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우리증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적 호조와 높은 이익 가시성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 우리증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing |
우리증권은 LG화학(051910)에 대해 "동사는 과거 LG석유화학 합병을 통한 통합설비 구축, non-ethylene 계열의 고부가제품 매출 비중 확대, 정보전자소재 부문으로의 사업 다변화 등을 통해 이익체력 강화 노력을 계속. 이에 따라 경기가 불확실한 상황에서도 분기당 4,000억~6,000억원의 영업이익을 안정적으로 시현할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "대부분 석유화학제품 가격 하락으로 순수석유화학업체 실적 부진이 예상되는 가운데, 동사는 C3계열으로의 제품 다변화, SAP 수지 등 독과점 다운스트림 제품 보유를 통해 안정적인 마진을 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "IT소재 부문에서도 긍정적인 원재료 가격 하락 효과가 기대된다. 전체 IT 소재부문 매출의 약 50% 내외를 차지하는 편광판의 경우 국내 LCD 업체로의 안정적인 매출이 진행되는 가운데, 엔화 약세에 따른 원재료인 TAC필름 가격 하락으로 이익률 보전이 가능할 것"라고 전망했다. |
Report statistics |
우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 370,000원까지 높아졌다가 2013년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. | 차트데이터
분기 |
목표주가평균값 |
투자의견평균값 |
max목표가 |
min목표가 |
max투자의견 |
min투자의견 |
20122 |
408062.5원 |
3 |
550000원 |
330000원 |
3 |
3 |
20123 |
389150.94원 |
2.98 |
460000원 |
330000원 |
3 |
2 |
20124 |
397872.34원 |
3 |
450000원 |
350000원 |
3 |
3 |
20131 |
379948.72원 |
3 |
444000원 |
320000원 |
3 |
3 |
20132 |
333382.98원 |
3 |
380000원 |
300000원 |
3 |
3 | 컨센서스 하이라이트
항목 |
컨센서스 |
최고 |
최저 |
투자의견 |
매수 |
BUY(유지) |
BUY(유지) |
목표가 |
334333.33원 |
380000원 |
300000원 | 현증권사 투자의견 추이
날짜 |
투자의견 |
목표가 |
20130621 |
매수(유지) |
330,000원 |
20130422 |
매수(유지) |
330,000원 |
20130130 |
매수(유지) |
370,000원 |
20130122 |
매수 |
370,000원 |
20121022 |
매수(유지) |
350,000원 | 최근리포트 동향
날짜 |
증권사 |
투자의견 |
목표가 |
20130621 |
우리 |
매수(유지) |
330,000원 |
20130620 |
하이 |
매수 |
335,000원 |
20130620 |
한화 |
매수(유지) |
350,000원 |
20130603 |
KTB |
매수 |
320,000원 -끝- |
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