HBM 중 수출 제동 한 반도체 '직격타' 12041217 전자신문

[HyunKy]

미, 규제 강화 31일부터 적용

삼성,SK하이닉스 피해 우려

첨단 제조 장비 수출도 통제

인공지능(AI) 메모리로 꼽히는 고대역폭메모리(HBM)의 중국 수출이 차단된다.

미국이 대중국 수출 규제를 강화하기 때문이다.

HBM은 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 시장을 주도하는 제품으로,

대중국 제재에 따른 수출 제한 등 직간접 피해가 불가피할 것으로 전망된다.

미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2일 AI와 첨단 컴퓨팅에 사용되는 주요 반도체 기술의 중국 수출 규제를 추가 발표했다.

BIS는 '중국의 첨단 AI 개발을 늦추고 미국과 동맹국의 국가 안보를 위해 중국 현지 반도체 생태계 개발을 억제하려 한다'고

설명했다.

구체적으로 

HBM에 대한 신규 통제  24개 반도체 제조장비 및 반도체 개발을 위한 3종의 소프트웨어(SW) 툴 통제

140개 중국 기업 및 단체에 대한 수출 규제 등이 포함됐다.

미국의 수출 규제 대상이 된 제품은 메모리 대역폭 밀도가 제곱밀리미터(mm2)기준 초당 2기가바이트(GB) 이상인 HBM이다.

2세대(HBM2) 이상으로, 사실상 현재 양산되고 있는 모든 HBM이 포함된다고 상무부는 부연했다.

중국은 미국의 GPU 수출 규제로 4세대 HBM(HBM3)과 같은 최신 제품 대신HBM2을 주로 활용하는데

중국의 AI 가속기 개발을 원천 차단하려는 조치로 풀이된다.

수출 규제는 이달 31일부터 적용된다.

반도체 업계 관계자는 'SK하이닉스는 HBM3 이상의 최신 제품 중심으로 공급하고 있지만 삼성전자는 HBM2와 HBM2E

제품을 많이 판매하고 있다'면서 '중국이 필요로 하는 HBM 대부분을 삼성전자에서 조달해 온 것으로 안다'고 말했다.

미국은 이번 중국 수출 규제에 해외직접생산품규칙(FDPR)을 적용했다.

미국이 아닌 다른 국가에서 만든 제품이라 하더라도 장비, 부품, SW 등 미국 기술이 적용되면 수출 통제 대상이 된다.

최첨단 반도체 제조 장비가 해당되는 가운데 한국과 이스라엘, 싱가포르, 말레이시아 등 국가가 수출 제한 국가에 포함됐다.

이에 따라 중국에 수출하는 국내 첨단 반도체 제조장비 업체도 일부 영향을 받을 것으로 예상된다.

일본과 네델란드는 국가 간 사전 논의 결과 규제 대상 국가에서 제외됐다.  

HBM 주요 판로 막혀...장비업계 불확실성도 커져  

미국이 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 첨단 반도체 기술의 중국 수출 규제를 확대하면서,

국내 반도체 산업에 미칠 여파가 만만치 않을 것으로 예상된다.

독특히 HBM의 중국 수출 비중이 높았던 삼성전자의 타격이 불가피할 전망이다.

반도체 장비 업계도 중국 사업에 미칠 악영향을 대비, 상황을 예의주시하고 있다.

삼성전자, 중 사업 비중 20%대

2.3세대 제품 집중... 타격 불가피

CXMT.우한신신 대체 우려도

SK, 4.5세대 선단제품 비중 커

엔비디아 위주 공급...영향 적어

첨단 반도체장비 수출 일부 제한

증착.어닐링.클리닝 등 영향권

관련 패키징 장비는 대상서 제외

'납기 지연 등 시장 변화 촉각'

HBM 2위 삼성전자, 중국 판매 제한 비상

시장조사업체 트렌스포스에 따르면 지난해 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스 53%, 삼성전자 38%, 마이크론 9%다.

우리나라 기업이각각 1,2위를 차지할만큼 국내 반도체 산업에는 중요한 제품이자 시장이다.

HBM이어도 회사마다 주력 품목은 다른데, SK하이닉스 경우 4세대(HBM3)와 5세대(HBM3E) 등 선단 제품 비중이 높다.

엔비디아 등 시장 1위 기업을 고객사로 확보, 최신 제품을 위주로 공급해서다.

반면 삼성전자는 AMD 등 일부 고객에만 선단 제품을 공급하는 상황이어서 2세대(HBM2) 및 3세대(HBM2E) 비중이 아직 높다.

올해 3분기 기준 SK하이닉스는 주력 제품이 HBM3E로 바뀌었지만, 삼성전자의 HBM3E는 매출 비중 10% 초반대에 머물러 있다.

