이집트, 스마트계량기 보급으로 리튬배터리 수요 전망 밝아

[바람개비]

이집트, 스마트계량기 보급으로 리튬배터리 수요 전망 밝아

2019-03-28 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관

□ 수요 동향 및 시장 특징

  ㅇ 스마트미터용 리튬 배터리 (HS Code: 850650) 수요 동향
    - 리튬 배터리는 전기계량기, 수도계량기, 가스계량기 등의 스마트미터에 전력을 공급해주는 기기로, 스마트미터의 핵심 부품임.

    - 특히 이집트에서 제작되는 스마트미터의 경우 많은 핵심 부품을 필요로 하는데, 그 중 리튬 배터리는 필수 부품 중 하나임.
    - El Sewedy Electrometer Group (EMG), Gamma International Egypt, Metrotec Egypt Co.를 비롯한 상당수의 스마트미터 제조사들은 전력계량기, 수도계량기, 가스계량기를 완제품의 형태로 생산하는 것이 아니라 일부 부품을 수입해 조립하고 있음.

   - 이들 생산 공장에서는 계량기의 본체만 직접 생산하고 리튬배터리와 같은 부품은 수입하고 있음.
    - 스마트미터 기업들에 의하면 스마트미터와 리튬 배터리는 상호보완적 역할을 수행하기 때문에 스마트미터의 판매는 부품의 판매로 직접적으로 연결됨. 이집트 당국이 기존 구식 계량 시스템에서 스마트미터 계량 시스템으로 현대화를 시도하면서 리튬 배터리 시장이 확대될 것으로 예측됨.

자료원: 비트로셀, The Electronic Times Co.

  ㅇ 시장 특징   

   - 수도, 전기를 불문한 모든 계량기가 작동하기 위해서는 리튬배터리가 필요 하지만 이집트에는 리튬배터리 생산 공장이 없음.

   - 계량기 본체는 생산이 가능하지만 배터리 생산은 첨단 기술을 필요로 하기 때문에 현지 생산이 불가능함. 2019년 2월 정부 발표에 따르면 이집트는 이미 690만 개의 전기 계량기를 설치했고 향후 10년간 2000만 개를 추가 설치할 계획임.

   -  이러한 이집트의 계량기 설치 현황과 정부의 움직임을 보면 이집트 내 계량기 시장 전망이 밝다고 추측해 볼 수 있으며 스마트미터 시장의 확대가 리튬 배터리 수요 상승으로 이어져 리튬 배터리 수입시장도 크게 확대될 것으로 전망됨.
    - Globaltronics for Electronics S.A.E.에 따르면, 이집트에서 가장 흔하게 사용되고 있는 스마트미터는 이집트 시장의 70%를 차지하고 있는 전기계량기임. 3년 전 이집트는 선불 에너지 계량기를 이집트 전역에 설치함.

   - 이집트 정부는 이러한 전기계량기 설치를 확대하고 있는데, 이유는 에너지 가격이 역대 최고치를 경신하면서 스마트미터가 기존에 사용되던 구식 계량 시스템인 수도계량기, 가스계량기와 달리 사용자가 자신의 에너지 소비량을 알 수 있어 비용 측면에서 더욱 효율적이기 때문임.

□ 시장 규모 

  ㅇ 시장 규모
    - 이집트통계청(CAPMAS)에 따르면 스마트미터에 사용되는 리튬 배터리의 총 시장 규모는 리튬 배터리 수입량으로 추측 가능함. 이집트는 현재 생산 공정이 없기 때문에 리튬 배터리의 수요를 전적으로 수입에 의존하고 있음. CAPMAS에 따르면 리튬 배터리 시장 규모는 다음 표와 같음.

이집트 리튬 배터리 수입 시장 규모

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(달러)	669,179	1,223,907	2,571,309	1,986,363
성장률 (%)	1.60%	82.90%	110.09%	-22.75%
수량(개)	80,943	2,755,480	2,481,237	2,515,712

자료원: 이집트통계청(CAPMAS)

자료원: Egypt Today Newspaper

  ㅇ 이집트 현지에서 유통되고 있는 주요 리튬 배터리 제조사 및 가격은 아래와 같음.

