2025년 10월 23일 특징 테마

[카이로스]

양자암호/양자컴퓨팅	美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 상승
	▷월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 미국의 여러 양자 컴퓨팅 기업들이 연방 자금 지원의 대가로 상무부에 지분을 제공하는 방안을 협상 중인것으로 알려짐. IONQ, 리게티 컴퓨팅, D 웨이브 퀀텀 등이 자금 지원 협약의 일환으로 정부 지분 보유를 논의중이며, 퀀텀 컴퓨팅과 아톰 컴퓨팅도 유사한 방안을 검토 중인 것으로 전해졌음. 이들 기업은 각각 최소 1,000만 달러의 자금을 요청하고 있으며, 이번 협상은 트럼프 행정부가 중요하다고 판단하는 분야에 대한 지분 확보 노력을 확대하기 위한 것으로 풀이되고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 엑스게이트,사토시홀딩스, 라닉스, 한국첨단소재, 케이씨에스, 아이윈플러스 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.
전력설비/ 전선	국내 전력기기 업체, 3분기 호실적 전망 및 서해안에너지고속도로 사업 본격화 기대감 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 국내 주요 전력기기 업체들이 3분기에좋은 실적을 달성했거나, 기록할 것으로 전망됐음. 이는 인공지능 발전에 따른 글로벌 전력 수요가 급증하며 전력기기 수요에도 탄력이 붙고있기 때문으로, 이들 기업은 또 약 11조 원 규모의 '서해안 에너지 고속도로' 구축에 필요한 초고압직류송전(HVDC) 관련 기기 개발에도 본격착수할 것으로 알려졌음. ▷먼저 22일 실적을 공시한 LS일렉트릭은 3분기에 매출액 1조163억원과 영업이익 1,008억원을 기록했으며,매출액은 전년동기대비 19.1% 증가했고 영업이익은 같은기간 51.7% 증가. 주력 사업인 글로벌 전력사업에서 북미 데이터센터와 초고압 변압기 성장이 이어지며 실적 신장을 견인했으며, 특히 3분기 현재 수주잔고는 총 4조1,000억원으로 전분기대비 2,000억원 증가했음. 아울러 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 효성중공업은 3분기에 매출 1조4,008억원(이하 yoy +22.3%), 영업이익 1,546억원(+39.1%)을 기록했을 것으로예상되고 있음. ▷HD현대일렉트릭은 이날 2분기 호실적을 발표. 연결 기준 2분기 매출액 9,954억원(전년동기대비 +26.2%), 영업이익2,471억원(전년동기대비 +50.9%), 순이익 1,911억원(전년동기대비 +63.9%)을 기록. HD현대일렉트릭 관계자는 언론을 통해 "수익성이 좋은 전력기기 프로젝트 납품이 확대되고 국내외 시장에서 수익이 개선되면서 영업이익이 증가했다"며, "AI 프로젝트 및 친환경 인프라에 대한 글로벌 투자가 지속되고 있는 만큼 앞으로도 적극적인 수주 확대에 나설 계획"이라고 밝힘. ▷또한, 이들 3개 기업은 일진전기와 함께 서해안에너지고속도로 대용량 전압형 HVDC 변환용 변압기 개발 참여기업으로 선정됐으며, 특수목적법인(SPC)을 설립해 본격적인 개발 준비에 착수한 것으로 전해짐. 해안 에너지 고속도로 사업은 호남권에서 생산된 재생 에너지를 수도권 등 전력수요가 많은 지역으로 전달하기 위해 서해안 해저·지중에 총 약 620㎞ 길이의 HVDC 전력망을 구축하는 대형 국책사업으로, 정부는 이 사업을 2030년까지 완공하겠다는 계획이며, 사업비 규모만 약 11조원대에 달하는 것으로 알려져있음. ▷이 같은 소식에 금일 광명전기, LS ELECTRIC, 세명전기, HD현대일렉트릭, 산일전기, 효성중공업 등 전력설비/전선 테마가 상승.
