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국가 | 업체명 |
---|---|
한국 | 아이디스, 삼성전자, 코디콤, 아구스, 피카소정보통신, 파인트론 |
중국 | HIK-VISION, DAHUA, TVT, SHYIN, BLUE STAR |
대만 | EVERFOCUS, AV TEK, DYNACOLOR, HI-SHARP, YOKO, HUNT |
일본 | MATSUSHITA, HITACHI, TOSHIBA, MITSUBISHI, ELMO-TITEK |
주요제품
(단위 : 천원) |
사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 2006년 매출액(비율) |
---|---|---|---|---|---|
영상처리칩 | 제품 | 영상보안시장향 영상처리칩 |
영상신호 변환, 화면분할/구성/전송, 영상압축 및 복원 | NVP2000A NVP1000E NVP1600 NVP3100 외 |
18,210,653 (98.57%) |
제품 | 소비자용 영상가전시장향 영상처리칩 |
영상신호 변환 | NVP7000 | 211 (0.00%) | |
기타 | 제품 | Level Translator | 기타 | LTV 12.0 외 | 263,778 (1.43%) |
합 계 | 18,474,642 (100.00%) |
(2) 매출실적
(단위 : 천원) |
사업 부문 |
매출 유형 |
품 목 | 제 10 기 (2006.1.1 - 2006.12.31) |
제 9 기 (2005.1.1 - 2005.12.31) |
제 8 기 (2004.1.1 - 2004.12.31) | |
---|---|---|---|---|---|---|
영상 처리칩부문 |
제품 | 영상보안 시장향 영상처리칩 |
수 출 | 16,843,039 | 11,113,141 | 7,301,465 |
내 수 | 1,367,614 | 1,877,456 | 2,232,279 | |||
합 계 | 18,210,653 | 12,990,597 | 9,533,744 | |||
소비자용 영상 가전시장향 영상처리칩 |
수 출 | - | - | - | ||
내 수 | 211 | - | - | |||
합 계 | 211 | - | - | |||
상품 | Sensor 등 | 수 출 | 2,181,544 | 1,309,959 | 352,145 | |
내 수 | 1,346,272 | 648,206 | 317,537 | |||
합 계 | 3,527,816 | 1,958,165 | 669,682 | |||
기타 부문 |
제품 | LT류 | 수 출 | - | 889 | - |
내 수 | 263,778 | 1,099,013 | 1,815,764 | |||
합 계 | 263,778 | 1,099,902 | 1,815,764 | |||
합 계 | 수 출 | 19,024,583 | 12,423,989 | 7,653,610 | ||
내 수 | 2,977,875 | 3,624,675 | 4,365,580 | |||
합 계 | 22,002,458 | 16,048,664 | 12,019,190 |
주식매수선택권 부여에 따른 주가 희석화
주식의 종류 | 부여주식수 | 미행사 주식수 |
행사기간 | 행사가격 | 최근주가 | 공모가액 |
---|---|---|---|---|---|---|
기명식보통주 | 56,000주 | 56,000주 | 2007.05.24~2008.05.23 | 4,000원 | - | |
30,000주 | 30,000주 | 2008.05.24~2009.05.23 | 4,000원 | - | ||
20,000주 | 20,000주 | 2009.05.24~2010.05.23 | 4,000원 | - | ||
54,000주 | 54,000주 | 2008.09.30~2013.09.29 | 6,000원 | - |
보호예수물량 및 유통가능물량 】
구 분 | 공모후 기준 | 보호예수 및 매도금지 기간 | |||
---|---|---|---|---|---|
주식수(주) | 지분율(%) | ||||
보호예수 및 매도금지 물량 | 최대주주 및 특수관계인 주1) |
김경수 | 1,256,545 | 24.45 | 상장후 1년간 |
장지훈 | 942,409 | 18.33 | |||
김동욱 | 942,409 | 18.33 | |||
소 계 | 3,141,363 | 61.12 | |||
우리사주조합 주2) |
기존분 | 100,000 | 1.95 | '06.10.16부터 1년간 | |
