유럽은 '자체 개발' EV 배터리를 위해 아시아에 기대고 있습니다.

[이매진]

유럽은 '자체 개발' EV 배터리를 위해 아시아에 기대고 있습니다.

https://www.chinadailyhk.com/article/298158#Europe-leans-on-Asia-for-'homegrown'-EV-batteries

Europe leans on Asia for 'homegrown' EV batteries

유럽은 '자체 개발' EV 배터리를 위해 아시아에 기대고 있습니다.

로이터 제공

2022년 10월 20일 독일 동부 라이프치히에 있는 독일 자동차 제조업체 BMW 공장에서 BMW iX M60 순수 전기 스포츠 활동 차량의 내부가 촬영되고 있습니다. (RONNY HARTMANN / AFP)

런던/베를린 - 투자자들이 시장을 지배하는 아시아 기업에 도전할 수 있는 충분한 자금을 신생 기업에 제공하는 것을 꺼리면서 자체 개발한 전기 자동차 배터리 산업을 구축하려는 유럽의 움직임이 장애물에 부딪히고 있습니다.

Britishvolt는 곤경에 처할 원대한 야망을 가진 신생 기업 중 하나일 뿐입니다. 영국 북부에 기가팩토리를 건설하기 위해 38억 파운드(44억 달러)를 원하지만 충분한 투자를 유치하기 위해 고군분투하면서 계획이 흐트러져 있습니다.

스웨덴의 노스볼트(Northvolt)를 제외하고 아시아 거대 기업과 경쟁하기 위해 이른바 기가팩토리(gigafactories)를 건설하고자 하는 일부 신생 기업은 더 많은 투자를 유치하기 위해 더 작은 공장을 짓고 있습니다.

Britishvolt는 곤경에 처할 원대한 야망을 가진 신생 기업 중 하나일 뿐입니다. 영국 북부에 기가팩토리를 건설하기 위해 38억 파운드(44억 달러)를 원하지만 충분한 투자를 유치하기 위해 고군분투하면서 계획이 흐트러져 있습니다.

2019년 독일 자동차 제조사인 폭스바겐 과 합작 투자를 만들고 2020년 BMW 와 장기 공급 계약을 맺은 노스볼트와 달리 브리티시볼트는 아직 주요 고객사와 계약하거나 기술을 상업적 규모로 테스트하지 않았다.

"아무도 파워포인트의 장점에 대해 명령하지 않을 것입니다."라고 여러 영국 회사에 투자하여 무공해 자동차에 집중한 David Roberts가 말했습니다. "실제 판매를 하기까지 6년을 바라보고 있는데, 주문 없이 50억 달러에 운영 비용을 더한 돈이 도대체 어디에 있습니까?"

그렇기 때문에 많은 유럽 신생 기업이 대규모 셀을 생산하고 자동차 제조업체로부터 계약을 수주하기 위해 1GWh(기가와트시) 미만의 용량을 가진 더 작고 저렴한 공장("메가 팩토리"라고 함)을 건설하는 느린 경로를 택하고 있습니다.

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예를 들어, 프랑스 배터리 스타트업 Verkor는 수요일에 메가팩토리에 자금을 지원하기 위해 2억 5천만 유로(2억 4900만 달러)를 모금했다고 발표했습니다.

최고 경영자인 Benoit Lemaignan은 회사가 2025년에 문을 열 예정이며 프랑스 자동차 제조업체인 Renault에 공급할 16억 유로의 16GWh 기가팩토리에 대한 자금 조달에 착수하기 전의 "아기 단계"라고 설명했습니다.

2022년 7월 5일 프랑스 북서부 클레옹의 르노 공장에서 한 직원이 전기차 장비 작업을 하고 있다. (LOU BENOIST / AFP)

자국 산업을 시작하기 위해 2017년에 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance)을 출범시킨 유럽 연합(EU)은 이 지역의 기업들이 2030년까지 필요한 배터리의 90%를 제공하여 대륙의 에너지 전환에 전력을 공급하기를 원합니다.

