열사의 땅에 부는 색깔(色)있는 바람(2)

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제목

열사의 땅에 부는 색깔(色)있는 바람(2)

작성일

2013-04-14

국가

사우디아라비아

작성자

염기혁(리야드무역관)

열사의 땅에 부는 색깔(色)있는 바람(2)

- 2011년 시장규모 총 3억3131만 달러, 가처분소득 증가로 연평균 10.9% 증가세 -

- 고가의 프리미엄 제품과 중저가의 양산형 제품으로 양분 -

- 현지 여성의 의복과 생활문화에 맞는 화장법 및 트렌드 이해 필요 -

코트라 리야드 무역관에서는 총 2회에 걸쳐 사우디아라비아 색조화장품시장 현황을 게재할 예정입니다.

1회차 - 시장규모, 성장요인, 시장 트렌드

2회차 - 경쟁동향, 시장전망, 진출 시 시사점

□ 경쟁사 동향

ㅇ 사우디아라비아 색조화장품시장 점유율 1위는 Procter &Gamble로 전체의 12%를 차지함.

- Procter &Gamble의 브랜드인 Max Factor와 Cover Girl이 각각 전체 판매규모의 각각 9%, 4%를 차지

- Max Factor는 넓은 유통망과 중저가 프리미엄 브랜드를 표방한 Masstige 브랜드로 인지도를 확보함.

ㅇ 그 뒤로는 프리미엄 브랜드인 Givenchy, Estée Lauder, Lancôme이 각각 10.5%, 9%, 8.7%의 점유율을 차지함. 특히, 프리미엄 브랜드 3개사의 점유율 합계가 전체의 28%에 달하면서, 사우디 시장 내의 프리미엄 브랜드 선호도가 높은 것을 알 수 있음.

- 이는 최근 중산층의 가처분 소득 증가에 따른 것으로 분석되며, 최고급 프리미엄 브랜드 제품을 선호하는 소비자 수는 지속적으로 증가 추세에 있음.

- 프리미엄 브랜드인 Christian Dior과 Chanel의 점유율도 전년 대비 소폭 상승함.

ㅇ 반면, Beiersdorf는 2011년 3%의 점유율을 차지한 자사 매스 브랜드인 Nivea Beauté를 철수시키고 스킨케어 및 데오드란트 제품에 집중할 방침을 밝힘.

사우디아라비아 색조화장품시장 상위 10개사 점유율 추이

(단위: %)

회사	주요 브랜드	2009	2010	2011
Procter &Gamble Arabia	Max Factor Cover Girl	12.0	12.3	12.3
Givenchy SA, Parfums	Givenchy Guerlain	10.2	10.4	10.5
Estée Lauder Cos Inc	Estée Lauder Mac	8.9	8.9	9.0
Lancôme Parfums Beauté et Cie	Lancôme	8.4	8.5	8.7
Yves Saint Laurent Parfums	Yves Saint Laurent	8.3	8.3	8.3
L'Oréal Groupe	L'Oréal Paris	7.5	7.6	7.6
Christian Dior SA, Parfums	Dior	7.0	7.2	7.3
Chanel SA	Chanel	6.5	6.5	6.6
Make Up For Ever Paris	Make Up For Ever	3.9	4.0	4.1
Body Shop Plc, The	The Body Shop	3.3	3.5	3.6

자료원: Euromonitor

□ 주요제품 가격 현황

아이라이너·펜슬

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Color Glimmerstick	1개	10.13
Chanel	1개	46.40
Christian Dior	1개	43.46
Clarins Crayons Yeux	1개	20.00
Lancôme Le Crayon Khol	1개	29.33
Max Factor	1개	13.33
The Body Shop	1개	17.6
Yves Saint Laurent Design Kohl	1개	44.00

아이섀도

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon True Color	7g	20.06
Chanel	1개	58.06
Christian Dior Palette Fords	1개	72.26
Clarins Eye Color Duo	1개	54.66
Estée Lauder	1개	37.86
Max Factor	1개	8.53
The Body Shop	1개	13.33
Yves Saint Laurent	1개	41.33

마스카라

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Super Shock	1개	16.00
Bourjois	1개	16.00
Chanel Extra Cils	1개	44.26
Clarins Wonder Length	1개	34.13
Dior Show	1개	45.60
Estée Lauder Illusionist	1개	26.26
L'Oréal Extra Volume Collagen	1개	22.66
Lancôme Defincil	1개	45.33
Max Factor Masterpiece	1개	16.26
Maybelline XXL	9ml	13.33
Yves Saint Laurent Singulier	1개	34.66

블러셔·브론저·하이라이터

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Bronzing Pearls	20g	21.86
Chanel Powder Blush	1개	55.46
Christian Dior	1개	58.66
Max Factor	1개	9.33
The Body Shop	1개	26.66
Yves Saint Laurent Blush Variation	1개	54.66

파운데이션·컨실러

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Calming Effect	30ml	13.86
Avon Color Ideal Shade	30ml	6.13
Chanel Teint Fluide Universel	30ml	71.20
Clarins Hydrating	30ml	48.80
Clinique	1개	46.66
Estée Lauder Flawless Face	30ml	60.00
Lancôme	30ml	64.00
Max Factor Second Skin	30ml	23.46
The Body Shop	1개	25.33
Yves Saint Laurent Perfect Touch	30ml	66.66

