스크랩 필리핀 비즈니스 비용 분석

[남자도운다]

필리핀 비즈니스 비용 분석 (현황, 변화동향 및 경쟁국과 비교)

- 부동산, 물류비, 전기/통신/유틸리티비, 생활물가 등 (인건비, 세금외) -

보고일자: 2011.9.6

                                                               마닐라KBC 임성주

# 노무, 세무 관련 비용외 기타 비즈니스 비용 분석

  ㅇ비즈니스 관련 비용은 지역별, 주요 공단별, 업종별로 상이해 일률적으로 판단하기 어려우나, 하기 대표 적인 지역(경제특구, 공단 등 포함)별 비즈니스 비용 등을 예로서 제공해, 투자결정 참고자료로 활용토록 하고자 함.

 ㅇ 필리핀은 ASEAN 6 국가중 비즈니스 비용이 대체로 말레이시아, 싱가포르, 태국 보다는 낮고, 인도네시아, 베트남보다 다소 높은 것으로 인식되고 있음.

 ㅇ 특히 전기료, 물류비 등이 높은 것으로 평가되며, 통신비, 인건비, 부동산비는 상대적으로 경쟁력 있는 것으로 평가됨. 인건비 경우 인도네시아, 베트남보다는 다소 높다고 평가되나, 인력 수준(영어사용, 뛰어난 손기술, 카톨릭, 순종, 친절한 국민성 등) 및 인도네시아, 베트남의 인건비가 가파르게 상승하고 있음 감안시, 필리핀 인건비 상승률은 안정되 있어 인건비 면에서도 중장기적으로 필리핀의 경쟁력이 있는 것으로 평가됨.

     (최근 페소화의 달러대비 강세 추세는 수입단가 외 필리핀내 외투기업들에게 비용상승 요인으로 작용)

① 사무실/주택임차료

  - 다국적 부동산회사인 CBRE(CB Richard Ellis) 자료(Global Office Rent 2010.5월)에 따르면 square food 당 마닐라 사무실 임차료는 U$24.38로 자카르타($17.89), 방콕($23.54) 보다는 높고, 인도 Banglore ($33.28), 호치민($44.56), 대만($45.09), 싱가포르($57.49), 상해($60.14), 서울($71.82), 홍콩($80.27), 동경($143.99) 보다는 낮은 상태임.

아시아 주요국별 사무실 임대료 비교 (per sf)

  - 필리핀의 대표적인 비즈니스 중심지인 MAKATI CBD(Central Business District, 금융/비즈니스 중심지)의 사무실 sm당 월 사무실 임대료 수준은 2011.1분기 기준 프리미엄급은 평균  PHP820(약 U$19.5) 수준, A급 PHP680(약 U$16.2), B급 PHP450(약 U$10.7) 수준으로 지난 1년간 임대료 상승률은 4~9.7% 정도임.

Makati CBD 지역 사무실 월임차료 수준

  - 주택임차료 경우, 2011.1분기, 방 3개, 290sm 콘도 기준, 임차료는 월 PHP162,400(U$ 3,867, PHP560/sm) 수준, 지난 1연간 상승률은 4% 정도임.

   필리핀의 대표적인 외국인 주거지역인 Makati CBD, Rockwell, Bonifacio Global City 임대료 현황/동향은 아래와 같음.

메트로마닐라 주요 지역별 콘도/주택 월임차료 수준 (방 3개, Semi-Furnished, 기준)

 

  - 참고로 MAKATI CBD와 Ortigas Center (Makati에 이은 필리핀 제2의 비즈니스 중심지, ADB 본부 소재)의 토지 가격 동향/현황은 아래와 같음.

  -  2011.1분기 기준 Makati CBD 지역 토지가격은 평균 P268,202(약 $6,386)/sm, Ortigas Center 지역 토지가격은 평균 P122,714(약 $2,922)/sm, 기타 지역은 이보다 훨신 저렴한 수준임.

