우크라이나, LED 좋은 건 알아

[piaazhead]

제목

우크라이나, LED 좋은 건 알아

작성일

2013-04-12

국가

우크라이나

작성자

최진형(키예프무역관)

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우크라이나, LED 좋은 건 알아

- 2008년 LED 기술개발 정책 이후 시장은 커졌으나 현지투자는 저조 -

□ 우크라이나 LED시장 현황

ㅇ 정부 주도 LED 기술개발은 2008년부터 본격화

- 우크라이나 2008년에 'LED 기술개발 프로그램'을 통해 외국인 현지투자를 적극 장려한 바 있음. 2010년 12월 유럽연합으로부터 에너지절약 프로그램을 추진하는 데 지원받기로 결정됐으며, 이의 일환으로 정부주도 LED 공장 설립이 추진될 것이라고 발표된 바 있음.

* GW 해외시장속보, 'EU, 우크라 에너지절약사업에 7000만 유로 지원 예상'(2010-12-31) 참조

ㅇ LED시장은 연간 10% 이상씩 성장하는 것으로 추정

- 우크라이나 램프 수입은 2012년 한 해 기준 1억2700만 달러이며, 이는 전년 대비 31.9%가 증가한 수치임. 공공시설 및 광고용 램프 수입을 포함한다면 2억 달러가 넘으며, 전년 대비 40% 이상 증가했음.

우크라이나 램프 수입동향

자료원: World Trade Atlas

- 우크라이나 경제잡지에 따르면 공공시설 램프시장 규모는 연간 6000만~7000만 달러 정도인데, 90% 이상이 수입품으로 파악됨.

- 우크라이나 LED 생산자협회 회장 세르게이 바실리비치에 따르면 우크라이나는 아직 수입에 의존하는 건 사실이지만, 시장 수요가 연간 20% 이상씩 증가하고 국내생산 또한 증가추세라고 함. 한편, LED 램프는 HS 코드상 일반램프로 별도로 구분되지 않아 LED 램프 자체수입량은 파악하기 힘든 상황임. 다만, 우크라이나 LED 생산자협회 회장의 인터뷰 결과, 최근 램프 수입량 증가는 LED 램프가 일조하는 것으로 파악됨.

우크라이나 공공시설 램프시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료원: 우크라이나 Business

□ 가격 및 경쟁동향

ㅇ 한국 LED 진출 동향

- 조사에 따르면 우크라이나 램프시장의 한국제품 점유율은 거의 전무한 것으로 나타는데, 최근 대우크라이나 램프 수출이 급격히 증가한 것으로 나타남.

- 우크라이나 LED 생산자협회 회장은 우크라이나 LED시장 성장 가능성을 설명하면서 최근 한국제품의 시장진출이 커지고 있고, 제품 품질에 대한 인지도도 높아지고 있다고 밝힌 바 있음.

국가별 램프 수입시장 점유 현황

자료원: 우크라이나 통계위원회

한국 램프 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

HS 코드	품목명	수입액			증감률
		2010	2011	2012	'12/'11
9405	Lamps, Lightng, Fitting	31.53	7.23	168.03	2225.04
940510	Ceilng·Wall, N Publc	0.09	0	4.76	0
940520	Elec, Table, Desk, Bed	0.21	0	5.11	0
940540	Othr Elec Lamps, Etc	0.31	4.10	1.62	-60.38
940560	Illuminated Signs	30.53	3.12	154.51	4855.39
940591	Glass Parts F Lamps	0.02	0	0.43	0
940592	Plastic Part F Lamp	0.02	0	0	0
940599	Other Parts 9505	0.33	0.01	1.61	15950

자료원: World Trade Atlas

ㅇ 현재까지 고저가 세그먼트 수요 현저해

- 중국산 램프 수입량이 전체 30% 이상의 점유율을 보이는 만큼 저가형 시장임이 확실하지만, 유럽산 전구에 대한 선호도가 현저히 높은 편임.

- Philips와 Osram과 같은 다국적 기업 LED 가격은 낮은 와트제품만 한국보다 높고, 높은 와트제품과 공공시설 및 산업용 제품가격은 한국과 거의 동일한 것으로 파악됨.

- 한편, 현지생산 LED 가격은 파악되지 않았지만, 생산단가가 높아 중국산과의 질적 차이는 없으면서 가격은 조금 높을 것으로 추정함.

우크라이나 내 주요 브랜드별 LED·백열전구 가격 비교표

(단위: 달러)

실내용 전구
와트		백열전구기준		가격		와트	가격	가격
LED 전구					백열전구				한국 LED
OSRAM
6W	40W		22.8		40W		0.52		10
10W	75W		33.95		75W		0.52		13
12W	100W		17.9		100W		0.52		31~50
PHILIPS
6W	40W		22		40W		0.67
10W	70W				75W
12W	100W				100W
BRILLE
6W	40W				40W
10W	70W				75W
12W	100W				100W
공공시설 및 산업용 전구
		BRILLE LED			BRILLE 백열전구
10W	70W		34.4		-		-		119~258
20W	150W		71.48		-		-
30W	250W		110.99		1000W		30
50W	350W		135.68		1500W		43.21

정보원: 키예프 무역관 시장조사

□ 전망

ㅇ 내국산 의무사용비율제 영향 없어 수입은 지속해서 증가할 것으로 예상

- 우크라이나는 2010년 말 신재생에너지부문 내국산 의무사용비율제를 발표했는데, LED만은 이 규제에 포함되지 않음. 다만, 정부 발주 프로젝트별로 내국산 비율을 제시하는 경우도 있음을 인지하고 있어야 함.

ㅇ 생산공장 설립 투자 및 국내 생산성 저하 지속

- 2008년 LED 기술개발 프로그램 추진 이후 정부 펀딩은 전체 투자금액 중 15%에 불과했던 것으로 조사되며, 중국산 저가 LED시장 점유율 확대로 자국산 LED 수익성이 크게 떨어지는 것으로 나타남.

ㅇ 공공기관 LED 교체 프로그램으로 수요 증가

- 우크라이나 LED 생산자협회에 따르면 주택 및 공공시설 램프를 LED로 교체했을 경우 전체 전력소비의 20%가 감소하는 효과가 있다고 함.

- 지난 2월 27일, 우크라이나 정부는 2013~2014년 국가 경제발전 프로그램을 수립하면서 32개 공공장소 및 기관 조명시스템 교체 프로젝트 추진을 발표한 바 있음. 주요 프로젝트는 수도 키예프와 지방도시 간 도로 가로등 교체, 국립대학교 및 병원 조명 교체 등임.

자료원: 우크라이나 통계위원회, Business, Market operators, 우크라이나 LED 생산자협회 인터뷰, 코트라 키예프 무역관 보유자료 및 시장조사 결과 종합