[신규상장종목정보]12월6일 알티캐스트

[봉황 지사장^^!]

Home IPO심사/공모

종목명	알티캐스트	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	085810
업종	기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
대표자	지승림	기업구분	중소일반
본점소재지	서울 서초구 서초2동 1328-3 나라종합금융빌딩 10층
홈페이지	www.alticast.co.kr	대표전화	02-2007-7700
최대주주	-
매출액	65,274 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	4,401 (백만원)
순이익	4,499 (백만원)	자본금	7,992 (백만원)

총공모주식수	2,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	7,500 ~ 8,500 원	청약경쟁률	572.09:1
확정공모가	8,500 원	공모금액	17,000 (백만원)
주간사	한국투자증권	주식수: 400,000 주   /   청약한도: 20,000 주

주요일정

수요예측일

  2013.11.20  ~   2013.11.21

공모청약일

  2013.11.27  ~   2013.11.28

배정공고일(신문)

  2013.12.02 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2013.12.02

환불일

  2013.12.02

상장일

  2013.12.06

공모사항

확정공모가	8,500 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  7,500 ~ 8,500 원
총공모주식수	2,000,000 주	공모금액 : 17,000 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	400,000 주  (20%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,200,000 주  (60%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	400,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  20,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR장소

IR일자

2013.11.19

신규상장

신규상장일

2013.12.06

현재가

11,100 원 (0.00%)

구분	참여건수	신청주식수	비율(%)
가격미제시	42건	35,901,000주	7.7%
10,000원 이상	109건	128,250,000주	27.4%
9,500원 이상 ~ 10,000원 미만	93건	106,112,000주	22.7%
9,000원 이상 ~ 9,500원 미만	82건	92,683,000주	19.8%
8,500원 이상 ~ 9,000원 미만	97건	94,892,000주	20.3%
8,000원 이상 ~ 8,500원 미만	6건	6,344,000주	1.4%
8,000원 미만	14건	4,032,000주	0.9%
합계	443건	468,214,000주	100%

구분	참여건수	신청주식수	단순경쟁
기관투자자	443건	468,214,000주	390.18 :1

보호예수	구분	주식수(주)	지분율(%)	보호예수기간
유통 불가능 주식	최대주주및 특수인관계	8,704,590	45.03	상장후 1년
	벤처금융	699,997	3.62	상장후 1년
	우리사주조합(공모분)	400,000	2.07	예탁후 1년간
	대주관사 의무인수분	60,000	0.31	상장후 3개월
	소계	9,864,587	51.03
유통 가능 주식	외국인투자자	1,365,799	7.07
	벤처금융	600,000	3.10
	전문투자자	170,435	0.88
	기타구주주	5,101,710	26.39
	우리사주(사전배정)	628,700	3.25
	공모주주	1,600,000	8.28
	소계	9,466,644	48.97
합계		19,331,231	100.0

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	52,826,116,510
무형자산 등 차감	8,014,646,753
이연자산 연부채
순자산 총계	44,811,469,757
기말 발행주식수	16,134,997
자산가치	2,777원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2013년반기	2012년	2011년
순이익	14,538,339,511	4,649,194,738	6,967,550,267
발행주식수	16,134,997	15,984,997	15,285,000
주당 이익(EPS)	1,802	291	456
가중평균 EPS	1,074
자본환원율(%)	7.5%
수익가치 (평가법 1)	14,320원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	2,777	14,320
본질가치 (평가법 1)	9,703원

알티캐스트

재 무 비 율

구분		2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
안정성	부채비율	156.66 %	139.20 %	22.63 %
	유동비율	173.04 %	141.85 %	611.56 %
수익성	자기자본수익률	16.30 %	36.20 %	8.83 %
	영업이익률	21.33 %	19.48 %	1.82 %
성장성	매출액증가율	4.46 %	20.89 %	15.26 %
	영업이익증가율	14.42 %	1,193.30 %	-77.72 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

알티캐스트

주 가 지 표

구 분	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
EPS (주당순이익)	291 원	456 원	213 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	29.23	18.65	39.89
BPS (주당순자산가치)	1,784 원	1,259 원	2,414 원
PBR (주가순자산비율)	4.76	6.75	3.52
SPS (주당매출액)	4,083 원	4,088 원	3,382 원
PSR (주가매출액비율)	2.08	2.08	2.51

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

 

- 당사는 1999년 2월 1일에 디지털 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급업을 목적으로 설립.

