미국 자동차 시장 동향과 전망

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미국 자동차 시장 동향과 전망 2014.10.29 ㅣ조회수 922

I. 미국 자동차 시장 동향

1. 최근 미국 자동차 시장 동향

가. 개요

□ 2014년 9월 미국 내 자동차 판매대수는 경기회복세와 업계 전반의 판촉 확대 등으로 인해 전년(113만대) 대비 9.4% 증가한 124만대를 기록

ㅇ 2014년 9월까지 미국 자동차 누적 판매대수는 1,243만대를 기록하여 전년 동기(1,178만대) 대비 5.5% 증가세를 기록  

나. 주요 업체별 동향

□ 미국 빅3 자동차 회사 중 General Motors(1위)와 Chrysler(3위)의 9월 판매대수 증가율은 전년대비 각각 19.4%, 18.8%씩 큰 폭으로 증가세를 기록했으나, Ford(2위)는 전월대비 -2.7% 감소를 기록

ㅇ General Motors와 Chrysler는 스포츠 유틸리티 차량(SUV)과 트럭 수요 증가와 공격적인 인센티브 전략에 힘입어 두 자릿수의 증가율을 기록, 특히 Chrysler는 9년 만에 Toyota를 제치고 3위를 기록

− General Motors의 Chevrolet Silverado와 GMC Sierra 9월 판매가 전년대비 47% 증가하여 44,939대를 기록, 반면 General Motors의 프리미엄 브랜드 Cadillac은 전년대비 큰 차이 없음

− Chrysler의 Jeep과 Ram 판매가 전년대비 각각 47%, 35% 증가

ㅇ Ford는 F시리즈(F-150) 모델변경을 위한 생산 감축 등 신모델에 집중하면서 판매대수 감소 기록

− F-150의 9월 판매대수는 전년대비 1% 감소했고, Ford의 소형차와 크로스오버의 판매도 감소, 반면 Ford의 고급브랜드 Lincoln의 9월 판매대수는 새로운 모델인 MKV(소형 CUV)의 판매로 인해 전년대비 9% 증가

− Ford는 지난달 판매가 주춤했지만 오는 2016년까지 신규 자동차 판매가 성장할 것으로 기대하며 약 1750만대까지도 판매될 가능성이 있다고 언급

ㅇ 전문가들은 저금리와 각종 혜택 제공 등으로 9월 판매가 강세를 보일 것으로 예상했으나 총 판매대수가 전년대비 9.4% 증가를 기록

− 미국 시장에서 상위권을 유지하고 있는 6개 업체(Ford 제외)는 현대차와 기아차보다 높은 증가율을 기록하여 미국 자동차 시장의 증가한 수요를 증명

− 지난 8월 미국 자동차 업계는 여름 세일시즌과 신모델 출시 등으로 인해 각종 할인혜택을 제공하여 8년 만에 최대 판매량을 기록

□ 현대차(7위)의 9월 판매량은 56,010대로 전년대비 1.6% 증가에 그쳤고, 기아차(9위)는 40,628대를 기록하며 전년대비 6.9% 증가세를 기록

ㅇ 현대차의 미국 자동차 시장 점유율은 4.5%로 전년대비 0.3% 하락했고, 기아차는 3.3%로 전년과 동일

− 현대차와 기아차의 9월 미국 시장 점유율은 7.8%로 전년(8.1%) 대비 0.3% 감소한 수치이고, 미국 시장 평균 증가율(9.4%)보다 적은 수치

ㅇ 현대차와 기아차의 관계자에 따르면 올해 하반기 신형 카니발을 시작으로 내년 초 신형 쏘렌토가 미국 시장에 투입되면 판매 실적이 크게 개선될 것이라 전망

ㅇ 자동차 시장조사 전문기관인 Ward’s Automotive는 현대차와 기아차의 미국 자동차 시장 점유율(약 7~8%)은 2020년까지 큰 변동이 없을 것으로 전망

□ Honda는 118,223대를 판매하며 전년대비 12% 증가를 기록하였고 Nissan은 102,955대를 판매하며 전년대비 18.5%의 높은 증가세를 기록

ㅇ Toyota의 9월 판매량은 167,279대로 전년대비 1.7% 증가를 기록, 2006년 이후 9년 만에 4위로 추락하며 Chrysler에게 자리를 내줌

− 반면, Toyota의 프리미엄 브랜드 Lexus 판매는 전월대비 7% 증가

ㅇ Honda의 Accord 판매대수는 전년대비 25% 증가하였고, Honda의 프리미엄 브랜드 Acura는 전년대비 14% 증가

ㅇ Nissan의 전기자동차 Leaf는 전년대비 48%증가하였으나, Nissan의 프리미엄 브랜드 Infiniti 9월 판매대수는 전월대비 13% 감소

<미국 내 업체별 자동차 판매 실적>

(단위: 전년동기대비 %)

