SKC코오롱PI의 급등이유는??? PI필름 수요 급증 전망

[미래가치]

SKC코오롱PI가  PI필름 수요 급증 분석에 상승세다.

김정환 한국투자증권 연구원은 5일 내년까지 스마트폰용 방열시트와 연성인쇄회로기판(FPCB)용 PI필름 수요 증가로 수급이 타이트할 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만6000원을 제시했다.
SKC코오롱PI의 올해 순이익은 전년 대비 40% 증가한 460억원, 내년 순이익은 37% 늘어난 631억원을 기록할 것으로 내다봤다.

김 연구원은 "방열시트향 PI필름 수요는 중국 스마트폰업체들의 방열시트 적용면적 증가가 예상된다"며 "미국 스마트폰업체의 스마트폰 스펙 업그레이드에 따른 대규모 방열시트 적용에 따라 전 세계 스마트폰 출하량의 30%를 차지하는 중국 주요 스마트폰업체들도 하이엔드 스마트폰에서 방열시트 채용을 늘릴 것"이라고 내다봤다.
이어 "애플의 경우 아이폰8부터 방열시트를 부착했고, 차기 모든 아이폰 신모델에서 적용면적과 대당 방열시트 수요량이 증가할 전망"이라고 덧붙였다.

skc코오롱PI(178920)-OLED,플렉서블 소재의 강자

공장 풀가동중. 폴더블폰 최대 수혜주.

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PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있다

PI(Polyimide) 필름 산업에서의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 코오롱인더스트리㈜와 SKC㈜ 양사는 각각의 PI(Polyimide) 필름 사업부를 분할, 합병하여 SKC코오롱PI㈜를 설립하게 되었다.

지분은 SKC, 코오롱이 27%씩 균등보유하고 있다.

국내 유일의 PI업체이며 글로벌 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 1위의지위를 확보하고 있다.

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*중국시장 수출액 꾸준한 증가 추세 유지!

중국권은 글로벌 3사가 경쟁하고 있는데 동사의 점유율이 점차 높아지고 있다.

★사업내용

폴리이미드는 엔지니어링 플라스틱 중에서도 그 특성이 보다 우수한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱으로 분류되며, 폴리이미드를 필름 형태로 제조한 PI(Polyimide) 필름은 상용화된 플라스틱 필름 중에서 가장 뛰어난 물성을 갖고 있다.

PI(Polyimide) 필름은 우주, 항공 용도에 적용되기 위해 1960년대에 개발된 소재로, 수십년간 우주 항공 및 산업용도와 같은 특수 분야 위주로 적용되었으나, 1990년대 들어 FPCB의 상업화에 따라 폴리이미드 필름은 적용 범위가 크게 확대 되고 있다.

◆PI의 용도

국내 46.9%, 수출 53.1%의 비중으로 매출이 구성되어 있다.

PI시장 점유율

(단위: %)

2016년	SKPI	K社(일본)	T社(일본)	D社(미국)	기타	합계
	21.2%	19.2%	9.9%	9.3%	40.4%	100%

1) FPCB 용도

커버레이(Coverlay), 3층 FCCL(FCCL: 동박연성적층판, Flexible Copper Clad Laminate), 2층 FCCL, 보강판(Stiffener) 등과 같이 구분할 수 있다.

 FCCL의 동박면에 회로를 형성한 후 회로 보호를 위해 덮는 소재를 커버레이라고 하는데, 커버레이는 폴리이미드 필름에 접착제를 도포한 형태의 제품이다.

 PI(Polyimide) 필름만이 FCCL과 FPCB의 핵심 소재로 쓰일 수 밖에 없다.

2)방열시트 용도

금속류를 가공한 방열소재.실리콘에 방열 기능을 부여한 방열소재, 흑연으로부터 제조하는 천연Graphite Sheet, PI(Polyimide) 필름을 이용한 인조Graphite Sheet로 나뉘어 지는데 이중  인조 PI부문 소재를 만들고 있다.

3)디스플레이 용도

PI(Polyimide) 필름 위에 금속층을 Sputter하고 구리를 도금하여 FCCL을 만든 후, 회로를 형성하여 그 위에 구동Chip을 얹은 부품이다.

그외 전기절연용.Tape 및 공정용등에 사용되는 제품을 만들고 있다.

주요 제품 등의 매출 현황

(단위:백만원)

품 목	생산(판매)개시일	주요상표	제품설명	제9기 반기 매출액 (비율)	제8기 매출액 (비율)	제7기 매출액 (비율)
PI(Polyimide) 필름	2008.06	GF 등	폴리이미드필름	73,205 (99.9%)	136,161 (99.9%)	136,909  (99.9%)
임대매출	2008.06	-	임대매출	65  (0.1%)	148  (0.1%)	160  (0.1%)
총 매출액	-	-	-	73,270 (100%)	136,309 (100%)	137,069 (100%)

♣주요제품 가격

가격이 꾸준하게 상승하고 있다. 

(단위:원/kg)

구분	내역	제9기 반기	제8기	제7기
단위당 PI(Polyimide) 필름	평균가격	81,017	79,571	78,722

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★신규사업 분야

  Flexible Solar Cell, 연료전지, Flexible Display와 같이 전방 산업의 미래 시장에서 필요로 하는 다수의 용도에 대해 연구 개발을 진행하며 차세대 시장의도래에 앞서 준비를 하고 있다.

1-플렉서블 태양전지

기존 태양전지의 경우 유리를 Substrate로 하여 Batch 방식으로 생산했으나, CIGS(Copper Indium Gallium Selenide: 구리 인듐 갈륨 셀레늄) 방식 태양전지의 경우 PI Film을 Substrate로 하여 Roll to Roll 생산 방식 구현이 가능하다.

2-

Fine Pitch 대응用  高 치수안정성 PI Film 개발

포터블 기기의 소형화, 경량화 추세에 따라 핵심 부품인 FPCB에 대한 박막화 및 고집적화 요구 증가→ 미세회로패턴의 구현을 위해 기존3층 FCCL용 PI Film보다 치수안정성이 우수한 PI Film을 필요로 하는 추세이다.

★관계사 현황

★투자참고사항

PI(Polyimide) 필름 산업의 최대 수요처는 전자부품으로 사용되는 FPCB 시장이므로, 전방 산업인 전자산업의 동향에 따라 경기 변동의 영향을 받는다.

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