![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/24400D445812A9E70F)
삼성sdi(006400)주식특전사 클럽에서 추천드릴 당시 8만원이였고 고점이 13만원이니 60%이상 수익이 발생했던 종목입니다.
*실제 분석자료(9월4일)무료도 좋은 종목이 많습니다.
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/277565485601F7E333)
하락의 이유는?
중국 재정부장은 “2017~2018년 전기차에 대한 보조금을 올해보다 20% 축소할 것이며 2019~2020년에는 40% 축소해 점진적으로 2020년 이후에는 보조금 제도를 폐지할 것이라 밣혔기 때문이다.
이번에 5차 인증에 대한 기대감이 커지고 있다.
삼성SDI는 28일 열린 2분기 콘퍼런스콜에서 “중국 전기차 보조금 이슈는 삼원계 전기버스, 배터리 표준 인증, 물류 상용차 등 세 가지이다. 배터리 표준 인증은 미비점을 보완해 5차 인증에서는 통과할 수 있을 것으로 기대된다. 이미 중국의 여러 전기차 고객사와 하반기 물량 관련 긍정적인 논의를 하고 있다고 한다.
신에너지차 생산기업 및제품시장 진입관리 규정’ 수정안을 발표, 정부의 전기차 배터리 규범조건인증 규정을 삭제했다는 소식을 보도했다
그에 대한 기대감으로 주가가 상승하고 있는듯 하다.
또 하나 테슬라가 국내에서 사전예약을 실시 한다는 것도 긍정적 요소로 작용하고 있다.
이미 고점을 돌파한 만큼 14만원까지 상승은 기대해 볼만하다.
삼성전자가 20%의 지분을 보유하고 있다.
수출비중이 80%로 환율영향을 많이 받기도 한다. 최근 한율상승은 긍정적인 요소이다.
◆삼성SDI 주요 연혁
日 교세라社 12kWh급 산업용 ESS 공급
(구)제일모직주식회사 흡수합병 계약 체결
2014. 07. 01 삼성SDI 중국서안법인 설립
2014. 07. 01 PDP 사업부문 사업중단 계획공시
2014. 07. 14 獨 BMW社와 전기차 배터리 셀 공급확대를 위한 MOU 체결
2014. 08. 14 中 선그로우社와 ESS 합자법인 설립 MOU 체결
2014. 08. 18 中 서안시 전기차 배터리 공장 건설 기공식
2014. 10. 01 美 GCN社와 북미 최대규모 25MWh 상업용 ESS 공급계약 체결
2014. 11. 04 中 선그로우社와 ESS 합자사 설립계약 체결
읽고나면 추천 꾹~!
*요약재무제표
15년 영업이익 적자전환중... 실적악화 반영
2분기 실적은 전지부분이 외형이 감소한데 따른 적자전환이라 볼 수 있다
3분기는 영업이익이 흑자로 전환 되었지만 4분기 대규모 적자발생.
부채비율은 30%대이며 유보율 3000%로 재무안정성은 우수한 편에 속한다.
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시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞
@요약—어두운 터널을 빠져 나오고 있다.
삼성SDI의 사업...
디스플레이--LCD는 중국의 추격을 받고 있고 OLED는 성장이 정체되고 있지만 16년 성장이 기대된다.
2차전지--저가중국산에 이어 테슬라의 대형공장 설립으로 미래 불투명
한화, SK.LG화학의 맹추격도 부담이되나 그만큼 시장이 커지고 있음을 반영하는 것이기도 하다.
전기전자재료--삼성의 성장이 있어야 하는데 지금 삼성의 성장이 정체되고 있다.
*테슬라의 기가팩토리 진출로 2차전지 시장 점유율 빼앗길 위기에 처했으며 단가인하 압력도 지속된다.
*브라운관 담합 비용 충당금등 소송비용 5000억원을 충당해야 하는 부담도 안고 있다.
◆기대할 부분은?
원가절감을 위한 표준화 작업이 마무리 되면 경쟁력이 다시 강화될 수 있다.
북미 최대 발전사업자인 듀크에너지향 매출~!
삼성SDI는 듀크에너지의 36MW ESS 프로젝트에 리튬이온배터리와 배터리관리시스템(BMS)을 공급하기로 했고 이부분은 내년에는 매출에 기여를 할 가능성이 높다.
*중국,울산에서 고용량 셀 생산
전기차 주행거리 대폭향상으로 경쟁력 향상 가능한데 빠르면 하반기도 생산가능.
