UAE 보안∙소방 장비 전시회 Intersec 2019 참관기

[바람개비]

UAE 보안∙소방 장비 전시회 Intersec 2019 참관기

2019-02-11 이정모 아랍에미리트 두바이무역관

- 역대 최대 규모로 개최된 제21회 Intersec -

- 보안∙소방 관련 제품에 대한 UAE 정부의 규제 개선과 유관 기관들의 참가 -

□ Intersec 2019 전시회 개요 및 구성

  ○ 전시회 개요

전시회명	Intersec 2019
전시주제	소방, 상업∙정보 보안, 국토 안보, 드론 등
개최기간	2019.01.20(일)~.22(화) 10:00AM~6:00PM
개최장소	UAE Dubai World Trade Centre
개최규모	120개국 29,000여 명 방문, 59개국 1,337개사 전시 참가 (2018년 기준)
주최	Messe Frankfurt (독일 전시 전문 기업)
홈페이지	intersec.ae.messefrankfurt.com
비고	21회를 맞이한 MENA 지역 최대 보안∙소방 전시

  ○ 전시 품목

    - 본 전시는 올해 21회를 맞이했으며 약 54개국 1,200여 개 기업의 참가와 35,000여 명의 방문객을 유치하며 역대 최대 규모로 성황리에 마침.

    - 전시 품목으로는 Commercial Security(상업 보안), Information Security(정보 보안), Perimeter & Physical Security(경계 및 시설 보안), Homeland Security(국토 안보), Fire & Rescue(화재 및 인명구조), Safety & Health(안전 및 건강) 등 다양한 소방∙보안 관련 품목이 전시됨.

    - 전시 참관 시 참가업체 정보 및 부스 위치 등을 간편하게 검색할 수 있는 무료 애플리케이션을 제공함.

Intersec 2019 포스터

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

  ○ 전시관 구성

Intersec 2019 플로어 구성 및 주요 브랜드

자료원 : intersec.ae.messefrankfurt.com

    - (한국관) 한국전자산업협동조합(KEIC, Korea Electronic Industries Cooperative) 지원 참가 기업 12개사를 비롯하여 개별 참가로 총 31개사가 참가함.

    - (주요 국가관) 15개의 국가관이 형성되었으며 개별 참가를 포함하여 총 54개국에서 전시에 참가함. 참가 규모는 중국, UAE, 영국, 인도, 미국, 독일, 이탈리아, 대만, 대한민국 등 순임. 특히 중국 참가 기업의 수가 압도적임.

주요 국가관 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

    - (주요 브랜드 기업관) Bosch, Axis, Siemens, Assa Abloy 등 글로벌 기업들은 대형 부스를 설치했으며 신기술이 접목된 다양한 제품들을 선보임.

주요 기업관 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

    - 그 외 UAE의 소방∙보안 관련 정부기관인 Dubai Police, Dubai Civil Defence, SIRA(Security Industry Regulatory Agency), Dubai Municipality 등이 참가함. 특히 Dubai Police는 수소 드론을 선보임.

UAE 정부기관 부스 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 전시회 특징

  ○ 전시 내 데모 프로그램

    - 각 기업에서는 보다 효과적인 전시를 위해 제품 사용 시범을 보이기도 함. Bristol, Axis 등 글로벌 기업들은 전시장 외부에서 소방 및 인명 구조 관련 장비 시범을 보임.

    - 또한 전시장 내 Hall 1에 드론 구역을 지정하여 드론 및 안티 드론(Anti-Drone) 사용 시범을 보이기도 함. 두바이 경찰 및 각 드론 전시 기업에서 드론 시범 운행을 진행함.

전시장 외부 시범 전시

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

전시장 내 드론 구역 (Drone Zone)

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

  ○ 화재 및 인명구조 분야 전시 규모가 가장 큼.

    - 2019 Intersec의 주최 기업인 Messe Frankfurt Middle East의 COO인 Nathan Lloyd에 따르면 UAE의 소방 시스템 및 장비 시장의 규모는 2018년 기준 약 19억 달러이며 2024년까지 30억 달러 규모로 성장할 것이라고 함.

    - 해당 분야의 참가 기업 수는 총 436개사이며 주요 전시 제품으로는 화재 및 가스 감지 시스템, 사고 기록 장치, 펌프, 인명 구조용 장비 등이 있음.

    - UAE 최대 소방 장비 기업인 NAFFCO는 작년과 마찬가지로 가장 큰 대형 부스를 설치하여 기업, 제품 홍보 및 협력사 발굴에 나섬.

화재 및 인명구조 분야 전시 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

  ○ 보안∙소방 관련 제품에 대한 UAE 정부의 규제 개선과 유관기관들의 참가

    - Dubai Civil Defense는 UAE를 세계적인 보안 수준을 갖춘 국가로 만들고자 2017-2021년 보안 전략 계획을 수립함. 이와 더불어 각 정부기관에서는 보안, 소방 제품에 대한 여러 규제사항을 제정하고 있음.

    - 예를 들어 SIRA에서는 영상감시시스템(VSS, Visual Surveillance System) 설치 및 관리 등에 대해 규제하고 있으며, Dubai Civil Defense에서는 소화기, 방화문 및 셔터, 화재경보기 등 화재예방 기능을 특징으로 하는 제품에 대해 규제하고 있음.

    - 보안∙소방 제품에 요구되는 인증을 발급하는 글로벌 인증기관인 UL, FM, bsi 등도 매년 본 전시에 참가하고 있음.

인증기관 UL 부스 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 한국 기업 참가 현황

  ○ 한국전자산업협동조합 (KEIC, Korea Electronic Industries Cooperative) 주관으로 전시장 내 Hall 1에 한국관을 형성했으며 12개 기업이 참가함.

