이것도 산업인가? 호주의 방위산업.

[위종민]

호주의 방위산업 제조업체들은 평균 직원 13명, 평균 순매출은 220만 호주 달러라고 하네요. 

국방 관련 산업 종사자는 7만 명, 업체 수는 5,500곳이지만 대부분은 군대 관련 서비스, 용역 제공 업체들이고 제조업체들은 904곳, 종사자는 1만 1,400명이라고 합니다. 방위산업 제조업 계약은 전체 제조업 부가가치의 1.3%, GDP의 0.07%라고... 

호주 국방 산업, 그 규모가 정말 산업이라 부를 만한가?

호주 국방 제조업체들은 사실상 영세 규모의 산업에 가깝다. 평균적으로 국방에 제품을 공급하는 업체는 13명의 직원을 두고 있으며, 연간 순매출은 약 220만 호주달러에 불과하다.

이 수치는 BAE 시스템즈, 록히드마틴, 탈레스와 같은 주요 공급업체의 기여도를 간과하긴 하지만, 동시에 국내 국방 역량 확대의 도전 과제를 보여준다. 전형적인 국방 공급업체는 호주통계청(ABS) 기준 소규모(519명) 또는 중규모(20199명) 기업에 해당한다.

국방에 제품이나 서비스를 공급하는 민간 업체는 5,500곳, 종사자는 약 7만 명에 달하지만, 이 중 대부분은 서비스 부문에 종사한다. 즉, 새로운 군사 능력 확보보다는 국방부의 일상 운영을 지원하는 역할이 많다.

예를 들어, 정보기술(IT), 법률, 회계, 기타 전문 서비스에 24,400명, 건설에 13,300명, 운송·창고 4,100명, 행정지원 2,900명, 교육훈련 2,800명이 근무한다. 제조업에 종사하는 인력은 904개 업체, 1만 1,400명에 불과하다. 이들 중에는 특화된 첨단기술을 개발하는 혁신기업들도 다수 포함된다.

최근 발표된 국방산업개발 보조금 1차 수혜 사례는 이 업계의 전형적인 규모를 보여준다. 예를 들어, 해양 추진 및 안정화 시스템을 만드는 서호주 소재 Veem사는 직원 180명 규모로, 프로펠러 제작을 위한 가공 장비 및 스캐너 구매에 100만 달러의 보조금을 받았다. 퀸즐랜드의 우주기술 스타트업 Black Sky Industries는 고체 연료 혼합탱크 구매에 91만 달러를, 빅토리아주의 Total Precision Products(직원 80명)는 정밀 가공 장비 구입에 49만 1천 달러를 지원받았다.

이번 보조금은 58개 기업에 총 1,650만 달러가 지급됐다. 전체 예산은 4년간 1억 7천만 달러로, 2~3개월 간격으로 여러 차례 나누어 지급된다.

우크라이나 전쟁에서 드론 기술 등 첨단 무기 개발을 통해 중소기업이 군사력 증강에 큰 역할을 한 것이 잘 알려져 있다. 이번 1차 보조금 수혜 기업 중 3곳도 드론 및 안티드론 기술 관련 업체였다.

중소기업이 자주 토로하는 애로사항 중 하나는 대형 주계약업체(prime contractor)에 맞춰 설계된 국방조달 관행에 대응하기 어렵다는 점이다. 이런 점에서 중소기업을 지원하는 새로운 산업개발 보조금 정책은 환영할 만하다.

하지만 이 지원 정책의 규모는 연 200억 달러에 육박하는 국방능력획득프로그램과 비교하면 매우 미미하다. 이미 운용 중인 장비 유지에도 이와 비슷한 예산이 추가로 소요된다.

규모의 부재는 국방 제조업 확대가 경제 전반에 미치는 파급효과에 의문을 던진다. 국방 관련 국내 제조업 계약은 전체 제조업 부가가치의 1.3%, GDP의 0.07%에 불과하다. 이는 지난 20년간 제조업 중요성이 크게 감소한 결과다.

ABS 자료에 따르면 지난해 국방 제조업 관련 부가가치는 19억 6천만 달러였다. 이 중 운송장비 제조가 15억 달러, 기계 및 장비가 2억 7,500만 달러, 의류·신발 2,900만 달러, 가구 1,200만 달러, 폴리머·고무 제품 800만 달러로 나타났다.

주별로는 남호주가 조선(선박) 산업의 영향으로 전체 국방 제조업 부가가치의 35%를 차지한다. 이는 남호주가 호주 전체 제조업 부가가치에서 차지하는 6%에 비하면 매우 높은 비중이다. 그 뒤로 뉴사우스웨일스 23%, 퀸즐랜드·서호주 각 13%, 빅토리아 8% 순이다.

현지 공급업체에 대한 국방 지출은 증가세다. 제조업 관련 부가가치는 최근 4년간 연평균 7.7% 증가했다.

국방 능력확보 프로그램의 초점은 하드웨어와 제조업에 맞춰져 있지만, IT, 엔지니어링, 설계 등 일부 서비스업도 기여하고 있다. IT 분야는 최근 4년간 연 10.7% 성장해, 지난해 국방 관련 IT 계약의 부가가치는 19억 3천만 달러로 제조업과 비슷한 수준에 이르렀다.

