삼성카드 요약

[공사모]

2006년말 기준으로 신용카드 업계는 7개의 전업카드사와 15개의 은행으로 구성되어 있습니다. 또한 백화점과 기타 유통업체들이 물품과 서비스 구매를 위한 신용카드형태의 다양한 금융수단을 제공하고 있습니다. 현재 모든 신용카드회사는 은행 또는 대기업의 계열사입니다. 은행 계열 신용카드 회사로는 국민은행, LG카드, 신한카드, 외환은행, 시티은행, 비씨카드를 발행하는 은행 컨소시엄이며, 대기업 계열 신용카드회사는 삼성카드와 현대카드, 롯데카드가 있습니다. 현재까지 외국계 신용카드회사는 국내 신용카드 시장에서 극히 일부분을 점유하는데 그치고 있습니다.

2003년부터 2005년 사이에 높은 연체율과 카드 채권의 건전성 악화로 신용카드회사들의 대손충당금과 대손상각액이 상당히 증가하였습니다.

그 결과, 국내 신용카드 업계는 높은 수준의 구조조정을 겪었으며, 대규모 자본확충과 함께 일부 신용카드회사의 합병사례도 여러 건 발생하였습니다. 국민카드는 2003년 9월 국민은행에 인수되었고 조흥은행 카드사업부는 2006년 4월 조흥은행과 신한은행의 합병에 이어 신한카드에 합병되었으며 신한은행의 지주회사인 신한금융지주는 LG카드를 인수하여 2007년 3월 신한그룹의 계열사로 편입하였습니다

국내에서 규모가 가장 큰 전업 카드사이면서, 42조의 거래량으로 소비자 금융 회사중 가장 큰 기업들 중 하나로서의 업계 위상
카드유효기간 만기일 이전에 카드가 정지되었으나 회사의 정책이나 회원의 요청에 의해 사용이 가능한 카드회원을 포함하여, 약 990만명인 큰 규모의 고객기반

신용카드 사업은 당사의 핵심 사업 부문이며 2006년 회사 총 영업수익의 약 56.4%(감사보고서 기준), 70.8%(관리 기준)를 차지하고 있습니다. 최근 당사는 보다 다양한 종류의 소비자금융 상품 및 리스 서비스 제공을 통하여 시장 점유율을 늘리는데 주력하고 있습니다. 당사는 다음과 같은 사업을 영위하고 있습니다.
 
① 신용카드 사업 : 다양한 종류의 특화 카드 및 제휴카드를 선보이고 있으며, 현금서비스와 카드론과 같은 카드 관련 금융 서비스도 제공하고 있습니다.
② 대출(Loan) 사업 : 개인고객을 대상으로 다양한 종류의 대출 상품을 제공합니다
③ 할부금융 사업 : 개인고객 대상으로 내구재, 신차, 중고차 등의 물품 구매 및 소규모 사업자의 사업 장비 구매를 위한 할부 금융을 제공하고 있습니다.
④ 리스 사업 : 국내에서 개인 및 기업을 대상으로 다양한 종류의 운영리스 및 금융리스를 제공하고 있습니다.

2006년 12월 31일 현재, 당사는 약 690만 명의 이용가능회원원(계정을 등록하고 사용하고 있거나 사용할 수 있는 회원)을 보유하고 있으며, 이는 동 기준일 현재 경제 활동 인구의 약 28.6%에 해당되는 수치입니다.

2006년 당사의 당기순이익은 2,719억원이며, 총자산은 111,521억원(신용카드자산 49,869억원, 금융자산 20,809억원 포함)이고, 2006년 12월 31일 현재 자기자본은 1조 8,206억원입니다. 유동화자산을 포함한 관리자산 기준으로 2006년 12월 31일 현재 당사의 신용카드자산은 6,740십억원, 금융자산은 2,605십억원입니다. 2006년 12월 31일 현재, 당사는 국내 주요 도시에 38개 영업소가 있고, 뉴욕시에 사무소를 두고 있으며, 2,975명을 정규직원을 두고 있습니다.