우크라이나 재건/ 건설기계 등	젤렌스키 우크라이나 대통령, 트럼프 '현 전선 동결' 타협안 지지 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현재 전선에서 전쟁을 동결하자는 도널드 트럼프 미 대통령의 의견에 대해 "좋은 협상안"이라며 긍정적 입장을 보인 것으로 전해짐. 22일(현지시간) 젤렌스키 대통령은 스웨덴 오슬로에서 기자들과 만나 "트럼프 대통령이 '우리가 현재 있는 곳에서 대화를 시작하자'고 제안했다"며 "좋은 타협안이라고 생각하지만, 푸틴 대통령이 이것에 동의할지 확신할 수 없다. 트럼프 대통령에게도 그렇게 말했다"고 언급했음. ▷한편, 우크라이나가 동·남부 영토 일부 상실을 현실적으로 수용하는 입장을 공식화하기 시작했다는 분석이 제기되고 있음. 러시아가 점령한 영토 전체를 수복한다는 것이 종래의 대외 공식 입장인데, 젤렌스키 대통령이 전선 동결을 '좋은 타협안'이라고 표현한 것은 이 같은 기조 변경일 수 있다는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 포스코인터내셔널, HD현대건설기계, 퍼스텍, HD현대인프라코어, 대양전기공업, 누보, 아이톡시, 다산네트웍스, TYM 등 우크라이나 재건/ 건설기계 테마가 상승.
풍력/ 태양광에너지/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등)/ 전력저장장치(ESS)	뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 아시아태평양 최대 재생에너지 개발·운영 민간발전사업자(IPP)로 꼽히는 뷔나(VENA)그룹이 한국 재생에너지 분야와 이와 연 계된 인공지능(AI) 데이터센터 구축 사업에 투자할 것으로 전해짐. 이와 관련, 기후에너지환경부와 과학기술정보통신부는 '재생에너지의 날'인 23일 국회에서 뷔나그룹으로부터 투자의향서(LOI)를 전달받았다고 밝혔으며, 투자 분야로 '태양광과 육상·해상풍력, 에너지저장장치(BESS), 그린수소, 연료전지 등을 포함한 재생에너지 설루션 프로젝트'와 '차세대 AI 컴퓨팅을 지원하기 위한 재생에너지 연계형 전력망 대응 AI 데이터센터', '대한민국 정부와 상호 합의하는 협력 프로젝트'를 제시했다고 밝힘. 총투자는 '500MW(메가와트) 규모 태안해상풍력 발전 프로젝트와 384MW 규모 욕지해상풍력 발전 프로젝트를 포함해 20조원 규모'로 추진한다고 밝혔음. ▷한편, 뷔나그룹은 모회사가 세계 최대 자산운용사 블랙록의 완전 자회사로 이번 투자의향서 전달은 지난 9월 유엔 총회에 참석하고자 미국을 찾은 이재명 대통령과 래리 핑크 블랙록 회장이 면담한 것을 계기로 과기정통부와 블랙록이 체결한 'AI·재생에너지 투자 협력 양해각서(MOU)'에 따른 첫 성과로 전해졌음. ▷이 같은 소식에 금일 씨에스베어링, 효성중공업, 유니슨, LS마린솔루션, DGP, LS, 신도기연, 범한퓨얼셀, 비나텍, HD현대에너지솔루션 등 풍력/ 태양광에너지, 수소차(연료전지/부품/충전소 등), 전력저장장치(ESS) 등 신재생에너지 관련 테마가 상승.
희귀금속(희토류 등)	美 정부, 中 희토류 압박에 따른 소프트웨어 제품 수출 제한 검토 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 미국 정부가 노트북부터 제트엔진에 이르기까지 미국산 소프트웨어가 들어가는 제품에 대해 광범위하게 수출 제한 조치를 검토 중인 것으로 전해짐. 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 "소프트웨어든, 엔진이든, 다른 어떤 것이든 수출 통제가 시행된다면주요 7개국(G7)과 공조 속에서 이뤄질 가능성이 크다"고 언급. 이번 조치는 아직 검토 단계로 중국의 희토류 수출 조치가 어떻게 전개되느냐에 따라 미국 정부의 대응이 달라질 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 유니온머티리얼, 노바텍, LS에코에너지 등 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.