공모분 | 104,000 | 2.02 | 상장후 1년간 | ||
소 계 | 204,000 | 3.97 | |||
공모주주 주3) | 기관투자자 | 651,585 | 12.68 | 추후결정 | |
소 계 | 3,996,948 | 77.76 | |||
유통가능 물량 |
구주주 | 858,637 | 16.71 | ||
공모주주 | 284,415 | 5.53 | |||
소 계 | 1,143,052 | 22.24 | |||
합 계 | 5,140,000 | 100.00 |
주1) 코스닥상장 법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 코스닥상장위 원회가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 매매개시일로부터 1년간 매각할 수 없음. 다만, 상장일로부터 6개월이 경과한 경우 매1월마다 최초보유주식등의 100분의 5에 상당하는 부분까 지 매각할 수 있음. 주2) 공모주주 중 우리사주조합원에 대한 우선배정 주식은 예탁일로부터 1년간 한국증권금융에 보 호예수하도록 되어 있으며 상장시 우리사주조합 배정분은 상장후 1년간 보호예수 할 예정입니 다. 주3) 수요예측을 통하여 기관투자자 대상 배정 주식 728,000주 중 1개월 또는 2개월간 자발적 보호 예수를 신청한 기관투자자등임. |
요약 재무정보
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제 10 기 | 제 9 기 | 제 8 기 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 15,126 | 10,724 | 6,731 |
[고정자산] | 3,799 | 1,285 | 367 |
자산총계 | 18,925 | 12,009 | 7,098 |
[유동부채] | 1,822 | 1,561 | 1,179 |
[고정부채] | 1,119 | 676 | 456 |
부채총계 | 2,941 | 2,237 | 1,635 |
[자본금] | 2,050 | 2,000 | 2,000 |
[자본잉여금] | 49 | - | - |
[이익잉여금] | 13,886 | 7,772 | 3,463 |
[자본조정] | (1) | - | (0) |
자본총계 | 15,984 | 9,772 | 5,463 |
매출액 | 22,002 | 16,049 | 12,019 |
영업이익 | 5,707 | 4,207 | 2,576 |
경상이익 | 6,173 | 4,423 | 2,570 |
당기순이익 | 6,113 | 4,309 | 2,096 |
【 가치 산정 결과 】 |
구 분 | 평 가 결 과 | 비 고 |
---|---|---|
PER을 적용한 비교가치 | 23,590원 | A |
EV/EBITDA를 적용한 비교가치 | 13,104원 | B |
비교가치 (주당평가가액) 주1) | 18,347원 | C = (A+B)/2 |
공모희망가액 주2) | 14,500원 ~ 16,200원 | 평가가액의 79.03% ~ 88.30% |
(확정)공모가액 | 15,700원 | 수요예측 실시 후 확정 |
주1) 평가가액은 2006년 연간 실적에 의한 PER 및 EV/EBITDA를 적용한 비교가치를 산술평 균하여 산출하였으며, 상기 평가가액은 향후 유사회사의 주가추이에 따라 변동될 수 있음. 주2) 상기 공모희망가액은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가의 79.03% ~ 88.30% 수준을 의 미하는 것은 아닙니다. |
【 3차선정 유사회사군 】 |
회사명 | 결산월 | 상장일 | 감사의견 | 합병 등 여부 |
관리종목 등 지정사실 |
선정여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | ||||||
㈜티엘아이 | 12월 | 2006.07.25 | 적정 | 적정 | O 주1) | 해당사항 없음 | × |
㈜코아로직 | 12월 | 2004.08.13 | 적정 | 적정 | O 주2) | 해당사항 없음 | × |
엠텍비젼㈜ | 12월 | 2004.01.06 | 적정 | 적정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | O |
㈜텔레칩스 | 12월 | 2004.12.10 | 적정 | 적정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | O |
