동남아시아 시장 보고서: 글로벌 경쟁업체들이 동남아시아 쇠고기 시장에 지속적으로 진출하고 있다.

[보배]

핵심 사항:

• 브라질과 캐나다는 동남아시아 시장 접근성을 확대하고 있으며, 이에 따라 역내 구매자들은 쇠고기 공급원을 다변화하고 있습니다.
• 인도네시아는 라마단 기간 동안 소고기 가격 상한제를 계속 시행하고 있으며, 소 가격은 생체중 kg당 약 55,000루피아 수준을 유지하고 있습니다.
• 소 공급 부족과 우기철 기상 조건으로 인해 수출 수요는 높지만 다윈으로의 소 공급량이 제한되고 있습니다.

지역별 동향 및 개요

지역별 가격 그래프

인도네시아: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.62 호주달러 (11,942 인도네시아 루피아 = 1 호주달러)

마이클 패칭 박사

물가

인도네시아 소 가격은 지난 보고서 이후 지속적으로 상승세를 보이며, 수소와 거세우 가격은 현재 kg당 약 55,000루피아(4.62호주달러) 수준을 기록하고 있습니다. 이는 람풍과 자바에서 이미 나타났던 점진적인 상승 추세를 이어가는 것입니다.

이번 인상은 수입 비용 상승과 공급망 전반에 걸친 견조한 수요가 지속적으로 가격에 반영된 것을 반영합니다.

소매 시장에서 소고기 가격은 여전히 ​​높은 수준을 유지하고 있으며, 재래시장에서 판매되는 소고기 족발은 kg당 평균 약 13만 루피아(10.98 호주 달러)이고, 슈퍼마켓에서 판매되는 소고기 족발은 kg당 약 15만 7천 루피아(13.18 호주 달러)에 달합니다.

한편, 닭고기는 여전히 훨씬 저렴한 단백질 공급원으로, 슈퍼마켓에서 판매되는 브랜드 없는 브로일러 닭고기는 kg당 약 36,900루피아(3.10호주달러)에 판매되고 있습니다.

소고기와 닭고기 사이의 상당한 가격 차이는 인도네시아 소매 단백질 시장 전반에 걸쳐 소비자 구매 행태에 지속적인 영향을 미치고 있습니다.

사진: 인도네시아 재래시장에서 판매되는 현지 소고기

라마단 수요 증가에 따라 가격 상한제가 시행됩니다

인도네시아 정부는 라마단과 이드 알피트르 기간 동안 시행 중인 쇠고기 가격 통제 조치를 계속 시행하고 있으며, 당국은 계절적 수요 증가에 따라 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 라마단이 이미 절반 이상 지난 현재, 자카르타 정부의 최근 발표에 따르면 관계자들은 거래업체와 가공업체들에게 가격을 정해진 상한선 내로 유지할 것을 적극적으로 당부하고 있는 것으로 보입니다.

공식 사육장 기준 가격은 생체중 킬로그램당 약 55,000루피아(4.61호주달러) 수준을 유지하고 있으며, 운영자들은 이에 맞춰 판매 가격을 조정할 것으로 예상됩니다. 소매 시장에서 기준 가격은 앞다리살이 킬로그램당 약 130,000루피아(10.89호주달러), 뒷다리살이 킬로그램당 약 140,000루피아(11.72호주달러)입니다. 냉동 앞다리살은 킬로그램당 약 105,000루피아(8.79호주달러)이며, 냉동 물소고기는 킬로그램당 약 80,000루피아(6.70호주달러)로 가장 저렴한 옵션입니다.

라마단 기간 동안 시장 가격이 이 수준에 근접하게 유지되고 있다는 보고는, 이 정책이 적어도 계절적 가격 급등을 억제하는 데 효과가 있음을 시사합니다. 하지만 생우 가격을 kg당 55,000루피아로 유지하는 반면, 소매 쇠고기 가격은 130,000루피아 중반대에 머무르는 것은 유통망 전반에 걸쳐 가격 변동의 여지가 거의 없다는 것을 의미하며, 이것이 정부가 올해 강력한 단속에 나서는 이유일 가능성이 높습니다.

인도네시아는 식량 공급 파트너를 다변화하려 한다

캐나다는 최근 캐나다-인도네시아 포괄적 경제 파트너십 협정(CEPA)을 통해 인도네시아 시장에 쇠고기와 돼지고기 수출을 확대했으며, 이를 통해 30개월 이상 된 뼈 있는 쇠고기 등 다양한 제품으로 수출이 가능해졌습니다. 캐나다 수출업체에게 있어 이번 기회는 인도네시아의 고부가가치 수입 쇠고기 시장에서 찾아올 것으로 예상되며, 중산층 단백질 시장이 지속적으로 성장함에 따라 현대적인 소매 및 외식 채널에서 호주산 냉장 및 냉동 쇠고기와 더욱 직접적으로 경쟁할 수 있을 것입니다.

