▷오늘의 특징 테마

[카이로스]

지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 등	李 대통령 '샌프란AI 선언' 소식 속 AI 인프 라 투자 확대 및 생성형 AI 서비스 확산 기대감 등에 상승
	▷미국샌프란시스코를 방문한 이재명 대통령은 24일(현지시간) 현지에서 개최된 '샌프란시스코 AI(인공지능) 서밋'에 참석한 가운데, 이 자리에서이 대통령은 AI 시대 한국의 새로운 비전을 담은 '샌프란시스코 AI 선언'을 발표. 특히, 여기에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등이 참석했고, 글로벌 빅테크 기업에서도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹탄 브로드컴 CEO 등이 함께 자리했음. ▷이 대통령은 "대한민국은 대체 불 가한 글로벌 AI 공급망의 핵심 국가로 도약할 것"이라며, "우리가 가진 세계 최고 수준의 메모리반도체 경쟁력과 생산 역량을 토대로, 신뢰할 수 있는AI 반도체 생산기지이자 공급망 파트너가 되겠다"고 언급. 이어 "이를 위해 대한민국은 지난 6월 대규모 투자계획을 발표하고 수도 권과 지방이 함께 세계 반도체 공급을 책임지는 다극 생산 거점 체계로 전환하고 있다"며, "글로벌 AI 생태계가 필요로 하는 핵심 인프라를 안정적으로 공급하는 세계적인 AI 허브를 구축할 것"이라고 강조했음. 아울러 이 대통령은 "대한민국은 공급을 넘어 AI를 가장 빠르고 효과적으로 활용하는 나라가 돼 세계가 함께 성장할 새로운 시장을 만들겠다"며, "AI가 연구실과 디지털 공간을 넘어 제조공장과 도시, 물류 현장 곳곳에서 실제로 작동하는 글로벌 AI 테스트베드이자 생산 플랫폼이 될 것"이라고 설명. ▷한편, 이재용 삼성전자 회장과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 미국 샌프란시스코에서 만났다며, 양측은 인공지능(AI) 인프라와 AI 전환 등을 중심으로 협력 방안을 논의했을 것 으로 관측되고 있음. 이와 관련, 25일(현지시간) 오픈AI에 따르면, 이 회장과 올트먼 CEO는 오픈AI 샌프란시스코 본사에서 회동했다고 전해짐. 두 사람 외에도 양사 주요 임원들이 회의에 참석했다며, 구체적인 논의 내용 등은 공개되지 않았지만 고대역폭메모리(HBM), D램, 첨단 파운드리 등 AI 인프라 분야의 협력 확대 방안이 주요 의제로 다뤄졌을 것으로 보이고 있음. ▷NAVER는 이날 개장 전 기타자금 확보 목적 으로 NVIDIA Corporation 대상 7,241,564주(1.48조원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:204,500원, 상장예정:2026-11-20) 및 보통주 4,901,094주 소각 결정(소각예정일:2026-08-03) 공시. 아울러 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시) 정정공시(엔비디아 지분투자 내용 반영, 협력 구조및 예상투자금액 정정). ▷이 같은 소식 속 금일 코난테크놀로지, 솔트룩스, 셀바스AI, 마음AI, 이스트소프트, 뉴엔AI, 클로봇, 데이타솔루션, 삼성에스디에스, 링네트 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등)/ 클라우드 컴퓨팅/ SI(시스템통합)/ NI(네트워크통합) 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등	삼성전자, 로봇 사업 본격화에 따른 국내외로봇 기업 추가 인수 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 삼성전자가 전사 차원에서 로봇 사업 육성에 나선 가운데, 반도체 슈퍼사이클로 확보한 현금 자산을 사업 확장의 밑거름으로 삼을 것으로 전망. 