순위	업체	판매대수(당월)			판매대수(연 누계)			시장점유율
		2014년 9월	2013년 9월	증감률	2014년 1월~9월	2013년 1월~9월	증감률	2014년 9월	2013년 9월	2014년 1월~9월	2013년 1월~9월
1.	General Motors	223,437	187,195	19.4	2,207,888	2,117,459	4.3	17.9	16.4	17.8	18.0
2.	Ford	179,518	184,452	-2.7	1,877,715	1,887,672	-0.5	14.4	16.2	15.1	16.0
3.	Chrysler	169,890	143,017	18.8	1,556,059	1,357,003	14.7	13.6	12.6	12.5	11.5
4.	Toyota	167,279	164,457	1.7	1,794,788	1,698,179	5.7	13.4	14.4	14.4	14.4
5.	Honda	118,223	105,563	12.0	1,160,605	1,159,012	0.1	9.5	9.3	9.3	9.8
6.	Nissan	102,955	86,868	18.5	1,063,272	941,116	13.0	8.3	7.6	8.6	8.0
7.	Hyundai	56,010	55,102	1.6	557,458	548,218	1.7	4.5	4.8	4.5	4.7
8.	Mazda	23,980	22,464	6.7	240,953	220,490	9.3	1.9	2.0	1.9	1.9
9.	Mitsubishi	5,558	4,001	38.9	58,365	44,981	29.8	0.4	0.4	0.5	0.4
10.	Kia	40,628	38,003	6.9	445,017	416,383	6.9	3.3	3.3	3.6	3.5
11.	Subaru	41,517	31,755	30.7	375,485	313,407	19.8	3.3	2.8	3.0	2.7
12.	Suzuki	-	-	-	-	5,949	-100.0	-	-	-	0.1
13.	Mercedes-Benz	29,523	26,849	10.0	250,995	230,016	9.1	2.4	2.4	2.0	2.0
14.	Volvo	4,667	4,188	11.4	43,851	48,193	-9.0	0.4	0.4	0.4	0.4
15.	Volkswagen	25,996	31,920	-18.6	270,874	314,833	-14.0	2.1	2.8	2.2	2.7
16.	Audi	14,917	13,065	14.2	130,983	114,411	14.5	1.2	1.1	1.1	1.0
17.	BMW	25,586	23,568	8.6	236,591	212,565	11.3	2.1	2.1	1.9	1.8
18.	Porsche	3,607	3,093	16.6	35,366	31,550	12.1	0.3	0.3	0.3	0.3
19.	Jaguar	1,142	1,313	-13.0	11,830	12,447	-5.0	0.1	0.1	0.1	0.1
20.	Land Rover	3,106	3,387	-8.3	38,424	35,359	8.7	0.2	0.3	0.3	0.3
21.	Mini	4,219	5,306	-20.5	39,188	49,635	-21.0	0.3	0.5	0.3	0.4
22.	Ferrari	162	165	-1.8	1,582	1,539	2.8	-	-	-	-
23.	Maserati	1,318	379	247.8	9,124	2,241	307.1	0.1	-	0.1	-
24.	Bentley	236	253	-6.7	1,986	1,859	6.8	-	-	-	-
25.	Rolls Royce	62	56	10.7	615	285	115.8	-	-	-	-
26.	Maybach	-	-	-	-	6	-100.0	-	-	-	-
총 합계		1,246,006	1,139,050	9.4	12,431,305	11,786,536	5.5	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: The Wall Street Journal, Motor Intelligence

다. 9월 계절조정 연간환산치(SAAR) 추이

□ 9월 계절조정 연간환산치(SAAR)는 1,643만대로 전월 1,753만대 대비 6.3% 감소를 기록, 이와 관련 전문가들은 9월 판매 둔화는 최근 Ford의 실적 부진에 기인한 것으로 분석

ㅇ 자동차 판매 추이는 월별로 큰 차이를 보이기 때문에 SAAR확인을 통해 현재 자동차 시장의 판매 추이를 파악

− 특히, 자동차 시장 규모 1위인 미국 자동차 시장의 SAAR은 글로벌 자동차 시장의 상태 확인과 방향성을 추측하는데 있어 매우 중요

⦁ SAAR은 월별 원자료 시계열에 특정 방식을 통해 산출된 각각의 계절조정 요인을 곱하여 산출

<미국 자동차 SAAR 추이>

(단위: 백만)

연월	2013년 9월	2013년 10월	2013년 11월	2013년 12월	2014년 1월	2014년 2월	2014년 3월	2014년 4월	2014년 5월	2014년 6월	2014년 7월	2014년 8월	2014년 9월
총 판매대수	15.42	15.38	16.29	15.52	15.29	15.41	16.49	16.05	16.73	16.90	16.48	17.53	16.43
미국 자동차	11.97	12.00	12.68	12.05	12.17	12.23	13.07	12.75	13.28	13.38	13.16	14.08	13.16
수입 자동차	3.44	3.38	3.61	3.47	3.13	3.18	3.42	3.30	3.45	3.52	3.32	3.45	3.27

자료: Motor Intelligence

<미국 자동차 SAAR 추이 그래프>

(단위: 백만)

자료: Motor Intelligence

라. 연간 판매대수 추이

□ 2006년 미국의 금융위기가 시작된 이래 2009년까지 지속된 미국 내 자동차 판매대수 감소세는 2010년 미국 내 자동차 판매대수 1,550만대를 기점으로 현재까지 지속적인 증가세를 유지

