3/22,테마동향

[밀 주]

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	3D 낸드(NAND), 반도체 대표주(생산), 통신장비, 초전도체, 마스크, 5G(5세대 이동통신),로봇(산업용/협동로봇 등), 반도체 재료/부품, 증강현실(AR), 야놀자(Yanolja), 골판지 제조, 자동차 대표주, 방위산업/전쟁 및 테러, 두나무(Dunamu), RFID(NFC 등), IT 대표주, 전자파, 유리 기판, 줄기세포, 유전자 치료제/분석, STO(토큰증권 발행), 은행, 손해보험, 창투사, 건설 대표주 등...
약세 테마	애플페이, 엠폭스(원숭이두창), 콜드체인(저온 유통), 피팅(관이음쇠)/밸브, 모더나(MODERNA), 윤활유, 소모성자재구매대행(MRO), AI 챗봇(챗GPT 등), LPG(액화석유가스), 국내 상장 중국기업, 코로나19(진단키트), 태풍 및 장마, 홈쇼핑, 백화점, 2023 하반기 신규상장, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지는 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표. 2024회계연도 2분기 매출이 58억2,000만 달러를 기록, 시장 예상치를 크게 상회. 일반회계기준(GAAP)상 순이익은 7억9,300만 달러, 주당 0.71달러를 기록해 흑자 전환, 조정 순이익은 4억7600만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.42달러를 기록해 시장 예상치를 2배 가까이 상회. 회계연도 3분기 매출은 66억 달러로 시장 전망치 60억2,000만 달러를 10%가량 상회할 것으로 전망했음. ▷산자이 메로트라 CEO는 "우리는 마이크론이 반도체 업계에서 인공지능(AI)이 제공하는 다년간의 기회에서 가장 큰 수혜자 중 하나라고 믿는다"고 밝힘. 이어 2024년에는 반도체 산업이 반등할 것이고 2025년에는 기록적인 매출 수준을 볼 수 있을 것이라고 자신했음. 마이크론은 "지난 2분기 HBM3E으로부터 매출이 발생하기 시작했으며, 이 반도체는 엔비디아 AI 가속기의 일부"라고 설명. 아울러, 2024 회계연도에 수억 달러의 HBM 매출을 기대하고 있으며, 2025년에도 HBM의 생산량 대부분이 이미 판매 계약이 끝났다고 밝힘. 이에 마이크론의 주가는뉴욕증시 시간외거래서 18% 넘게 급등. ▷젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀도 지속되고 있음. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 지난 19일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)를 테스트하고 있다고 밝힘. 젠슨 황 CEO는 엔비디아의 연례개발자 콘퍼런스 'GTC 24' 둘째 날인 이날 '삼성의 HBM을 사용하고 있나'라는 질문에 "아직 사용하고 있지 않다"면서도 "현재 테스트하고(qualifying) 있으며 기대가 크다"고 언급. ▷일부 언론에 따르면, 미국 정부가 오는 28일(현지시간) 삼성전자에 지원할 반도체 보조금 계획을 발표할 것으로 알려짐. 삼성전자가 미국 정부에 추가 투자를 약속하면서 보조금 액수가 당초 블룸버그가 관측한 60억달러(약 8조원)보다 많을 수 있다는 전망이 나오고 있는 것으로 전해지고 있음. ▷한편, 지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 올해 3회 금리 인하 전망 유지 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 75.38(+1.60%) 상승한 4,788.18를 기록. 엔비디아(+1.09%), 퀄컴(+2.18%), 인텔(+0.36%) 등이 상승. Fed가 FOMC 회의를 마치고 시장 예상대로 연방기금금리를 기존 5.25~5.5%로 동결한 가운데, 제롬 파월Fed 의장이 1, 2월 인플레이션 상승에 대해 일희일비하지 않는다는 뜻을 밝혔으며, 올해 금리 인하 횟수 전망치를 종전대로 3회로 유지하면서 안도감이 형성되는 모습. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크, 피에스케이, 동진쎄미켐, 타이거일렉, 테크윙, 케이씨텍 등 반도체 관련주가 상승.
