스킨케어 최고 인기제품, 호주 마스크팩 시장동향 - 마스크팩, 소셜미디어 영향으로 스킨케어 시장에서 최고의 성장율 기록 –

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스킨케어 최고 인기제품, 호주 마스크팩 시장동향

2019-04-29 강지선 호주 멜버른무역관

- 마스크팩, 소셜미디어 영향으로 스킨케어 시장에서 최고의 성장율 기록  –

- 18년 한국산 제품 수입규모 47% 수직 상승, 포화시장에 차별화된 프리미엄 제품 필요 -

□ 호주 마스크팩 시장규모

  ㅇ 호주 스킨케어 제품 시장규모는 2018년 기준 26억 오스트레일리아 달러로 향후 5년 간 연평균 7%의 성장률을 보일 전망

    - 유로모니터의 조사 보고서에 따르면, 호주 스킨케어 시장에서 마스크팩이 가장 높은 성장을 보인 것으로 나타남.

    - 편리함과 기능성 면에서 사용하기 쉬운 마스크팩에 대한 호주 소비자들의 선호도가 꾸준히 상승

    - 스킨케어 단계에 마스크팩이 포함되면서 짧은 시간 안에 효과를 볼 수 있는 수분공급, 브라이트닝 제품이 인기

호주 스킨케어 시장 규모

(단위: A$ 백만)

 

자료: Euromonitor

  ㅇ 호주 소셜미디어 상에 사용전과 후 인증 사진을 올리는 것이 유행하면서 마스크팩에 대한 인기 급상승

    - 최근 현지 인플루언서들이 재미있는 모양의 시트 마스크, 머드 마스크를 한 사진을 게재하고 효과에 대한 리뷰를 올리기 시작, 마스크팩에 대한 정보 제공, 관심도를 높이는 효과를 가져옴.

    - 세계적인 패션매거진 Vogue Australia에서는 현지 뷰티 산업을 움직이고 있는 인스타그램에 대한 기사를 내기도 함.

    - 호주 마스크팩 브랜드 Alya Skin은 인스타그램을 통해 Pink Clay Mask제품이 큰 주목을 받으며 팔로워수가 19만명을 돌파, 호주최대 드럭스토어인 Priceline 에 입점 성공

Alya Skin 마스크팩 인스타그램

 

자료: Alya Skin

□ 수입규모 및 동향

  ㅇ HS Code 330490(Beauty Or Make-Up Preparations And Preparations For Care Of The Skin)으로 살펴 본 호주 마스크팩의 수입규모는2018년 기준 6억 3435만 달러로 전년 대비26.9% 상승

    - 호주의 전체 수입액은 2016년 4억 6481만 달러에서 2017년 4억 9972만 달러로 소폭 상승한 후 2018년에는 전년도에 비해 1억 3462만 달러가 증가함.

    - 미국에서의 수입량이 1억 8622만 달러로 전체 수입국 중 29.3%를 차지하며, 프랑스 17.6%, 중국 7%, 태국 6%, 뉴질랜드5.2%, 영국 5.1% 순으로 높음.

  ㅇ 호주의 대한 수입액은 2018년 3070만 달러로 최근 3년 간 지속 상승

    - 한국에서의 수입량은 전년도 대비 약 47%의 상승률을 보였으나 점유율은 4.8%로 아직 낮은 상황임.

호주 마스크팩 수입통계

구분		수입량(US$ 천)			점유율(%)			증감율(%)
순위	국가	2016	2017	2018	2016	2017	2018	‘18/'17
전체		464817	499728	634357	100.00	100.00	100.00	26.94
1	미국	147465	149140	186222	31.73	29.84	29.36	24.86
2	프랑스	80353	91070	112170	17.29	18.22	17.68	23.17
3	중국	25130	31117	44497	5.41	6.23	7.01	43.00
4	태국	20526	23783	38182	4.42	4.76	6.02	60.54
5	뉴질랜드	31235	30965	33085	6.72	6.20	5.22	6.85
6	영국	29394	26288	32431	6.32	5.26	5.11	23.37
7	대한민국	15959	20858	30701	3.43	4.17	4.84	47.19
8	독일	18057	17648	23494	3.88	3.53	3.70	33.13
9	일본	12252	16202	22242	2.64	3.24	3.51	37.28
10	캐나다	14420	16322	20579	3.10	3.27	3.24	26.08

주: HS Code 330490

자료: World Trade Atlas

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 호주 마스크팩 시장은 글로벌과 한국산 브랜드로 나뉘어질 정도로 현지 유통기업과 소비자들의 한국 마스크팩에 대한 인지도가 높은 편임.

    - 다양한 브랜드의 화장품을 판매하는 호주 최대 규모의 드럭스토어 Priceline과 글로벌 화장품 편집숍인 Sephora에서 취급하는 마스크팩 제품 종류만 170여 가지에 이름.

    - 호주의 대표적인 언론사와 패션 매거진 등에서도 한국 여성들의 10단계 스킨케어 방법을 소개하며 시트 및 크림 타입의 라네즈,닥터자르트, COSRX, 이니스프리 마스크팩 정보를 공유

    - 특히 호주에서 인기있는 Skin Republic(남아공), Starskin(네덜란드) 등 현지에 진출한 해외 브랜드도 시트 타입의 마스크팩이 메이드인 코리아 제품으로 K-Beauty를 마케팅 시 적극 활용하고 있음.