② 공장/공단부지 임차료

주요 경제자유구역(특구)별 부지, 사무소 임대료 수준

경제특구(자유구역)		임대료 수준
필리핀 경제 자유구역 (PEZA Zone)	Cavite Economic Zone	공장임대료: 4~10㎡(한국의 2/3수준)
	First Philippine Industrial Park	Ready-Built-Factory 임대료  : PhP230.00/sqm./월, 토지판매가: Php3,350.00/sqm. 정도로 협의 가능
	First Cavite Industrial Estate(FCIE)	공장임대료 : US$ 3.25 - 3.50 / s.m or Php 130 - 150 / s.m
	Light Industry & Science Park 1,2 & 4	공장 임대료 수준:  U$ 3.25 - 3.50 /  sqm or Php 130 - 150 / sqm
수빅만 경제특구 (SBMA 관할)	Subic Bay Industrial Park(SBIP)	토지임대료: U$65/㎡(일시불)   * 최장 50년 임대
	Subic Techno-Park(STEP)	Lot(토지): U$90//㎡ (일시불) * 43년 임대  Office: U$10/㎡/월  Factory: U$5/㎡/월
	Subic Bay Freeport (SBMA jurisdiction)	U$0.50-4.00/㎡/월
	Central Business District	Office Space: U$3.50~10/㎡/월
	Subic Bay Freeport	Factory Bldg. : U$ 2- 20/㎡/월
클락경제특구 (CDC 관할)		lot(토지): 0.3~0.6/㎡/월  Building: 1.5~6/㎡/월 * 제조, ICT, 관광업 등에 적용되는  비용으로 영업개시후 3년간 매년 10%  인상조건, 이후 3년마다 임차료 조정

     자료: 공단 실사, 관계자/입주기업 면담, PEZA, SBMA, CDC 종합

③ 전기요금

  - 필리핀 전기요금은 지역별 상이, 매월 변경, 마닐라 지역 전기요금 경우 전력공급(배전) 독점사인 Meralco 웹페이지(www.meralco.com.ph)에서 확인 가능

  - 아래 그림에서와 같이 산업용 포함한 필리핀 전기요금은 아시아에서 싱가포르, 일본과 함께 최고수준으로 평가되며, 이는 필리핀 제조업 투자 걸림돌중 하나임. 반면 전력분야 국내외 투자 관심은 높을 수 밖에 없는 상황으로, 한국전력도 1995년 첫 해외사업으로 필리핀에 진출 막대한 수익을 내고 있음.

  - 필리핀은 전기요금 인하 위해 2001년 전력산업개혁법 (EPRI) 발효시키고, 발전, 배전, 송전산업 민영화, Wholesale Electric Market System(전력거래소제) 도입 완료, Open Access(배전분야 경쟁체제 도입) 시행을 앞두고 있는 상태임. 그러나 전력공급 부족, 전력에너지원 수입의존, 원전도입 반대 성향 등 감안시 짧은시간내 획기적인 전력가격 인하 기대하기는 어려운 상황임.

아시아 주요국별 산업용 전기요금 비교 (USc / kWh, 2010 발전요금 기준)

주요 지역 전기요금 현황

지역	요금	비고
메트로마닐라	-일반상업, 주거용  : PHP10.0586 (Uc23.9)/kWh - PEZA 지역내 공단/기업  : PHP9.2812(Uc22.1)/kWh	공급배전사: Meralco  (2011.8월 기준, 발전, 송배전 및  기타 비용 포함)  자료: meralco.com.ph
Clark 경제특구	PHP5.47/kWh(Uc13.0)/kWh	공급배전사:   Clark Electric Distribution Corp.  (2011.5월, 발전요금 기준)  자료: cdc.com.ph

④ 물류/운송비

  - 필리핀 물류비는 전기요금과 함께 비즈니스 비용을 높이는 주요인으로 작용, 특히 높은 창고료와 내륙운송비가 부담으로 작용.

  - 다수의 국내항구 소재에도 불구하고 높은 연한해운 비용, 낙후되고 위험한 항만, 해운 시설, 행정도 문제점으로 지적되 왔음.

아시아 주요국, 컨테이너 해상운송시 물류비 비교 (U$, 20foot)

  - 상기 표는 20-foot 컨테이너 수출시 항만 처리비용, 필리핀, 태국, 인도네시아, 베트탐 비교자료로 해상운송비 인하 노력이 필요함을 보여 주고 있음.

  - 필리핀 국내 도서지역간 해운비도 높아서 일례로 민다나오섬에서 마닐라까지 해운비가 외국에서 마닐라로의 해운비보다 높고, 냉동식품류 경우 내륙운송비가 해상운송비보다 높은 것으로 알려져 있음.

  - 반면 국내선 항공기 요금(여객, 화물 포함)은 라모스 정권시절 신규 항공사 허가, 경쟁체제 도입으로 경쟁국에 비해 저렴한 편

필리핀 주요 국내외 물류비 현황 (자료 BOI, 2009년 기준)

⑤ 통신비

  - 아래 그림 보면 필리핀은 통신비 역시 타 아시아 국가에 비해 다소 높은 것으로 평가되고 있음.