    - 보안 관련 전자 산업 분야의 기업들이 참가했으며, 주요 전시 품목은 CCTV 및 DVR(Digital Video Recorder, 디지털 영상 저장장치), NVR(Network Video Recorder, 네트워크 영상 저장 장치), Access Control System(접근 관리 시스템), Emergency Light(비상조명) 등임.

한국관 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

  ○ 그 외 한화테크윈, 아이디스, 마스테코 등 개별 참가 기업들은 각 분야에 해당되는 전시관에 개별 부스를 형성함.

개별 참가 한국 기업 부스 전경

자료원 : KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

□ 전시 참가 한국 기업 인터뷰

  ① 한화테크윈㈜ (Hanwha Techwin)

전시 품목	비디오 감시 장치(Video Surveillance) 등
업체 특징	- UAE에 지사를 보유함. - 상용화된 제품과 더불어 아직 상용화되지 않은 인공지능 기술이 결합된 신제품을 전시함.
시장에 대한 의견	- UAE의 CCTV 시장의 경우, 모래바람과 고온 기후 등 특수한 환경적 요인에 대한 제품 개발이 중요한 것으로 보임.
애로사항	- SIRA 허가 및 인증 취득
부스 전경

  ② 삼창주철공업㈜ (Samchang)

전시 품목	버터플라이 밸브 등
업체 특징	- 한국과 미국에 사무소 보유 - 인천의 공장에서 제품 제조만 담당하여 수출 - 약 14년간 UAE로 납품하고 있으며 UAE 대형 소방 장비 전문 기업인 Naffco의 Shield에 납품하고 있음. - Intersec 전시에 두 번째 참가
시장에 대한 의견	- 제품에 대한 인증 보유 여부가 중요함. - 중소기업의 경우, 저가의 제품을 선호하는 바이어가 증가하는 추세임.
애로사항	- 단가가 낮은 중국산 제품의 증가로 시장 내 경쟁이 심함.
부스 전경

  ③ ㈜에이치제이 (HJ Lite)

전시 품목	재귀 반사 제품 등
업체 특징	- Intersec 전시에 5번째 참가 - 현재 약 2년간 KOTRA 지사화 사업 이용 중 - 다수 품목에 대한 국제 표준 인증을 보유
시장에 대한 의견	- 부분품 제조업체로서 완제품 제조 업체로의 납품이 중요하지만, UAE는 제조업 기반이 약하다는 단점이 있음. - 부분품이기에 단가가 낮은 제품만을 선호하는 바이어들이 다수 있음. - 인증 보유 여부가 거래 성사에 아주 중요한 역할을 함.
애로사항	- 현지 바이어의 신속하지 못한 대응
부스 전경

□ UAE 소방∙보안 시장 현황 및 전망

  ○ UAE의 소방∙보안 시장 규모는 지속적으로 성장할 것으로 전망됨.

자료원 : 2019 Intersec 배포 자료

    - 2019 Intersec의 주최사인 Messe Frankfurt Middle East의 COO인 Nathan Lloyd에 따르면 2018년 기준 UAE 소방∙보안 시장의 규모는 총 149억 달러 규모이며, 2024년 319억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망함.

  ○ UAE 정부의 국방 예산 확대와 관련 산업의 수요 확대

    - 글로벌 시장조사 기관인 BMI의 UAE Defence & Security 보고서에 따르면 UAE 정부는 방위산업 분야에 대한 지출을 확대하고 있는 추세임. 특히, 점차 높아지는 인터넷 보급률과 오일, 가스 분야의 높은 인터넷 서비스 의존도 등의 요인으로 잠재적인 사이버 공격의 위험을 대비하여 사이버 보안에 대한 지출 또한 확대하고 있음.  

□ 시사점

  ○ 점차 성장하는 UAE 소방∙보안 산업

    - UAE 소방∙보안 산업은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망되며 관련 제품에 대한 수요 또한 증가할 것으로 전망됨. UAE는 제조업이 미약하여 수입 의존적인 형태를 보이고 있으며, 이는 우리 기업에게 기회가 될 수 있음.

    - 비교적 단가가 저렴한 중국 제품과의 가격 경쟁이 있을 것으로 판단되나, 우수한 품질을 바탕으로 국제적 표준에 따른 인증을 보유하고 있다면 가능성이 있을 것으로 보임.

  ○ 규제사항에 대한 모니터링과 인증기관과의 네트워크 형성이 중요함.

    - UAE 정부는 Vision 2021에서 밝힌 바와 같이 세계에서 가장 안전한 나라를 목표하고 있으며, 각 정부 기관에서는 관련 산업에 대한 규제 가이드라인을 제시하고 있음. 이에 따라 지속적인 규제 사항 모니터링과 관련 인증기관과의 네트워킹이 중요할 것으로 보임.

  ○ 꾸준한 전시회 참가를 통한 인지도 향상 및 네트워크 형성의 기회 존재

    - 제22회 Intersec 전시회는 2020년 1월 19일부터 21일까지 3일간 Dubai World Trade Centre에서 개최될 예정이며, 우리 기업의 적극적인 참가가 기대됨.

    - 특히 인공지능, 블록체인, 사물인터넷 등과 관련된 사이버 보안 분야 기업의 경우 2019년 3월 1일부터 3일까지 Dubai World Trade Centre에서 개최되는 걸프 정보 보안 전시회인 GISEC에도 참가 가능함.

자료원 : Intersec 전시회 및 각 기업 웹사이트, BMI, 현지 뉴스, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합