중국 CCTV 시장동향

[youngjhon]

중국 CCTV 시장동향

2018-05-04 리순화 중국 항저우무역관

- 중국 CCTV 시장 규모 증가율 매년 평균 26% 기록 -

- 로컬기업 하이캉웨이스(海康威视), 중국 시장 점유율 1위 –

□ 상품명 및 HS Code   

  ㅇ 상품명: CCTV(HS Code 85258013)

□ 선정사유 

ㅇ 중국 CCTV 설치 수요 지속 증가

- 중국의 정치, 경제, 사회가 지속 발전함에 따라 보안 수요가 높아지고 “평안도시(平安城市）”프로젝트를 적극 추진하여 사회 안전망 구축과 보안 강화를 힘쓰고 있음. 1~2선 대도시 뿐만 아니라 3선 이하의 소도시에도 보안 CCTV가 보급되고 있음

- 공공장소에서 뿐만 아니라 개인 가정에서도 현관이나 실내에 CCTV 보안 설비를 설치하는 경우가 늘어나고 있음

ㅇ 연평균 15%이상 고성장 시장 

 - 중국 보안산업”13.5”계획에 따르면 CCTV 시장 성장률이 매년 평균 15%에 이르고, 2020년 중국의 CCTV 시장 규모는 1,683억 위안에 달할 전망임.

 - 세계 시장연구기관인 IHS Markit의 조사 결과에 따르면 현재 중국의 공공장소 및 개인 영역 등 도처에 이미 1.76억 개의 CCTV가 설치되어 있고, 2020년까지 6.26억 여개로 늘어날 전망이라고 밝힌바 있음.

   

□ 시장규모

ㅇ  중국산업연구원 조사 보고서에 따르면 중국 CCTV 시장규모는 2010년 242억 위안에서 연평균 25.86% 증가세를 보이며 2017년에 이르러 1,063억 위안으로 7년 사이에 500% 내외로 급속 성장함 

- CCTV 사용 분야는 평안도시건설(18%), 금융(16%), 교통(15%), 공장산업구(11%), 빌딩(10%), 교육(8%), 소매(6%), 의료(5%), 기타(11%) 등이 있음

중국 CCTV 시장규모       

자료원: 중국산업연구원 

□  수입동향
 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국

    - 2017년 중국 CCTV(HS Code 85258013기준) 수입액은 전년대비 30.4% 감소한 2,647백만 달러로 최근 3년 간 수입액이 감소 추세를 보이고 있음

    - 중국의 CCTV 주요 수입국으로는 한국, 베트남, 독일, 아일랜드, 일본, 멕시코, 미국, 체코 등이 있음.

중국 CCTV(HS Code 85258013기준) 주요 수입국 현황

 (단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액			수입증감률
		2015년	2016년	2017년	2017년/2016년
	총계	7,647	3,803	2,647	-30.4
1	한국	2,086	773	1,048	35.5
2	베트남	2,121	1,184	644	-45.6
3	독일	31	44	78	77.2
4	대만	100	148	67	-54.5
5	홍콩	14	12	37	205.8
6	아일랜드	18	31	33	7.1
7	일본	18	19	25	31.9
8	멕시코	6	13	23	71.9
9	미국	24	27	22	-17.7
10	체코	17	21	20	-0.6

자료원:KITA

  ㅇ 중국 내 주요 수입 CCTV 브랜드

중국  CCTV 수입제품

브랜드	이미지	수입국가	가격
SWITEL		독일	458위안
FREDI		일본	599위안
AXIS		미국	2,796위안

자료원: 京东商城

□ 대한수입 규모 및 동향  

 ㅇ 2017년 기준 중국 대 한국 CCTV(HS Code 85258013기준) 수입액은 전년대비 35.5% 증가한 1.048백만 달러로 수입국 중 1위를 차지   

중국 대 한국 CCTV(HS Code 85258013기준) 수입규모

 (단위: 백만 달러, %)

국가명	수입액			증감률
	2015년	2016년	2017년	2017년/ 2016년
한국	2,086	773	1,048	35.5

자료원:KITA

 ㅇ 중국 진출 주요 한국 기업

기업명	회사소개
톈진삼성전자유한회사	설립연도: 1993년 등록자금: 19,294만 달러 홈페이지: http://sina.dichan.com/6765209348/
톈진삼성광전자유한회사	설립연도: 1994년 등록자금: 2,500만 달러 홈페이지: https://tjsxgdz.cn.china.cn/
CBN전자(선전)유한회사	설립연도: 2003년 등록자금: 233만 달러 홈페이지: www.cnbtec.cn
LG전자연구센터(상하이)유한회사	설립연도: 2010년 등록자금: 800만 달러
한화상업설비(상하이)유한회사	설립연도: 2009년 등록자금: 200만 달러 홈페이지: www.hanwha-security.cn