파우더

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Color Ideal Shade	10g	8.53
Chanel Poudre Universelle	1개	90.66
Christian Dior	1개	55.20
Clarins Poudre Douceur	1개	50.66
Clinique	1개	46.66
L'Oréal True Match	1개	28.00
Lancôme	1개	61.33
Yves Saint Laurent Perfect Touch	1개	72.00

립글로스

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
L'Oréal Lipgloss	1개	20.00
Max Factor Silk Gloss	1개	14.66)

립스틱

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Ultra Color	1개	18.40
Chanel Force	1개	44.26
Christian Dior Addict	1개	42.66
Clarins	1개	37.33
Clinique Colour Surge	1개	26.66
Estée Lauder Pure Color	1개	33.06
L'Oréal Inflalliable	1개	22.66
Lancôme	1개	42.66
Max Factor Hyperfull	1개	14.66
Maybelline Super Stay	1개	13.06
Yves Saint Laurent Rouge Pure	1개	28.00

매니큐어

(단위: 달러)

브랜드	단위	가격
Avon Color Trend	1개	7.20
Avon Nailware	1개	6.40
Chanel Le Vernis	1개	33.06

자료원: Euromonitor

□ 색조화장품 시장 전망

ㅇ 2016년까지 연평균 6%의 높은 성장세 전망

- 자국민우선고용정책(Saudization)에 따른 최저임금 상승 및 복지 예산 확대로 사우디아라비아 가정의 가처분 소득 증가에 따른 구매력 상승이 주요 원인으로 분석됨.

ㅇ 직접 화장하는 여성의 증가로 색조화장품 수요 증가 전망

- 스마트폰 및 모바일기기의 확대로 뷰티 블로그, 메이크업 강의를 쉽게 접할 수 있어 화장법 정보 공유로 집에서 직접 화장을 하는 인구가 증가 추세에 있음.

- 과장된 메이크업 방법에 대한 사회적 반발에도 사회적 지위를 나타낸다는 인식이 있어 다양한 색상 및 종류의 색조화장품에 대한 수요는 지속적일 것으로 분석됨.

ㅇ 아이라이너·펜슬시장은 연평균 8%에 달하는 견고한 성장 전망

- 진하고 과장된 속눈썹 화장을 하는 사우디아라비아 여성이 많아 다양한 색깔의 아이라이너·펜슬의 수요는 지속적인 증가가 예상됨.

- 해당 제품군은 소비자가 다양한 색상의 제품을 사용하고 싶어하기 때문에 프리미엄 브랜드 제품보다는 다양한 색상의 중저가 제품에 대한 수요가 높을 것으로 예상됨.

ㅇ 제품별 세부 시장에 따른 프리미엄 브랜드 vs 매스 브랜드의 경쟁 혼조세

- 아이섀도우시장도 아이라이너 및 펜슬 시장과 같이 많은 색상 구매를 위해 저렴한 브랜드를 선호하는 여성들이 증가하는 추세임.

- 마스카라와 립스틱시장은 눈썹의 볼륨감 극대화 및 입술 건강 등을 위해 소비자가 더 많은 비용을 지불해 프리미엄 브랜드에 대한 수요가 높아질 전망

ㅇ L'Oréal의 시장 내 점유율 확대 전망

- L'Oréal은 2012년 11월 Mohamed Yusuf Naghi Group(MYNG)과 제휴해 'L'Oréal KSA'라는 합작회사를 설립함.

- L'Oréal KSA는 2015년까지 고객 및 제품 종류 확대를 통해 판매량을 두 배로 올리는 것을 목표로 하고 있어 공격적인 홍보 및 판촉이 예상됨.

□ 시사점

ㅇ 특성에 맞는 화장법 및 트렌드 이해 필요

- 사우디아라비아 여성의 화장법이 많이 서구화됐으나 여전히 전통적인 방식을 고수하는 여성들이 다수임.

- 현지 여성들의 미에 대한 기준을 바탕으로 한 화장 트렌드 대한 이해가 반드시 선행돼야 함.

ㅇ 현지 여성들의 생활문화에 대한 고려 필요

- 사우디아라비아는 현지의 신체 노출을 기피하는 여성의복 문화, 남녀의 교제가 공식적으로 금지된 생활 문화 등 서구 및 아시아와는 큰 차이가 있는 생활양식을 보임.

- 특히, 평소 외출시에는 니캅, 아바야 등 검은 베일로 신체의 노출을 꺼리지만 여성 모임, 지인과의 만남에는 화려한 의상을 즐겨 입는 여성이 많다고 함.

- 따라서, 검은 의복에 어울리는 색조화장품, 화려한 의상과 어울리는 화장품 등 라인을 구분해 제품을 출시하고 마케팅하는 등 우리와는 매우 다른 사우디 소비자의 생활방식을 고려한 진출전략이 필요할 것으로 분석됨.

ㅇ 알레르기 반응 및 화장품 유해성분 등에 대한 우려 증가로 SASO, SFDA 인증 필요

- 최근 건강에 대한 관심 증폭으로 피부와 직접적인 연관이 있는 눈화장 및 얼굴 화장제품의 인체 유해 결과에 민감함.

- 정보 전파, 언론 보도, 연구결과 등은 제품 선호도와 직접적인 관련이 있으므로 무엇보다 인체에 무해한 제품 출시가 요구됨.

- 특히 SASO, SFDA 등 사우디 진출을 위한 필요한 인증 및 검사에 대한 철저한 대비가 필요함.

자료원: The Guardian, Foxnews, Euromonitor, 코트라 리야드 무역관 보유자료 종합