2025년 10월 29일 특징 테마

[카이로스]

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷엔비디아, 노키아에 10억달러 투자 발표 소식 등에 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승. ▷美 정부, 웨스팅하우스 등과 800억 달러 규모 원전 도입 가속화 파트너십 체결 소식 등에 원자력발전 테마 상승. ▷AWS, 2031년까지 인천 및 경기 일대 신규 인공지능(AI) 데이터 센터 구축 등에총 50억 달러 이상 투자 계획 속 전력설비/ 전선 테마 상승. 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗 GPT 등) AI 관련 테마도 상승. ▷SK하이닉스 3분기 호실적 및 엔비디아(+4.98%) 상승 영향 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 테마 등반도체 관련주 상승. ▷트럼프 “러시아-우크라이나 전쟁도 곧 해결” 발언 속 우크라이나 재건, 건설기계 테마 상승. ▷트럼프, 조선 협력 강조 속 일부 조선/조선기자재 테마 상승. ▷K-방산 '빅4', 3분기 영업이익 1조원 돌파 및 4분기 실적 호조 기대감 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. ▷이 외 인터넷 대표주, 건설 대표주, 2차전지(생산), 자동차 대표주, 셰일가스(Shale Gas), 핵융합에너지, 애플페이, 양자암호/양자컴퓨팅, LNG(액화천연가스), 고체산화물 연료전지(SOFC), 종합상사, 자율주행차, 정유, 클라우드컴퓨팅, 스마트팩토리(스마트공장), 풍력에너지 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 남북경협 등 테마 하락. ▷美 금리 인하 기대감 확대 등에 최근 상승세를 보였던 제약업체, 면역항암제, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 유전자 치료제/분석 테마 등 제약/바이오 관련주는 금일 하락. ▷이 외 호텔/리조트, 퓨리오사AI, 미용기기, 패션/의류, 김밥(냉동김밥 등), 탈모 치료, 지역화폐, 보톡스(보툴리눔톡신), 의료AI, 폐배터리, 비만치료제, 마리화나(대마), 편의점, 영상콘텐츠, 시멘트/레미콘, 카지노, 화장품, 쿠팡(coupang), 여행, 소매유통 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
통신장비/ 5G(5세대 이동통신)	엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 상승
	▷28일(현지시간) 엔비디아가 통신장비 업체 노키아에 10억 달러를 투자해 노키아 지분 2.9%를 인수한다고 발표했음. 엔비디아는 노키아의 6G 기지국에 자사 칩을 탑재해 전력 효율성을 개선할 계획이라고 밝혔으며, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "통신망은 모든 산업의 '척추'"라며 "미국이 6G 통신의 중심이 되도록 하겠다"고 언급. 아울러 양사는 차세대 6G 셀룰러 기술 공동 개발을 위한 전략적 파트너십도 체결했으며, 노키아는 자사의 5G 및 6G 소프트웨어를 엔비디아 칩에서 구동하도록 조정하고, 인공지능(AI)용 네트워킹 기술 개발에도 협력하기로 한 것으로 전해짐. ▷한편, 금일 한미정상회담 이 예정된 가운데, 28일(현지시간) 외신에 따르면 미국 정부가 AI, 양자컴퓨팅, 6G 분야에서 한국과 협력을 강화하는 협정을 맺을 예정으로 전해짐. 이에 한미간 6G 통신 협력이 이루어질 것이라는 기대감도 제기되고 있음. ▷이 같은 소식 속 에이스테크, 이노인스트루먼트, 빛과전자, 자람테크놀로지, 기가레인, RFHIC, 케이엠더블유, 웨이비스, 다산네트웍스 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.
원자력발전	美 정부, 웨스팅하우스 등과 800억 달러 규모 원전 도입 가속화 파트너십 체결 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 28일(현지시간)미국 정부가 웨스팅하우스, 브룩필드 자산운용, 카메코와 원전 도입을 가속화하기 위한 전략적 파트너십을 체결한 것으로 전해짐. 이번 전략적 파트너십의 핵심은 웨스팅하우스의 AP1000 원전 기술을 활용해 미국 전역에 최소 800억 달러 규모의 신규 원전을 건설하는 것임. 이에 웨스팅하우스의 핵심 협력사인 현대건설과 두산에너빌리티의 수주 확 대 기대감이 시장에서 부각. ▷이와 관련, NH투자증권은 보고서를 통해 이번 협정에 따라 미국 정부는 향후 미국 내 건설될 신규 웨스팅하우스의 원자력 발전소에 대해 총 800억 달러 이상(대형원전 8기 예상) 투자 가치를 갖는 자금 조달을 추진하고, 인허가 절차를 지원하게 된다고 설명. 이어 미국 정부의 적극적인 지원을 받는 웨스팅하우스라 할지라도 미국 내 진행될 대형원전 프로젝트를 미국 내 기업들만으로 계획된 예산 및 납기 내 진행할 수 없다고 밝힘. 단기간 해결될 수 없는부분들(일정 제약과 프로젝트 생애주기 관리, 불완전한 설계, 시공성) 중심으로 국내 기업들과의 협력이 필수적이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 현대건설, 두산에너빌리티, LS ELECTRIC, DL이앤씨, 오르비텍, 우리기술, 강원에너지, 효성중공업, 우진엔텍 등 원자력발전 테마가 상승.
