인도네시아, 남녀 노소 누구나 손쉽게 TV 홈쇼핑

[바람개비]

인도네시아, 남녀 노소 누구나 손쉽게 TV 홈쇼핑

2017-05-22 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑에 밀리고 방송 시간대에 밀리지만 사용법 용이 -
- 24시간 콜센터, 고품질 상품과 신속한 배송서비스 제공하는 한국 기업 호평 -
 

□ 인도네시아 TV 홈쇼핑 시장 동향 및 기회

TV 홈쇼핑을 즐기는 장면

자료원: guiding tech

  ㅇ 인도네시아는 동남아의 중국으로 인식될 정도로 구매력의 잠재성이 매우 큰 국가로 인식되고 있음. 안정적인 경제 성장, 2억5000여만 명의 거대한 인구 구성, 중산층의 증가로 인도네시아 시장은 해외 비즈니스 업계에도 매우 매력적인 시장임. 

  ㅇ 그러므로 인도네시아는 온라인이나 각종 매체를 통해 직접 판매가 가능한 전략적인 시장으로 등극하고 있음.

  ㅇ 2014년 이래 인도네시아는 수십억 대 직접판매시장 클럽(Direct Selling Billion Dollar Markets)에 가입했음. 세계 직접판매협회(World Federation of Direct Selling Associations(WFDSA)) 인도네시아의 시장규모는 11억 달러 규모로, 이 중 직접구매자의 수는 1174만 명을 기록하고 있음. 직접판매산업 시장의 성장은 TV 홈쇼핑 산업 발전에 성장 기회 제공 

2014 세계 직접 구매시장 규모

                                                                                                           (단위: 10억 달러)

자료원: World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA)

  ㅇ DRTV Indonesia는 새로운 쇼핑방식 도입에 선구자적 역할을 했음. 이 회사는 집에서 쇼핑을 하는 것이 얼마나 쉬운 일인지를 보여주고 있음. 사람들은 콜센터에 전화해서 제품을 주문하기보다는 TV 스크린을 쳐다보는 것만으로도 구매가 가능함. 

  ㅇ 24시간 내에 주문과 동시에 소비자들은 주문 상품을 배달받을 수 있으며, 특히 인도네시아에서 텔레비전은 홈쇼핑 시장에서 상당히 신뢰도가 높은 마케팅 통신 매체임.

  ㅇ 텔레비전은 모바일이나 노트북 등을 통한 인터넷보다도 이용도가 높고 신뢰할 수 있는 매체로, 소비자들이 안심하고 구매할 수 있기 때문에 인도네시아 시장에서 각광을 받고 있음.

  ㅇ 2001년 이래 TV 홈쇼핑은 인도네시아 시장에서 새로운 트렌드가 됐음. DRTV에 이어서 레젤(Lejel), Oshop TV 등이 인도네시아 시장에 진입하기 시작했음. 가장 최근에 진입한 TV 홈쇼핑 채널은 MNC Shop이며, TV 홈쇼핑을 적극적으로 운영하고 있음. 

  ㅇ 일본에서 유명한 직접 구매 솔루션 공급자인 Tri Stage Inc.는 2015년 12월에 인도네시아 현지기업 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk의 자회사인 PT Elang Prima Retailindo사가 운영하는 Oshop TV와 MoU를 체결했음. 

  ㅇ Tri Stage Inc.는 TV 홈쇼핑을 이용함으로써 인도네시아에서의 비즈니스 영역을 확대해나갈 계획에 있음.

  ㅇ 이렇게 Tri Stage Inc.는 인도네시아 직접 판매 시장에서 큰 기회를 넘보고 있으며, 인도네시아에서 의료기기와 가전제품을 수입, 유통하는 PT Merdis International 사의 지분을 26% 인수함. 이 회사는 홈쇼핑 시장에 제품을 유통시키기 위해 Oshop TV와 파트너십을 체결했음.

  ㅇ 2017년 3월에 PT Merdis International 사는 GS Home Shopping과 제휴를 맺어 인도네시아 TV 홈쇼핑 시장에서의 비즈니스 규모를 늘려가고 있음. 새로운 협력에도 Merdis 사는 MNC Shop에 다른 TV 홈쇼핑 서비스와 제품들을 공급할 예정

  ㅇ 유로모니터에 따르면, TV 홈쇼핑 산업의 규모는 2011년부터 2016년까지 연평균 14.2% 성장률을 기록했고, 2014년에 2030만 달러를 기록했음. 인도네시아 TV 홈쇼핑 규모는 2015년 2318만 달러와 2016년에 2647만 달러를 기록함.

