파라과이 시멘트 수요 증가세/건설업 활성화에 따라 지속적인 수요 증가/국내 주요 생산업체의 미비한 인프라 개선 시급

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제목

파라과이 시멘트 수요 증가세

게시일

2015-11-04

국가

파라과이

작성자

Luis Bernardo Recalde Ramirez(아순시온무역관)

파라과이 시멘트 수요 증가세

- 건설업 활성화에 따라 지속적인 수요 증가 -

- 국내 주요 생산업체의 미비한 인프라 개선 시급 -

□ 파라과이 시멘트 시장 개요

 ○ 건설업의 지속적인 성장에 따른 시멘트 수요 증가

  - 파라과이의 건설분야가 지속적인 성장세를 보임. 중앙은행(BCP)에 따르면 2015년에 6%의 성장세를 보일 것으로 전망됨.

  - 2016년에도 민간기업들의 건축 및 신규 쇼핑센터 건설은 물론 도로, 하수처리, 철도, 주택건설 등 정부의  인프라 프로젝트 추진이 강화될 계획임. 이에 따라 시멘트 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

  - 현재 파라과이 시멘트 시장의 수요는 일 12만 포대(포대당 50㎏)로 산정되며, 2016년에도 인프라 건설업의 성장으로 시멘트 수요량이 더욱 커질 것으로 예상됨.

 ○ 시멘트 시장 생산·수입 관련 규제기관

  - 파라과이 기술·표준화 검사소(ITNM, Instituto de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia)는 시멘트 생산 및 수입 관련 품질 기준 평가, 수입상표 검사, 수입허가증 발급 등 다양한 업무를 수행함.

 ○ 파라과이에는 시멘트 생산용 원료가 풍부하게 존재하나 수요에 비해 현지 생산이 부족하므로 수입도 많이 함.

 ○ 주변국인 아르헨티나와 브라질의 경제위기에 영향으로 파라과이 소비자 입장에서는 상대적으로 두 국가의 물가가 낮은 상황이므로 파라과이로 시멘트 밀수가 증가하는 추세임.

□ 파라과이 시멘트 생산 동향

 ○ 현재 파라과이의 시멘트 생산 업체는 국영 시멘트기업인 INC(Industria Nacional del Cemento)와 이과수 시멘트(Yguazu Cementos)로 2개사가 존재. 일일 7만5000~9만 개의 시멘트 포대(포대당 50㎏)의 생산량을 기록함.

  - 국내 수요를 충족시켜야 하기 때문에 파라과이 시멘트 업체들은 수출하지 않음.

  - INC는 생산용량이 가장 높은 업체이나 다양한 인프라 장애요인으로 인해 생산량이 떨어져 민간기업인 Yguazu Cementos보다 낮은 생산 점유율을 기록하는 경우가 잦음.

현지 시멘트 생산업체

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO(INC)

자료원: INC 홈페이지

 ㅇ INC는 파라과이의 국영 시멘트 기업이며 1969년부터 운영해왔음.

  - 현재 최대 생산용량은 일간 5만 포대이나, 낡은 기계·생산 기계용 연료유 부족 등 열악한 인프라 문제로 생산량이 일간 1만~2만 포대로 많이 감소되거나 아예 생산 중단되는 경우가 많음.

  - 또한 INC의 비효율적인 제품 유통시스템으로 인해 시장에 물품 공급이 지연되는 경우가 빈번함.

  - 이러한 문제를 피할 노력으로 INC는 시멘트 주기적으로 수입도 함.

 ㅇ 현재 INC가 생산하는 시멘트 종류는 3가지 있으며, 이는 복합 포틀랜드 시멘트(PC II C-32), 포틀랜드 포졸란 시멘트(PC IV-32), 석회석 미분말을 함유한 포틀랜드 시멘트(PC II F-32)임.

 ㅇ INC는 2016년에 공장의 인프라를 증가시키기 위해 채권을 발행하는 등 생산 능력을 증가시킬 방법을 찾을 것이라고 발표했음.

YGUAZU CEMENTOS S.A.

자료원: Yguazu Cementos S.A. 홈페이지

 ㅇ 2000년에 설립됐으며 시멘트 생산과 수입을 주요 업무로 운영하고 있음.

  - 최대 생산용량은 일간 3만5000포대이며, 현재는 Villas Hayes 지역에 신설 공장 건설을 진행 중임. 신 공장은 19㏊의 규모로 건설 중이며 연간 40만 톤의 시멘트를 생산할 것으로 기대됨.

