[정보] 中, 스타벅스 등 거세찬 한류에 반격전

[스프링]

中, 스타벅스 등 거세찬 한류에 반격전

- 스타벅스 크리마스 제품라인 출시 등 시장쟁탈 가속 -

- 2014년 한식 커피점 1000개 돌파할 듯 -

□ 스타벅스 크리스마스 계기시장 쟁탈에 나서

 ○ 최근 한식 커피가 인기급상승하는 가운데 스타벅스는 연말 크리스마스에 본격적인 행사로 재차 고객의 관심을 끔.

  - 올 크리스마스를 맞이해 스타벅스는 중국에서 크리스마스 식품과 세가지 크리스마 음료, 커피컵, 사은카드를 내놓음.

 ○ 한편, 스타벅스는 중국에서 확장을 가속화하며 제품 제품라인을 점차 늘릴 계획임.

  - 스타벅스 중국지역 왕징(王靜) CEO는 2014년 스타벅스는 중국에서 매일 점포 1개를 오픈한 셈이며 내년에는 18시간에 점포 1개씩 오픈해 12월까지 점포 1500개 이상으로 늘리며 2019년 3400개 점포 오픈 목표를 세웠다고 밝힘.

  - 스타벅스는 중국 진출 16년 사이 84개 도시에서 1400개 점포를 설립함.

    

자료원: 百度

□ 中, 커피체인점 가맹산업 연평균 25% 성장

 ○ 중국 시장조사 종합 포털사이트 중국 상칭왕(中國商情網)에 따르면 2013년 말까지 중국 커피숍 점포수는 2만8000여 개이며, 그 중 커피 체인점이 8400개임.

  - 최근 5년 중국 커피숍 수량이 배로 증가했으며 커피 체인점가맹산업은 연간 평균 25% 성장함.

 ○ 중국에서 커피숍 열기는 2000년대 전후부터 시작됐으며 현재까지 대만계, 유럽식, 아메리카식, 한식 네 가지 파벌로 나뉘어져 경쟁구도를 형성함.

  - 대만식 커피점은 가장 일찍 중국시장에 진출했으며 중국 음료 문화습관에 맞춰 커피점 유행 초기에 인기 높았으나 최근에는 인기가 일반임. 대표 커피 체인점은 상다오(上島) 라오수(老樹), 전궈(真鍋) 등임.

  - 1999년 중국에 미국 스타벅스가 진출하면서 도시의 번화한 상권에 커피 전문성이 강하며 간결하며 비즈니스 분위기가 넘치는 커피점이 도시인에게 제2 사무실로 되면서 승승장구 해왔음.

  - 중국에서 커피 소비문화가 본격적 형성될 즈음 이탈이아식 커피를 대표로 하는 영국 코스타 커피가 중국시장에 노크하면서 스타벅스와 경쟁을 함.

  - 최근 3년에는 한류 드라마 영향으로 인기몰이 하는 한식 커피 체인점은 넓고 편안한 분위기를 주어 많은 여성 소비자에게 각광을 받으며 스타벅스, 코스타의 인기를 압도함.

□ 2014년 한식 커피점 1000개 돌파할 듯

 ○ 2012년부터 중국에서 한식 커피 체인점이 인기몰이하면서 2년 사이 600여 개 점포를 설립함.

  - 2013년 말 종영한 ‘상속자들’, 올 2월에 종영한 ‘별에서 온 그대’ 2개 한류드라마 영향으로 올해 한식 커피체인점은 더욱 빠른 속도로 확장됨.

  - 2012년 중국에 진출한 카페베네 경우 진출 2년 만에 커피체인점 400여 개를 설립했으며 2015년에는 체인점이 1000개에 달할 전망으로 스타벅스의 성장속도를 초과할 기세임.

  - 카페베네 이외 중국에서 한식 커피를 우선 전도한 만 커피, 한류 드라마에 의해 인기 급상승하는 망고식스, 할리스커피와 동물 콘셉트로 디자인한 Zoo Coffee 등이 모두 점포수를 빠른 속도로 확장함.