  ㅇ TV 홈쇼핑 시장의 규모는 e-commerce 시장 규모에 비해 크지 않으나, 이 산업은 갈수록 집에서 구매하기를 선호하는 인도네시아 소비자 성향 고려할 때 성장 가능성이 큰 시장으로 간주

  ㅇ 밀레니엄 시대 도래와 베이비붐 세대의 구매력이 급증하며 TV 홈쇼핑은 최근 3년 동안 도시지역에서 시간을 절약하기 위한 새로운  쇼핑방식으로 자리잡고 있음. 

  ㅇ 메이저 TV 홈쇼핑 채널인 MNC Shop의 발표에 의하면, 대부분의 TV 홈쇼핑 이용객들이 도시 지역에 살고 있으며 2015년 기준 주로 자카르타, 보고르, 데뽁, 땅그랑, 브까시 지역에서 전체 매출의 70% 가량의 매출이 발생 

  ㅇ 그러나 최근 수라바야, 반둥, 마까싸르, 빨렘방의 비즈니스 여건이 성장하며 이 지역에서의 TV 홈쇼핑 구매가 증가하고 있음. 각 도시의 성장으로 2016년 기준 자카르타 권역과 자카르타 권역이 아닌 구역에서 50:50의 매출이 발생 

  ㅇ 맥킨지 리포트에 따르면, 2020년에는 약 1억100만 명의 인도네시아 사람들이 소비계층이 될 것으로 예상되며 대부분의 인구는 도시와 그 인근지역에 거주할 것으로 예상

  ㅇ 인도네시아에서 소비계층은 매년 500만 명씩 증가하고 있는 실정임. 동시에 2020년에 인도네시아 전체 인구는 전체 인구의 71% 혹은 2억900만 명가량의 인구가 도시와 그 인근 지역에 거주할 것으로 기대됨. 

  ㅇ 2013년에 인도네시아 도시 인구는 1억3800만 명 가량으로 집계됐으며, 이들 중에는 부유한 상류층이 200만 명임. 이중 구매력을 갖춘 중상계층이 약 5500만 명, 서민층이 약 6900만 명, 저소득층이 약 1400만 명이 되는 것으로 추산되고 있음.   

  ㅇ 2020년 후반부에는 구매력을 충분히 갖춘 중상 이상 소비계층이 약 8600만 명이 될 것으로 예상됨.

도시에서의 소비계층 분석(2010년~2020년)

                                                                                                                      (단위: 백만 명)

자료원: McKinsey

  ㅇ 맥킨지 리포트에 의하면 도시화가 진행되면 진행될수록 성장 중인 주요 도시 근처 지방 도시 클러스터의 성장 잠재성 또한 큼. 

  ㅇ 맥킨지에 의하면, 동 클러스터에는 1500만 명가량의 소비계층이 거주할 것으로 암시. 그러나 도시와 지방에서의 마케팅 전략은 다를 것으로 보임. 예를 들면 도시에 있는 소비자들이 지방에 거주하는 소비자보다 환경, 건강, 웰빙이 더 많이 생각하는 부분이 될 것   

  ㅇ 지역에 근거해 맥킨지는 36개의 인도네시아 도시를 소비자 지수 등에 따라 4개의 권역으로 나누어보았는데, 이들 도시는 도시화의 극대화와 산업이 발전함에 따라 성장 중에 있음.

  ㅇ 1번째 권역에는 8개 도시가 포함되는데 여기에는 자카르타, 수라바야, 반둥, 마까사르, 꾸두스, 덴빠사르, 그레식과 스마랑이 있으며 주로 이들 도시에서 TV 홈쇼핑에 대한 수요가 발생하고 있음.