 ㅇ 현재 Yguazu Cementos사가 생산하는 시멘트 종류는 시멘트 PC II C-40와 시멘트 PC II C-32임.

자료원: ABC 일간지, 5dias 일간지, 각 업체의 홈페이지 자료 종합

□ 파라과이 시멘트 수입 동향

 ○ 수입시장 규모

  - 파라과이의 시멘트(HS Code 2523) 수입시장 규모는 2015년 1~8월 기준 2352만 달러로 전년 동기 대비 22.9% 감소함. 2012년부터 수입 감소세를 보여왔음.

 ○ 현지 생산 부족으로 수입 증가 예상

  - 최근 4년간 하락세를 보인 시멘트 수입은 지속적 시장 수요 상승에 따라 2016년부터 점점 증가할 것으로 전망됨.

  - 국영 시멘트기업인 INC가 현지 시멘트 공급 부족과 수요 증가로 2015년 11월부터 40만 포대의 시멘트를 브라질에서 수입할 계획이라고 밝힌 바 있음.

 파라과이 시멘트 수입현황(HS Code 2523)

                                                                                                      (단위: 천 달러, %)

2011	2012			2013			2014			2015(1~8월)
시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모		성장률	시장규모		성장률	시장규모		성장률
63,644	100.9	57,877	-9.1	56,093		-3.0	54,655		-2.5	23,527		-22.9

주: 2015년 성장률은 전년 동기 대비 성장률임.

자료원: Penta- Transaction 2014 기준

파라과이 시멘트 주요 수입 국가(HS Code 2523)

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위	국가	금액			점유율			증감률
		2012년	2013년	2014년	2012년	2013년	2014년	14/13
	총계	57,877	56,093	54,655	100	100	100	-2.5
1	포르투갈	18,955	33,672	23,272	32.75	60.03	42.58	-30.89
2	아르헨티나	22,795	18,079	12,268	39.39	32.23	22.45	-32.14
3	베트남	0	0	6,062	0.00	0.00	11.09	-
4	브라질	1,835	1,575	3,436	3.17	2.81	6.29	118.16
5	터키	543	0	3,168	0.94	0.00	5.80	-
6	페루	0	0	3,017	0.00	0.00	5.52	-
7	칠레	681	1,566	1,687	1.18	2.79	3.09	7.73
8	우루과이	5,685	0	1,392	9.82	0.00	2.55	-
9	한국	0	0	151	0.00	0.00	0.28	-
10	멕시코	6,129	118	130	10.59	0.21	0.24	10.17

주: CIF 기준

자료원: Penta- Transaction 2014 기준

  - 파라과이는 시멘트를 포르투갈에서 가장 많이 수입하고 있으나, 2014년에는 30% 이상의 하락세를 보임.

  - 인접국인 브라질에서 수입되는 시멘트는 2014년에 118%나 증가했음.

  - 한국에서도 일부 수입을 하나 거래 규모가 아직 매우 낮은 수준임.

 파라과이 시멘트 주요 수입자(HS Code 2523)

순위	2011년	2012년	2013년	2014년
1	Yguazu Cementos	Yguazu Cementos	Yguazu Cementos	Yguazu Cementos
2	Intermix S.A.	Intermix S.A.	Hierropar SACI	Intermix S.A.
3	Hierropar SACI	Hierropar SACI	Intermix S.A.	Hierropar SACI
4	Monte Alegre S.A.	Monte Alegre S.A.	Aceros Asuncion	Los Trigales S.A.
5	Aceros Asuncion	Tasser S.A.	Los Trigales S.A.	Montejano Jorge
6	Bulimpex S.A.	Aceros Asuncion	INC	Bordon Haydee
7	Bricapar S.A.E.	INC	Gonzalez Edgar	Gonzalez Edgar
8	ADM Paraguay S.A.	Los Trigales S.A.	Martins Claudio	Compugraf SRL
9	P &M Combustibles	Bricapar SAE	Montejano Jorge	Martins Claudio
10	Los Trigales S.A.	CCI Constructora	De Jon Chris	Chavez Dora

자료원: Penta- Transaction 2014 기준

 ○ Yguazu Cementos사가 최근 4년간 주요 수입업체의 위치를 유지해왔음.

  - 2014~2015년 기준 Yguazu사의 시멘트는 주로 포르투갈과 베트남에서 수입됨.

  - 2015년 10월 기준으로는 미국 달러화 가치 상승으로 인해 수입이 중단된 상태이며, 국내에서 생산하는 시멘트만을 공급하고 있음.