5G(5세대 이동통신)/ 통신장비	통신장비주 대세상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 거래량, 발생 예상 이벤트로 보면 통신장비주는 이미 대세 상승기로 진입 중이라고 밝힘. 최근 화웨이, 노키아 등 글로벌 통신장비업체들을 중심으로 5G Advanced 상용화, 6G Ready 장비 출시를 예고하고 있고 삼성전자 역시 이러한 흐름에 편승하며 5G 도입기 초반 부진에 대한 설욕을 준비 중이라고 언급. 선행 지표 역할을 하는 주파수 공급 계획 및 트래픽 동향도 양호하다며, 통신업계 전반적으로 AI가 급부상하는 가운데 고주파수 발굴이 본격화되고 있다고 설명. ▷아울러 AI 활성화로 2025년엔 전세계적으로 신규 주파수 투자 가능성이 높다고 언급. 이와 관련, 국내 과기부가 디지털 스펙트럼 플랜을 발표하였고 2024년 내 신규 주파수 경매가 이루어질 수 있음을 비추었으며 제반 일정을 감안하면 6~7월 주파수 할당 공고가 나오고 10~11월 주파수 경매가 이루어질 것이라고 언급. 미국 주파수 경매도 2024년 이루어질가능성이 높다고 밝힘. 현재 상황은 LTE Ready 장비가 도입되었던 2010년과 흡사하며 5G의 실패와 AI의 활성화가 5G Advanced의 조기 상용화, 6G Ready 장비의 도입을 촉진할 가능성이 높다고 언급. ▷통신장비 업종에서 새로운 아이템이 주도 업종으로 부상할 가능성은 낮다며, 여전히 기지국/인빌딩/스몰셀 업체를 주목하는 가운데 위성 장비 업체에 관심을 가져야 한다고 언급. 더불어 최근 3년간 주가 하락 폭이크거나 오르지 못한 2025년 실적 호전 통신장비주에 주목할 것을 권고한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 에이스테크, 케이엠더블유, 라이트론, 다보링크, 인포마크 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	비트코인 반등 영향 등에 상승
	▷최근 급락세를 기록하던 비트코인 가격이 반등세를 보이며 금일 6만7,000달러 선을 회복하는 모습. 시장에서는 연준의 올해 3회 금리 인하 전망 유지 결정이 가상화폐 가격 상승 요인으로 작용한 것으로 분석되고 있음. ▷글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 10시기준 비트코인 가격은 24시간전 대비 약 8% 상승한 6만7,600달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상거래소 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 9,900만원선 부근에서 거래되고 있음. ▷이와 관련 우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽, 다날, 한화투자증권 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품	Euro 7 환경 규제 완화 수혜 기대감 및 2분기 자동차 수출 호조 전망 등에 상승
	▷유진투자증권은 보고서를 통해 지난 3월14일, 완화된 Euro 7 환경 규제가 찬성 297표(반대 190표, 기권 37표)로 EU 의회에서 승인됐다고 밝힘. Euro7 도입 시점은 초기 2025년 7월(승용차 기준) 발효가 예상되었으나, 대응 시간이 부족하다는 산업계의 의견을 받아들여 발효 후 2.5년/3.5년 후로 연기됐다고 언급. 이는 2035년 내연기관차 단종에 집중하기 위해서는 규제 강화보다는 EV 보급 확대에 더 힘써야 한다는 업계의 논리가 반영된 결과임. 다만, EV 수요가 둔화되면서 내연기관차 금지 시점도 2035년에서 2040년 이후로 연기될 가능성이 높아지고 있다고 밝힘. ▷환경규제 완화로 글로벌 완성차는 천문학적인 금액의 벌금 리스크에서 벗어나고, 내연기관차 판매를 통한 높은 수익성을 2030년 이후까지 유지할수 있게 되었으며, 전기차 판매 강제 정책이 사라짐에 따라 EV 판매를 위한 출혈 경쟁에 뛰어들 필요가 사라졌다고 밝힘. 이에 글로벌 자동차 산업의 밸류에이션 정상화의 계기가 될 것으로 기대된다고 밝힘. ▷한국무역협회(KITA) 국제무역통상연구원이 이날 '2024년 2·4분기 수출산업경기전망지수'(EBSI)를 발표한 가운데, 조사 대상 15개 품목 중 반도체(148.2), 선박(127.6), 자동차·자동차부품(124.5) 등 8개 품목의 수출 여건이 호조세를 보이면서 전체 수출을 이끌 것으로 예상됐음. 특히, 자동차와 자동차 부품은 수요 증가와 수출단가 증가 등의 영향으로 수출 여건이 긍정적일 것으로 전망됐음. ▷아울러 최근 정부가 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 배당과 자사주 소각에 대한법인세 감면 혜택을 추진할 것으로 전해지면서 이에 따른 수혜 기대감도 지속되고 있음. ▷이 같은 소식에 현대차, 기아, 현대모비스, 현대위아, 휴림에이텍, 서진오토모티브, 코다코 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 협동로봇 전문 기업 '유니버설 로봇(Universal Robots)'은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 세네제이에서 열린 세계 최대 AI 컨퍼런스 엔비디아 GTC 2024(GPU Technology Conference)에서 모기업 테라다인이 협동로봇 및 모바일로봇에 새로운 AI기능을 추가하기 위해 AI 반도체 시장의 90%를 장악하고 있는 인공지능 반도체 기업 엔비디아와 협력한다고 발표한 것으로전해짐. ▷이번 엔비디아와의 협업으로 유니버설 로봇 애플리케이션은 아폴로에 탑재된 엔비디아 ‘젯슨 AGX 오린’ (NVIDIA Jetson AGX Orin), 최첨단 로봇 팔 인식, 경로 계획과 운동 제어 라이브러리인 엔비디아의 아이작 매니퓰레이터(Isaac Manipulator)를 활용한 큐모션경로 플래너(cuMotion path planner), 폴리스코프 X(PolyScope X) 소프트웨어 및 UR5e 코봇 플랫폼을 결합할 것으로 전해짐. ▷우즈왈 쿠마르(Ujjwal Kumar) 테라다인 로보틱스 대표는 "이번 협업은 협동로봇과 AI 결합의 신호탄이 될 것이다"라며 "우리는 제어 시스템에 고성능 컴퓨팅 하드웨어를 추가하고 소프트웨어 스택에 대한 목표 업그레이드에 투자함으로써 유니버설 로봇이 AI 애플리케이션 개발 및 배포에선호되는 로봇 플랫폼으로 자리매김하기 위해 지속적으로 투자하고 있다"고 밝힘. ▷한편, 엔비디아는 현지시간으로 18일 GTC 2024에서 휴머노이드 로봇용 AI 플랫폼 '그루트'를 공개했음. ▷이 같은 소식에 해성티피씨, 휴림네트웍스, 휴림로봇, 삼익 THK, 링크제니시스, 인포마크, 알에스오토메이션 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능 테마가 상승.