아시아 주요국별 월 전화비 수준 (2009)

아시아 주요국별 월 휴대폰비 (2009)

아시아 주요국별 월 인터넷 사용료 (2009)

  - 필리핀내 주요 통신요금 현황은 아래와 같으며, 그러나 이는 메트로마닐라 지역 기준으로 지역별, 서비스제공사별로 차이가 있는바 유의 요망

필리핀 전화비 (2011.9월, PLDT 기준)

분류	월기본요	사용료
가정용(Residential)	650 + VAT	-시내전화: 무료 -시외전화: P5.1/분 -휴대전화: P14/분 -국제전화: $0.4/분
기업용 (Business)	1,400 + VAT	-시내전화: 무료 -시외전화: P4.55/분 -휴대전화: P14/분 -국제전화: $0.38/분

    자료: www.pldt.com.ph

필리핀 휴대전화비

통신사	국내		해외
	문자전송	통화 시	문자전송	통화 시
Globe	1페소	동일통신사 6.5페소 타통신사 또는 일반전화 7.5페소	15페소	U$0.4/분
Smart	1페소	동일통신사 6.5페소 타통신사 또는 일반전화 7.5페소	15페소	U$0.4/분
Sun	1페소	동일통신사 6.5페소 타통신사 또는 일반전화 7.5페소	15페소	U$0.4/분

필리핀 인터넷사용료

내용	요금(페소)
설치비(이메일 계정)	무료~800
설치비(인터넷 계정)	500
이용요금 (신청시 사용기간 선택 가능, 비용 상이)	1.0Mbps	999/월
	2.0Mbps	1,995/월
	3.0Mbps	3,000/월*
기업 인터넷 패키지(LAN-Internet 요건) (부가가치세 별도, 최소 1년 계약)	2.0Mbps, 64kps	35,000/월
	2.2Mbps, 128kbps	40,000/월
	2.7Mbps, 256kbps	80,000/월
	3.0Mbps, 384kbps	145,000/월

    주: PLDT 초고속 인터넷(DSL) 기준

⑥ 상하수도 요금 (Water & Sewerage)

		공급량	가격(PHP 기준)	가격(U$)환산
Clark 경제특구 (2011.5월 기준)	상업용	첫 0~10 Cu.m. 이후 11~20 Cu.m. 구간 이후 21~30 Cu.m. 구간 이후 31 이상	21.8 23.5 24.9 26.3
	가정용	첫 0~10 Cu.m. 이후 11~20 Cu.m. 구간 이후 21~30 Cu.m. 구간 이후 31 이상	10.9 11.8 12.4 13.1
Subic 경제특구 (2010.8월 기준)	상업용	첫 0~50 Cu.m. 이후 51~100 Cu.m. 구간 이후 101~300 Cu.m. 구간 이후 301~500 Cu.m. 구간 이후 501 이상 기본요금	34.1 37.5 42.6 46.0 49.5 461.63	0.75 0.82 0.94 1.01 1.09 10.14
	가정용	첫 0~10 Cu.m. 이후 11~30 Cu.m. 구간 이후 31~60 Cu.m. 구간 이후 61~100 Cu.m. 구간 이후 101 이상 기본요금	18.8 20.7 28.2 32.9 37.5 461.63	0.41 0.45 0.62 0.72 0.83 10.14
	호텔	첫 0~10 Cu.m. 이후 51~100 Cu.m. 구간 이후 101~300 Cu.m. 구간 이후 301~500 Cu.m. 구간 이후 50-1 이상 기본요금	34.6 38.1 43.3 46.7 50.2 461.63	0.76 0.84 0.95 1.03 1.10 10.14

    자료: CDC, SBMA 기준, 메트로마닐라 상하수도 요금은 mayniladwater.com.ph 또는

        manilawater.com.ph에서 확인 가능-

    주: Sewer Charges는 전체 상수도 요금의 40% 부과

⑦ 기타 Utility비(공과금) 및 물가 수준

가스/연료비	필리핀 에너지부(Department of Energy) 웹페이지(www.doe.gov.ph)에서 확인 가능
쓰레기처리 비용 (클락경제특구기준)	PHP20 / 소형봉투 (30"X36"X0.02mm) PHP11,520 / 대용량(PHP360/m3 X 32m3 (1bin)