제 생각에는 이는 자카르타가 단백질 공급 기반을 다변화하려는 광범위한 전략의 일환으로 보입니다. 작년에 인도네시아는 브라질산 쇠고기 가공 공장 몇 곳을 추가로 승인했고, 브라질은 2026년 수입 쿼터도 늘렸습니다. 여기에 캐나다산 제품까지 고려하면, 정부가 특정 수출국에 지나치게 의존하지 않고 다양한 공급원을 확보하려는 의도가 분명해 보입니다. 호주 입장에서 당장 위협이 되지는 않겠지만, 인도네시아 수입 쇠고기 시장의 경쟁은 시간이 지날수록 더욱 심화될 것이라는 점을 상기시켜 줍니다.

베트남: 도축용 수소, 생체중 1kg당 4.80 호주달러 (18,525 VND = 1 호주달러)

브라질은 지역 시장 접근성을 지속적으로 확대하고 있습니다.

베트남은 브라질산 쇠고기 수출을 위해 추가로 4개의 가공 공장을 승인함으로써 브라질의 베트남 시장 진출을 더욱 확대했습니다. 이러한 물량 증가가 단기간에 시장 판도를 바꿀 가능성은 낮지만, 이는 제가 이 지역 전반에서 주시해 온 더 큰 추세를 보여주는 것입니다. 브라질은 인도네시아 시장에 대한 접근 확대와 쿼터 증액을 시작으로, 베트남과 같은 시장에 대한 점진적인 승인을 통해 동남아시아에서의 입지를 꾸준히 강화해 왔습니다. 제 생각에 이는 브라질이 여러 아세안 시장, 특히 가격 경쟁력이 가장 중요한 냉동 쇠고기 부문에서 입지를 구축하려는 장기 전략을 반영하는 것입니다. 호주 입장에서는 남미 수출업체들이 동남아시아 지역으로의 진출을 확대함에 따라 경쟁이 점차 심화되고 있다는 또 다른 신호입니다.

베트남 선거 결과는 경제 정책의 다음 단계를 예고한다

베트남의 2026년 국회의원 선거는 2026년부터 2031년까지의 의회 구성을 확정하고 향후 5년간의 정책 방향을 제시하는 중요한 정치적 이정표입니다. 베트남은 일당제 국가이지만, 이러한 선거는 공산당 대회에서 발표된 지도부의 우선순위를 실질적으로 확정하고 이를 입법 및 경제 정책으로 전환하는 중요한 의미를 지닙니다.

제 생각에는 이번 투표 결과는 정부가 경제 성장, 산업 발전, 식량 안보에 더욱 집중하는 방향으로 나아갈 가능성이 높습니다. 이는 베트남이 호주산 쇠고기와 소를 포함한 축산물 및 농산물의 주요 수입국으로 꾸준히 성장하고 있는 동남아시아 지역에 중요한 의미를 갖습니다. 향후 5년간의 정책 방향은 이러한 수요의 지속적인 발전에 영향을 미칠 것입니다.

2025년의 어려운 시기를 지나 돼지 사육 부문이 안정되면서 돼지 가격이 반등했습니다.

아프리카돼지열병 발생, 홍수, 불안정한 시장 상황 등으로 얼룩진 한 해를 보낸 베트남 축산업계가 2026년을 보다 안정적인 기반 위에 맞이하고 있습니다. 당국은 이러한 혼란 속에서도 전반적인 생산량은 안정적으로 유지되었으며, 설날을 앞두고 식량 공급도 확보되었다고 밝혔습니다.

가장 눈에 띄는 변화는 생돈 가격에서 나타났습니다. 가격은 지난해 말 킬로그램당 약 5만 동에서 1월 말 약 8만 동까지 급격히 상승했다가 이후 약 7만 7천 동으로 소폭 하락했습니다. 춘절을 앞둔 계절적 수요 증가와 일부 지역의 가축 폐사가 맞물리면서 공급이 당초 예상보다 더 부족해진 것이 원인입니다.

돼지고기는 여전히 주요 단백질 공급원이지만, 시장 변동성은 질병 발생과 기상 악화에 시장이 얼마나 민감한지를 보여줍니다. 2025년까지의 기업 실적은 이러한 불균등한 환경을 반영했으며, 몇몇 대형 업체들은 연말 가격 상승에 힘입어 수익이 개선되었다고 보고했습니다.