[공모후 유통주식 현황]

구      분		주식수(주)	지분율(%)	비 고
보호예수주식	최대주주등	83,271,382	79.06%	주1)
	우리사주조합(공모)	2,400,000	2.28%	주2)
	소 계	85,671,382	81.34%
유통가능주식	구주주	10,057,317	9.55%
	신규주주(공모)	9,600,000	9.11%
	소 계	19,657,317	18.66%
합 계		105,328,699	100.00%

주1) 최대주주등의 소유주식은 상장일로부터 6월간 증권예탁결제원에 보호예수 됨.
주2) 우리사주조합 배정분은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 예탁되며 우리사주조합 배         정분 중 발생한 실권주 또는 상장후 직원의 퇴사등의 사유로 인해 유통가능주식이 증가         할 수 있음.

또한 당사가 2003년 6월 23일 발행한 후순위 전환사채의 경우, 유가증권신고서 제출일 현재 전환가격은 43,040원이며, 금번 공모를 통해 확정된 공모가격이 43,040원 이하일 경우에는 전환사채는 공모가격으로 전환됩니다. 한편, 확정 공모가액은 48,000원으로 결정 되었는 바, 최초 유가증권신고서 제출일(07.05.21) 현재 전환청구되지 않은 전환사채 798,227,500천원이 전환가격인 43,040원으로 전환될 경우 보통주 18,546,177주로 전환될 수 있으며, 전환사채 전환에 따른 보통주는 모두 유통가능한 주식이므로 상장후 매도물량으로 시장에 출회될 수 있습니다.

유동성위기 이전 신용카드 시장은 당사 및 LG카드 등 선발 전업계 카드회사와 국민카드, 외환카드 등 은행계 카드회사가 시장을 주도하였으나, 상대적으로 부실이 컸던 선발카드회사의 구조조정이 이루어지는 동안 현대카드, 롯데카드 등 후발업체의 시장점유율이 점차 확대되어 왔습니다. 그러나 은행계열 카드회사의 모은행과의 합병, LG카드의 매각완료 등으로 선발카드회사의 구조조정이 일단락됨에 따라, 향후에는 선발업체와 후발업체간의 경쟁이 보다 치열해질 것으로 예상되며 이러한 선발 및 후발업체 간의 경쟁 외에도 은행계 카드회사와 당사와 같은 비은행계 카드회사의 경쟁도 날로 치열해 질 것으로 파악됩니다. 은행계 카드회사의 경우 저렴한 조달금리, 은행 거래 고객에 대한 종합금융서비스, 전국적인 지점망 등을 경쟁우위요소로 확보하고 있으며, 당사와 같은 비은행계 카드회사는 제조업, 유통업, 서비스업 등 다양한 산업에 기반을 둔 계열사와의 제휴를 통한 특화 서비스 제공과 상대적으로 기동력 있는 조직 운영 등을 경쟁우위요소로 갖고 있습니다

신용카드시장이 성숙단계에 접어들면서 당사는 영업목적 달성을 위해 필요한 신용과 조건을 충족하는 우량회원의 확보 및 유지에 더욱 어려움을 겪을 수 있으며 향후 마케팅 비용 증가와 이자율 경쟁이 치열해지며 신용카드와 소비자금융 사업관련 수수료율 인하(가맹점 수수료율 및 현금서비스 수수료율) 압박이 강해짐에 따라 자산 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 향후 당사가 신용카드 및 소비자금융 부문에서 성공적으로 사업을 영위할 것이라는 확신이나 경쟁 증가로 인하여 회사의 영업이나 재무 구조에 악영향을 미치지 않을 것이라는 보장을 할 수 없습니다.

당사는 2004년 6월 30일 금융감독원과 "연체율 감축을 위한 경영개선협약"을 체결하였습니다

협약에서 제시된 목표연체율과 당사가 달성한 연체율은 다음과 같습니다.

