2025년 11월 17일 특징 테마

[카이로스]

반도체 관련주	삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 등에 상승
	▷지난 14일(현지시간) 로이터통신은 삼성전자가 일부 메모리칩 제품 공급가격을 최대 60% 인상했다고 보도했음. 반도체 유통업체 퓨전월드와이드에 따르면, 삼성전자의 32GB DDR5 메모리칩 모듈의 11월 계약 가격은 239달러(약 35만 원)로 9월(149달러) 대비 60% 올랐으며, 같은 기간 16GB, 128GB DDR5 메모리칩 계약 가격도 각각 50% 오른 135달러, 1,194달러로 책정된 것으로 전해짐. 토비 고너먼 퓨전월드와이드 대표는 "대형 서버 제조사나 데이터센터 건설 주체들은 이제 (메모리) 제품을 충분히확보하지 못할 거라는 사실을 받아들이고 있다"며 "가격 프리미엄이 극단적"이라고 설명. ▷지난 주말 뉴욕증시에서 저가 매수세 유입 속 마이크론 테크놀로지(+4.17%), 엔비디아(+1.77%), 어플라이드 머티리얼즈(+1.25%) 등 일부 반도체 관련주가 반등. 이와 관련, 마이크 딕슨 호라이즌 인베스트먼트 리서치·퀀트전략 수장은 "엔비디아 실적 발표가 대형 이벤트가 될 것"이라며 "실적이 실망스럽다면 (주가에) 징벌이 뒤따를 수 있겠지만, 오늘 봤던 것처럼 저가 매수세가 바로 유입돼 상황을 안정화시킬 수 있다"고 언급. ▷언론에 따르면, 삼성그룹이 향후 5년간 국내 연구개발(R&D)을 포함해 총 450조원을 투자하는 것으로 전해짐. 삼성전자는 임시 경영위원회를 열고 평택캠퍼스의 2단지 5라인(5공장)의 골조 공사를 추진하기로 결정했다고 밝혔으며, 평택캠퍼스 5공장은 2028년부터 본격 가동될 예정임. 이를 통해 삼성전자는 글로벌 AI 인프라 투자 확대에 따라 중장기적으로 예상되는 메모리 반도체 수요 증가에 대응할 수 있을 것으로 기대되고 있음. ▷한편, 삼성증권은 보고서를 통해 키옥시아가 11월 13일 분기 실적 발표 이후 주가가 23.2% 하락했다며, 지금까지 주식 시장을 주도했던 AI-메모리 기업들의 주가에 부정적 영향을 미쳤고 같은 시기에 엔비디아 등 AI 반도체 주식의 주가 조정도 함께 나타났다고 밝힘. 다만, 당사는 업황 체크를 통해 주가 조정이 일시적이라 생각한다며, 밸류에이션 부담은 디램 가격 상승의 지속성과 27년 데이터센터 수요 공감대를 통해 장기성장을 반영하며 해소될 것이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 테스, 한양이엔지, 하나마이크론, 펨트론, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 제너셈 등 반도체 관련주가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	누리호 4차 발사 기대감 지속 등에 상승
	▷27일 새벽 누리호 4차발사가 진행될 예정인 가운데, 이에 대한 기대감이 지속되고 있음. 16일 한국항공우주연구원에 따르면, 누리호 4차 발사에는 무게 516㎏ 주탑재위성 '차세대중형위성 3호'와 부탑재위성 12기 등 총 13기 위성이 실릴 예정. 특히, 차세대중형위성 3호에는 한림대가 제작한 3D 바이오프린팅 및 줄기세포 기술 검증용 '바이오 캐비닛', 우주 플라스마와 자기장을 측정하는 KAIST(카이스트) 인공위성연구소의 'IAMMAP', 한국천문연구원의 지구 오로라와 대기광 관측 카메라 'ROKITS' 등 3개 탑재체가 실릴 예정이며, 총무게 79㎏인 12개 부탑재위성은 차세대중형위성 3호에 이어 약 20초 단위로 한 번에 2대씩 분리될 예정임. 이번에 국산화 비율이 높아진 차세대중형위성 3호가 성공하면 민간 주도의 본격적인양산 체계에 성공했다는 신호탄이 될 수 있다는 관측이 제기되고 있음. ▷이에 금일 스피어, 이노스페이스, 한양이엔지, 한국항공우주, 제노코, 쎄트렉아이 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
여행/ 호텔/카지노 등	中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승
	▷다카이치 사나에 일본총리의 '유사시 대만 개입' 발언 이후 중국이 일본 방문 자제를 권고한 가운데, 시장에서 는 국내 여행 업체의 반사이익 기대감이 부각. 지난 15일 주일 중국 대사관은 공식 위챗 계정을 통해 "중국 외교부와 주일 중국대사관·영사관은 가까운 시일에 일본을 방문하는 것을 엄중히 주의해야 한다는 것을 알려드린다"며 "이미 일본에 있는 중국인의 경우에는 현지 치안 상황을 주시하고 안전 의식을 높여야 한다"고 밝힘. 아울러 "최근 일본 지도자가 대만 관련 노골적인 도발 발언을 공개적으로 해 중일 간 인적 교류 분위기를 심각하게 악화시켰다"며 "이에 따라 일본에 있는 중국인의 신체와 생명 안전에 중대한 위험이 초래됐다"고 설명. ▷이에 중국 국유 항공사는 일본행 항공권 취소를 무료로해주겠다고 발표. 중국국제항공, 중국남방항공, 중국동방항공 등 항공 3사는 각각 항공권 취소 및 변경을 무료로 처리한다고 일제히 공지했으며, 도쿄, 오사카 등 일본이 출발 또는 도착지인 항공편이 대상인 것으로 전해짐. 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 "양국 정상간에 확인한 전략적 호혜 관계 추진과 건설적이고 안정적인 관계 구축이라는 큰 방향성과 맞지 않는다"며 이번 중국의 조치에 우려를 표명. ▷이 같은 소식 속 롯데관광개발, 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어, 서부T&D, GS피앤엘, 파라다이스, 호텔신라, 신세계 등 여행, 카지노, 호텔/리조트, 면세점 테마가 상승. 반면, 방일 외국인 관광객을 대상으로 한 사후 면세점 업체인 JTC 는 급락.
정유/ LPG(액화석유가스) 등	국제유가 급등 영향 등에 상승
	▷지난주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 우크라이나 드론으로 인해 러시아 주요 항만 원유수출 차질 소식 등에 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 1.40달러(+2.39%) 급등한 60.09달러에 거래 마감. ▷외신에 따르면, 러시아 노보로시스크 항만에 대한 우크라이나의 드론 공격으로 정박해 있던 선박과 아파트 건물, 원유저장소가 피해를 입었고 선원 3명이 다친 것으로 전해짐. 글로벌 공급량의 2%에 달하는 하루 220만배럴의 원유를 수출하는 노보로시스크 항만은 이번 공격 이후 원유 수출을 일시 중단한 것으로 알려짐. 한편, 현지시간 17일 외신에 따르면, 우크라이나 드론·미사일 공격으로 멈춰섰던 러시아 최대 원유 항만이 운영을 다시 시작한 것으로전해지고 있음. ▷이와 관련, GS, S-Oil, E1, SK가스 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승.