로 봇 스타트업에 초기 투자하는 것 뿐만 아니라 레인보우로보틱스 사례처럼 추가 국내외 로봇 기업 인수에 나설 가능성이 거론되고 있음. 특히, 삼성전자는 스마트폰과 가전 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문의 성장동력이 약화된 상황에서, 로봇 사업을 통해 미래 먹거리를 확보 할 필요성이 높아지고 있음. ▷삼성전자가 최근 노태문 대표이사 사장 겸 DX부문장 직속으로 '로보틱스경험(RX)사업추진실'을 신설하 면서, 로봇 기업 인수를위한 준비 작업에 들어간 것이란 분석이 나오고 있는 가운데, IBK투자증권은 최근 보고서를 통해 관전 포인트는 삼성의 후속 인수합병(M&A) 및 지분투자 대상 구체화, 레인보우로보틱스 등 자회사와 시너지, 그리퍼(로봇 손) 등 핵심 기술 확보 여부라고 분석. ▷한편,정의선 현대차그룹 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋(San Francisco AI Summit)’에 참석해 현대차그룹의 피지컬 AI 비전과 전략을 밝힘. 정 회장은 이 자리에서 “현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 자율주 행, 로보틱스, AI 팩토리(AI Defined Factory) 등의 피지컬 AI 솔루션 기업으로의 전환을 추진하고 있다”고 설명. 이어 피지컬 AI 고도화를 위해 엔비디아,웨이모, 구글 딥마인드 등 빅테크 기업과의 전략적 협력 방안도 제시했음. ▷이 같은 소식 속 케이엔알시스템, 현대무벡스, 이랜시스, 클로봇, 유일로보틱스, 레인보우로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장), 피지컬AI/휴머노이드 로봇 테마가 상승.
반도체 관련주	삼성전자·SK그룹, 샌 프란시스코 AI 서밋서 美 빅테 크와 대규모 반도체·인프라 협력 추진 소식등에 상승
	▷삼성전자와 SK그룹이 ‘샌프란시스코 AI 서밋’을 계기로 글로벌 빅테크들과 향후 5년간 총 9,500억 달러(약 1,375조원) 규모의 반도체·인프라 협력을 추진한다고 발표. 삼성전자는 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서열린 AI 서밋에서 브로드컴과 2030년까지 2,000억 달러(약 290조원) 규모의 전략적 업무협약(MOU)을 체결. SK그룹은 엔비디아·마이크로소프트(MS)·앤트로픽·아마존웹서비스(AWS) 등과 ‘AI 인프라 동맹’을 구축하고 향후 5년간 7,500억 달러(약 1,085조원) 규모의 협력에 나선다고 밝힘. 특히, 엔비디아와는 5,000억 달러 이상 AI 인프라 구축 협력 의향서(LOI)를 체결하며 AI 팩토리와 AI 메모리, 데이터센터를 포괄하는 공급망을 구축했음. ▷KB증권은 보고서를 통해 국내 반도체주가 인공지능(AI) 투자 지속 성에 대한 우려와 중동 지역 지정학적리스크로 큰 폭의 조정을 받았지만, 산업의 구조적 성장세는 여전히 유효하다고 분석. 메모리 가격 상 승과 공급 부족이 이어지는 만큼 최근주가 하락은 펀더멘털 악화보다 투자심리 위축에 따른 단기 변동성이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, GST, 티씨케이, 원익IPS, 하나마이크론, 한미반도체, HPSP, SFA반도체 등 반도체 관련주가 상승.