중국 대표 커피점 현황

	중국 진출연도	유형	2014.상반기 점포수
상다오커피	1997년	대만	1,016
전궈	1998년	대만	221
스타벅스	1999년	미국	1,164
코스타커피	2007년	유럽식(영국)	324
PACIFIC COFFEE	2010년	미국식(홍콩에서 최대 커피 체인점 중 하나)	209
만커피	2011년	한식	49
카페베네	2012년	한식	407
Zoo Coffee	2012년	한식	80
망고식스	2013년	한식	9
할리스커피	2013년	한식	30
카카오	2013년	한식	20

자료원: RET레이더(睿意德), KOTRA 상하이 무역관 정리。

□ 분위기와 다양한 제품 라인이 인기 비결

 ○ 한식커피는 비즈니스성이 강한 구미식(유럽과 미국)커피점보다 공간이 넓고 편할 뿐만 아니라 제품 라인이 풍부함.

  - 한식 커피점은 제품 종류가 평균 76가지이며, 이는 구미식 커피점의 41가지의 두배임.

  - 한식 커피는 일반 커피점에서 흔히 보는 커피, 차음료, 스무디, 케이크, 샌드위치 이외 아이스크림, 와플, 과일로 만든 다양한 음료, 팥빙수, 곡물라테, 자색고구마라테 등 여성이 입맛에 맞는 다양한 제품라인이 고객을 이끔.

  - 한편, 한식 커피점은 레저시간을 보내기 위한 음식 라인이 다양하지만 대만식 커피점보다는 간결하고 분위기 좋아 인기가 식지 않음.

  - 대만식 커피는 피자, 비빔밥, 죽, 스테이크 등 냄새가 강한 음식이며 음식이 전체 제품의 60% 이상 차지해 커피점 분위가 약한 특성으로 찾아가는 사람이 적어지는 추세임.

자료원: RET 레이더

 ○ 경영상 한식 커피점은 직영과 가맹방식이 각각 19%, 60%이며 합작방식이 21%로 다양한 방식으로 확장함.

  - 구미 커피점은 주로 직영방식으로 점포를 늘리며 대만식 커피는 층층이 대리방식으로 경영함.

  - 한식의 다양한 경영방식은 자금조달, 현지 시장에 맞게 경영 및 관리할 수 있는 우위가 있음.

  - 카페베네 경우 직영방식이 10%, 가맹방식이 46%이며 최저 가맹비용이 50만위안으로 가맹장벽이 낮으며 합작방식은 49% 지분소유 가능하며 또한 자오상(招商)은행과 협력해 가맹업체는 금융제품 신용대출 방식으로 카페베네에 가맹할 수 있도록 함.

□ 전망 및 시사점

 ○ 중국 부동산 컨설팅업체 RET레이더(睿意德)에 따르면 현재 중국에서 연 커피 소비액은 700억 위안이며 이는 해외 성숙된 시장의 2조~3조 위안과는 차이가 커 향후 잠재력이 매우 큼.

  - 중국 커피점 시장 확대는 대추세이며, 한국 기업은 다양한 협력방식 및 다원화 마케팅으로 진출을 도모해야 함.

 ○ 한식 커피의 가장 빠른 홍보방식은 한류 스타와 한류 드라마를 활용으로 2, 3선 도시 소비자 심리를 사로잡을 수 있음.

  - 대표 사례는 망고식스 경우 2012년 30~40대 유명 스타 장동건, 김하늘이 주연한 ‘신사의 품격’, 2013년 20대 유명스타 이민호, 박신혜가 주연한 ‘상속자들’에서 나오면서 중국 소비자에게 인상이 깊어 많은 소비자가 현지에 설립된 망고식스를 찾아 올 2~4월은 상하이 한인타운에 위치한 망고식스는 매일 사람이 기다란 줄을 서서 기다리는 광경이 나타남.

  - 망고식스는 현재 점포수량이 많지 않지만 2015~2016년 중국에서 확장속도를 다그칠 전망임.

 ○ 한식 커피점이 신속하게 확장 가능한 이유 중 하나는 가맹방식 비중이 높기 때문인데, 가맹 방식은 관리상에 문제가 생길 가능성도 높음.

  - 일부 가맹업체는 관리 경험 부족하거나 커피에 대한 전문성이 약해 제품 품질 보증과 서비스에서 세심하지 못해 브랜드 이미지에 영향을 줄 수 있으므로 사전 예방을 잘해야 함.

 ○ 장기적인 발전을 위해서는 한식커피의 가장 핵심적 우위를 중국에 진출할 필요 있음.

  - 한류와 분위기로 승승장구하는 한식 커피점에 대해 현지 일부 전문 인사는 대만식 커피처럼 초기에 인기몰이 하다가 점차적으로 저조해질 우려도 있다는 분석이 있음.

자료원: 睿意德中國商業地產研究中心, 第一財經日報, 網易財經, 贏商網. 華西都市報