대덕전자 (353200) 3분기 실적 호조 전망 등에 급등

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대덕전자 (353200) 3분기 실적 호조 전망 등에 급등 

▷하나증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 추정치에 부합한 반면 영업이익은 63% 하회했다며, 이는 1분기에 매입했던 원재료가 2분기에 투입되며 환율 영향이 크게 반영되었기 때문이라고 밝힘. 

▷25년 3분기 매출 2,718억원(YoY +16.8%, QoQ +10.6%), 영업이익 100억원(YoY +8.4%, QoQ +413.5%, OPM 3.7%)을 기록할 것으로 전망. 메모리 패키지 기판은 서버향 DDR5 수요가 연말까지 견조하게 이어질 것으로 예상되며 LPDDR은 어플리케이션 확대로 수요가 점진적으로 증가하고 있는 것으로 파악된다고 밝힘. GDDR 기판 또한 연내 추가 고객사를 확보하며 4분기부터 실적 기여가 확대될 것으로 예상되고, 로직 패키지 기판은 전장용 FCBGA 중심으로 실적 개선세가이루어질 전망이라고 언급.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 32,000원[상향]

▷한편, 전일 장 마감 후 25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,458.58억원(전년동기대비 +3.19%), 영업이익 18.66억원(전년동기대비 -82.88%), 순이익 44.09억원(전년동기대비 -63.95%).