전력설비/ 전선 등	AWS, 2031년까지 인천 및 경기 일대 신규 인공지능(AI)데이터 센터 구축 등에 총 50억 달러 이상 투자 계획 속 상승
	▷이재명 대통령은 이날 경주에서 맷 가먼 AWS 대표를 접견했음. 이 자리에서 맷 가먼 AWS 대표는 2031년까지 인천 및 경기 일대에 신규 인공지능(AI) 데이터센터 구축 등 총 50 억 달러 이상을 투자할 계획이라고 밝혔음. 아마존은 올해 6월 울산에 40억달러 규모의 AI 데이터센터 투자계획을 발표한 데 이어 이번에 대규모 추가 투자계획을 통해 한국 역대 최대 그린필드 투자기록을 또다시 새로 쓰게 됐음. 아울러 AWS 외에도 르노코리아, 앰코테크놀러지, 코닝, 에어리퀴드, 지멘스 헬시니어스, 유미코아 등 7개 글로벌 기업도 AI 데이터센터와 반도체 후공정, 전기차, 디스플레이·배터리 소재, 의료기기 등 핵심 산업 분야에 걸쳐 투자를 진행하기로 했으며, AWS를 포함한 7개 기업의 향후 5년간 한국 투자액은 90억 달러에 이르는 것으로 전해짐. ▷이에 대해 이재명 대통령은 "한국 정부는 글로벌 AI 3대 강국 도약을 목표로 산업과 연구 현장에서 언제든지 AI가 활용될수 있도록 하는 ‘AI 고속도로’ 구축을 적극 추진하고 있다"며 "아마존의 대규모 AI 데이터센터 추가 투자 결정은 대한민국 AI 생태계 발전을 한층 가속화 할 것"이라고 발언. 대통령실은 "국내 AI 산업의 높은 성장잠재력과 IT 경쟁력, 그리고 정부의 AI 산업 육성 의지가 반영된결과"라고 평가. ▷이 같은 소식 속 가온전선, 대원전선, LS ELECTRIC, 대한전선, 제일일렉트 릭, 효성중공업 등 전력설비/ 전선 테마가 상승. 아울러, 데이타솔루션, 마음AI, 솔트룩스, 삼성에스디에스 등 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗 GPT 등) AI 관련 테마도 상승.
반도체 관련주	SK하이닉스 3분기 호실적 및 엔비디아(+4.98%) 상승 영향 등에 상승
	▷SK하이닉스, 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 24.44조원(전년동기대비 +39.12%), 영업이익 11.38조원(전년동기대비 +61.92%), 순이익 12.59조원(전년동기대비 +118.95%). SK하이닉스는 창사 이래 최대 실적을 기록, 직전 최고 기록이었던 지난 2분기 매출 22.23조원과 영업이익 9.21조원을 1개 분기 만에 경신. SK하이닉스는 "고객들의 AI 인프라 투자 확대로 메모리 전반의 수요가 급증했다"며 "HBM3E 12단과 서버향 DDR5 등 고부가가치 제품군 판매 확대로 지난 분기에 기록한 역대 최고 실적을 다시 한번 넘어섰다"고 설명. 아울러 엔비디아를 비롯한 주요 고객들과 내년 HBM 공급 협의를 모두 완료하고 출하에 속도를 내고 있는 것으로 전해짐. SK하이닉스는 6세대 HBM4를 4분기부터 출하하기 시작해 내년에는 본격적인 판매 확대에 나선다는 계획임. ▷지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아(+4.98%)가 상승하며 종가 기준 사상 최고가를 경신. 엔비디아는 28일(현지시간) 워싱턴DC에서 개발자행사(GTC)를 열고 AI와 관련한 대규모투자 계획과 사업 전망 등을 밝혔음. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 엔비디아의 주력 AI 칩인 블랙웰 프로세서와 새로운 루빈 모델이 내년까지 전례 없는 매출 성장세를 이끌 것이라고 자신했으며, 항간에 돌던 'AI 거품(버블)'에 대한 우려를 일축. 아울러 엔비디아는 우버, 팔란티어, 크라우드 스트라이크 등 여러 기술기업과의 협업 계획을 발표하며 업계 전반에 걸쳐 구축 중인 AI 파트너십을 부각했음. ▷한편, 금일 방한한 트럼프 대통령은 경주 APEC CEO 서밋 특별연설에서 "한국과 반도체 분야에 있어서 굉장한 동맹관계"라고 특별히 언급. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 두산, 유진테크, 원익머트리얼즈, 덕산하이메탈, 하나마이크론, 원익IPS, 이오테크닉스 등 반도체 관련주가상승.