 □ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 ㅇ경쟁동향

     - 최근 10년간 중국 로컬 브랜드는 기술력 신장, 가격경쟁력 확보를 통해 전 세계 CCTV 시장에 진출해있는 상황

     -  현재 세계 10대 CCTV 기업 중 중국 로컬기업이 차지하는 시장 점유율은 28.8%

 - 중국을 이어 미국(6.3%), 스위스(5.2%), 일본(3.5%), 한국(3.5%), 캐나다(1.8%)가 시장을 점유하고 있음

세계 10대 기업 국가별 시장 점유율

  

자료원: 산업전망연구원

  ㅇ 경쟁기업

     - 중국 10대 CCTV 기업 중 독일, 홍콩, 한국, 일본 등 주요 외자기업 4개 사 포함 (아래 내용 참조)

중국 10대 CCTV 기업

순위	기업명	회사소개
1	항저우하이캉웨이스기술주식유한회사 杭州海康威视数字技术股份有限公司	- 설립연도: 2001년 - 특징: 2010년에 상장한 중국 최대 CCTV 제조기업. 사물인터넷 솔루션 및 데이터 운영 서비스를 기반으로 전 세계에 CCTV 보안 관리 및 빅데이터 서비스 제공 - 홈페이지: www1.hikvision.com
2	버스(중국)투자유한회사 博世（中国）投资有限公司	- 설립연도: 1999년 - 특징: 독일 외자기업으로 CCTV, 도난 경보, 스마트 보안, 접근 통제 등 제품 연구 개발하며 전 세계에  원스톱 보안 통신 제품과 솔루션 공급 - 홈페이지: www.bosch.com.cn
3	훠니웨이얼(중국)유한회사 霍尼韦尔安防（中国）有限公司	- 설립연도:1995년 - 특징:  홍콩에 소재한 첨단 전자장비 제조기업으로 주로 전자 보안제품 제조 및 통합 보안솔루션을 제공. 중국 재무부 선정 "글로벌 100강 기업" - 홈페이지: www.honeywell.com.cn
4	저장다화기술주식유한회사 浙江大华技术股份有限公司	- 설립연도:2001년 - 특징: CCTV기술을 기반으로 스마트 사물인터넷 솔루션 공급 및 운영.매년 매출액의 10%를 연구개발에 투입, 현재 약 6000여명의 연구개발기술팀을 구성하는 등 R&D 투자 확대 - 홈페이지: www.dahuatech.com
5	저장위스과기유한회사 浙江宇视科技有限公司	- 설립연도:2011년 - 특징: IT기술을 결합하여 CCTV 제품을 연구개발하여 전 세계에서 업계 선도기업으로 부상 - 홈페이지: cn.uniview.com
6	한화상업설비(상하이)유한회사 韩华商业设备（上海）有限公司	- 설립연도:2009년 - 특징: 한국 투자기업으로   CCTV 제조 및 관련 보안 솔루션 분야에 뛰어난 기술력을 확보 - 홈페이지: www.hanwha-security.cn
7	숴니(중국)유한회사 索尼（中国）有限公司	- 설립연도:1996년 - 특징: 일본 투자기업으로 세계적으로 브랜드 인지도가 높고 CCTV 뿐만아니라 전자제품, 게임, 금융, 오락 등 분야에서 선도역할을 담당 - 홈페이지: www.sonystyle.com.cn
8	톈진톈디웨이예기술유한회사 天地伟业技术有限公司	- 설립연도:2004년 - 특징: CCTV등 보안설비 및 솔루션을 연구 개발, 생산, 판매 등 업무를 주로 하는 사물인터넷 기업 - 홈페이지: http://www.tiandy.com/
9	광둥안쥐바오디지털과기유한회사 广东安居宝数码科技股份有限公司	- 설립연도:2004년 - 특징: 당사는 연국개발, 생산, 판매 서비스 일체화된 첨단기술 상장회사로 약 10만 평방미터의 자체 R&D 센터를  보유하고, 중국 각지에 120개 판매지점을 세워 고객 A/S를 진행   - 홈페이지: www.anjubao.net
10	선전시지예순과기실업주식유한회사 深圳市捷顺科技实业股份有限公司	- 설립연도:1992년 - 특징: 사물인터넷(IoT)활용 보안 CCTV 솔루선 공급 업체로 총10개의 연구센터, 130여개의 자회사를 설립하여 전 세계 100여개 국가에 서비스 제공 - 홈페이지: http://www.jieshun.cn

자료원: 中国品牌榜

□ 유통구조

 ㅇ 중국 CCTV 유통은 최종 사용자를 위한 최적화된 솔루션 지원이 가장 중요한 부분으로 제조사가 직접 엔드유저(End User)에게 공급하기는 어려운편임. 주로 SI업체, CCTV 도소매 대리상, 대형 건설사 등 중간 유통 단계를 거쳐서 시장에 판매되는 경우가 많음 