전반적인 추세는 확장이 아닌 회복세에 있습니다. 생산량은 안정화되었고, 가격은 개선되었으며, 2026년을 향한 전망도 더욱 견고해 보이지만, 사료 비용 및 질병 관리와 관련된 근본적인 위험은 여전히 ​​경영 환경의 일부로 남아 있습니다.

사진: 베트남 슈퍼마켓에 진열된 돼지고기 제품들

필리핀: 도축용 수소, 생체중 1kg당 3.06 호주달러 (41페소 = 1호주달러)

물가

필리핀의 가축 가격은 주요 품목 전반에 걸쳐 소폭 변동에 그치며 대체로 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 재래시장에서 판매되는 소고기 정강이살은 킬로그램당 360페소(8.80호주달러)로 소폭 상승했고, 슈퍼마켓에서 판매되는 소고기 정강이살은 킬로그램당 415페소(10.15호주달러)로 변동 없이 유지되고 있습니다. 도축용 ​​수소 가격은 킬로그램당 약 125페소(3.06호주달러)로 완만한 상승세를 보였습니다. 한편, 돼지고기 도체 가격은 킬로그램당 240페소(5.87호주달러)로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

가금류 시장에서 일반 슈퍼마켓의 브로일러 가격은 킬로그램당 170페소(4.16호주달러)로 변동이 없으며, 매그놀리아와 같은 브랜드 제품은 킬로그램당 247페소(6.04호주달러) 부근에서 거래되고 있습니다. 전반적으로 시장은 균형을 유지하고 있으며, 가격 변동은 뚜렷한 방향 전환보다는 안정세를 보이고 있습니다.

사진: 민다나오 지역의 육류 및 가축 판매 현장

돼지와 가금류 사육 두수는 회복세를 보이는 반면 소 사육 두수는 계속해서 소폭 감소하고 있습니다.

최근 필리핀의 자료에 따르면 돼지고기와 가금류는 서서히 회복세를 보이고 있지만, 소고기 부문은 여전히 ​​부진한 흐름을 이어가고 있습니다. 4분기 필리핀의 돼지 사육 두수는 전년 동기 대비 약 0.5% 증가한 879만 마리를 기록했으며, 돼지 생산량은 1.6% 증가했습니다. 가금류 부문은 상대적으로 양호한 실적을 보였는데, 닭 사육 두수는 5.2% 증가한 2억 1,700만 마리에 달했고, 생산량은 9% 이상 증가했습니다.

제가 가장 눈에 띄는 점은 축산업 구조가 실질적으로 변하지 않았다는 것입니다. 돼지의 약 78%, 소의 86% 이상이 여전히 소규모 농가에서 사육되고 있습니다. 이러한 분산된 구조 때문에 생산량을 빠르게 늘리거나 생산성을 의미 있게 향상시키는 것이 어렵습니다.

소 사육 두수는 계속해서 감소 추세를 보이고 있습니다. 전국 소 사육 두수는 1.3% 더 줄어들어 약 250만 마리를 기록했으며, 쇠고기 생산량도 소폭 감소했습니다. 제 생각에는 이는 필리핀과 인접 국가들에서 오랫동안 이어져 온 추세를 더욱 강화하는 것입니다. 돼지고기와 닭고기가 단백질 수요를 점차 충족시키고 있는 반면, 소 사육 부문은 소규모 생산과 제한된 투자로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 수출업체 입장에서는 필리핀이 가까운 시일 내에 국내 소 사육 두수를 크게 늘리기보다는 수입 쇠고기에 계속 의존할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

호주: 다윈산 송아지 사료용 수소 $4.80

지난 한 달간 다윈 시장은 비교적 안정적인 흐름을 보였는데, 이는 주로 사료용 소 가격이 역사적으로 높은 수준을 유지했기 때문입니다. 생체중 킬로그램당 약 4.80달러 수준에서 가격이 형성되면서 수출업체들은 소를 확보할 수 있는 한 계속해서 소를 선적하는 데 부담을 느끼지 않는 것으로 보입니다.

현재 가장 큰 어려움은 물량 확보입니다. 탑 엔드 지역 대부분에 우기가 지속되면서 도로 및 야적장 접근이 제한되어 여러 수출업체가 물량을 확보하기 위해 더 남쪽 지역으로 눈을 돌려야 했습니다. 인도네시아의 수요는 여전히 견고하여 물류 제약에도 불구하고 가격이 유지되고 있습니다.

2026년 동남아시아 시장별 소 수출량 비교

출처: Beef Central