□ TV 홈쇼핑 시장 진출 주요 채널

인도네시아 TV 홈쇼핑 주요 진출 채널

순위	채널명	사이트 주소
1	Lejel Home Shopping	www.lejel.co.id
2	MNC Shop	www.mncshop.co.id
3	Oshop	www.oshop.co.id
4	Smile TV Shop	www.smiletvshop.com
5	Holla Shop	www.hollashop.com
6	Gogo Mall	www.gogomall.co.id
7	Jaco Home Shopping	www.homeshoppingindonesia.com

자료원: 무역관 자체 조사(2017.3.30)

  ㅇ 레젤 홈쇼핑

 

    - 레젤 홈쇼핑은 2007년 2월에 자카르타에서 개국했으며, Palapa D 위성을 통해 방송을 해오고 있는 한국 투자가가 보유하고 있으며, 소비자들의 높은 구매 수요로 인해 자카르타 외곽으로까지로 사업 영역을 확대했음.
    - 2009년에 레젤 홈쇼핑은 족자카르타, 스마랑, 메단 등에 첫 지사를 설립했으며 이듬해인 2010년에 레젤 홈쇼핑은 깔리만딴으로까지 사업 영역을 확장시킴.
    - 2010년 말에 레젤 홈쇼핑은 인도네시아 전역 주요 도시에 21개의 지사를 보유하게 됐으며, 최근에 레젤 홈쇼핑의 지사 수는 44개로 6년 만에 2배가량 지사 수가 증가함.
    - PT Lejel Home Shopping 사는 한국과 중국제품을 많이 판매하며, 수입제품 구매과정은 운송, 통관, 물류창고로 배송되기까지 약 4주가 소요됨.
    - 특정 물품들이 수입된 후 자카르타에 있는 레젤의 물류창고로 운반이 되고, 상품의 판매 현황을 기록하고 데이터베이스를 축적했다가 레젤 홈쇼핑의 지사와 공유함.
    - 원활한 판매 활동을 위해 PT Lejel Home Shopping은 쇼룸과 콜센터를 통해 이들의 제품을 유통시키는 2가지 주요 시스템을 활용하고 있음.
    - 쇼룸 판매는 레젤 측의 쇼룸에서 직접 주문함으로써 이행, 소비자는 신속한 배달 서비스를 통해 물건을 받아볼 수 있음. 반면에 콜센터 판매는 소비자들이 콜센터로 전화를 걸어 물건을 구매함으로써 판매가 이행되며, 콜센터는 소비자 팀에 소비자들로부터 받은 주문을 넣고 배송팀에서 소비자에게 인보이스와 함께 주문 물품을 배달을 함.  

    - 레젤 TV는 방송을 통한 제품의 혁신적인 판매와 서비스를 대표적으로 보여준 기업임을 자부하고 있으며, 인도네시아 직접구매협회(Asosiasi Penjual Langsung Indonesia (APLI))에 의하면 레젤 TV의 2013년 매출이 약 750만 달러(10억 루피아)였음. 2016년의 매출은 12억 루피아로 3년 전 대비 매출 실적이 20% 증가함.    

  ㅇ OShop

    - Oshop TV home shopping은 2009년에 O Channel Broadcasting에 의해 개국됐으며, 동 사는 주로 가전제품, 건강 관련 도구와 기기를 판매함.
    - OShop 소비자들은 온라인과 콜센터를 통해서 제품을 구매할 수 있음. O Channel이 있음에도 소비자들은 지역방송인 JTV(수라바야), PAL TV(빨렘방), Jak TV(자카르타) 못지 않게 O shop TV를 선호하며 생각보다 동 채널을 구매수단으로 자주 이용하고 있음.
    - Oshop은 SCTV와 Liputan6.com의 채널을 보유하고 있는 인도네시아의 주요 미디어 그롭인 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk사(이하 Emtek 사)에 속하며, Emtek 사는 인도네시아 전역의 240개 이상의 도시에서 1억 6000만 명 이상의 시청자를 보유하고 있음.
    - Oshop TV는 판매를 촉진시킬 수 있는 여러 개의 이점을 가지고 있어 Emtek Group의 2015년 전체 매출 4억8300만 달러(6조4300억 루피아)를 기록하며 전년대비 7.52% 성장

    - Oshop TV의 판매 촉진 서비스의 대표적인 예는 90%까지 할인 판매 이벤트를 실시하며, 상품의 질이 매우 좋고, 포장 또한 탁월한 디자인과 재질로 돼 있음. 특히 가정용품과 스포츠 장비에 대한 소비자에게 맞춘 구매 장소 제공, 계좌이체, 신용카드, 물품 인도와 동시에 현금 지불, 온라인 페이 등의 다양한 결제방식 제공, 24시간 대기 서비스, 일부 대도시에서의 배송비 무료 등의 질 높은 서비스 제공 

  ㅇ Smile TV shop

 

    - 레젤 홈쇼핑과 비슷하게 PT Smile Home Shopping TV사 또한 Palapa D사의 위성채널임.