업계 고위관계자는 'HBM3E로 전환한 SK하이닉스는 엔비디아 등 주요 고객 수요에만 대응하기에도 여력이 없는 상황'이라며 'HBM2.HBM2E 수요는 삼성전자가 반사이익을 얻은 상황'이라고 말했다.

문제는 삼성전자의HBM2와 HBM2E 상당량이 중국에 공급된다는 점이다.

중국은 미국의 반도체 규제로 엔비디아와 같은 곳에서 고성능 그래펙처리장치(GPU)를 구입할 수 없다.

최첨단 GPU가 없기 떄문에 HBM도 HBM3나 HBM3E와 같은 선단 제품을 구입할 필요가 없었다.

중국은 이 대신 잇몸으로 HBM2를 활용해 AI 기술을 발전시켰다.

자연스럽게 중국은 삼성 HBM 사업의 중요 시장이 됐는데,

이번 미국 규제로 중국 수출이 가로막히면 삼성은 타격이 불가피해진다.

 업계에 따르면 삼성전자 HBM 사업에서 중국 차지하는 비중은 20%대로 알려져 주요 판로가 막히게 됐다.

또 앤비디아와 AMD 가 중국 시장을 겨냥해성능을 갖춘 AI칩(H20.MI309 등)에 탑재할 HBM도 공급하지 못할 공산이 크다.

이들 AI 칩에는 HBM3가 탑재된 것으로 알려졌다.

HBM2,HBM2E에 이어 HBM3까지 수출 제한 영향을 받을 수 있다는 뜻이다.

삼성전자 HBM의 중국 수출이 제한되면 그 자리를 중국 업계가 차지할 것이란 전망도 나온다.

현재 중국 CXMT와 우한신산등이HBM2 양산을 준비하고 있다.

또 다른 업계 관계자는 '중국의 HBM 개발 속도가 빨라 내년에는 HBM3 시장도 노릴 수 있을 것'이라며

'한국 메모리 기업이 주도했던 HBM 시장을 맹추격하는 구도가 될 수 있다'고 말했다.

이 사안에 대해 삼성전자 관계자는 '면밀히 상황을 검토 중'이라며 말을 아꼈다.

반도체 장비 업계 영향 미미하다지만 ...업계 '예의 주시' 

이번 미국의 대 중국 반도체 추술출규제에는 첨단 반도체 장비도 포함됐다.

미 상무부는 중국 군 현대화와 관련한 기업 140개를 지정.

이들 기업에는 첨단 반도체와 장비를 수출하면 안 된다고 밝혔다.

구체적으로

고종횡비 식각 장비  유전체 증착 장비  구형 심자외선(DUV) 노광장비  어닐링(열처리) 장비  클리닝 장비  계측 장비 등이다.

이번 수출 규제에서 열처리와 계측 장비가 추가됐다.

증착이나 어닐링, 클리닝 경우 국내 업체도 일부 제조중인 장비로 미국 규제 영향권에 들 수 있다.

반도체 장비 업계가 세부 대상이나 규제 사양에 대해 촉각을 곤두세우는 배경이다.

A증착장비 업체 관계자는 '아직 규제 대상이 포괄적으로 제시된 상태라 수출 제한 가능성을 면밀히 분석하는 중'이라고 밝혔다.

다만 규제 대상이 전공정에 집중된 것은 그나마 다행이라는 입장이다.

최근 중국의 반도체 투자 확대에 따라 국내 패키징.테스트 장비 업계가 주로 수혜를 받아서다.

B패키징 장비 업체 임원은 'HBM은 수출 규제 품목이 됐지만 관련 패키징 장비는 대상에서 빠졌다'고 밝혔다.

중국 창신메모리(CXMT)가 미국의 수출 금지 대상 기업에서 빠진 것도 주목된다.

C 열처리 장비 기업 관계자는 ' 최근 한국 장비 수요가 많은 CXMT 가 제재 대상에 오르지 않으면서 당장 영향을 받진 않을 것'이라며 '지속적으로 상황 변화를 모니터링하는 중'이라고 밝혔다.

그러나 불확실성은 여전하다는 것이 중론이다.

우리나라는 반도체 장비를 중국에 수출할 때 미국 상무부 허가를 받지 않아도 되는 '수출 허가 면제 국가'에서 제외됐다.

국산 장비가 미국의 수출 규제 품목에 해당하면 중국 판매를 위해서 따로 허가  절차를 밟아야 한다는 의미다.

장비 업계 관계자는 '허가 절차를 진행하면서 납기(리드타임)이 길어진다면 부담이 될 수밖에 없다'며

'또 장비를 운용하는 소프트웨어 등 미국 기술이 적용된 경우가 많아 수출 규제에서 완전히 자유로울 순 없을 것'이라고 밝혔다.

권동준.박진형 기자