업체명	원산지	가격 (이집트파운드)	시장점유율
EVE	중국	9~10	15%
Ramway	중국	9~10	10%
Omni Cel	미국	85~100	8%
Streamlight	미국	85~100	7%
Xeno	한국	17~26	5%
Tekcell	한국	17~26	3%
Panasonic	일본	17~20	2%
기타			50%

자료원: Globaltronics, 환율: USD1=17.5파운드

 ㅇ 계량기 시장

    - 이집트 계량기 시장은 Globaltronics for Electronics S.A.E, El Sewedy Electrometer 등이 경쟁하고 있으나 시장의 50%는 외국계 기업이 차지하고 있으며 대부분이 EEMB, Alisun, Fanso, HCB, PKCell를 비롯한 중국 기업임. 
    - 계량기의 경우 저렴한 가격은 이집트 시장에서 성공하기 위한 핵심 조건으로 최근 소비자 구매력이 낮아진 후 가격은 더욱 중요한 요소가 됨. 일부 이집트 소비자들은 가격이 저렴한 중국산 제품이 아니면 구매를 꺼리는 경향이 있으며 저렴한 가격의 중국 제품에 많은 이집트 소비자들이 만족하고 있음.
    - 이집트 정부 기관에서는 입찰을 통해 계량기를 구입하고 있음. 정부 입찰자들에게 가장 중요한 구매요소는 가격이며, 두 번째로 중요한 구매 요소는 배송 시간, 세 번째는 구매 후 유지 보수 관리 서비스임.

□ 수입 시장 동향

  ㅇ 국가별 수입 동향   

    - 최근 3년간 리튬 배터리 수입 동향은 다음 표와 같음.

순위	국가	수입액 (USD)			점유율 (%)			증감율 % (16~17)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	517,751	1,691,611	1,068,793	42.30	65.79	53.81	- 36.82
2	미국	131,590	429,395	377,645	10.75	16.70	19.01	- 12.05
3	영국	4,999	43,311	140,543	0.41	1.68	7.08	224.50
4	한국	31,975	170,202	94,029	2.61	6.62	4.73	- 44.75
5	독일	171,728	111,513	93,005	14.03	4.34	4.68	- 16.60
6	슬로베니아		N/A	52,986	N/A	N/A	2.67	N/A
7	인도네시아	36,367	N/A	51,025	2.97	N/A	2.57	N/A
8	프랑스	10,350	2,872	25,541	0.85	0.11	1.29	789.24
9	일본	4,954	3,065	20,467	0.40	0.12	1.03	567.72
10	네덜란드	2,794	1,569	18,127	0.23	0.06	0.91	1055.31
Total		1,223,907	2,571,309	1,986,363	100.00	100.00	100.00	- 22.75
	자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 한국의 대이집트 리튬 배터리 수출 동향

구분	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액 (USD)	201,473	31,975	170,202	94,029
성장률 (%)	-28.88%	-84.13%	432.30%	-44.75%
수량 (개)	35,625	55,600	260,751	74,485

 자료원: Global Trade Atlas

    - 2014-2017년까지의 리튬배터리 수출은 변동이 심함. 2014~2015년 스마트미터는 이집트에서 많이 사용되지 않았기 때문에 부속품인 리튬배터리의 수요도 적었음. 해당 기간은 스마트미터가 이집트 시장에 소개되지 않았던 기간이었기 때문에 정부, 개인 모두 스마트미터에 대한 수요량이 많지 않았음.
    -  2016년부터 본격적으로 스마트미터가 이집트 시장에 도입됨. 이집트 정부가 구식 계량 시스템을 현대화한다고 밝힌 뒤로 본격적으로 리튬배터리를 수입하기 시작함.
    - 2017년 이후 수입액은 이집트 중앙은행(CBE)이 환율을 인상한 영향으로 감소함.

□ 유통 경로

  ㅇ 중간 소비자가 없는 유통 구조(스마트미터의 경우)
    - 스마트미터에 사용되는 리튬배터리의 경우 에이전트나 수입업체, 배급업체등의 중간 소비자 없이 최종 소비자인  스마트미터 현지 공장들이 생산 과정 및 조립 라인에서 사용하기 위해서 직접 구매하기 때문에 타 품목과 비교했을 때 특이한 유동 구조를 가지고 있음. 

  ㅇ 다른 산업용도로 쓰이는 경우 애프터 마켓 시장에서도 유통   

    - 리튬배터리의 사용처가 다양하기때문에 스마트미터 이외 다른 용도에 사용하는 시장에서는 중간 유통업자가 있으나 그 비중은 약 20%-25% 수준임.  

□ 주요 에이전트(스마트미터)

  ㅇ 리튬배터리 직접 구매자인 스마트미터 제조사들을 에이전트로 구분함.   

  ㅇ El Sewedy Electrometer Group (EMG)   

    - El Sewedy Electrometer Group (EMG)은 다양한 종류의 계량기, 통신 장비, 액세서리,  계량 제어 소프트웨어 프로그램, 가정·산업·사업용 전력 서비스, 수도 및 가스 프로젝트 시설을 제공함.
    - 가나, 에티오피아, 잠비아로 사업을 확장해 성공을 거두었고 뒤이어 인도, 브라질, 멕시코에도 진출함. 
    - 2010년 Electrometer는 체코의 ZPA Energies를 인수하여 유럽 시장의 첫 발을 디딤. 