    - 이 회사는 한국산의 의료기기, 가전제품, 화장품, 액세서리를 판매하고 있으며 인도네시아의 본사는 수라바야 시에 있음.
    - Smile Home Shopping은 인도네시아 전역에 16개의 지사를 보유하고 있으며, 이 지사는 잠비, 바땀, 시도르조, 말랑, 끄디리, 젬버, 마디운, 족자카르타와 같은 중간 규모 이상의 도시에 있음. 

  ㅇ DRTV Indonesia

    - 이 채널은 1983년에 개국했으며, DRTV Indonesia는 가정용품, 주방용품을 주로 직접 판매 형태로 판매하고 있음. 이 회사는 1995년에 쌍방향 커뮤니케이션 프로그램으로 사업 내용을 전환했으며 홈쇼핑용 TV 매체를 싱가포르에서 인도네시아로 도입 
    - DRTV Indonesia사는 Innovation Store라고 하는 자체 소매 체인점을 운영하고 있음. 2014년 체인점 수는 인도네시아 전역에 이미 80개를 넘어섰으며, DRTV Indonesia는 국가, 지역, 위성, 케이블, 유료 위성 채널 TV 등의 다양한 채널에 방송을 내보냄으로써 1일 80시간 이상의 방송이 가능하게 함. 

  ㅇ MNC Shop

    - MNC Shop은 PT MNC GS Home shopping 사가 보유하고 있으며, 인도네시아 대규모 그룹사인 MNC 그룹과 한국의 GS 홈쇼핑이 2012년에 세운 합작법인임.
    - 다른 TV 홈쇼핑을 제쳐두고 MNC Shop의 산업은 매우 독특한데, 이는 MNC Shop이 TV와 온라인 플랫폼을 통합한 24시간 시스템을 가동하기 때문임.
    - MNC Shop은 7개의 TV 채널에서 방송하며 이들 채널은 RCTI, MNC Channel, Inews, Global TV, Indovision 79, Indovision 88임. 2017년 4월에 MNC Shop은 Indihome channel 110까지 방송영역을 확장함.
    - 콜센터 서비스는 24시간 동안 운영되며, 소비자의 수요를 언제든지 충족할 수 있도록 함. 소비자 수를 늘리기 위해 MNC Shop은 배송 서비스의 질을 제고하는데 각고의 노력을 기울임.
    - 소비자는 계좌이체, 신용카드, 물품 인도와 동시에 현금 지불 등의 다양한 지불 시스템을 갖추고 있음.
    - 24시간 서비스에도 MNC Shop은 지역 유통센터를 추가적으로 설립할 예정으로, 운영 첫 해에 MNC Shop은 8개의 지역 유통센터를 보유하고, MNC Shop은 이미 2013년에 12개의 지역 유통센터를 구축했음.
    - MNC는 초기 투자비용으로 약 300만 달러를 MNC Shop에 지출했으며, 2012년에서 2016년 사이의 MNC Shop의 전체 자금은 750만 달러로 추정됨.
    - 2013년 MNC Shop의 총 거래량은 1000억 루피아로 약 752만 달러로 추산되며, 2017년에 최고치를 갱신할 것으로 기대하고 있으며 2022년도의 MNC Shop의 연 매출은 1000만 달러가 될 것으로 예상함.

□ 전자상거래(e-Commerce) 시장과의 경쟁 구도

  ㅇ 전자상거래와 TV home shopping은 굉장히 유사한 비즈니스 형태를 가지고 있음. 둘 다 온라인으로 판매하며 소비자들은 물리적인 공간에 직접 가서 물건을 보고 살 필요가 없음.