□ 파라과이 시멘트 수입관세 및 유통 시스템

 ○ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

HS Code	관세	특소세	부가세	소비세
2523	4%	0	10%	0

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

  - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 역외 공통관세가 적용되며 회원국 간의 무역은 무관세로 진행함.

 ○ 유통구조

  - 시멘트를 수입하고 있는 업체들 대부분이 자체 유통시스템을 보유함.

  - 수입업체의 경우 수입자가 제조업체에서 상품을 수입한 후 파라과이 전국의 판매지점으로 유통시킴.

□ 제품 트렌드 및 가격 동향

 ○ 높은 수요와 부족한 공급이 지속됐기 때문에 2014~2015년 1년간 시멘트 한 포대(50㎏)의 가격변동 수치를 파악하는 것이 중요함.

  - INC의 기술적인 문제로 최대 생산 가능량을 달성하지 못하는 경우가 빈번히 발생함. 이로 인해 시장에 제품 공급이 중단되면서 시멘트 가격 상승 및 밀수가 증가함.

  - 현재 현지에서 생산되는 시멘트 가격은 종류에 따라 한 포대에 3만5000~4만1500과라니(약 6.3~7.5달러)에 판매됨.

   · 수요가 공급을 초과해 제품 가격이 상승한 시장 상황에서 분배업자들이 시장을 점유하기 때문에 가격은 6만 과라니(약 10.5달러)에 달함.

 파라과이에서 많이 팔리는 시멘트(예)

제품명 및 사진	제품 정보
PC II C-40 시멘트	제품: 50㎏ 포대 생산업체: Yguazu Cementos 클링커에 소량의 황산염 칼슘과 전체 비율의 35% 농도가 되도록 하는 두 가지 이상의 추가 물질이 혼합된 수경성의 응집되는 물질. 이 물질들은 미분쇄한 비자연 원료들이며, 응결되면 경화(굳어지면서 강도를 가지는 과정)되며 물에 저항력을 가짐.
PC II C-32 시멘트	제품: 50㎏ 포대 생산업체: Yguazu Cementos / INC 신속하게 건조되며, 응용범위가 넓어 일반적인 사용 분야로는 토목 공사와 관련된 모든 작업에 추천됨.
PC IV-32 포틀랜드 포졸란 시멘트	제품:  50㎏ 포대 생산업체: INC 석고 비율이 높은 클링커와 점토질 원료, 포졸란을 혼합해 미분쇄한 제품. 이 시멘트로 제조된 콘크리트는 작업성이 뛰어나며 응집력이 강해 시멘트가 구조물과 분리되는 경향이 낮음.
석회석 미분말을 함유한 포틀랜드 시멘트 (PC II F-32)	제품: 50㎏ 포대 생산업체: INC 포틀랜드 클링커에 석고를 20% 혼합해 미분쇄한 제품. 중요한 요건에 포함되는 물리적 저항력과 부피부동력이 향상됨. 콘크리트의 조기 강도, 효율, 작업성, 표면적 완성도 등이 우수함.

자료원: 각 생산업체의 홈페이지

□ 시사점

 ○ 최근 몇 년간 파라과이의 건설업이 성장해옴에 따라 시멘트 수요는 계속해서 증가할 것으로 전망됨. 앞으로 정부 주도의 대규모 건설 프로젝트가 연이어 추진될 예정으로, 각종 건설 및 건축의 주요 재료인 시멘트 수요가 꾸준히 확대될 것으로 전망됨.

 ○ 파라과이 시멘트 생산업은 현재 2개 업체만으로 구성돼 있으며, 국영 기업인 INC의 경우 낙후된 시설 및 미약한 공급능력으로 인해 지속적으로 증가하는 수요를 충족시키는 것이 어려워지는 상황임. 이에 따라 전반적인 생산 인프라 개선이 시급한 상황이며, 수입도 증가할 전망임.

 ○ 시멘트의 2차 생산품인 콘크리트의 수요도 지속적으로 증가할 예정이므로 콘크리트용 생산용 장비 등 관련 제품의 진출 가능성이 엿보임.

 ○ 파라과이는 아직 품질보다는 가격에 민감한 시장이므로 가격경쟁력이 중요한 부분으로 작용하고 있음. 따라서 시장 진입 이전에 가격경쟁력 확보에 대한 검토가 필요함.

자료원: 시멘트 생산·수입업체 홈페이지, ABC 일간지, 5dias 일간지, Penta Transaction Online, 파라과이 중앙은행(BCP) 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합