ㅇ 미국 빅3 자동차 회사들의 시장점유율은 2009년부터 2011년까지 빠른 회복세를 기록

− 연비가 개선된 다양한 차종 출시와 더불어 2011년 일본 쓰나미 피해와 태국의 대홍수로 일본 자동차 메이커의 생산이 차질을 빚은 영향도 큼

ㅇ 2014년 연초 한파로 인해 1월과 2월의 자동차 판매량이 크게 감소, 이러한 판매량 감소에 대응하기 위해 여러 자동차 업체들이 파격적 인센티브를 제시하여 상당수의 재고를 처리

ㅇ 전문가들은 2014년 미국의 자동차 판매량은 2013년 대비 4% 증가한 1,650만대에 이를 것으로 전망, 이는 경기침체기 이전과 비슷한 수준으로 미국 내 경기회복이 끝나 감을 의미

− Ward’s Automotive에 따르면 2014년에서 2018년까지 판매량은 비슷할 것으로 전망하며 2019년에 정점을 기록할 것이라 전망

<미국 자동차 연간 판매대수 추이>

(단위: 백만 달러, 전년대비 %)

연도	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 1월~9월
판매	16.6	16.9	16.9	16.5	16.1	13.2	10.4	11.6	12.7	14.4	15.5	12.4
증감률	-1.1%	1.4%	0.5%	-2.65	-2.55	-18.0%	-21.2%	11.1%	10.2%	13.4%	7.5%	-

자료: www.goodcarbadcar.net

2. 미국 자동차 수출입 동향

□ 미국 9월 자동차 수출은 US 140억 달러로 전월대비 0.06% 증가세를 기록

ㅇ 미국의 상위 5개 국가 자동차 수출은 전월대비 0.06% 증가세를 기록했는데, 각각 캐나다(0.09%), 멕시코(0.02%), 중국(0.03%), 독일(0.05%), 사우디(0.07%) 등 기록

<미국 자동차 수출 동향>

(단위: 백만 달러)

국가	전체 수출			승용차			트럭, 버스, 특수목적차량			자동차 부품
	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월
캐나다	5,027	4,624	39,743	1,276	1,067	9,771	1,331	1,302	10,309	2,420	2,255	19,664
멕시코	3,069	3,002	22,978	360	348	2,491	113	112	839	2,596	2,542	19,648
중국	1,266	1,233	9,432	1,036	1,005	7,652	12	5	95	218	223	1,685
독일	692	657	5,069	513	486	3,742	7	9	57	172	162	1,270
사우디 아라비아	421	392	2,989	355	336	2,505	35	26	227	31	30	257
상위 5개 국가	10,475	9,908	80,211	3,540	3,242	26,161	1,498	1,454	11,527	5,437	5,212	42,524
총 수출	14,001	13,205	107,668	5,263	4,905	40,324	1,846	1,790	14,274	6,892	6,510	53,070

자료: U.S. Department of Commerce

□ 미국 9월 자동차 수입은 US 281억 달러로 전월대비 0.02% 증가세를 기록

ㅇ 미국 주요 수입국으로 부터 수입은 전월대비 0.05% 증가세를 기록했는데, 각각 멕시코(0.02%), 캐나다(0.17%), 일본(0.02%), 독일(0.05%), 한국(-0.05%) 등 기록

ㅇ 한국 자동차(현대차․기아차)의 8월 對美 자동차 수출액은 US 19.23억 달러로 전년(US 20.29억 달러) 대비 -0.05% 감소를 기록

− 전문가들은 8월 미국 자동차 업계가 여름 세일시즌과 신모델 출시 등으로 인해 각종 할인혜택을 제공하여 8년 만에 최대 판매량을 기록한데서 9월 자동차 판매부진이 비롯되었다고 평가

<미국 자동차 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

국가	전체 수출			승용차			트럭, 버스, 특수목적차량			자동차 부품
	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월	2014년 8월	2014년 7월	2014년 1월~8월
멕시코	8,598	8,467	63,713	1,934	1,979	13,780	2,388	2,419	17,363	4,276	4,069	32,570
캐나다	5,218	4,466	40,275	3,555	2,846	26,985	173	216	1,444	1,490	1,404	11,846
일본	4,386	4,280	33,582	2,933	2,841	22,453	44	39	387	1,409	1,401	10,742
독일	3,140	2,983	24,315	2,106	1,972	17,074	19	22	198	1,015	989	7,043
한국	1,923	2,029	15,404	1,198	1,274	9,714	-	1	2	725	754	5,687
상위 5개 국가	23,265	22,225	177,289	11,726	10,912	90,006	2,624	2,697	19,394	8,915	8,617	67,888
총 수입	28,138	27,558	215,987	12,800	12,330	99,643	2,785	2,934	20,829	12,554	12,293	95,516

자료: U.S. Department of Commerce

※ 자세한 내용확인은 첨부파일을 참고해 주시기 바랍니다.

미국 자동차 시장 동향과 전망(뉴욕지부_201410_12).pdf