재미를 본 한 바이어는 2016년은 신도시 및 대규모 주택단지에 따른 사우나 시설 및 장비에 눈독을 들이고 있었음.

 ○ 자동차부품

  - 2015년 1~3분기 기준 쿠웨이트 내 신차 등록은 저유가 영향과 한해 중 가장 매출이 많이 발생하는 라마단 기간 중에 발생한 모스크 테러 사건으로 인해 수요가 급감, 전년동기대비 13%가 감소했음.

  - 이에 따라 2015년 자동차부품 수입 바이어의 비즈니스는 그다지 좋은 편은 아니었으나, 2016년은 메가프로젝트 추진에 따른 외국인 유입 증가 등 이유로 자동차 수입이 다시 증가할 것으로 보고 있으며, 조향장치, 엔진부품, 전기계장류, 배터리, 타이어, 브레이크 패드 등 제품 수요가 증가할 것으로 기대

 ○ IT 및 ICT

  - 2015년은 광통신, IT인프라, 소비가전 시장에 있어 고전을 겪은 한 해로 보았음. 그나마 디지털 사이니지 시장이 본격적으로 열리고 있는 것은 긍정적인 요인

  - 2016년은 국립병원 신축, 확장과 스마트빌딩 또는 주택단지 건설, 쿠웨이트 공항 확장에 따른 e-Gate 구축, 테러방지 강화에 따른 보안장비 수요 증가에 눈독을 들임.

  - 소비가전 제품을 취급하는 바이어는 내년에도 고전하는 한 해가 될 것으로 보아, 시장점유율을 유지하기 위한 고육책으로 할인을 통한 공격적인 마케팅을 계획 중

 ○ 신재생에너지

  - 2015년 신재생에너지 시장은 저유가로 인해 시장 수요가 많지는 않았음.

  - 그러나, 30억 달러 규모의 280㎿ 규모 Abdaliya(압달리야) Integrated Solar Combined Cycle(ISCC) 민자프로젝트와 70만㎥ 처리용량의 움알하이만(Umm Al-Hayman) 민자폐수처리플랜트(20억 달러)의 입찰마감이 2016년 1/4분기로 예정돼 있는 등 점차 시장 분위기가 고조되고 있음.

  - 올 가을 글로벌 그린허브 코리아에 참가하기 위해 방한한 B사는 2016년 최대 핫한 시장은 주택용 신재생에너지 시장으로, 수요가 급증할 것이라고 밝혔음.

 ○ 이러닝 기자재

  - 쿠웨이트교육부(MOE: Ministry of Education)의 2016년 예산은 올해보다 긴축예산을 편성할 것으로 예상되나, 바이어들은 62억 달러 규모의 쿠웨이트대학 신캠퍼스 건설 사업이 스마트클래스 장비, 실험기자재 시장의 돌파구로 판단하고 있음.

  - 바이어들은 최근 들어 MOH가 이러닝 기자재 입찰을 거의 매주 내고 있다고 함.

 ○ 섬유의류

  - 2015년 섬유의류 시장은 유가하락에도 원단가격의 하락으로 인해 일반 소비자 가격에 큰 변동이 없었다고 했으며, 2016년엔 특히 남성용 이슬람 의상인 디스타샤와 여성용 의상인 아바야 시장이 유망하다고 함.

□ 시사점

 ○ 쿠웨이트는 여타 중동 국가와 달리 정부 재정적자 규모가 작은 편으로, 공공부문 재정 투자가 플랜트, 건설, 의료, IT, 신재생, 교육 등 다각도의 분야에서 견조하게 이뤄지고 있음.

 ○ 2016년 한 해 동안 현지 우리 EPC 지상사가 입찰 준비 중인 대규모 프로젝트만 약 300억 달러에 이르러 2015년과 비슷한 수준의 프로젝트 발주가 예상되고 있으며, 기수주한 클린퓨얼 프로젝트, 알주르 정유단지, 자베르 코즈웨이 및 도하 링크 사업 등의 기자재 유입이 본격화되는 시점. 이로 인한 외국 건설 근로자 유입이 크게 늘어날 전망

 ○ 쿠웨이트 바이어들은 저유가로 인해 시장 수요가 줄어든 2015년에 해외 공급처를 재정비하고 구매 수요를 조절하는 등 보수적인 입장을 취했음. 그러나, 2016년은 휘발유 등 에너지 가격 인상 여부에 민감한 반응을 보이기는 하나 전반적으로 경기가 호전될 것으로 예상하며 적극적인 마케팅 자세로 전환 중. 이에 착안한 공격적인 마케팅을 전개할 필요가 있음.

자료원: 쿠웨이트 유력 바이어 25개사 인터뷰, NBK MENA Economic Outlook(2016년 1분기) 및 KOTRA 쿠웨이트 무역관 자료 종합