에스에스컴텍--테마성 내용은 있으나 부담요인이 많다

에스에스컴텍(036500) 구)유원컴텍충청북도 음성군 삼성면 덕정로 바닥에서의 흐름이 심상치 않아 보이나 기업내용이 부담이다.고기능성 화학소재, 엔지니어링 플라스틱 컴파운드 및 케리어테입용 쉬트를 주축으로 하는 소재전문회사로 출발하여 현재 삼성전자, 하이닉스, IT, PHILIPS 등 안정적인 매출처를 확보하며 국내 시장의 약 70%를 점유하고 있다.읽고나면 추천 꾹~! *요약재무제표 <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="615" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 461.2pt; height: 21px; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;"> 15년 2분기 영업손실 크게 증가-->원재료 가격인상 효과가 크다. <table width="598" border="1"><thead> <tr> <th width="199" height="20" align="center" colspan="2">품 목</th> <th width="133" height="20" align="center">제28기 반기</th> <th width="133" height="20" align="center">제27기</th> <th width="133" height="20" align="center">제26기</th></tr></thead> <tbody> <tr> <td width="115" height="20" align="center"> PPE</td> <td width="84" height="20" align="center">일본</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">3,646</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">3,174</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">3,167</td></tr> <tr> <td width="115" height="20" align="center"> C/F</td> <td width="84" height="20" align="center"> 일본 </td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">-</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">27,673</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">21,350</td></tr> <tr> <td width="115" height="20" align="center"> 영구대전방지제</td> <td width="84" height="20" align="center">일본 </td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">10,765</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">8,990</td> <td width="133" height="20" align="right" valign="top">9,676</td></tr></tbody></table> 유원컴텍은 갤럭시S5까지 유원화양이 제조한 메탈케이스를 납품하면서실적 개선과 주가 급등이라는 호기를 보내왔다. 하지만 2008년 베트남에 첫 투자를 시작한 삼성전자가 현지 부품 조달률을 올리면서 재고 급증, 실적 악화의 악순환으로 이어졌다. 부채비율이 170%로 확대 되었고 전반적인 재무구조가 악화되는 상횡이다. 최근 87억 차입금을 상환해 부채비율은 소폭감소 해지만 여전히 과도하다.</td></tr></tbody></table>  <a href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_list?grpid=5HIJ&fldid=Lcnu" target="_blank">시장을 뒤흔들 테마주 미리보기☞</a>@요약—테마성 내용은 있으나 부담요인이 많다.<table style="border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" table?=""><tbody><tr><td width="615" valign="top" style="background: rgb(214, 227, 188); border-width: 1pt 1pt 3pt; border-style: solid; border-color: white; padding: 0cm 5.4pt; width: 461.2pt;"> HMD사업 진출로 가상현실 수혜주로 떠오를 수 있다.인쇄전자 관련주로 포함되어 있다. 토바의롤투롤 인쇄전자기술은 전자회로, 센서, 디스플레이, 전자부품등의 다양한 전자 재료를 마치 신문을 인쇄하듯 필름 위에 인쇄하는 기술을 양수 받기로 했다. *대표이사 변경 후 사업목적을 변경했다. ▲소프트웨어 자문 개발 및 공급업 ▲정보통신 및 방송, 영상, 음향기기의 개발, 제조 및 판매업 ▲통신단말기 개발, 제조 및 판매업 ▲인터넷, 모바일, 멀티미디어 컨텐츠 개발 및 판매업 ▲인터넷 서비스업 ▲부동산 임대, 중개, 매매, 개발및 분양대행업 추가 *샤오미등 중국업체로 매출처를 다각화 하면서 삼성전자 매출비중을 줄이고 있는점은 긍정적이다. *400만주 이상의 전환사채 행사물량이 남아 있어 주가상승 발목을 잡고 있다. 실적부담과 재무구조 부담 그리고 물량부담이 있어 공격적 매매는 어렵다 가상현실과 인쇄전자 이슈가 발생시 테마주로만 접근이 가능해 보인다. </td></tr></tbody></table>  @사업내용삼성전자, 코카콜라, LG전자, GS칼텍스, 로디아등  1)기능성 화학소재(EP) 반도체 관련 소재 산업에 이용되는, PPO, PES, PSU를 주원료로 생산된 도전성 컴파운드의 개발은 전량 수입에 의존하던 국내 수요의 수입 대체 효과를 가져 왔으며, 국내 시장의 약 20%를 점유하고 있다. 노트북, ATM, Junction box, LED Tube, 기타 Printer 부품, Lens Tray, LED Reflector등을 개발 하였고. 최근에는 스마트폰 및 일반 휴대폰 부품 분야 수출하고 있다. <img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.u-onecomt.com%2Fskin%2Fdefault%2Fimages%2Fyw-con%2Fepgall2.png"><img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.u-onecomt.com%2Fskin%2Fdefault%2Fimages%2Fyw-con%2Fepgall1.png">2)FM(사출 성형)사업부분기계장비 조립용 플라스틱 제품 제조업 <dt class="line-blue"><img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.u-onecomt.com%2Fskin%2Fdefault%2Fimages%2Fyw-con%2Ffmskill1.png"><img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.u-onecomt.com%2Fskin%2Fdefault%2Fimages%2Fyw-con%2Ffmskill2.png"><img alt="" src="https://img1.daumcdn.net/relay/cafe/original/?fname=http%3A%2F%2Fwww.u-onecomt.com%2Fskin%2Fdefault%2Fimages%2Fyw-con%2Ffmskill3.png"></dt><dd class="bold">Forming Tray Line                      Carrier Tape Line                 Auto Feeding Line</dd><dl><dt class="line-pupple"> </dt><dd class="bold"> </dd></dl> 3)IT기기 부품 생산 및 모듈 조립 사업부문이동통신용단말기의 내외장재 사출(다이캐스팅) 생산이 매출에 큰 비중을 차지하고 있으며 따라서 이동통신용단말기 시장의 성장에 직접적인 영향을 받고 있다. 주요 제품, 서비스 등 가. 