㈜펜타마이크로 | 12월 | 2006.12.19 | 적정 | 적정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | O |
주1) ㈜티엘아이는 화인아이씨스㈜를 2007.06.08을 기준일로 하여 흡수합병함. 주2) ㈜코아로직은 엠큐브웍스㈜를 2006.12.01을 기준일로 하여 자산양수함. |
2006년 실적 기준 비교가치(PER 및 EV/EBITDA 비교)
▶ 유사회사 평균 PER 적용시 비교가치
(단위 : 천원, 원, 주) |
구 분 | 넥스트칩 | 텔레칩스 | 펜타마이크로 | 엠텍비젼 |
---|---|---|---|---|
당기순이익 | 6,113,394 | 11,862,443 | 3,988,017 | 2,700,867 |
발행주식수 | 5,196,000 | 8,341,900 | 5,113,635 | 7,464,423 |
주당순이익(원) | 1,177 | 1,422 | 780 | 362 |
기준주가(원) | - | 14,757 | 11,228 | 12,800 |
PER | - | 10.38 | 14.40 | 35.38 |
적용 PER | 20.05 | |||
비교가치(원) | 23,590 |
주1) 발행주식수 : 발행회사는 공모후 희석주식수를, 유사회사는 평가기준일 현재주식수 적용 주2) 발행회사의 부여된 주식매수선택권 160,000주 중 2007.05.24부터 행사가능한 56,000주 만 희석화함 주3) 당기순이익 : 2006년 감사보고서상의 수치를 적용 주4) 기준주가 : Min(평가기준일 전일로부터 소급한 1개월 산술평균종가, 평가기준일 전일종 가) 주5) 적용 PER : 유사회사의 산술평균 PER임 주6) PER 비교가치 (23,590원) = 발행회사 주당순이익 (1,177원) ×적용 PER (20.05배) |
요약 재무제표 비교
▶ 2006년 결산 기준
(단위 : 천원) |
구 분 | 넥스트칩 | 텔레칩스 | 펜타마이크로 | 엠텍비젼 |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 15,125,761 | 37,151,548 | 18,627,184 | 110,151,745 |
ㆍ당좌자산 | 13,930,388 | 29,272,895 | 16,492,242 | 76,428,850 |
ㆍ재고자산 | 1,195,373 | 7,878,653 | 2,134,942 | 33,722,895 |
[고정자산] | 3,799,181 | 21,061,626 | 3,883,142 | 78,134,806 |
ㆍ투자자산 | 1,130,894 | 12,722,427 | 1,129,185 | 17,786,852 |
ㆍ유형자산 | 326,447 | 3,326,573 | 529,165 | 15,624,753 |
ㆍ무형자산 | 2,341,840 | 5,012,626 | 2,224,792 | 44,723,202 |
자산총계 | 18,924,942 | 58,213,174 | 22,510,326 | 188,286,551 |
[유동부채] | 1,821,734 | 7,179,951 | 1,153,403 | 75,456,499 |
[고정부채] | 1,119,283 | 2,014,123 | 266,120 | 11,890,360 |
부채총계 | 2,941,017 | 9,194,073 | 1,419,523 | 87,346,859 |
[자본금] | 2,050,000 | 4,129,300 | 2,514,663 | 3,697,113 |
[자본잉여금] | 49,385 | 9,432,398 | 13,938,211 | 38,333,966 |
[이익잉여금] | 13,885,609 | 34,853,781 | 4,613,351 | 73,078,552 |
[자본조정] | -1,069 | 603,622 | 24,578 | -14,169,938 |
자본총계 | 15,983,925 | 49,019,100 | 21,090,803 | 100,939,692 |
매출액 | 22,002,459 | 62,000,820 | 12,565,397 | 118,558,199 |
영업이익 | 5,707,216 | 11,463,640 | 4,622,556 | 8,087,701 |
경상이익 | 6,173,117 | 12,219,928 | 4,668,004 | 2,700,867 |
당기순이익 | 6,113,394 | 11,862,443 | 3,988,017 | 2,700,867 |
첫댓글 감사합니다.잘 보고 갑니다. 자금이 부족해서 얼마 안하지만 그래도 나름 항상 열심히 보고 있답니다.^^