- 당사는 디지털방송 산업을 전방 산업으로 하여 방송용 소프트웨어, CAS 수신제한 시스템을 개발 공급.

 

(1) 업계 개황

- 현재 국내 디지털 방송용 소프트웨어 시장은 당사가 방송송출시스템 및 미들웨어 등에 있어 대다수의 디지털 케이블방송, 디지털 위성방송 및 최대 IPTV 사업자와 계약관계에 있어 절대적 경쟁 우위

(2) 시장의 특성

- 당사의 주요 제품은 크게 방송송출시스템, 셋톱박스용 미들웨어 플랫폼, 어플리케이션 및 UI/UX의 방송용 소프트웨어 솔루션과 CAS/DRM의 보안솔루션으로 구분.

- Italy 지상파, 국내 위성방송, IPTV, 케이블방송 및 북미, 유럽 및 대만의 케이블방송 사업자들 당사의 방송용 소프트웨어 솔루션을 채택하여 방송 중

 

(2) 업계 현황

 

- 디지털 방송 가입자는 2007년 85만 가입자에서 2012년 520만 가입자로 연평균 43.5% 증가.

- 디지털 위성방송은 2007년 215만 가입자에서 2012년 379만 가입자로 연평균 12.0% 성장

- IPTV는 2007년 113만 가입자에서 2012년 848만 가입자로 연평균 42.0% 성장.

- 글로벌 CAS 시장은 유료방송용과 무료방송용으로 구분

- CAS 솔루션의 전체 시장규모는 2008년 20.4억달러에서 2012년 기준 23.2억달러로 연평균 3.25% 증가

- 전체 시장 규모의 93.7%는 유료방송인 위성, 케이블 및 IPTV용CAS 솔루션 시장이 차지, 나머지 6.3%는 무료 위성 및 지상파용 CAS 솔루션 시장으로 구성

 

(3) 향후 전망

- 글로벌 디지털방송 가입자수는 각 국가별 디지털방송 전환정책에 힘입어2017년까지 연평균10.4%씩 증가하여 총12억9천만 가입자로 확대될 것으로 조사
- 순수 디지털방송 가입자를 보면 2010년 977만 가입자에서 2015년 2,516만 가입자로 연간 20.8% 증가할 것으로 예측

 

2.매출현황

(단위: 천원)
품목		2013년 3분기	2012년	2011년	2010년
디지털 방송용 소프트	수출	17,880,705	22,345,222	24,764,362	18,141,898
웨어	내수	27,950,006	36,437,431	32,037,053	27,512,793
	합계	45,830,711	58,782,653	56,801,415	45,654,691
CAS	수출	-	-	-	-
	내수	4,416,867	5,185,382	4,320,127	4,487,645
	합계	4,416,867	5,185,382	4,320,127	4,487,645
기타	수출	-	-	-	-
	내수	1,063,553	1,306,751	1,365,314	1,546,030
	합계	1,063,553	1,306,751	1,365,314	1,546,030
합계	수출	17,880,705	22,345,222	24,764,362	18,141,898
	내수	33,430,426	42,929,564	37,722,494	33,546,469
	합계	51,311,131	65,274,786	62,486,856	51,688,366

 

