한솔제지(004150)

[불스탁분석팀]

 

* 한솔제지(004150 ) (하이투자 이상헌)

- 동사의 2분기 실적은 매출 4,049억원(YoY+5.7%, QoQ+7.3%), 영업이익 471억원(YoY+65.1%, QoQ+39.4%)을 기록함
- 영업이익에 포함됨 에버랜드 매각이익 120억원을 제외하더라도 전년대비 23.1% 증가한호실적을 기록함
- 이와 같은 실적호전은 판매물량 및 가격이 견조하게 유지 되었을 뿐만 아니라 원가절감도 한 몫을 차지하였으며, 특히 고지가격 하락으로 인하여 산업용지부문에서 실적이 개선되었기 때문임
- 동사의 적정주당가치는 13,000원이며, 현재 동사의 주가는 올해 예상 PBR 0.5배 수준으로 역사적 밸류에이션 최하단 영역까지 도달해 있어서 그 어느 때보다도 밸류에이션 매력이 부각될 수 있는 시기임
- 하반기 펄프가격 하향 안정화로 실적 턴어라운드 가속화 되면서 동사 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 것임

 

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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