 ㅇ 현재 CCTV제품은 중국 온-오프라인에 동시 유통되고 있는데 온라인상 판매되는 제품은 대부분 가정용 스마트 CCTV가 주를 이룸 

□ 수입관세율 및 수입 규제

 ㅇ 중국 수입 관세율

    - CCTV((HS Code 85258013기준) 한중 FTA 협정으로 인하여 한국 원산지증명을 제출할 경우 수입 관세율은 0%

    -  관세 외에 부가가치세 2018년 5월 1일부터 1% 부과

ㅇ 수입 규제

    - CCC 인증 필요  

명칭	CCC(China Compulsory Certification)
인증구분	강제
일반사항	CCTV가 중국으로 수입되기 위해서는 반드시 CCC 인증을 받아야 함. 인증이 없을 시, 중국 내 판매, 수입,출고, 통관 등 모든 유통단계에서 진행이 불가함.
절차	신청서 제출▶자료심사▶샘플제출▶샘플측정▶공장심사▶합격평정▶인증서 취득▶사후 감독
준비서류	① 인증신청서[신청기업의 직인 및 신청인(연락담당자) 필요] ② 신청인, 제조업체와 생산공장의 영업허가증, 조직기구 증서 ③ 대리 권한 부여 통지(대리회사를 통해서 인증절차를 진행할 때) ④ 상표등록증명(상표가 있을 경우) 혹은 상표사용위임장 ⑤ 공장점검조사표(최초 신청, 또는 추가로 상품 인증 신청 시) ⑥ 라벨 ⑦ 설명서 ⑧ 부품리스트(Word 형식)    ⑨ 부품인증서 ⑩ 비금속재료 정보 ⑪ 모델별 차이점 설명(여러 종류 모델을 동시에 신청한 경우 작성 필요) ⑫ 기계샘플 사진 ⑬ 전기회로도(혹은 원리도） ⑭ 조립도 ⑮ 접지 단자 부식방식 설명(부품과의 대응 관계를 명시. 특히 비금속재료 부분)
기간	약 2개월 소요됨

- 무선 WIFI 기능이 있을 경우 SRRC인증 필요

명칭	SRRC (State Radio Regulation Committee)
인증구분	강제
일반사항	SRRC 인증: 1999 년 6 월1 일부터 중국 정보산업부에서 규정된 모든 중국 내 판매 및 사용되는 무선 제품은 반드시 받아야 하는 인증
절차	인증대행업체와 계약서 체결▶서류제출▶샘플 테스트 진행▶테스트 보고서 심사▶인증 취득
준비서류	① 신청서, ②. 위탁서(2부）, ③고객사업자등록증, ④ 고객 ISO인증 및 회사소개와 회사능력 설명, ⑤제품 회로도, 설명서, 블록도, 관련 테스트 보고, ⑥ Antenna Peak Gain와 Antenna pattern, ⑦ Test direction, ⑧회사 사업자등록증, ⑨ EUT칼러 사진 3부
기간	약 1개월 소요됨

 ㅇ 통관 수속시 구비 서류

    - 원산지 증명, B/L,  packing list ，계약서, 영수증

□ 시사점

 ㅇCCTV 스마트화    

    - 사물인터넷(IoT) 기술이 성숙되며, 중국 내 유통되는 CCTV 제품에 적용되는 스마트 시스템도 점차 다양해짐 

    - WIFI나 블루투스를 활용하여 스마트폰으로 CCTV를 원격 조종하는 등 일반 개인이나 가정에서도 보안 장치로 현관이나 실내에 CCTV 설치하는 수요가 늘어나고 있음

 ㅇ 가격경쟁력 강화 및 현지 유력 SI협력업체 발굴 중요 

    - 현지 수요자 맞춤형의 가격대비 높은 성능의 제품을 연구 개발하고 매년 열리는 CCTV 관련 국제 박람회에 참가함으로 협력업체 및 바이어를 발굴하여, 중국 시장 환경에 맞는 최적화 작업 및 유통망 개발이 필수적임

  ㅇ  향후 중국 CCTV 산업은  외산 브랜드에서 로컬브랜드로의 수요 이전,  단순 CCTV 제품 공급에서 보안솔루션 토탈 서비스 보급으로 시장 트렌드가 변화될 전망으로, 외자기업의 중국 시장에서의 포지셔닝을 깊이 고민해볼 필요가 있음

중국 관련 전시회 정보

전시회명	중국 국제 사회 공공 안전제품 박람회
품목	CCTV 보안제품, 보안 시스템, 사물인터넷 기술 응용 등
국가명/도시명	중국 베이징
장소	베이징 국제전시센터
예정일 (2017)	2018년 10월 23~26일
웹사이트	www.securitychina.com.cn

자료원: 中国品牌榜, 중국산업연구원, 산업전망연구원, KITA 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합