3. 재무현황

【2013년 상반기 주요 재무비율】
구분	재무비율	텔코웨어	모바일리더	넥스트리밍	MDS테크	인프라웨어	아로마소프트
성장성	매출액 증가율	-26.03%	32.89%	6.13%	1.70%	17.67%	9.19%
	영업이익 증가율	34.30%	51.95%	-10.19%	-17.70%	37.96%	24.63%
	당기순이익 증가율	27.14%	27.70%	-3.92%	-27.23%	377.13%	828.03%
	총자산 증가율	-8.11%	-4.36%	12.13%	6.58%	29.84%	10.92%
활동성	총자산 회전율	0.43	0.40	0.71	0.81	0.54	0.30
	매출채권 회전율	3.15	7.31	3.19	3.93	6.79	3.37
수익성	매출액 영업이익율	20.92%	15.57%	24.20%	9.80%	20.84%	29.75%
	매출액 순이익율	18.70%	18.59%	23.03%	9.96%	17.11%	26.13%
	총자산 영업이익율	11.09%	7.02%	20.60%	9.87%	14.47%	14.21%
	자기자본 순이익율	9.92%	8.38%	19.62%	10.03%	11.88%	12.48%
안정성	부채비율	15.40%	7.84%	22.48%	25.82%	33.59%	37.62%
	차입금의존도	0.00%	2.82%	0.00%	0.78%	15.52%	18.67%
	유동비율	523.77%	1274.19%	862.78%	451.30%	795.91%	690.80%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구분	관 계	주주명	공모 후 주식수(주)		지분율(%)	매도금지기간
보호예수 및	최대주주 및	건인투자	보통주	7,213,265	37.31	상장 후 1년간
매도금지 물량	특수관계인	강원철 외 15인	보통주	1,491,325	7.71
		소 계	-	8,704,590	45.03
	벤처금융	케이쓰리삼호	보통주	310,720	1.61	상장 후 1년간
		사모투자전문회사	보통주	389,277	2.01	상장 후 1개월간
		소 계	-	699,997	3.62	-
	우리사주조합 (공모분)		보통주	400,000	2.07	예탁 후 1년간
	대표주관회사 의무인수분		보통주	60,000	0.31	상장 후 3개월간
	합 계		-	9,864,587	51.03	-
유통가능물량	외국인투자자	Pinebridge Asia Partners	우선주	568,117	2.94	-
		Pinebridge Global Emerging	우선주	397,682	2.06	-
		Market Partners
		SSP CAPITAL	보통주	400,000	2.07	-
		소 계	-	1,365,799	7.07	-
	벤처금융	스틱투자조합 19호	보통주	600,000	3.1	-
	전문투자자	아메리카인터내셔날어슈어런스	우선주	170,435	0.88	-
	기타 구주주		보통주	5,101,710	26.39	-
	우리사주조합 (사전배정)		보통주	628,700	3.25	-
	공모주주(기관투자자, 일반투자자)		보통주	1,600,000	8.28	-
	합 계		-	9,466,644	48.97	-
총 계			-	19,331,231	100	-

 

5.요약재무제표

(단위 : 천원)
과    목	2013년도 3분기	2012년도말	2011년도말	2010년도말
	(제15(당)기 3분기)	(제14 (전)기)	(제13기)	(제12기)
회계처리기준	K-IFRS 주1)	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS 주2)
[유동자산]	80,976,875	73,740,011	47,483,162	36,076,719
·당좌자산	80,976,875	73,740,011	47,483,162	36,021,011
·재고자산	-	-	-	55,708
[비유동자산]	20,394,780	20,672,329	18,844,483	21,632,163
·투자자산	1,799,763	1,868,374	1,913,354	2,596,230
·유형자산	1,197,869	1,466,644	1,915,695	2,694,687
·무형자산	8,014,647	8,266,002	8,483,103	10,027,028
·기타비유동자산	9,382,501	9,071,309	6,532,331	6,314,218
자산총계	101,371,655	94,412,340	66,327,645	57,708,882
[유동부채]	41,433,544	42,614,507	33,474,484	13,651,483
[비유동부채]	7,111,995	15,012,492	5,124,493	22,921,474
부채총계	48,545,539	57,626,999	38,598,977	36,572,957
[자본금]	8,067,498	7,992,499	7,642,500	7,642,500
[기타불입자본]	11,895,336	10,316,302	5,564,372	5,564,372
[이익잉여금]	32,903,455	18,530,407	14,535,485	7,897,166
[기타자본구성요소]	-40,173	-53,867	-13,689	31,887
자본총계	52,826,116	36,785,341	27,728,668	21,135,925
매출액	51,311,131	65,274,786	62,486,856	51,688,366
영업이익(영업손실)	13,446,137	13,925,074	12,170,364	2,212,163
당기순이익(당기순손실)	14,538,340	4,649,195	6,967,550	3,654,214
주당순이익(주당순손실)	907	337	456	239