  ㅇ 그러나 차이점이 있다면 TV 홈쇼핑은 비디오 녹화 및 생방송을 통해 제품이 홍보되는 것이라면 e-Commerce 산업의 경우는 온라인 카탈로그를 통해 제품이 홍보되며, TV에서 구매하는 소비자들은 주로 디지털 문화에 익숙하지 않은 경우가 많으나, e-Commerce 유통채널을 이용하는 소비자들은 디지털 프로그램에 한층 밝은 편임. 

  ㅇ TV 홈쇼핑 이용객들은 e-Commerce 이용객보다 더 나은 소비자 안목을 지니고 있으며, 이는 제품에 대한 면밀한 분석을 통한 데이터 축적 덕분이라고 봄.

  ㅇ TV 홈쇼핑은 주로 의료제품, 가전기기, 주방용품을 판매하며 TV 홈쇼핑 모델은 높은 마진의 제품을 홍보하고 판매하는데 주력  

  ㅇ 시장규모로 봤을 때 TV 홈쇼핑은 e-Commerce 시장에 이어 두 번째로 큰 시장이라 볼 수 있음. 그러나 TV 홈쇼핑의 메이저급 기업은 아직까지 적은 편임.

  ㅇ 그럼에도 이 비즈니스는 성장 가능성이 크며, TV는 인터넷과 비교해봤을 때 많은 채널을 가지고 있으며 심지어 작은 마을에 있는 사람들을 포함해 인터넷 사용자보다도 더 많은 사람들에게 매우 익숙한 매체임.

  ㅇ 2016년 인도네시아 모바일 소비 성향을 살펴보면 텔레비전이 가장 의존성이 높은 매체로 의존도가 99.8%를 기록했으며, 인터넷 매체의 의존도는 42.5%, 신문이 30.2%, 라디오가 18.4%로 나타남. 

  ㅇ Nielsen Study에 따르면 10명 중 9명의 동남아 사람은 인터넷 사용량이 급증함에도 아직까지는 TV를 즐겨 보는 것으로 집계되고 있음. 

  ㅇ 지속적인 TV 시청자들의 증가는 TV 홈쇼핑 산업 성장 가능성을 높여주며, 2012년에 유료 TV 채널에 대한 의존도가 7%였으나, 2016년도에는 18%를 기록, 2020년에는 21%대까지 올라갈 것으로 보임.

  ㅇ TV 홈쇼핑 산업이 성장할 수 있는데 대한 또 다른 이유는 사업자들이 광고비용을 포함해 투자비용을 절감하고 싶어하는데 있으며, TV 홈쇼핑은 광고효과를 상대적으로 빠르고 크게 낼 수 있어 광고 지출 감소에 기여한다고 봄.

□ TV 홈쇼핑 소비자 성향 및 요인

  ㅇ 더 많은 소비자들이 TV 홈쇼핑을 이용하면서 상품별 카테고리를 나누고 소비자 타깃 전략을 차별화해 시장에서 살아남는 것이 주요 과제가 됨.

  ㅇ 업계 관계자들은 더 많은 양질의 제품을 TV 홈쇼핑에서 판매할수록 소비자들이 TV 홈쇼핑 제품의 브랜드와 품질을 신뢰할 수 있게 돼 이윤 창출로 이어질 것으로 봄. 

  ㅇ 인도네시아 소비자들은 브랜드에 민감하며, 이러한 성향이 TV 홈쇼핑의 활용도와 매출을 늘리는데 기여함. 일례로 Happycall의 사례가 있음.

    - Happycall 프라이팬의 경우 레젤 홈쇼핑에서 가장 잘 팔리는 제품으로, 이는 소비자들의 호평 때문인 것으로 보이며, 특히 친환경, 연기가 나지 않는 요리, 맛있는 요리가 가능한 프라이팬으로 소문나 있음. 

  ㅇ 제품의 독특함은 TV 홈쇼핑들의 구매 욕구를 상승시키며 오프라인 매장에 판매되지 않는 TV 홈쇼핑을 통해 광고가 될 경우 소비자들의 호기심을 자극시킬 것임. 즉, TV 홈쇼핑을 통해 광고되는 제품들은 그 자체로 독특하고 독창적일 필요가 있음을 전문가들이 주장하고 있음.

자료원: PwC, 2016

  ㅇ 소비자들이 TV 홈쇼핑을 찾는 주요 이유 중의 하나는 제품의 중간 유통 마진이 빠진 저렴한 가격 때문이라 볼 수 있음. 특히 저렴한 가격으로 한정판매, 무료 체험(임대), 무료 배송과 같은 부가서비스 제공은 가격경쟁력을 높이는 요인이라 볼 수 있음.