호주 마스크팩 베스트셀러

구분	브랜드 및 제품 소비자가격	제품 이미지
시트	Garnier Hydra Bomb Tissue Mask A$ 5
	Skin Republic Hyaluronic Acid & Collagen Face Sheet Mask A$ 8
	Dr. Jart+ Mask Micro Jet Clearing Solution A$ 9
	Starskin Hydrating Bio-Cellulose Second Skin Face Mask A$ 15
크림	L’oreal Paris Pure Clay Mask 50ml  A$11
	Sukin Rosehip Facial Masque 100ml A$ 17
	Laneige Eye Sleeping Mask 25ml A$46
	Fresh Black Tea Firming Overnight Mask 30ml A$ 50

자료원: Priceline, Sephora

□ 유통구조

  ㅇ 호주에서 마스크팩은 슈퍼마켓, 백화점, 화장품 전문매장, 드럭스토어, 온라인 매장에서 유통됨.

    - 그동안 마스크팩은 호주 스킨케어 시장에서 크게 주목받지 못했으나 소비자들의 수요가 증가하면서 현지 슈퍼마켓에서까지 저가마스크팩 제품을 출시하는 등 경쟁이 더욱 치열해 짐.

    - 호주 2대 백화점 Myer, David Jones에서도 한국 브랜드 토니모리, 하루하루원더, 크레모랩 마스크팩 제품이 판매중임.

    - 호주 전역에 420개 매장을 보유한 Priceline과 같은 대형 드럭스토어에서도 뷰티제품 판매가 매출의 큰 비중을 차지함.

Priceline에서 판매 중인 마스크팩

 

자료: KOTRA 멜버른 무역관 촬영

주요 마스크팩 유통매장

구분	업체명	홈페이지
슈퍼마켓	Woolworths	www.woolworths.com.au
	Coles	www.coles.com.au
백화점	Myer	www.myer.com.au
	David Jones	www.davidjones.com.au
화장품 전문매장	Mecca Cosmetica	www.mecca.com.au
	Sephora Australia	www.sephora.com.au
드럭스토어	Priceline	www.priceline.com.au
	Chemist Warehouse	www.chemistwarehouse.com.au
온라인매장	Adore Beauty	www.adorebeauty.com.au
	Crush Cosmetics	www.stylestory.com.au

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ HS Code 330490의 호주 기본세율은 5%이나 한국의 경우 FTA 체결로 무관세 적용

  ㅇ 호주에 화장품을 수출 혹은 제조를 희망하는 경우 호주 산업용화학물법(Industrial Chemicals Act 1989)에 따라 신고 및 인증 절차를 밟아야 함.

    - 천연성분의 제품이라 할지라도 호주 정부의 인증절차에 따라 안전성 평가과정을 거쳐야 하며 치료를 목적으로 한 의약용 화장품은호주 식약청에 해당하는 TGA 승인을 받고 이외 대부분의 일반 화장품은NICNAS (National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme)가 제시하는 기준 및 신고절차를 따라야 함.

    - 위의 신고를 마친 제품은 ACCC(Australian Competition and Consumer Commission)의 Trade Practices(Consumer Product Information Standards)(Cosmetics) Regulation 1991에 따라 성분, 주의사항, 부작용, 유통기한 등을 정확히 기입하도록돼 있음.

호주 화장품 인증기관 정보

기관명	홈페이지 및 연락처
NICNAS	https://www.nicnas.gov.au/cosmetics-and-soaps +61 2 8577 8800
TGA	https://www.tga.gov.au/cosmetics +61 2 6232 8644

□ 시사점

  ㅇ 호주에서 K-Beauty의 인지도가 지속 상승하고 있으며 소셜미디어의 영향으로 마스크팩에 대한 관심도 증가하는 추세

    - 글로벌 브랜드 Ganier에서 올해 저가 마스크팩을 호주 시장에 출시하는 등 제조사에서도 마스크팩 시장 확대에 주목

     - 호주인들의 소비성향이 편리함을 추구하는 것으로 변하면서 간편하게 최대의 효과를 볼 수 있는 마스크팩이 각광

    - 건조한 날씨로 인해 보습, 피부톤을 밝게 해주는 브라이트닝 효과가 있는 제품이 인기

  ㅇ 국내기업에서는 메이드인 코리아를 전면에 내세울 뿐 아니라 프리미엄, 오가닉, 천연성분, 패키징, 새로운 기능 등으로 차별화 필요

    - 멜버른무역관이 호주 대형 드럭스토어 A사의 화장품 구매담당 매니저와 면담한 결과 현재 한국산 브랜드만 20여 가지를 취급하고있으며 저가 브랜드는 포화상태라고 함.  기존 제품과 차별화되는 프리미엄 퀄리티의 마스크팩을 찾고 있다고 언급.

    - 호주의 대표적인 중저가 화장품 브랜드 N사의 제품개발매니저는 멜버른무역관과의 인터뷰에서 한국의 마스크팩 제조사와 파트너십을 맺고 싶다는 요청을 해 관련 국내기업에서는 ODM, OEM으로 진출을 모색해 볼 수 있음.

자료원: Euromonitor, World Trade Atlas, News.com.au, NICNAS, ACCC, KOTRA 멜버른무역관 인터뷰 및 자료종합