- 9년 연속 생산 및 판매량 세계 1위 -
- SUV와 고급차종의 강세 이어져 -
- 신에너지 자동차와 후시장 성장잠재력 매우 커 -
자료원 : xcar.com.cn
□ 9년 연속 생산량‧판매량 세계 1위 차지
ㅇ 중국 자동차 시장은 안정적인 성장세 유지.
- 2017년 생산량은 2902만 대, 판매량은 2888만 대로 각각 2.9%, 2.8%의 증가율을 기록하며 안정적인 성장세를 유지함.
- 중고차 거래도 약 20%의 증가율을 기록하며 2017년 거래 1200만대를 돌파할 것으로 예측.
중국의 연도별 자동차 생산량 및 판매량
(단위 : 만대, %)
자료원 : 중국자동차공업협회
□ 중국시장 현황
ㅇ 로컬브랜드 강세의 지속
- 2017년 승용차(세단+SUV+MPV) 판매량은 2376.44만 대로, 전년 대비 2.1% 증가함.
- 200만대 이상 판매한 기업으로는 SAIC-폭스바겐이 있으며, 이 외에 6개 기업이 100만 대 이상 판매량을 기록함.
중국시장 판매순위
(단위 : 만대, %)
순위 | 기업명 | 2017년 | 2016년 | 증가율 |
1 | SAIC-폭스바겐 (上汽大众) | 204.6 | 195.0 | 4.9% |
2 | FAW-폭스바겐 (一汽大众) | 195.0 | 185.4 | 5.2% |
3 | SAIC-GM (上汽通用) | 190.6 | 182.2 | 4.6% |
4 | SGMW (上汽通用五菱) | 154.9 | 142.8 | 8.5% |
5 | 둥펑닛산 (东风日产) | 126.3 | 112.8 | 11.9% |
6 | 지리자동차 (吉利汽车) | 120.3 | 77.7 | 54.8% |
7 | 창안자동차 (长安汽车) | 103.9 | 113.6 | -8.5% |
8 | 창청자동차 (长城汽车) | 92.2 | 95.7 | -3.7% |
9 | 베이징현대 (北京现代) | 81.6 | 113.0 | -27.8% |
10 | 창안 포드 (长安福特) | 81.1 | 95.7 | -15.3% |
11 | 광치 혼다 (广汽本田) | 73.0 | 65.7 | 11.0% |
12 | 둥펑 혼다 (东风本田) | 72.7 | 59.6 | 22.0% |
13 | 이치 도요타 (一汽丰田) | 70.2 | 65.6 | 7.1% |
14 | 광치촨치 (广汽传祺) | 50.9 | 37.1 | 37.2% |
15 | 상하이자동차승용차 (上汽乘用车) | 50.8 | 31.4 | 61.8% |
자료원 : 중국승련회(乘联会)
ㅇ SUV 차종의 강세 지속
- 중국자동차공업협회의 데이터에 따르면, 2017년 SUV의 판매량은 1025.3만대로 전년대비 13.32% 증가하며 처음으로 판매량천만대를 돌파함.
- 중국 브랜드는 판매 621.7만대, 전년 대비 18% 증가했으며, 시장점유율도 58.2%에서 60.6%로 상승하는 등, 중국 SUV 차종의 강세가 지속되고 있음.
- 합자브랜드 SUV 역시 403.6만대 판매로 전년 대비 19.43% 증가했으나, 시장점유율은 오히려 감소하며 로컬 브랜드에 밀리는모습을 보임.
- 업계 내 전문가에 따르면, 이미 수년간 폭발적인 성장을 이어왔음에도 불구, 소득의 증가와 SUV 가격하락 등 요인으로 SUV 시장은 성장기를 이어갈 것임.
- 승용차 범주의 SUV는 전년 대비 2017년 판매량이 12.4% 증가했으나, 세단과 MPV는 각각 1.4%, 17.6% 감소함.
- 젊은 고객층, 차량교체주기 단축 등 이유로 SUV가 인기몰이를 하고 있음.
