남아공 화장품시장을 주목하자

[piaazhead]

제목

남아공 화장품시장을 주목하자

작성일

2013-04-20

국가

남아프리카공화국

작성자

권의진(요하네스버그무역관)

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남아공 화장품시장을 주목하자

- 화장품시장 6.5% 성장세 보여 -

- 판촉·유통 등 마케팅 강화하면 시장진출 가능성 있어 -

□ 꾸준히 성장세 보이는 화장품 수입시장

○ 남아공 화장품 수입시장 규모는 지난해 6.5% 성장세 보임.

- 최근 세계적 금융위기의 여파로 내구재 수요에서 감소세 보였으나 화장품 수입시장은 최근 5년간 4910만 달러에서 1억7618만4000달러 규모로 증가해 약 258%의 폭발적인 성장세를 기록함.

- 이는 신중산층 확대의 파급효과로 소비자의 소득수준 향상에 따라 피부관리에 관한 관심이 많아지고, 화장품 수요는 꾸준한 성장세를 보일 전망

□ 남아공 기초화장품시장 동향

○ 남아공 기초화장품시장은 브랜드 위주의 시장임.

- 남아공 현지에서 인기 있는 명품 브랜드는 Channel, LA MER, la prairie, ESTEE LAUDER, Clinique, Clarins, Elizabeth Arden. Lancome, Yves Saint Laurent, Dior 등이 있음.

- 최근 LA MER, la prairie 등의 인기가 높아지는 것으로 집계

화장품 수입시장(HS Code 3304류)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국명	2007년	2011년	2012년	점유율			증감률
					2007	2011	2012	2012/2011
	총계	49.10	165.85	176.18	100.0	100.0	100.0	6.40
1	미국	11.68	33.02	34.41	23.80	19.94	19.53	4.21
2	프랑스	9.54	26.16	27.22	19.42	15.80	15.45	4.06
3	폴란드	1.70	16.35	20.49	3.46	9.88	11.63	25.28
4	독일	6.82	18.75	17.42	13.88	11.33	9.89	-7.12
5	스페인	1.83	10.81	14.63	3.74	6.53	8.31	35.31
6	중국	2.58	11.58	13.47	5.24	6.99	7.65	16.36
7	영국	3.88	11.40	10.43	7.90	6.89	5.92	-8.53
8	이탈리아	4.21	7.17	7.27	8.58	4.33	4.13	1.40
9	태국	-	2.50	5.36	-	1.51	3.04	114.36
10	벨기에	1.26	3.26	3.53	2.56	1.97	2.01	8.42
26	한국	-	0.23	0.39	-	0.14	0.22	65.77

자료원: World Trade Atlas

○ 기초화장품 수입시장은 전체 수입시장의 19%를 차지하는 미국이 1위를 차지했고, 그 외에 15% 점유율의 프랑스, 11%의 폴란드, 9%를 점유한 독일 등이 있음. 대부분 미국, 유럽 제품이 50% 이상의 점유율을 보임.

- 아시아에서는 중국이 전년 동기 대비 수입액 16.36% 증가한 7.65%로 6위, 태국이 114.36% 증가세를 보이며 화장품 수입시장 3.04% 점유로 9위를 차지

- 한국에서의 수입은 38만 달러 규모로 전년 동기 대비 65.77%의 증가세를 보였으나 점유율 0.22%로 26위를 차지하는 등 그 영향은 미미함.

□ 한국 기업 진출방안

○ 바이어 접촉 결과, 남아공시장은 양극화돼 있어 저가시장의 중국제품과 명품 브랜드의 미국·유럽 제품으로 나뉨.

○ 남아공 화장품시장은 최근 화장품 브랜드들의 판촉활동이 강화되면서 경쟁이 치열해지나, 굳이 브랜드 제품이 아니라도 판촉·유통 등 마케팅을 강화하면 충분히 시장 진출 가능성이 있음.

- 또한, 여성층에 효과적인 마케팅을 위해 남아공 화장품 및 의약용품 전문 유통업체들을 통한 방안을 적극 고려할 필요가 있음.

○ 남아공에는 대형 의약품 및 건강보조식품과 화장품 판매를 전문으로 하는 유통업체 중 대표적으로는 클릭스(Clicks)와 디스켐(Dis-chem)이 있음.

- 클릭스는 일종의 드럭스토어로 일반 생필품과 미용 관련 제품을 판매하며, 디스켐 또한 의약품 및 미용제품을 판매하나 의약품에 더 중점을 둠.

- 이 곳에는 남아공 및 아프리카에서 자생하는 허브를 이용해 저렴한 가격의 미용제품도 여러 종류 판매되며, 수요도 높아 주목할 만함.

남아공 백화점 Edgars 화장품 코너 모습

자료원: 요하네스버그 무역관 촬영

□ 시사점

○ 한국제품, 가격 대비 우수한 품질로 바이어들에게 효과적인 마케팅 필요함.

- 남아공 화장품 및 미용용품 전문 유통업체를 통한 접근방안을 적극 고려해야 함.

○ 양극화된 화장품시장의 틈새시장으로서 트렌드와 가격에 민감하고 소비자 가치를 많이 따지는 흑인 중산층의 특성을 파악해 가격대를 낮추고 브랜드 로열티를 높여 공략해야 할 것임.

○ 남아공의 대표적인 미용용품 전문 유통업체

Clicks
전화번호	+27 860 254 257
팩스번호	+27 21 465 9922
주소	P.O Box 5142, Cape Town, 8000, South Africa
홈페이지	www.clicks.co.za

Dis-chem
전화번호	+27 11 589 2200
팩스번호	+27 11 708 9525
주소	3 Ohm Street, Kya Sands, Johannesburg, 2062, South Arica
홈페이지	www.dischem.co.za

자료원: 코트라 요하네스버그 무역관 보유정보 및 관련 자료 종합