*모바일, 전기차 배터리 용량 2배 높일 수 있는 기술개발로 향후 성장동력은 확보하고 있다.
*삼성SDS와 삼성SDI의 합벙셜도 있었다.
삼성전자 지분이 전혀 없거나 삼성SDI가 삼성전자보다 더 많은 지분을 갖고 있는 계열사는 삼성물산, 삼성엔지니어링, 삼성정밀화학,에스원이다. 이 부회장이 사실상 최대주주로 있는 삼성SDS와 삼성SDI를 합병하면 이들 계열사에 대한 지배력을 강화할 수 있기 때문이다.
*테슬라 차세대 전기차 공급가능
테슬라와의 기술적인 협의가 지금까지 큰 문제없이 긍정적으로 진행 중
테슬라의 한국진출시 삼성SDI의 제품사용 가능성도 있다.
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@사업내용
소형전지, 자동차전지 등을 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 합성수지, 인조대리석 등을 생산/판매하는 케미칼 사업부문, 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업을 영위하고 있다.
▲주요 매출처
삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성물산, General Motors,노키아, HP, Dell, Amazon 등
1)에너지솔루션 사업
세계 전지시장 1위 차지.-->리튬 소형전지는 파나소닉에게 역전을 당했다.
엔저현상으로 일본기업에게 1위 자리를 다시 내준것으로 보인다.
![](https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fimg.etoday.co.kr%2Fpto_db%2F2015%2F07%2F600%2F20150724024749_682162_618_403.JPG)
주요제품 시장점유율 등
구분 |
제46기 1분기 |
제45기 |
제44기 |
비고 |
소형전지 |
27% |
27% |
26% |
|
A B S |
7% |
7%
|
7% |
|
E M C |
8% |
7% |
9% |
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자동차전지 사업은 BMW, 마힌드라, 크라이슬러 등 유럽/북미 주요 OEM 업체 중심으로 매출확보중.
리튬이온전지 핵심 부품 국산화 기술 개발에 성공했다.
*삼성SDI의 2차전지 활용
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2508933E55C0C35605)
@전기차 배터리
삼성SDI에서는 5Ah 급 하이브리드 전기자동차용, 20Ah 급 플러그-인 하이브리드 전기자동차용, 60Ah 급 전기자동차용 그리고 마이크로/마일드 하이브리드 전기자동차용 4.0Ah/11Ah “Hi-Cap” 등 다양한 종류의 배터리 셀을 대량으로 생산하고 있다.
고전압, 저전압 배터리 시스템 제조
@ESS--에너지 저장시스템
2)케미칼 사업
삼성이 제품을 만들기 위해서 케이스 같은것을 만들어야 하는데 그 재료로 납품합니다.
TV, 모니터, 냉장고, OA제품, 스마트폰. 자동차, 그외 생활 곳곳에 소재가 쓰여진다.
3)전자재료 사업부분
대부분 디스플레이용 재료와 반도체용으로 사용된다.
*반도체
반도체 칩(Chip)을 만드는 기본재료인 웨이퍼(Wafer)에 패턴 형성을 위한 패터닝 소재 및 반도체 칩(Chip)을 보호하는데 사용되는
패키징 소재를 생산하고 있다.
1)SOH-포토 레지스트 하부에 적용되는 막질로서후속 에칭공정에서 적절한 방어막 역할을 수행한다.
2)SOD-메모리 내부에서 트랜지스터 간, 즉 각 영역간이나다른 층간을 절연하는데 사용되는 재료
3)EMC-수분, 열, 충격 등 다양한 외부환경으로부터 반도체회로를 효과적으로 보호하는 회로 보호재
*디스플레이 소재
편광필금. LCD소재, OLED소재,
*차세대 에너지 소재
차세대 에너지인 태양전지와 LED 속 에너지원을 공급하도록 도와주는 핵심소재 제조.
LED 조명용 고반사 소재 개발OLED용 증착소재 개발
반도체용 EMC 개발
&주요 사업별 비중
![](https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/2176BC5055C0C08406)
주가에 결정적 정보 무료보기=>
@신규사업 분야
@관계사 현황
삼성엔지니어링(13%)
삼성물산(7.3%)
에스원(11%)
삼성정밀화학(14%)
에스디플렉스(50%)
삼성디스플레이(15%)
삼성경제연구소(30%)
한국경제신문(8%)
@투자참고사항
상위 1%만 아는 미노출 기업자료 보기(단독입수)☞
첫댓글 감사합니다
감사합니다
1
좋은 정보 감사합니다
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감사 합니다
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