  ㅇ 무엇보다도 물건을 사러 나가는 노력과 비용을 절감하기 때문에 TV 홈쇼핑을 선호하고 있으며, 소비자들은 TV 홈쇼핑을 통해 구매한 물품에 대해 만족도가 높아 구매 충성도도 높은 편임.

  ㅇ TV 홈쇼핑의 매우 사적이고 친근한 구매환경은 TV를 통해 소비자들이 더욱더 구매가 가능하도록 환경을 조성함. 

  ㅇ MNC Shop의 경우 주문 과정을 아주 단순화하고 최소화했으며, 콜센터 24시간 가동을 통해 소비자들이 최대한 주문을 신속하고 쉽게 할 수 있는 환경을 제공하고 있음.

  ㅇ 장소에 상관없이 주문과 배송까지 오차가 매우 적은 편으로, 이는 체계적인 오프라인 물류 창고 시스템을 구비하고 있기 때문임. 그러나 물류창고가 없는 도시나 지역으로의 배송은 다소 시일이 걸리는 편임.

  ㅇ 한국 제품의 경우, TV 홈쇼핑을 이용하는 인도네시아 소비자들 사이에서 한류 및 한국 이미지 특수 판매가 용이한 편이며, 특히 시장상황과 부합한 아이템은 인기가 좋음.

□ TV 홈쇼핑 시장 유망 상품

  ㅇ TV 홈쇼핑에서 특히 인기가 좋은 품목들은 주로 생활 소비재이며, 이들 중 주방용품 구매 비중이 28%로 1위를 차지함. 이는 살림과 육아 혹은 직장생활로 밖으로 나가서 쇼핑할 수 없는 여성들이 주 구매층이어서 나타나는 현상으로 분석

  ㅇ 그 외 뷰티, 생활용품, 건강, 잡화, 패션, 장난감 등이 인기를 끌었으며, 뷰티의 경우 최근에 인도네시아 시장에서의 매출 규모가 성장하고 있는 색조화장품이 TV 홈쇼핑을 통해서도 잘 판매되고 있음. 

  ㅇ 생활용품의 경우 핸드폰, 청소기, 전동칫솔, 정수기 등의 가전기기가 대부분임. 특히 핸드폰은 삼성제품의 인기가 좋고, 정수기와 같은 경우는 수질이 좋지 않은 인도네시아 환경에서 각광받는 아이템임. 

  ㅇ 중산층 이상의 계층이 늘어나며 건강에 관심을 가지기 시작해 음이온매트, 안마기가 히트를 치고 있는데, 고급 제품이 아닌 보급형 상품으로 구매가 평균이 127.24달러임.

  ㅇ 인도네시아 인들은 미모에 관심이 많으나, 특히 무슬림이 88%인 국가에서 현지 여성의 경우 신체의 상당 부분을 히잡과 의상으로 가려야 하는 바, 주얼리와 시계가 각광받는 아이템으로 뜨고 있으며, 한국산 제품에 대한 인지도가 높은 편

  ㅇ TV 홈쇼핑 시장에서 장난감의 경우 뽀로로 도미노와 같은 한국 장난감에 대한 수요가 있음.

인도네시아 TV 홈쇼핑 인기 상품 및 평균 판매가

순위	분류	대표 품목	제품 수	비중	평균 판매가*
1	주방용품	블렌더, 제빵기계, 냄비	11	28%	91.61 달러
2	뷰티	미백크림, 탈모방지 샴푸, 색조화장품	10	25%	44.89 달러
3	생활용품	핸드폰, 청소기, 전동칫솔, 정수기	9	23%	94.01 달러
4	건강	음이온매트, 안마기	3	8%	127.24 달러
5	잡화	캐리어, 주얼리, 시계	3	8%	172.86 달러
6	패션	보정속옷	3	8%	62.11 달러
7	장난감	뽀로로 도미노	1	3%	14.96 달러
		합계	40	100%

 주: 1달러=13300IDR(루피아) 환산(2017.4 기준환율 적용)

자료원: KOTRA 자카르타 무역관 자료(2017.3.30)