여름/ 제습기	본격적인 폭염 국면 진입 전망 등에 상승
	▷ 전국이 장마 영향권에서 벗어나 본격적인 폭염 국면에 접어들 것으로 전망되고 있음. 북태평양고기압 영향이 강화되는 가운데 티베트고기압까지 이른바 ‘쌍고기압’이 한반도를 덮으면서 강한 더위가 이어질것으로 예상된다고 전해짐. 기상청에 따르면, 이날 전국 대부분 지역에서 체감온도가 최고 33도 이상으로 오르고 남부 지방을 중심으로는 35도 안팎까지 치솟을 것으로 전망된다고 알려짐. 특히, 기상청은 30일부터 다음 달 5일까지 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 31~39도에이르는 무더위가 이어질 것으로 내다봤다며, 이는 평년(최근 30년 평균 29~33도)보다 높은 수준임. 8월 평균 기온이 평년보다 높을 확률도 60%에 달한다며, 8월 첫째 주에도 최고기온이 34.1도를 넘는 이상고온이 발생할 확률이 평년보다 높은 것으로 전망됐음. ▷특히, 전일 전국 곳곳에서 가마솥더위가 이어지고 있는 가운데, 남부 여러 지역에는 최 고 기온 39도(최고 체감온도 38도) 이상이 예상될 때 발표되는 '폭염 중대 경보'가 내려졌음. 낮 시간대 들어 기온이 급격히 오른 대구(군위 제외), 경북 경산·청도·고령·포항·경주 중북부·경주 남부, 경남 양산·김해·밀양·의령·함안·창녕·합천 중부 등에는 '폭염 중대 경 보'가 발효됐다며, '폭염 중대 경보'는 폭염 경보보다 높은 폭염 특보의 최상위 단계로, 올해 처음 도입됐다고 알려짐. ▷아울러 프랑스와 스페인에서 산불이 번져 30만명이 대피하는 등 유럽에서최악의 산불 사태가 이어지고 있음. 프랑스 남서부에서는 산불이 관광·와인 명소인 보르도 도심 턱밑까지 육박하며 주민들이 대피했으며, 스페인에서는 사망자가 발생해 산불로 인한 첫 국가비상사태가 선포됐다고 알려짐. 프랑스 남서부 해안에서 시작된 산불은 25일(현지시각) 강풍과 폭염이 진화를 어렵게 하는 가운데 보르도 도심까지 위협해 25만명이 대피했다고 전해짐. 남서부 지롱드 및 랑드 지역을 중심으로 산불이급속히 번지며 이날 밤에만 추가로 5만5천명에게 긴급 대피령이 떨어졌음. 이어 스페인에서도 산불로 인한 국가비상사태가 처음 선포된 가운데 피해가 커지고 있음. 발렌시아 주의 마니세스 지역의 계곡에서는 차 안에서 숨진 70대 남성이 발견돼, 스페인 내 첫 산불 사망자로 공식확인됐으며, 마드리드와 아빌라 지역에서만 약 6만명이 대피했고 2만8천명이 자 택 격리 상태에 놓 였다고 전해짐. ▷이 같은 소식속 위닉스, 파세코, 에스피지, 신일전자, 에스씨디 등 여름/ 제습기 테마가 상승.
화장품/ 미용기기	K-뷰티 중남미 시장 진출 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 이재명 대통령이 현지시간으로 7월26~29일까지 룰라다시우바 대통령의 초청에 따른 브라질 국빈 방문 일정을 소화하는 가운데, 이상목 아모레퍼시픽홀딩스 사장, 김병훈 에이피알 대표, 천주혁 구다이글로벌 대표, 김성운 실리콘투 대표가 상파 울루에서 열리는 '한-브라질 비즈니스 라운드테이블'에 참석한다고 전해짐. 이 대통령의국빈 방문을 계기로 마련된 이번 행사에 K-뷰티 기업이 대거 참석하는 것은 이례적이라며, 이를 통해 브라질을 비롯한 중남미 시장 진출 협력 논의가 탄력을 받을 것으로 업계는 기대하고 있음. ▷특히, 브라질은 세계적인 화장품 소비 대국이면서도 K-뷰티에는 여전히 '기회의 땅'으로 꼽힌다고 알려짐. 보건산업통계(KHISS) 포 털이 유로모니터 인터내셔널 자료를 인용해 공개한 통계를 보면, 브라질 화장품 시장은 2023년 254억달러 규모로 일본(246억달러)을 제치고 세계 3위에 올랐다며, 올해는 341억달러까지 성장해 미국(1177억달러), 중국(710억달러)에 이어 3위 자리를 지킬 것으로 전망. 이어 국내 뷰 티업계의 대브라질 수출 규모는 아직 크지 않지만 성장 속도는 눈에 띄게 빨라지고 있다고 전해짐. 