캐나다, 상업용 냉장기기 시장동향/냉장고ㆍ냉동고와 그 밖의 냉장기구나 냉동기구(전기식인지에 상관없다), 열펌프(제8415호의 공기조절기는 제외한다)

[piaazhead]

제목

캐나다, 상업용 냉장기기 시장동향

작성일

2014-10-09

국가

캐나다

작성자

오진영(밴쿠버무역관)

품목

냉장고ㆍ냉동고와 그 밖의 냉장기구나 냉동기구(전기식인지에 상관없다), 열펌프(제8415호의 공기조절기는 제외한다)

품목코드

8418

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 2013년 기준, 캐나다의 상업용 냉장기기(HS Code 8418) 수입 시장규모 약 6억2285만 달러임.

캐나다 주방용품 수입시장규모 및 성장률

                                                                                                            (단위: US$ 백만, %)

2011		2012		2013
시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
527.654	21.3	608.891	15.39	622.849	2.29

자료원: 캐나다 통계청

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 최근 몇 년 간 외식 증가 및 냉장 및 냉동식품 구매 수요 증가, 소매판매체인 확장 추세에 따라 상업용 냉장기기의 수요는 꾸준히 높음.

   · 캐나다 레스토랑협회(Restaurants Canada)에 따르면, 캐나다 외식산업 시장규모는 약  680억 캐나다 달러로, 2012년 이후 매년 성장세를 보임.

캐나다 외식사업 판매 동향

            (단위: CA$, %)

구분	2011		2012		2013		2014
	판매	증감률	판매	증감률	판매	증감률	예상치	증감률
퀵서비스 레스토랑	21,962.0	3.5	23,139.7	5.4	23,880.2	3.2	25,026.5	4.8
레스토랑	21,486.0	2.6	22,631.1	5.3	23,898.5	5.6	24,997.8	4.6
케이터링	4,213.5	5.4	4,443.6	5.5	4,745.8	6.8	5,021.1	5.8
성장률	-0.2		2.6		2.3		2.0

자료원: Restaurants Canada

  - 산업 발전에 따른 산업용·업소용 냉장고 수요 증가, 식자재 관리를 위한 냉장·냉동고는 없어서는 안 될 필수 아이템임.

 ○ 수요감소 예상요인

  - 캐나다 내 상업용 냉장고의 수요는 한정돼 있음. 신규 수요는 아시아 지역을 중심으로 증가할 것임.

   · 상업용 냉장고, 냉동고 등 주방관련 제품은 교체주기가 약 13~15년으로 긴 편임.

 ○ 무역관 전망

  - 한국 기업은 이미 가정용 냉장고 및 전자제품에 기술력과 인지도를 보유하고 있으며, 최근 부각되는 상업용 냉장고 시장은 잠재수요가 큰 틈새시장임.

□ 주요 소비자 및 구매패턴

 ○ 상업용 냉장고는 글로벌 대기업 브랜드를 선호하기보다 관련 유통업체가 보유한 제품 중 소비자(식품관련 업체, 레스토랑 등)의 필요(스펙)에 맞는 제품을 구매하는 경우가 많음.

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 상업용 냉장기기를 포함하는 HS Code 8418군의 수입실적은 2013년도 기준 약 6억2000만 달러로 미국산이 전체 수입시장의 약 40%를 점유하며 시장을 주도

  - 한국산의 2013년 대캐나다 수출은 6000만 달러로 전년대비 9.5% 증가하며, 점유율 및 수출액이 지속적으로 오름.

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

캐나다 상업용 냉장기기 주요 수입국 현황(HS Code 8418기준)

                                                                                                                   (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	527.654	608.891	622.849	100	100	100	2.29
1	미국	254.337	260.380	251.953	48.20	42.76	40.45	-3.24
2	멕시코	181.034	241.500	241.379	34.31	39.66	38.75	-0.05
3	한국	49.904	59.366	65.008	9.46	9.75	10.44	9.50
4	중국	24.571	29.213	39.430	4.66	4.80	6.33	34.97
5	태국	7.072	7.865	8.166	1.34	1.29	1.31	3.82
6	터키	4.469	5.071	7.464	0.85	0.83	1.20	47.19
7	독일	0.906	1.253	4.422	0.17	0.21	0.71	235.03
8	오스트리아	0.928	1.306	2.341	0.18	0.22	0.38	79.21
9	폴란드	0.002	0.001	0.827	0.00	0.00	0.13	71332.90
10	스웨덴	1.523	1.076	0.521	0.29	0.18	0.08	-51.58

자료원: WTA

2. 수입제도·관세율 및 유통구조

 ○ 필수인증

  - 현지에서 판매 중인 대부분의 상업용 냉장고는 CUL 인증과 NSF 인증을 획득함.

  - 경우에 따라 CSA 인증을 선호하는 바이어도 있기 때문에 사전에 충분한 상담을 거쳐야 함.

 ○ 관세율

  - 2014년 기준, 세부 품목에 따라 0~8%의 관세가 부과됨. 한-캐 FTA 발효 시 관세 즉시철폐 품목임.

□ 주요 유통채널

 ○ 일반적으로 상업용 냉장고시장은 주로 업소용 전문매장에서 이루어지고 있음.