□ TV 홈쇼핑 시장의 장벽 및 한계점, 시사점 

  ㅇ TV 홈쇼핑 산업은 케이블과 디지털 통신 네트워크 등의 발전으로 매우 유망하나, 홈쇼핑의 발전에 있어서 몇 가지 난점이 존재

  ㅇ 첫째, 방송업계는 광고비용으로 수익을 많이 올리는데 TV 홈쇼핑 시청자 수는 연속극, 스포츠, 뉴스 채널 시청자 수보다 더 적어 홈쇼핑 매출 외 프로그램 운영에 필요한 재정적인 리스크가 존재

  ㅇ 둘째, 국영방송 채널에 홈쇼핑이 진출하기가 어려운 점이 홈쇼핑 성장을 저해하는 요인 중의 하나가 될 수 있음. 지역에서의 홈쇼핑 광고는 시청률이 낮은 시간대에 배치되는 경우가 많으며, 일반 프로그램 시청자 중에는 광고 프로그램에 대한 좋지 않은 인식을 가진 시청자 수도 생각보다 많이 존재하고 있음.

  ㅇ 셋째, 방송 콘텐츠 규제로 인해 독창적인 제품 자체는 늘어나는 반면, 제품을 홍보하기 위한 창조적인 활동이 제한돼 있는 점도 홈쇼핑 산업 성장에 큰 도움이 되지 않는 점이 난점이라 할 수 있음.  

  ㅇ 또한, 우리 제품을 홈쇼핑 시장에 유통시키는 비즈니스 방식이 결국 대인도네시아 수출활동으로 간주돼 인도네시아 시장에 원활하게 납품시키기 위해서는 판매하고자 하는 제품에 대한 수입규정에 맞춰 각각의 상품들에 대해 합법적으로 관련 인증절차를 거쳐야 함.   

  ㅇ 최근 급부상하는 e-Commerce 시장에 의해 시장이 TV에서 노트북과 모바일로 옮겨가며 TV 홈쇼핑 시장이 상대적으로 위축돼 보이는 경향도 발생하고 있음.

  ㅇ 그럼에도 TV 홈쇼핑은 시청 가능한 TV 채널만 있으면 리모콘 버튼 하나로 접근이 가능하며, 인터넷을 접속하는 방법을 알지 못하더라도 TV를 통해 물건을 전화 등의 수단으로도 주문할 수 있음. 한정판매와 독특한 아이템, 반짝 세일 등의 홍보방식으로 단시간 내에 매출을 끌어올리기가 용이한 편임.

  ㅇ 또한, 상품을 직접 들여다보고 사는 것과 같은 효과는 e-Commerce 시장의 카달로그 참조 방식과는 확연히 구분되는 구매 효과임. 소매시장 규모 2017년 기준 5475억 달러, 평균 연령대가 29.9세로 젊은 층이 많고 유행에 민감한 인도네시아인들에게 아직까지 TV 홈쇼핑은 꾸준한 쇼핑 매체가 되고 있음. 

  ㅇ 1만8000여 개의 부속도서 보유, 인도네시아 전역 물류 창고의 분포 불균형 현상, 교통 체증 등 유통 인프라가 열악한 편이나 e-Commerce 시장의 발전속도에 맞춰 현재 조코위 대통령이 추진력을 가지고 이 사항을 개선 중임. 이에 관련 업계 및 전문가는 TV 홈쇼핑 시장도 꾸준히 유지가 될 것으로 전망

  ㅇ 현지 TV 홈쇼핑 사업 활동을 보완하기 위해 채널 관계자와 유통업자 혹은 수출업자가 e-Commerce 시장에 동시에 진출하면서 한류 효과와 독창적인 홍보방식으로 홈쇼핑 채널 및 제품에 대한 홍보를 공격적으로 해나가는 것도 효과적인 마케팅 전략이라 볼 수 있음.

  ㅇ 무엇보다 제품의 현지 TV 홈쇼핑 시장 진출을 위해서는 소비자 유형 분석, 인기 품목 현황, 트래픽 수, 구매 실적등을 철저히 분석하고, 제품의 시장성을 판단한 후 유통시키는 것을 권장 

자료원: Alexa, PwC, WFDSA, 유로모니터, 맥킨지, 인도네시아 소매유통시장 협회 및 KOTRA 자카르타 무역관 자료 종합