                                                                                                        단위: U$=42페소

항목	U$	항목	U$
의복		잡화
남성양복(1벌, 중저가 브랜드)	188.92	치약(150g, 1개)	2.94
넥타이(1개, 실크 100%)	20.99	칫솔(1개)	2.52
와이셔츠(면 100%, 흰색, 현지브랜드)	62.97	면도기(1세트)	2.72
양말(1족, 면 100%)	6.30	비누(1개)	1.05
스타킹(1족, 밴드타입)	4.20	화장지(1통, 300매)	0.63
청바지	94.46	사무용품
식료품		복사용지(1권, 500매, A4)	6.09
쇠고기(1kg, 안심)	6.72	볼펜(12개)	7.56
돼지고기(1kg 구이용)	5.25	공CD(1통, 700MB, 12개입)	0.40
닭고기(1kg, 생닭)	3.36	통신환경
쌀(1kg)	1.47	전화개통비(1회선, 전화기외 제반비용)	33.7
밀가루(1kg)	1.67	전화비(월기본료, 시내3분 평상시간)	33.7
설탕(1kg)	1.68	공중전화(시내 3분 평상시간)	0.1
계란(10개)	1.26	국제전화 (현지-서울, 3분 평상시간)	0.4
감자(1kg)	1.36	휴대전화 개통비 (휴대폰 제외 제반비)	22.49
미네랄워터(1.5L, Evian )	1.8	휴대전화비(월기본료, 1분 평상시간)	22.49
한국식품		인터넷 개통비(제반비용 일체)	22.46
고추장(1kg)	6.30	인터넷사용료(월기본료, 표준속도, 1Mbps)	22.46
된장(1kg)	3.15	국내우편(일반편지, 2~3페이지)	1.3
라면(신라면-1개)	0.73	특급우편(현지-서울, DHL, 1kg이하)	15.71
설렁탕류(1인분)	5.88	물류
불고기(1인분, 200g)	6.30	컨테이너내륙운송비(FEU, 공단-인근항, 40FT)	250
삼겹살(1인분, 200g)	4.62	해상운송비 (40FT, 마닐라-부산)	500
김치찌개(1인분)	5.25	항공 운송비 (1TON,  NAIA-인천공항)	1,200
기호식품		주택환경 및 공공요금
햄버거(세트메뉴)	3.17	중급아파트임차 (150m2/월,시내)	1,124
피자(18inch 1판)	16.79	중급단독주택임차(150m2/월,시내)	1,799
코카콜라(1캔, 250ml)	0.52	중개수수료(월 임차료의 %)	100%
맥주(수입산, 1캔, 355ml)	1.05	임차보증금(월 임차료의 %)	200%
교육환경		호텔
해당 도시 내 외국인 학교수	18개	특급호텔(5성급, 싱글 1박)	198.9
영미계국제학교수업료(초등1년간)	22,056	특급호텔(5성급, 트윈 1박)	228.8
영미계국제학교수업료(중등 1년간)	22,848	중급호텔(3성급, 싱글 1박)	61.8
영미계국제학교수업료(고등 1년간)	24,573	중급호텔(3성급, 트윈 1박)	75.3
한국계 학교 수업료(초등 1년간)	1,124	자동차 및 교통환경
한국계 학교 수업료(중등 1년간)	1,574	중형 자동차(2000cc) 구입가	27,839
한국계 학교 수업료(고등 1년간)	1,574	일반휘발유(1L)	0.72
현지인 학교 수업료(초등 1년간)	1,610	경유(1L)	0.65
현지인 학교 수업료(중등 1년간)	1,744	중형 자동차등록비(제반비용포함)	27.2
현지인 학교 수업료(고등 1년간)	1,915	중형 자동차보험료(신규종합보험)	787
의료보험		지하철(기본요금)	0.2
의료보험료(1년, 4인가족, FullCover, 치과외)	27	시내버스(기본요금)	0.27
병원진료비 (의료보험X, 몸살감기, 내과초진)	11~22	택시(기본요금)	0.67
병원진료비 (의료보험O, 몸살감기, 내과초진)	11~22	택시(1Km당 추가요금)	0.06

  - 사무실 임차료, 통신비와 함께 필리핀이 상대적으로 경쟁력 갖춘 분야가 외국인 생활물가 수준임.  미국계 컨설팅펌인 Mercer LLC 조사에 따르면 주택, 교통, 식품 및 기타 상품, 서비스 구매비 종합 고려한 ‘2010 cost of living survey' 결과, 필리핀은 조사대상 214개국중 157위 차지

외국인 생활 물가 수준 (Executive cost of living survey, 2010)

자료: 무역관 자료 종합. 끝.