코위버의 상승이유는??? 미·중 무역전쟁 12조달러 5G 기술 선점 경쟁

[미래가치]

코위버가 미국과 중국 간 무역전쟁이 12조달러 규모의 5G 기술 주도권 경쟁일 수 있다는 분석에 상승세다.

미국의 CNBC는 8일(현지 시각) 최근 미·중 간 무역전쟁이 차세대 모바일 인터넷의 핵심기술인 5G에서 앞서가는 중국을 따라잡기 위해 미국이 시간벌기에 나선 것에서 비롯됐다고 보도했다.

5G는 4G LTE 대비 데이터 용량은 약 1000배 많고, 속도는 200배 빠른 차세대 이동통신이다. 4차 산업혁명의 핵심 기반 기술로 인터넷 뿐 아니라 스마트시티, 자율주행차 등에도 적용된다. 이 시장은 12조 달러에 이를 것으로 추산된다.

현재 5G 시장은 중국이 선두를 달리고 있다. 미국이 중국과 무역전쟁을 벌이면서 중국 통신장비업체 ZTE(중싱ㆍ中興)에 집중 포화를 퍼부은 것도 미국의 계산된 전략이라는 분석이다. 5G 기술은 트럼프 대통령의 ‘미국을 다시 위대하게‘의 핵심 추진 과제다.

전 세계적으로 5G의 조기 도입이 유력시 되는 상황에서 코위버가 주목받고 있다.

코위버는 국내외 전송 시장의 주류를 이루고 있는 PTN, WDM, MSPP 기술을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 테라급 패킷광전송망장치(POTN)와 ROADM 장비 등 상대적으로 뛰어난 성능의 장비를 보유하고 있다.

코위버 (056360) 

2017년은 5g의 원년이 될 수 있다.

5g통신이 시장의 핵심.

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올해초 1차상승. 연말 18년초에 2차 상승예상됨

본격투자가 시작되는 시기는 18년이므로 지금은 저가매수 기회라 판단된다.

선발적 투자자 나타난다면 코위버 수혜

얼마전 양자통신 수혜주로 폭등. 삼성전자 양자통신 사업 진출.

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코위버의 최근 공급계약 내용

83억원 규모의 미얀마 백본망(최상위 중추망) 구축사업에 대한 계약 체결

한국철도공사와 57억원 규모의 광다중화장치를 공급

LG유플러스와 28억 규모의 대법원 통신망 고도화 사업을 위한 전송장비 (UP-7200, UT-7300) 납품 계약체결

작년 주당 100원의 현금배당을 실시해 시가 2%에 가까운 배당수익 발생

배당주로 투자해도 무방하다.

제공-주식특전사 클럽

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코위버(056360)은 유선 광전송장비 개발 및 제조 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, KT, LGU+, SK브로드밴드, SK C&C, 도로공사 등 국내 메이저 통신사업자 및 주요 공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.

주력 제품인 MSPP가은 전체 매출액에서 약 40%를 차지하고 있습니다.

경쟁업체와 다른 점은 100% 내수 매출만 확보하고 있습니다. 

종속회사로는 수입차 전문전비공장과 중고차 부품 판매를 하는 모비리안과 통신장비 제조업체인 위버브릿지 등이 있습니다.

코위버 (056360) 기업분석

서울시 마포구 동교로19길 12(서교동)

유선 광전송장비 등의 제조, 판매를 주요 사업

최대주주 : 황 인 환 16.82%

대표이사 : 황 인 환

경력 :한양대 전자공학과

대영전자공업㈜
삼성전자㈜
세보텔리컴㈜
現) 코위버㈜ 대표이사

*요약재무제표

WDM, CCTV전송장치, 음성급장비 등의 판매가 늘었으나, 주력제품인 MSPP의 매출 감소 영향으로 2016년 상반기 전체 매출액은 전년동기 대비 6.5% 감소함.

매출비중이 높은 MSPP의 가격 하락과 고정비용 부담으로 인해 영업이익은 적자로 전환되었으며, 자회사에 대한 지분법손실이 6.3억원으로 증가하여 영업외수지도 악화됨.

최근 한국도로공사와 30.8억원 규모의 캐리어이더넷 전송장비(PTN) 납품계약을 체결함.  

2분기 매출액 전년대비 149 --> 133억 

2분기 영업이익 전년대비 15 --> 6억 

2분기 당기순이익 전년대비 16 --> 11억 

부채비율 20%.

유보율 1601%.

@요약 -5G시대에 대비해야할 종목

결론 : 코위버는 광전송기술을 바탕으로 트래픽증가에 따른 오버트래픽을 해결해주는 광전송장비를 납품하는 회사로 우리넷과  유사한 제품들을 생산,납품하고 있습니다.

오버트래픽에 대한 솔루션을 제공하는 광전송장비 시장은 세부적으로 가장 큰 줄기인 백본망부터 , 중간 지점인 잡속망(스위치) , 마지막 가입자트래픽(라우터) 까지 연결되는 가입자 망 등 세가지로 분류되는데 우리넷은 백본망부터 가입자망까지 두루 취급을 하고 있고 , 코위버는 가장 큰 큐모의 시장인 백본망과 접속망에 집중하고 있는 사업구조를 보유하고 있습니다. 

유선 통신장비 제조업체 코위버가 지난달 한국철도공사와의 57억원 큐모의 광다중화장치 공급계약을 체결했다는 소식에 시세가 터졌었습니다. 

주력제품의 매출이 감소했음에도 매출액이 증가한 이유는 wdm과 cctv 전송장치 음성급장비의 판매가 굉장히 늘어나서 5% 가량 상승을 했습니다. 또한 lg유플러스와 28억원 규모의 대법원 통신망 고도화 사업을 위한 전송장비 납품계약체결을 했습니다.

5g로 변화가 생길 경우에 장비는 mspp,ptn,wdm 등 새로 추가가 됩니다. 결국 실적은 좋아질 수 밖에 없고 이슈가 될 가능성은 충분히 높아보입니다.

매년초 새로운 산업이 터지는데 17년도는 5g가될 가능성이 상당히 높다. 

@사업내용

@주요제품현황

@투자참고사항

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