다른 전문 서비스 공급자의 순 국방 매출은 35억 달러에 달한다. 이는 최근 4년간 연 14.5% 성장한 수치로, AUKUS 핵잠수함 프로젝트의 사전 작업이 기여한 것으로 추정된다. 국방은 전문서비스업의 전체 부가가치 중 2.8%를 차지하는 중요한 고객이다.

건설업도 큰 국방 공급 분야다. 지난해 국방용 건축공사는 9억 달러, 중공업 엔지니어링 5억 달러, 건설 서비스 1억 7,500만 달러의 부가가치를 창출했다. 다만, 이는 전국 건설산업 부가가치의 1%에도 미치지 못한다.

저자: 데이비드 유렌, ASPI 수석연구원

You call that a defence industry? | The Strategist

You call that a defence industry?

12 Jun 2025|David Uren

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Australia’s defence manufacturers are essentially a cottage industry, with the average supplier employing only 13 people and achieving net annual sales of about $2.2 million.

These averages, drawn from the annual review of the industry by the Australian Bureau of Statistics, obscure the contribution of the major suppliers, such as BAE Systems, Lockheed Martin and Thales, but also underline the challenge of scaling up the domestic contribution to defence capability.

The typical manufacturer supplying Defence would be classed by the ABS as either a small (5 to 19 employees) or medium (20 to 199 employees) business enterprise.

While just under 70,000 people are employed across 5,500 private businesses supplying Defence, most are in services sectors. They keep the department ticking over, rather than contributing to the acquisition of new military capabilities.

For example, 24,400 of them work in information technology, legal, accounting and other professional services; 13,300 in construction; 4,100 in transport and warehousing; 2,900 in administrative support and 2,800 in education and training.

Only 11,400 workers are employed by 904 manufacturing businesses supplying Defence. These businesses include many highly innovative firms working on advanced  technologies in specialised niches.

The recently announced first round of defence industry development grants illustrates the typical scale of the sector. The Western Australian engineering firm Veem, which makes marine propulsion and stabilisation systems and has about 180 employees, received a $1 million grant to help buy a  machining tool and scanner for making propellers.

Queensland-based space technology start-up Black Sky Industries received $910,000 to purchase mixing tanks for making solid-rocket propellant. Victorian firm Total Precision Products, which has about 80 employees, received $491,000 for highly precise machining equipment.

The round of grants extended to 58 firms for a total of $16.5 million. The scheme is capped at $170 million over four years, with in batches every two to three months.

In the war in Ukraine, small and medium enterprises have made outsized contributions to military firepower, notably through development of drone technology. Three of the recipients in the first round of defence industry grants were involved in drone or counter-drone technology.

A common complaint among small and medium enterprises is that they face difficulty in dealing with defence procurement practices that have evolved to suit the needs of the prime contractors. The focus of the new industry development grants on this sector is therefore welcome.

However, the scheme is tiny compared with the Defence capability acquisition program, which is approaching $20 billion a year. A similar amount is spent sustaining equipment that is  already in service.

The lack of scale undermines the idea that boosting defence manufacturing would have multiplier benefits for the wider economy. Domestic manufacturing contracts with Defence represent 1.3 percent of the national manufacturing value-added, but with the decline of the importance of manufacturing in the last two decades, they contribute just 0.07 percent of GDP.

The ABS shows that the value-added (a measure of production, sale value less inputs value) on manufacturing contracts for defence was $1.96 billion last year. Of this, $1.5 billion was from the manufacture of transport equipment, while $275 million was on machinery and equipment, $29 million on clothing and footwear, $12 million on furniture and $8 million on polymer and rubber products.

Defence spending on manufacturing is strongly skewed to South Australia due to its role in shipbuilding. The state generates 35 percent of the value added in Defence manufacturing contracts, although it accounts for only 6 percent of the value added in manufacturing nationwide.

South Australia’s share is followed by 23 percent in New South Wales, 13 percent in both Queensland and Western Australia, and only 8 percent in Victoria.

Defence spending with local suppliers has been rising. The value added from manufacturing contracts with Defence has increased at 7.7 percent a year for the past four years.

While the focus of the military capability acquisition program is on hardware and manufacturing, some services sectors, such as information technology, engineering and design, also contribute.

The value added from information technology contracts with Defence has risen by 10.7 percent in the past four years. It reached $1.93 billion last year, which is only slightly less than manufacturing suppliers’.

The net Defence sales of other professional service providers was $3.5 billion. This has risen by 14.5 percent annually for the past four years, possibly boosted by preliminary work for the AUKUS nuclear powered submarine project. Defence is an important customer for the professional services sector, accounting for 2.8 percent of its national value added.

The construction sector is a big defence supplier. Building construction for Defence added $900 million in value last year, while heavy engineering added $500 million and construction services $175 million. However, defence contracts account for less than 1 percent of value-added by the national construction industry.

Author

David Uren is an ASPI senior fellow.