  ㅇ Iskraemeco   

    - Iskraemeco는 전 세계 계량기 시장을 선도하는 기업이며, 2008년 6월 Elsewedy Cables에 합병됨.

  ㅇ Metrotec Egypt Co.   

    - Metrotec Egypt Co. 는 우수한 수도계량기 통합 기술을 보유하고 있으며, 유럽을 비롯해 전 세계에서 고급 수도 관리 기술로 인정받고 있는 두 독일 기업의 인증을 받음.

  ㅇ Globaltronics for Electronics S.A.E   

    - Globaltronics for Electronics S.A.E는 1998년 설립된 하이테크 기업으로서, 모든 종류의 계량기 설계 및 제작 전문 회사임. 

    - 주력 분야인 디지털 계량기 부문에서 큰 성공을 거둠. 
    - Globaltronics for Electronics S.A.E는 고객의 요구에 따라 매장형 계량기, 전화기 기능이 탑재된 계량기 등 맞춤형 디지털 계량기를 디자인해주는 서비스를 제공함.

  ㅇ Gamma International Egypt   

    - Gamma International Egypt는 향상된 자동 읽기 기능을 탑재한 1,3단계의 전자 전기 계량기·전자 수도 계량기, 다양한 종류의 저전압 및 중전압 계량기를 제작함.

□ 수입 정보

H.S Code	제품 설명	관세율
850650	Primary Cells And Primary Batteries, Lithium	30%

자료원: KOTRA 카이로무역관

  ㅇ 관세
    - 리튬 배터리에는 14%의 부가가치세가 부과됨.

    - 또한 자유무역협정(FTA)를 체결해 특정 품목의 관세를 면제받는 국가들을 제외한 모든 국가들은 이집트로 리튬 배터리 수출시 상기 관세를 지불해야 함. 이집트와 자유무역협정을 체결한 국가들은 하기 내용과 같음.
    - 이집트-터키 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한하여 관세 100%면제

    - 이집트-유럽자유무역연합(EFTA) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한하여 관세 100% 면제  (대상국: 아일랜드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스)

    - 이집트-유럽연합(EU) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한하여 관세 100% 면제 (대상국: 벨기에, 덴마크, 독일, 그리스, 스페인, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 오스트리아, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 영국, 북아일랜드)

    - 이집트-남미공동시장(MERCOSUR) 자유무역협정: 면제 대상 품목에 한하여 관세 20% 면제 (대상국: 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이)

  ㅇ 수입 규제
    - 이집트 수입·수출법 개정 및 네 가지 주요 점검 기준(수입 금지 품목, 중고품으로 수입 가능한 품목, 특별한 조건하에 수입되는 품목, 점검 비용을 지불해야 하는 품목)에 따르면 리튬 배터리는 1킬로그램당 1이집트 피아스터의 검사료를 지불해야 함.
    - 이집트 표준청(EOS)에 따르면 소비자 보호 및 환경 보호에도 관심을 기울여야 함.

  ㅇ 인증
    - 앞에서 언급했듯이 이집트 수출입법 및 이집트 표준청(EOS)에 의하면 리튬 배터리 수입은 어떠한 규제도 적용되지 않음. 하지만 리튬 배터리(Hscode:8506500010)는 특별한 조건하에 수입되는 품목에 속하기 때문에 원산지 증명서에 적혀 있는 국가에서 선적이 진행되어야 한다는 규정이 있으므로 주의해야 함.
 
□ 바이어(스마트미터 제조사) 인터뷰

  ㅇ Dr. Abdulrahman Hany Assal (Business Development Manager of Globaltronics for Electronics S.A.E)
    - 전기계량기는 배터리를 사용하는 스마트미터 시장 중 70%를 차지하고 있음.
    - 2019년 Globaltronics for Electronics S.A.E는 이집트 Dakahleya지역에서 많은 수도 계량기를 필요로 하여, 수도계량기 제작을 시작함. 한국 기업도 Globaltronics for Electronics S.A.E처럼 정부 입찰 기회를 노려 스마트미터 배터리 수출을 통한 현지 시장 진출에 도전해 볼 수 있음.

  ㅇ Eng. Walid Samir (Purchasing & Admin. Manager of Metrotec Egypt Co.)
    - Metrotec Egypt사는 총 3개의 중국 기업에서 배터리를 수입하고 있다고 말함.
    - 중국 기업이 저렴한 가격에 배터리를 공급하여 시장을 잠식하고 있기 때문에 한국 기업이 경쟁할 수 있는 방법은 가격을 낮추는 방법이 유일하다고 말함.