부문별 매출현황 <table width="600" class="nb"> <colgroup> <col width="600"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="600" height="20" align="right" valign="bottom">(단위 : 백만원)</td></tr></tbody></table> <table width="603" border="1"> <colgroup> <col width="186"> <col width="70"> <col width="70"> <col width="70"> <col width="69"> <col width="69"> <col width="69"></colgroup> <tbody> <tr> <td width="186" height="50" align="center" rowspan="2">부문</td> <td width="140" height="20" align="center" colspan="2">2015년 반기</td> <td width="139" height="20" align="center" colspan="2">2014년</td> <td width="138" height="20" align="center" colspan="2">2013년</td></tr> <tr> <td width="70" height="20" align="center">금액</td> <td width="70" height="20" align="center">비율</td> <td width="70" height="20" align="center">금액</td> <td width="69" height="20" align="center">비율</td> <td width="69" height="20" align="center">금액</td> <td width="69" height="20" align="center">비율</td></tr> <tr> <td width="186" height="20" align="center">EP(기능성화학소재) 부문</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">8,903</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">16.4%</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">19,230</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">14.69%</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">20,290 </td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">11.91%</td></tr> <tr> <td width="186" height="20" align="center">FM(사출성형) 부문</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">886</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">1.6%</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">609</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">0.46%</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td></tr> <tr> <td width="186" height="20" align="center">FM(U-ONE Plastic) 부문</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">905</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">1.7%</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">560</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">0.43%</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td></tr> <tr> <td width="186" height="43" align="center">IT기기 부품 생산 및 모듈 조립 부문</td> <td width="70" height="43" align="right" style="font-size: 10pt;">43,082</td> <td width="70" height="43" align="right" style="font-size: 10pt;">79.5%</td> <td width="70" height="43" align="right" style="font-size: 10pt;">107,855</td> <td width="69" height="43" align="right" style="font-size: 10pt;">82.37%</td> <td width="69" height="43" align="right" style="font-size: 10pt;">148,237 </td> <td width="69" height="43" align="right" style="font-size: 10pt;">87.02%</td></tr> <tr> <td width="186" height="20" align="center">기타</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">392</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">0.7%</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">-</td></tr> <tr> <td width="186" height="20" align="center">합계</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">54,168</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">100%</td> <td width="70" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">130,936</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">100.00%</td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">170,345 </td> <td width="69" height="20" align="right" style="font-size: 10pt;">100.00%</td></tr></tbody></table> *대략 이런 제품들을 만들어 냅니다. <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/234BC735563F596B34" class="txc-image" width="681" height="458" style="width: 681px; height: 458px; clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="1.jpg" exif="{}" actualwidth="1024" id="A_234BC735563F596B347C9B"/> <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/26466037563F598E2C" class="txc-image" width="743" height="476" style="width: 743px; height: 476px; clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="2.jpg" exif="{}" actualwidth="1024" id="A_26466037563F598E2C6FB6"/> <a class="tx-link" href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_list?grpid=5HIJ&fldid=OTkx" target="_blank">주가에 결정적 정보 무료보기=></a> @신규사업 분야 <table class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="615" valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 461.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt;"> LED조명사업  '루딕셀'이라는 브랜드로 시작. 재난방지 사업추진 *HMD사업 <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/240C7534563F59F707" class="txc-image" width="645" height="334" style="width: 645px; height: 334px; clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="3.jpg" exif="{}" actualwidth="1024" id="A_240C7534563F59F7074A2B"/>*유원화양을 통한 스마프톤 케이스 유원화양은 Plasma 코팅기술을 이용한 마그네슘 원료기반의 핵심부품을 제공하고있다 <img src="https://t1.daumcdn.net/cfile/cafe/25282F3A563F5A5A0C" class="txc-image" width="690" height="431" style="width: 690px; height: 431px; clear: none; float: none;" border="0" vspace="1" hspace="1" data-filename="4.jpg" exif="{}" actualwidth="1013" id="A_25282F3A563F5A5A0C608D"/> </td></tr></tbody></table>  @관계사 현황혜주시 유원화양유한공사(50%)휴대폰 케이스 다이캐스팅 및 힌지모듈 조립 사업 유원플라스틱재료 유한공사(100%)플라스틱 사출성형제품의 중국내수시장 진출을 위해 설립 아이메탈아이(40%)경금속표층에 세라믹 표면처리를 하는 SDC 원천기술 한국유원과기유한공사기능성화학소재의 중국내수시장 진출을 위해 설립 @투자참고사항<a href="http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_list?grpid=5HIJ&fldid=OOmd" target="_blank">상위 1%만 아는 미노출 기업자료 보기(단독입수)☞</a>