JW그룹의 대규모 자금 조달 소식에 계열사들이 일제히 상승세를 나타내고 있다.23일 JW중외제약(001060), 최대주주인 JW홀딩스(096760), 계열사인 JW신약(067290) 주가도 상승세를 나타내는 중이다. 유상증자와 교환사채 발행을 통한 투자 유치에 나서면서 재무구조 개선 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.
JW홀딩스는 전날 장 종료 후 총 505억원, 265억원 규모의 4·5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 총 770억원 규모로 만기 이자율은 2.5%, 교환가액 7만2400원이다.
이중 689억원은 JW중외제약에 투입된다. JW중외제약 전환상황우선주 106만3535주를 발행하는 유상증자에 사용되는 것이다 JW중외제약은 이외에도 케이디비씨폴라리스제1호사모투자합자회사·나우그로쓰캐피탈사모투자합자회사를 대상으로 135억원, 하나은행 등을 대상으로 295억원 규모의 전환상환우선주를 발행하는 유상증자도 결정했다. 총 1100억원이 넘는 자금이 JW중외제약에 투입되는 것이다. JW중외제약은 이번 유상증자를 통해 부채비율이 현재 191% 수준에서 90% 내외로 줄어들 전망이다.
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