유럽의 3대 도시, 상트페테르부르크 유통지도가 바뀐다(상)

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제목

유럽의 3대 도시, 상트페테르부르크 유통지도가 바뀐다(상)

작성일

2013-04-23

국가

러시아

작성자

김성수(상트페테르부르크무역관)

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유럽의 3대 도시, 상트페테르부르크 유통지도가 바뀐다(상)

- 대형마트 증가 지속, 재래시장은 위축, 전자제품 위주 안정적 성장세 -

- 춥고 긴 겨울, 실내 복합 엔터테인먼트 가능한 쇼핑몰 인기 -

상트페테르부르크는 인구 500만 명으로 모스크바와 함께 러시아의 2대 특별시의 하나이자 러시아 북서지구의 비즈니스 허브로 마지막 남은 거대상권임. 그러나 지리적으로 유럽에 인접해 있어 한국기업의 진출이 상대적으로 저조한 지역으므로 우리 기업의 활발한 진출이 필요함.

□ 대형마트와 초대형 복합마트 간 경쟁심화

ㅇ 상트페테르부르크 내 초대형마트(Hyper-market)의 경우 시내 중심지인 쩬뜨랄나야, 페트로그라드스키, 아드미랄쩨이스키 지역에 집중돼 있음. 프리모르스키 지역은 전체 소매시장의 17%가 초대형마트로 구성돼 있음.

ㅇ 대형마트(Super-market)의 경우 복합 엔터테이닝 기능을 갖춘 초대형마트에 비해 시장 점유율은 낮지만, 초대형마트에 비해 훨씬 많은 수의 지점이 페테르부르크 전 지역에 퍼져있고 재래시장 역시 지역 내 다양한 곳에 분포하고 있음.

상트페테르부르크 유통업체 유형별 점유 비중

ㅇ 2011년 상트페테르부르크는 유통업체의 매출은 81억 달러(251억 루블)로 전년 대비 3.6%의 증가세를 보임. 초대형마트와 대형마트 지점 수 및 점유율 비교 시 상트페테르부르크는 모스크바 주에 이어 러시아 내 소매유통업체시장 분야에서 3위의 규모임.

ㅇ 소매시장은 크게 식품 부분과 비식품 부분으로 나눌 수 있으며, 소매 수익 비중은 각각 35%, 65% 정도임. 주요 취급 물품은 식료품, 의류, 신발, 가전, 전자 제품, 수리용품 등임.

소매시장의 식품 및 비식품 변화율

(단위: %)

	2010	2011	2012	2013 (예상치)	2014 (예상치)	2015 (예상치)
식품 부문	5.1	3.2	3.4	2.9	3.2	3.6
비식품 부문	7.7	10.8	8.6	7.6	7.8	7.5

자료원: http://ra-national.ru

ㅇ 특히, 전자제품 및 가전제품시장은 매년 10% 이상의 안정적인 성장세를 보이고 있는데, 이러한 추세는 향추 지속될 것으로 예상함.

ㅇ 할인마트 수의 급격한 증가와 겨울철이 긴 기후적 특성상 소비자들의 엔터테이닝 기능을 갖춘 복합마트 선호 추세는 계속될 것이며, 재래시장은 기반이 점차 약화될 것으로 예상함. 러시아 북서지구 전체에서 유통체인업체의 수익 증가는 지속되면서 유통업체 간 경쟁도 심화될 것임.

ㅇ 2006년만 해도 슈퍼마켓의 수익규모는 전체 소매시장 규모의 32%에 달했으나 대형유통체인 수가 급격히 증가나면서 2010년 유통체인의 시장 수익규모는 소매시장 전체 수익 내 25% 미만, 현재는 10% 정도로 지속해서 축소됨. 대형유통업체들의 체인 수 확대정책으로 전통적인 슈퍼 등 소형 소비점의 경쟁력 약화가 예상됨.

□ 로컬체인의 전국화, 중앙체인의 지방시장 진출 가속화

ㅇ OKEI, LENTA 등 상트페테르부르크 로컬 유통체인의 경우 모스크바를 비롯한 전국망 유통체인으로 확대 전환 중으로 OKEI는 모스크바로 본사를 이전했음. 한편, 글로벌 유통체인인 METRO, ASHAN, IKEA 등이 여타 지방시장으로 영역을 확대, 전국체인으로 변모 중임.

ㅇ 대형 유통망의 경우 대중교통시설 열악으로 인한 접근성 제고, 모스크바와 연계된 물류유통망 인프라 구조의 개선 등이 해결과제임.

ㅇ 최대유통기업인 X5 Retail Group의 Pyaterochka (Пятерочка)가 총 238개의 매장을 보유하고 있는데, 이는 상트페테르부르크 내 유통체인의 절반 이상의 수치임.

ㅇ Intertorg(Интерторг) 사는 Idea(Идея) 유통매장 12개, Semya(Семья) 매장 143개 지점을 보유해 제2의 유통체인 운영자로 지역소매시장의 11% 정도를 차지하고 있음. 이 회사는 공격적인 마케팅을 펼치고 있어 매장 수는 지속해서 증가할 것으로 예상함.

ㅇ 할인전문 유통업체 분야에서는 155개의 매장을 보유하고 있는 DIKSI(Дикси)가 선두를 유지하고 있으며, Polushka(Полушка) 체인이 시장의 20% 이상을 차지해 DIKSI(Дикси)의 뒤를 잇고 있음. 다음으로 20여 개의 매장으로 할인매장 내 8%의 규모를 차지하는 Netto(Нетто) 등이 경쟁구도를 보이고 있음.

ㅇ 전자제품 분야는 M.video(М.Видео- 15개 매장), Eldorado(Эльдорадо- 20개 매장), Media Markt(Медиа Маркт- 5개 매장), Telemaks(Телемакс- 8개 매장), Technoshock(Техношок- 15개 매장), Prosto(Просто- 5개 매장)가 선두자리를 차지하고 있음. 컴퓨터 관련 부분에서는 로컬기업인 Kei(Кей-18개 매장), Computer World(Компьютерный мир- 21개 매장) 양 사가 시장을 장악하고 있는 가운데, 2011년 상트페테르부르크 내 하이테크 제품 시장의 규모는 110억 달러 정도로 추산됨.

상트페테르부르크 주요 유통업체 현황

자료원: 코트라 상트페테르부르크 무역관 자체 조사

자료원: Infoline.ru, ra-national.ru, 코트라 상트페테르부르크 무역관 자체조사 등 종합