  - 제조사→(상업용 전문 수입∙유통업체, 지역별 제조사 세일즈 담당업체)→소비자(레스토랑 등)·대형 체인점(호텔, 슈퍼마켓 등)

  - 지역별 세일즈 담당업체·직원은 주로 독점권을 보유한 경우가 많으며, 관할 지역 내 마케팅과 세일즈를 담당함.

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 관련 제품 주요 브랜드는 Hussmann, True, Coldco, Tor-Rey, Coldmatic, Silver King, Master-Bilt, QBD 등이 있음.

주요 경쟁제품 동향

                                                                                                            (단위: CA$, %)

제조업체명	브랜드명	가격	사진	시장점유율	원산지
ColdTech	ColdTech 47 cu.ft. Commercial Stainless Steel Dual Door Refrigerator	2,849.99		15~20	미국
True?	True? GDM-49 1.39 m3 (49 cu. Ft) Swing Glass 2 Door Refrigerator	3,099.99		25~30	미국
ColdCo	6′ Supermarket Refrigerated open cooler 220V	5,995		25~30	영국
Hussmann	Hussmann 2-Door Freezer, solid door	3,899		25~30	미국

자료원: 현지 바이어 인터뷰

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 캐나다의 가정용 냉장고는 삼성, LG 등 대형 브랜드 중심으로 시장이 형성돼 있으며, 소비자의 브랜드 선호도가 매우 높음.

  - 상업용 냉장고는 특정 선호기업·브랜드가 있는 것은 아니나 유통, 도매 판매업체 중심으로 전체적인 한국산에 대한 만족도와 관심이 높은 편

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Connect Show
전시회명(한국어)	커넥트쇼
전시품목	요식업계 관련
개최국가/도시/개최주기	캐나다/밴쿠버/매년
규모(참가업체수)	300여 개 사
개최기간	2014년 11월 2~3일
웹사이트	www.connectshow.com

전시회명(현지어명)	Restaurants Canada Show
전시회명(한국어)	레스토랑 캐나다쇼
전시품목	요식업계 관련
개최국가/도시/개최주기	캐나다/토론토/매년
규모(참가업체수)	300여개 사
개최기간	2015년 3월 1~3일
웹사이트	www.restaurantshow.ca

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 상업용 냉장기기 구매 시 가장 중요한 고려 요소는 품질임.

  - 상업용(프랜차이즈, 업소용 등)은 고장날 경우 업주에 금전적인 피해뿐 아니라 기업 이미지 실추 등 큰 손해를 입힐 수 있으므로 높은 품질의 제품이 선호됨.

 ○ 상업용 냉장기기는 주로 미국으로부터 수입되며, 대부분 현지 내 유통업체 또는 세일즈렙(Manufacturers representatives)으로부터 제품을 구매함.

  - 일부 제조업체는 자체적으로 마케팅을 통해 소비자에게 직접 제품을 판매하는 한편, 현지 내 전문 유통업체를 두어 제품을 유통함. 이들 유통업체는 수입품목의 독점 판매권을 획득한 경우가 많음.

 ○ 현지 상업용 냉장기기 유통업체 접촉 결과, 바이어는 아래와 같은 A/S를 제공함.

  - 최소 3년의 핵심부품 교체 서비스

  - 압축기(컴프레서)는 약 5년

 ○ 에너지 효율을 높인 제품 수요는 점차 늘어날 전망

  - 에너지스타 인증 보유 시 마케팅에 효과적

  - 상업용 주방기기의 구매 결정요소로 품질·가격 외에도 에너지 효율, 설치비도 구매결정의 중요한 요소임.

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ A/S센터 설립이 어려운 우리 중소기업의 경우 물류창고와 A/S를 보유한 수입유통 전문업체를 공략하는 방안이 효과적

 ○ 제조사 세일즈 전담업체·직원을 설정하는 경우 더 적극적인 마케팅 효과가 있을 수 있으나 북미 지역내 물류창고를 보유하지 않은 경우 주문 시 발주에 시간이 오래 걸리기 때문에 반응이 더딜 수 있다는 단점이 있음. 또한 세일즈 담당은 재고를 보유하지 않는 경우가 많아 부품교체 등 A/S 관련 서비스 제공이 힘듦.

 ○ 한편, 지사 설립 시 B2C(예: 주요 프랜차이즈)를 대상으로 마케팅을 강화하여 신규 고객 확보가 가능하다는 장점이 있음.

 ○ 주로 양식당에 상업용 냉장고를 판매 중인 P사 바이어에 의하면 일반 식당주는 제품 구매 시 저렴한 주방기기 제품을 선호하는 반면, 레스토랑 체인점은 비싸더라도 안정적인 고품질의 기기를 선호하는 경우가 많다고 함.

 ○ 북미에서 개최되는 주요 전시회에 꾸준히 참가하여 브랜드 인지도를 넓히는 한편, 유통업체와의 공급계약을 통해 현지 바이어에 제품을 지속 홍보하는 노력이 필요함.

  - 특히 상업용 냉장기기와 같이 수명이 길고 제품에 대한 신뢰도가 중요한 제품의 경우, 바이어가 제품을 꾸준히 접할 수 있어야 함.

  - 인증 획득을 통한 내구성 테스트 증명은 대캐나다 수출 시 반드시 갖추어야 할 조건임.