아시아 시장 점유율

자국 산업을 시작하기 위해 2017년에 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance)을 출범시킨 유럽 연합(EU)은 이 지역의 기업들이 2030년까지 유럽 대륙의 에너지 전환에 전력을 공급하는 데 필요한 배터리의 90%를 제공하기를 원합니다.

BMI(Benchmark Mineral Intelligence)는 전기 자동차 배터리와 관련하여 현재 계획이 실현되면 2031년까지 유럽의 제조 용량이 1,200GWh로 예상 수요 875GWh를 초과할 것으로 추정합니다.

그러나 BMI 데이터를 기반으로 한 로이터의 계산에 따르면 이 1,200GWh 중 44%는 유럽에 공장을 두고 있는 아시아 기업이 공급할 것이며, 국내 기업은 43%, Tesla는 13%를 앞서게 됩니다.

게다가 BMI 최고 데이터 책임자인 Caspar Rawles는 유럽 기업이 계획 중인 일부 공장이 "계획에서 벗어나지 못할 것"이라고 말했습니다.

동시에 시장을 장악하고 있는 한국과 일본 기업들은 이미 글로벌 완성차 업체와 계약을 맺고 전 세계에 기가팩토리를 구축한 경험이 있기 때문에 이를 따를 가능성이 더 높다고 그는 말했다.

Rawles는 "유럽의 대부분의 수용력은 아시아인이 될 것입니다."라고 말했습니다.

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유럽 ​​자동차 제조사인 BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Volkswagen은 모두 중국 CATL과 한국 LG Energy Solution과 같은 아시아 업체가 건설 중인 공장에서 오프테이크 계약을 체결했습니다.

EBA(European Battery Alliance)는 아시아 기업들이 실적과 판매 계약을 통해 향후 몇 년 동안 시장 점유율을 높일 가능성이 있음을 인정합니다.

폭스바겐 전기차용 충전식 리튬 이온 배터리가 2020년 2월 25일 독일 동부 츠비카우의 폭스바겐 자동차 공장에서 촬영되고 있다. (RONNY HARTMANN / AFP)

BMI(Benchmark Mineral Intelligence) 최고 데이터 책임자 Caspar Rawles는 시장을 지배하는 한국과 일본 기업이 이미 글로벌 자동차 제조업체와 계약을 맺고 전 세계에 기가팩토리를 구축한 경험이 있기 때문에 이를 따를 가능성이 더 높다고 말했습니다.

'길고 구불구불한 길'

EBA 정책 관리자인 Ilka von Dalwigk는 "유럽 위원회와 회원국들은 배터리 생산에 있어 최소한의 회복력, 지식 및 노하우를 갖고 싶다면 국내 공급이 필요하다는 사실을 알아야 합니다."라고 말했습니다.

그녀는 “유럽에서 생산한다고 해서 노하우나 통제력이 있는 것은 아니다”라고 말했다. "당시 우리는 Northvolt를 봅니다. 그러나 다른 이니셔티브에 관해서는 아직 갈 길이 멀고 구불구불한 길이 있습니다."

올해 스웨덴 기가팩토리에서 최초의 리튬 이온 배터리를 납품한 Northvolt 외에 또 다른 자체 개발 회사는 프랑스 에너지 대기업 TotalEnergies, Stellantis 및 Mercedes-Benz 간의 벤처인 Automotive Cell Company(ACC)입니다.

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ACC는 2030년까지 120GWh의 용량을 목표로 하고 있으며 자본, 부채 및 보조금에 70억 유로가 필요하지만 프랑스 북부에 첫 번째 기가팩토리는 아직 건설 중입니다.

Italvolt는 이탈리아 북부에 35억 유로 규모의 기가팩토리 건설을 목표로 하고 있다. 아직 모금 계획을 발표하지 않았지만 로이터에 합작 투자가 공장을 가동할 것이라고 밝혔으며 곧 자세한 내용을 약속했습니다.

기가팩토리로 가는 속도가 느린 다른 신생 기업에는 슬로바키아의 InoBat이 있습니다.

고객이 테스트할 고성능 배터리를 생산하기 위해 내년 초 브라티슬라바에 45MWh(메가와트시) 파일럿 라인을 개설할 예정이며, 2030년까지 5억 유로 규모의 독일 항공택시 개발업체인 릴리움(Lilium)과 계약을 체결했다. 마리안 보첵이 말했다.