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

【2013년 상반기 요약재무현황】						(단위: 천원)
구 분	텔코웨어	모바일리더	넥스트리밍	MDS테크	인프라웨어	아로마소프트
	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 개별	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결	K-IFRS 연결
자산총계	101,452,426	32,483,621	24,265,324	94,502,162	116,962,852	22,732,772
부채총계	13,541,948	2,361,418	4,453,117	19,390,432	29,408,963	6,213,933
자본총계	87,910,478	30,122,203	19,812,207	75,111,730	87,553,889	16,518,839
자본금	5,026,353	1,641,857	3,508,456	4,777,157	9,291,715	7,939,092
매출액	23,029,050	6,683,343	8,113,448	36,977,469	28,183,482	3,263,971
매출총이익	11,199,688	2,573,644	N/A	12,149,462	N/A	1,625,245
영업이익	4,817,221	1,040,733	1,963,095	3,623,379	5,873,706	971,169
당기순이익	4,305,873	1,242,644	1,868,872	3,681,753	4,821,942	852,925

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

접수일자	보고서명
2013/12/03	[알티캐스트]증권발행실적보고서
2013/11/25	[알티캐스트][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2013/11/25	[알티캐스트][기재정정]투자설명서
2013/11/12	[알티캐스트]투자설명서
2013/10/21	[알티캐스트]증권신고서(지분증권)

	새창으로 보기

재 무 제 표

재 무 상 태 표

주식회사 알티캐스트

(단위 : 원)

과      목	2012년 12월 31일 현재	2011년 12월 31일 현재
자                        산
I. 유동자산	73,740,011,076	47,483,162,390
II. 비유동자산	20,672,329,232	18,844,482,885
자      산      총      계	94,412,340,308	66,327,645,275
부                        채
I. 유동부채	42,614,507,134	33,474,484,133
II. 비유동부채	15,012,491,873	5,124,492,532
부      채      총      계	57,626,999,007	38,598,976,665
자                        본
I. 자본금	7,992,498,500	7,992,498,500
II. 기타불입자본	10,316,302,228	10,316,302,228
III. 이익잉여금	18,530,407,222	18,530,407,222
IV. 기타자본구성요소	(53,866,649)	(53,866,649)
자      본      총      계	36,785,341,301	27,728,668,610
부  채  및  자  본  총  계	94,412,340,308	66,327,645,275

포   괄   손   익   계   산   서

주식회사 알티캐스트

(단위 : 원)

과          목	2012년 12월 31일까지	2011년 12월 31일까지
I.영업수익	65,274,786,113	62,486,856,257
II.영업비용	51,349,711,998	50,316,491,811
III.영업이익	13,925,074,115	12,170,364,446
기타영업외수익	419,290,784	495,640,382
기타영업외비용	550,046,950	2,601,503,777
금융수익	3,703,286,555	1,511,054,854
금융비용	12,930,502,478	4,833,827,695
IV.법인세비용차감전순이익	4,567,102,026	6,741,728,210
V.법인세효익	82,092,712	225,822,057
VI.당기순이익	4,649,194,738	6,967,550,267
VII.기타포괄이익(손실)	(694,449,984)	(374,807,177)
VIII.당기포괄이익	3,954,744,754	6,592,743,090
IX. 주당이익
1. 기본주당이익	337	456
2. 희석주당이익	337	456

자 본 변 동 표

제14(당)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지
제13(전)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지
주식회사 알티캐스트	(단위 : 원)

과     목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총   계
2011.1.1	7,642,500,000	5,564,372,791	7,897,165,904	31,886,825	21,135,925,520
당기순이익	-	-	6,967,550,267	-	6,967,550,267
보험수리적손익	-	-	(329,230,822)	-	(329,230,822)
해외사업환산차이	-	-	-	(45,576,355)	(45,576,355)
2011.12.31	7,642,500,000	5,564,372,791	14,535,485,349	(13,689,530)	27,728,668,610
2012.1.1	7,642,500,000	5,564,372,791	14,535,485,349	(13,689,530)	27,728,668,610
당기순이익	-	-	4,649,194,738	-	4,649,194,738
보험수리적손익	-	-	(654,272,865)	-	(654,272,865)
해외사업환산차이	-	-	-	(40,177,119)	(40,177,119)
전환상환우선주의 보통주전환	349,998,500	4,557,680,467	-	-	4,907,678,967
전환상환우선주의 조건변경	-	33,167,992	-	-	33,167,992
신주인수권 발행	-	161,080,978	-	-	161,080,978
2012.12.31	7,992,498,500	10,316,302,228	18,530,407,222	(53,866,649)	36,785,341,301