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<div><p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(103, 0, 0);"><strong></strong></span></span> </p><p style="text-align: left;"></p><p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: left;"></p><p style="text-align: left;">가스장치 공급사 원익홀딩스의 목표주가 8,500원으로 6% 상향 <br><br>- 목표주가 상향 이유는 자회사 실적 호조 반영해 2017년 EPS를 10% 상향했기 때문 <br><br><br>1Q17 연결 기준 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 58%, 101% 증가 <br><br>-연결 기준 매출과 영업이익은 926억원, 136억원으로 전년 대비 58%, 101% 증가 <br>-당사의 실적 추정치 (매출 903억원, 영업이익 131억원) 소폭 상회 <br>-실적 견인차는 평택향 반도체용 가스장치와 천안/아산향 디스플레이용 가스장치 <br><br><br>연결대상 자회사 실적과 지분법 평가손익 반영되는 주요 자회사 실적 호조 <br><br>-연결 기준 매출과 영업이익은 연결 대상 자회사 원익머트리얼즈 실적 100% 포함 <br>-원익머트리얼즈는 1분기 매출 452억원, 영업이익 72억원 달성. 컨센서스 상회 <br>-지분법 평가손익 반영되는 주요 자회사 중에서 원익IPS (지분율 33%)는 1분기 순이익 249억원 기록. 테라세미콘 (지분율 25%)은 1분기 순이익 151억원 기록 <br>-자회사 실적 호조로 원익홀딩스의 지배기업 소유주지분 당기순이익 (151억원)이 영업이익 (136억원) 상회 <br><br><br>2Q17 연결 기준 매출과 영업이익은 1분기에 이어 증가 추세 지속 예상 <br><br>-2분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 3%, 5% 증가한 957억원, 143억원 예상 <br>-전년 동기 대비 실적 급증 (매출 +77%, 영업이익 +158%) 지속 전망. 1분기에 이어 평택향 반도체용 가스장치 매출이 견조하게 시현될 것으로 기대되고, 계절적 성수기 시작되어 자회사 원익머트리얼즈 실적도 전분기 대비 증가할 것으로 전망되기 때문 <br><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=&datanum=89&listnum=20&searchlist_uri=&search_ctx=" target="_blank"></a></p><p style="text-align: center;"><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=&datanum=93&listnum=20&searchlist_uri=&search_ctx=" target="_blank"></a><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=0001Xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&datanum=95&listnum=20" target="_blank"></a><br></p><p style="text-align: center;"><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=0001Yzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&datanum=96&listnum=20" target="_blank"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=0001ezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&datanum=102&listnum=20" target="_blank"></a><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=0001fzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&datanum=103&listnum=20" target="_blank"></a><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=0001jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&datanum=107&listnum=20" target="_blank"></a><a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_read?grpid=1VDOG&mgrpid=&fldid=WNcP&page=1&prev_page=0&firstbbsdepth=&lastbbsdepth=zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&contentval=0001wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz&datanum=120&listnum=20" target="_blank"></a><br></p> <p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(103, 0, 0);"><strong></strong></span></span> </p><p style="text-align: center;"></p><p><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(103, 0, 0);"><strong></strong></span></span></p></div><p><br></p>
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첫댓글 레젼드님 영상 보고 좀 샀는데 아주 좋습니다 감사하다고 전해주세요
다행입니다 ㅋㅋ
@슈퍼레전드7 그런데 영직약품은 작년 수익50프로까지 났다가 반대로 반대로 마이너스50프로 손실 이제 본가격 비슷하게 올라왔습니다 영진약품땜에 주식 공부 많이했습니다