2021년 12월 2일자 이 파일 사진에서 현대 코나 전기차가 독일 에센 모터쇼에서 충전되고 있다. (마틴 마이스너/AP)

유럽에서 생산한다고 해서 노하우나 통제력이 있는 것은 아닙니다... 일단 노스볼트를 보고 있지만 다른 이니셔티브에 관해서는 아직 갈 길이 멀고 험난합니다. .

유럽 ​​배터리 연합(European Battery Alliance)의 정책 관리자 Ilka von Dalwigk

그는 InoBat이 250억 유로 상당의 잠재적 계약 파이프라인을 가지고 있으며 계약이 체결되면 2025년부터 4GWh 단위로 생산 능력을 구축하는 것을 목표로 하고 있으며 각각 최대 4억 유로가 소요된다고 말했습니다.

"당신은 수십억 달러를 모을 필요가 없습니다. 당신은 기본적으로 당신이 은행 가능한 고객의 뒤에 서명하는 이익을 위해 돈을 모으는 것입니다"라고 Bocek은 말했습니다.

독일 스타트업 Theion은 리튬 유황 배터리를 개발 중이며 CEO Ulrich Ehmes는 이 스타트업이 자동차 및 항공우주 회사를 위한 샘플을 구축하기 위한 소규모 공장을 위해 5천만 유로를 모금한 다음 최대 20GWh의 첫 번째 기가팩토리를 위한 자금을 모색하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다.

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'큰 부탁이야'

기가팩토리를 염두에 두고 있는 또 다른 신생 기업은 영국 남부의 Romsey에 있는 소규모 공장에서 미국 시장을 위한 "전기 의약품" 또는 의료 임플란트용 소형 고체 배터리를 제조하는 영국의 Ilika입니다.

Graeme Purdy CEO는 Ilika가 소형 전지의 대량 생산을 위해 미국 제조업체와 합작 투자를 모색할 것이며 EV 배터리 프로젝트 "Goliath"에 대해서도 동일한 접근 방식을 취할 것이라고 말했습니다.

EU는 2019년부터 배터리 연구 및 혁신을 위한 회원국의 자금 지원으로 61억 유로를 승인했으며 영국은 EV 공급망에 대한 투자를 지원하기 위해 10억 파운드의 자금을 보유하고 있습니다. 일부는 정치인에게 더 많은 도움을 요청합니다.

이 스타트업은 자동차 제조업체와 파트너십을 통해 메가팩토리를 건설한 다음, 수십억 달러를 자체적으로 조달하려고 하기보다는 합작 투자를 찾거나 배터리 제조업체에 기술 라이선스를 부여하여 기가팩토리에서 만들 것입니다.

퍼디가 말했다. "이러한 방식으로 바퀴를 재발명하려고 하기보다는 이전에 수행한 조직과 협력하는 것이 좋습니다."

한편, 영국의 나트륨 이온 배터리 스타트업인 Faradion은 다른 경로를 선택하여 작년에 인도의 대기업 Reliance Industries에 기업 가치 1억 파운드에 매각했습니다. Reliance는 인도에 50GWh 공장을 건설하는 것을 목표로 하고 있습니다.

패러디온의 제임스 퀸 최고경영자(CEO)는 "이와 같은 새로운 케미스트리가 있다면 그 뒤에 챔피언이 필요하다"고 말했다.

EU는 2019년부터 배터리 연구 및 혁신을 위한 회원국의 자금 지원으로 61억 유로를 승인했으며 영국은 EV 공급망에 대한 투자를 지원하기 위해 10억 파운드의 자금을 보유하고 있습니다. 일부는 정치인에게 더 많은 도움을 요청합니다.

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InoBat의 Bocek은 미국이 인플레이션 감소법으로 국내 생산을 장려하기 위해 채택한 접근 방식과 유사하게 가능한 한 현지 원자재를 사용하여 유럽 회사에서 개발 및 설계한 EV 배터리를 선호하도록 브뤼셀에 로비를 하고 있다고 말했습니다.