  ㅇ Eng. Mohamed Shawike (Group Operations Director of El Sewedy Electrometer Group (EMG))
    - 이미 이집트에서 성공한 전기계량기 뿐만 아니라 수도계량기 또한 유망한 분야라고 말함. 
    - El Sewedy Electrometer Group (EMG)은 3년 전부터 수도 계량기 사업을 시작함.
    - 한국 리튬 배터리 제조업체들은 전기계량기뿐 만 아니라 수도계량기 공장들도 잠재적 거래 대상으로 노려볼 수 있음.

  ㅇ Eng. Tamer Salah (Manager at Iskraemeco)
    - 정부가 새로운 입찰을 계속해서 진행하고 있고 한국 기업들은 이집트 스마트미터 제조업체들과 연락하여 현지 입찰을 따낼 수 있다고 말함.
    - 이집트 정부가 지방 소도시에 스마트미터 설치 사업을 진행하고 있으므로 한국 기업이 사업을 추진할 수 있는 지역은 비단 카이로에만 국한되지 않음. 정부에서 지방에 스마트미터 설치를 우선적으로 하는 이유는 소도시에서 시작해 수도로 규모를 확장하는 것이 적용이 쉽기 때문이라고 함.

  ㅇ Eng. Ibrahim Khayal (Owner of Gamma International Egypt)
    - 한국이 스마트미터에 사용되는 리튬 배터리 생산 공정을 현지에 설립하는 것에 대해 고려해볼 수 있다고 함.
    - 규모의 경제효과를 위해 한국 기업들이 배터리 수요가 많은 이집트의 주요 스마트미터 공장들 근처에 리튬 배터리 공장을 설립하는 것을 권장함.

□ 시사점

  ㅇ 한국 배터리 제조업체들이 진출하기 좋은 조건을 갖추고 있는 이집트
    - Mansoura 지역은 기존의 구식 계량시스템을 선불 스마트미터 시스템으로 바꾸기 위해서 리튬 배터리가 탑재되는 수도 계량기 20만 개가 필요함. 앞으로 이집트 정부는 Mansoura 지역뿐만 아니라 전국의 구식 계량 시스템을 현대화한다는 목표를 가지고 있음.
    - Iskraemeco에 의하면 2019년 6월까지 향후 예정된 수도 계량기 수요량에 발맞추어 새로운 생산 공정이 완공될 예정임. 한국 기업들은 이집트의 수도 계량기 생산 공정과 협업하는 방법 또한 검토해 볼 수 있음.
    - 리튬 배터리는 계량기 생산 단계에서만 사용되는 것이 아니라, 추후 계량기 에프터 서비스 시 오래된 부품을 새 부품으로 교체할때도 사용됨. 배터리의 수명이 평균적으로 5~6년인 것을 감안했을 때, 판매 후 서비스에서 촉발되는 배터리 수요량도 클 것임.

  ㅇ 정부 입찰 활용

    - Metrotec Egypt Co.에 따르면 이집트 계량기 수입의 85%가 정부 입찰을 통해 진행된다고 함.

  ㅇ 현지 전시회 참가의 중요성
    - 많은 이집트 기업들은 한국 배터리 제조업체들이 ‘Electricx Cairo’와 같은 전문 전시회에 참여할 것을 권유함.
    - 리튬 배터리 수요가 늘어나면서 ‘Electricx Cairo’는 리튬 배터리 분야의 최신 기술들에 대한 정보 교류의 장으로 평가받고 있음.
    - 한국 제조업계도 ‘Electricx Cairo’를 이집트 기업들에게 자사 기술 및 설비를 소개하는 효과적인 플랫폼으로 활용할 수 있음. 

□ 관련 전시회

전시회명	Electricx 2019
전시 상품	자동화 컨트롤 시스템, 케이블 설치, 케이블 스위치&케이블 관리 시스템, 통신 장비, 에너지 관리 시스템, 에너지 저장 장치, 전력 분배 장치, 절연체, 조명(램프, 전구, LED 등) 신재생 에너지, 핵에너지, 전력 분배 시스템, 전자 장치, 전력 발생기, 송전, 증기 보일러 등
개최 주기	매년
개최 장소	Egypt International Exhibition Center, Cairo, Egypt
개최 일정	2019년 11월 3~5일
웹사이트	https://www.electricxegypt.com/en/Homepage.html

자료원: Electrics 2019

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS), Global Trade Atlas, Electrics 2019, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합