연도별 SUV 판매량 추이
자료원 : 중국자동차공업협회
ㅇ 중국 로컬 브랜드의 승용차 시장점유율은 압도적인 1위임.
- 2017년 승용차 판매량 1위는 중국으로 총 1084.7만 대로 전년 대비 3% 증가함.
* 로컬브랜드 점유율 : 45.6%(’10) → 38.4%(’14) → 41.3%(’15) → 43.2%(’16) → 43.9%(’17)
- 독일, 일본, 미국, 한국 브랜드는 각각 485만대, 421만대, 304만대, 115만대를 기록함.
- 한국의 점유율은 7.4%에서 4.6%로 급하락한 반면, 타국 브랜드는 대체적으로 증가한 것으로 나타남.
- 한국 브랜드는 모든 브랜드와 차종의 판매량이 급하락하며 순위권에서 이탈했으나, 12월에는 전월 대비 다소나마 회복세를 보인것으로 나타남.
국가별 판매량 및 점유율
(단위 : 만대, %)
순위 | 국가 | 2017년 판매량 | 2017년 점유율 | 2016년 점유율 |
1 | 중국 | 1,084.7 | 43.9 | 43.2 |
2 | 독일 | 485.0 | 19.6 | 18.5 |
3 | 일본 | 420.5 | 17.0 | 15.6 |
4 | 미국 | 304.0 | 12.3 | 12.2 |
5 | 한국 | 114.5 | 4.6 | 7.4 |
6 | 프랑스 | 45.6 | 1.8 | 2.6 |
자료원 : 중국자동차공업협회
2017년 한국 차종 판매량 Top 10
(단위 : 대, %)
연번 | 차종 | 2017년 | 2016년 | 전년 대비 | 17년 12월 | 전월 대비 |
1 | 기아K3 | 138,422 | 193,408 | -28.43% | 18,856 | 3.54% |
2 | 올뉴투싼 | 136,495 | 176,687 | -22.75% | 22,369 | 41.56% |
3 | 미스트라 | 134,664 | 148,254 | -9.17% | 15,520 | 4.14% |
4 | 아반테 | 119,489 | 132,210 | -9.62% | 20,492 | 0.79% |
5 | 엘란트라 | 118,048 | 253,804 | -53.49% | 15,038 | 38.34% |
6 | 베르나 | 83,419 | 40,389 | 106.54% | 9,626 | -11.05% |
7 | 현대ix25 | 48,720 | 113,468 | -57.06% | 9,383 | 48.51% |
8 | 현대ix35 | 34,361 | 71,938 | -52.24% | 12,024 | 168.57% |
9 | 루이나 | 27,069 | - | - | 8,896 | 13.91% |
10 | 기아 KX Cross | 26,709 | - | - | 8,151 | 2.57% |
* 주 : 领动은 아반떼의 4세대명, 朗动은 3세대명
자료원 : Gasgoo 자동차(盖世汽车)
ㅇ 신에너지 자동차 시장은 빠른 성장세를 유지함.
- 신에너지 자동차도 연 생산량은 79.4만대, 판매량은 77.7만대로 각각 전년대비 증가율 53.8%, 53.3%로 빠른 성장을 이어감.
- 아울러 신에너지 자동차의 비중은 전체 자동차 시장 중 2.7%로 전년 대비 0.9%p 증가함.
- 승용차 중 순전기차의 생산과 판매는 47.8만대, 46.8만대로 전년 대비 81.7%, 82.1% 증가했으며, 하이브리드 승용차는 11.4만대, 11.1만대로 전년 대비 40.3%, 39.4% 증가함.
- 또한 신에너지 상용차 중 순전기차는 생산 18.8만대, 판매 18.4만대로 22.2%, 21.5% 증가했으며, 하이브리드 상용차는 생산및 판매 1.4만 대로 24.9%, 26.6% 감소함.
세계 1위 중국 자동차 시장의 미래 발전방향은_-전체-kotra 해외시장뉴스.pdf