한국투자증권 모닝브리프(2015.06.22)
디스플레이: 40인치대 패널가격 일제히 하락
- 6월 하반월 TV패널가격 모든 사이즈 하락
- 모니터/노트북패널가격도 1~2% 하락
- 5월 TV패널 출하량 전년동월 대비 8.2% 증가해 재고부담 지속상승
- 면적증가도 생각보다 더뎌
- 하반기 디스플레이업종은 보수적 접근 필요
현대산업(012630): 투자의견: 매수(유지), TP: 73,000원(상향), 현재가: 58,300원
- 2Q preview: 영업이익 1,100억원 예상, 시장 예상을 상회할 것
- 디벨로퍼의 시대, 전통 건설사 대비 확고한 우위 진행
- 목표주가 73,000원으로 상향, 본업만으로도 확실한 이익 레벨업
삼성전기(009150): 투자의견: 중립(유지)
- 삼성전자 스마트폰의 부진을 반영해 2분기 영업이익을 820억원으로 하향 조정
- 2분기는 휴대폰 부품들이 전반적으로 예상치를 하회하는 실적을 기록할 전망
- 3분기 영업이익은 2분기 대비 증가할 전망. 구조조정 효과도 나타날 전망
- 2015년 실적을 다소 하향 조정. 투자의견은 중립을 유지
한국전력(015760): 전기요금 한시 인하 결정... 의미와 영향은?
- 요금인하 우려, 이걸로 끝낼 수 있으면 좋으련만...
- 한시적 요금인하로 5,898억원 매출 감소
- 한전 입장에서는 요금 인하를 늦출 수 있는 명분이 생긴 것
알티캐스트(085810): 도약을 위한 준비 기간
- 디지털방송용 미들웨어 솔루션 공급 업체
- 실적 눈높이는 낮추는 것이 합리적
- 방송환경 변화는 기회 요인