관세청 수출입 실적 통계에 따르면, 지난 해 대브라질 화장품류 수출액은 5430만달러로 전체 207개 수출국 중 32위에 그쳤지만2020년 518만달러였던 수출액이 5년 만에 10배 넘게 뛰 었다고 설명. ▷한국투자증권은 보고서를 통해 지난 21일 발표된 7월 1~20일 화장품 수출(HScode 3304)은 시장 기대보다 양호했다고 밝힘. 전체 수출은 전년동기대비 32.8% 증가했고 중국향 수출은 21.8%, 미국향은 44.4% 증가했다며, 전년동기대비 올해의 조업일수가 더 적었기 때문에(올해 14.5일 vs. 전년 15.5일) 조업일수를 고려 시 화장품 수출은 전년동기대비 41.9%나 증가했다고 설명. 이와 관련, 아마존 프라임데이가 종료되었음에도 미국향 수출이 꾸준히 증가하고 있는 점이 인상적인데, 이는 브랜드사의 유통 채널 확장 효과가 본격화되고 있기 때문이라고 분석. ▷한편, 투자은행(IB) 업계에 따르면, '기업공개(IPO) 기대주'로 꼽히는 K뷰티 브랜드 '조선미녀' 운영사 구다이글로 벌이 7월 미래에셋증권 등 상장 주관사단과 함께 심사 청구 전 거래소 사전협의에 들어갔다고 전해짐. 이는 유가증권시장본부 상장부와 만나 심사 쟁점 등을 미리 공유하는 단계로, 3분기 중 상장예비심사를 청구한다는 방침임. 특히, 시장에서는 상장 후 몸값이 7조원을 넘어설 것이 란 관측이 나오고 있음. ▷이 같은 소식에 펌텍코리아, 실리콘투, 코스메카코리아, 코스맥스, 달바글로벌, 아모레퍼시픽, 휴젤, 파마리서치, 메디톡스 등 화장품/ 미용기기 테마가 상승.
정유/ LPG(액화석유가스) 등	美-이란 보복 공습 2주만에 중단 소식 속 국제유가 폭락 등에 하락
	▷중동 지역 군사적 긴장을 다시 끌어올렸던 미국과 이란 간의 무력 공방이 2주 만에 소강 국면을 보이고 있음. 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 24일(현지시간) 대(對)이란 공습 중단을 지시했음. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 '진지한 대화'가 진행 중이라고 밝혔으며, 같은 날 저녁 백악관 기자협회(WHCA)에서도 "나는 기꺼이 (이란 제안에) 귀를 기울일 용의가 있다"고 언급. 이어 마이크 왈츠 유엔 주재 미국 대사는 26일(현지시간) NBC 방송에 출연해 "대통령이 현재 하는 일은, 우리가 그간 지켜본 것처럼, 대화에 '어느 정도 여지'(some space) 를 주고 있는 것"이라며 "협상이 진행 중이다. 실무진부터 최고위급까지 모든 레벨에서 협상이 이뤄지고 있다"고 밝힘. ▷이란 역시 미국이 공습을 멈추면서 보복 공격을 전면 중단했다고 밝혔음. 모하마드 아크라미니아 이란군 대변인은 "미군의 공격이 이틀 전 밤까지 이어졌으나, 최근 이틀 동안은 멈췄다. 우리의 군사 전략은 기본적으로 보복에 목적을 두고 있으므로 우리도 보복 작전을 중단했다"고 설명. 또한, 13일간의 무력 공방의 원인이 된 호르무즈 해협에서의 민간 선박 안전 통항 문제에 대한 대화도 진행 중이라고 알려짐. 이란 국영 IRIB방송에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 24∼25일 테헤란에서 이란과 오만의 선박 안전 통항을 관리하기 위한 공통 원칙과 운영 메커니즘을 논의하는 외무차관급 회 담이 수차례에 걸쳐 진행됐다면서 "매우 생산적이었으며 유의미한 진전이 있었다"고 밝힘. ▷시장에서는 중동 긴장이 완화된 가운데, 이날 아시아 장중 9월물 인도분 브렌트유 선물과 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 한때 6% 넘게 폭락세를 기록. ▷이 같은 소식 속 흥구석유, 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil, SK가스 등 정유/ 윤활유/ LPG(액화석유가스) 테마가 하락. 아울러 STX그린로지스, 흥아해운, HMM 등 해운, 진영, 세림B&G, 삼륭물산 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마, SK이터닉스, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트, 대명에너지, 삼영엠텍 등 신재생에너지 테마 등도 하락.