구 분	'04년 6월	'04년 12월	'05년 6월	'05년 12월	'06년 6월	'06년 12월
목표연체율	27.8%	26.0%	23.0%	18.0%	15.7%	9.9%
연체율	23.6%	23.0%	19.6%	15.8%	13.5%	9.0%

대환채권에 관한 사항
당사의 대환대출은 연체가 발생한 고객의 채권에 대해서 고객과의 약정에 의해 연체채권을 장기대출로 전환시켜주는 채권입니다

[전업카드사별 최근 3개년 연체율(1개월 이상) 현황]                                        (단위:%)

구  분	2004년	2005년	2006년
삼성	23.01	15.83	8.95
비씨	5.87	2.30	0.40
LG	17.24	7.89	5.34
현대	13.33	4.28	2.19
롯데	2.80	2.09	2.10
신한	6.03	2.96	2.84
계	18.25	10.06	5.53

출처: 금융감독원 보도자료(2007.03.02)

조정자기자본비율이란 신용카드사의 자본적정성을 보여주는 지표로서 금감원의 규정에 의거 최소 8.0% 이상을 유지해야 하며

당사의 조정자기자본비율은 2005년에 대손충당금의 보완자본 인정금액 감소(약 4,600억원) 및 조정총자산의 유동화자산 반영비율 증가(04년 10% → 05년 20%)로 인하여 감소하였으나, 2006년 들어 loan 사업부문의 보수적 운용으로 인한 총자산감소및 당기순이익 실현(2,719억) 등으로 인해 16.28% 대로 다시 호전되었습니다. 그러나, 여전히 주요 전업카드사들 보다는 다소 열위에 있는 바, 투자시 참고하시기 바랍니다.

[전업카드사별 최근 3개년 조정자기자본비율 현황]                                          (단위:%)

구  분	2004년	2005년	2006년
삼성	16.18	13.23	16.28
비씨	41.39	47.69	19.93
LG	△6.89	25.55	34.25
현대	12.23	14.68	31.28
롯데	27.24	22.35	22.47
신한	16.48	17.68	17.47
계	9.82	18.99	24.41

자료: 금융감독원 보도자료(2007.03.02)

국내 경기 악화로 인해 소비자들의 소비가 위축될 경우 당사의 신용카드 및 가계대출 부문의 자산성장세가 둔화되고 연체율이 증가할 수 있습니다. 예를 들어, 지난 수년간 낮은 수준이었던 금리가 인상되거나 실업율이 증가할 경우에는 소비자들의 부채 상환 능력에 부정적인 영향을 미침에 따라 잠재적 부실 발생률을 높일 수 있으며, 대출상품 및 신용카드 사용 수요가 감소할 수 있습니다. 더욱이, 당사가 적절한 신용 승인, 신용 관리, 신용 사고 방지 기준 및 절차를 유지하지 못할 경우 연체율이 증가할 수 있으며, 높은 연체율이나 신용카드 및 일반 대출 채권의 건전성 악화는 당사가 대손충당금 설정액과 대손상각액을 증가시켜 영업실적 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 삼성에버랜드㈜ 주식을 25.64%를 소유하고 있으며 법률 제5257호 "금융기관의합병및전환에관한법률" 개정법률 시행 이후 동 주식을 취득하였기 때문에 "금융산업의구조개선에관한법률" 제24조의2 및 부칙 제4조, 제5조에 의거 지분율 5%를 초과하는 지분에 대하여 의결권을 행사할 수 없으며 시행일 이후 5년 이내(2012년 4월 26일)에 초과지분에 대하여 주식을 처분해야 합니다.
 
주식매수선택권 부여에 따른 주가 희석화

                                                                              (단위: 주, 원)

주식의 종류	부여주식수	미행사 주식수	행사기간	행사가격	최근주가	공모가액
보통주	35,055	35,055	2003.03.11~2011.03.10	227,500	해당사항없음	48,000원
보통주	61,000	61,000	2003.03.12~2011.03.12	202,500	해당사항없음	48,000원
보통주	9,470	9,470	2004.03.11~2012.03.10	291,000	해당사항없음	48,000원
보통주	14,000	14,000	2004.03.12~2012.03.12	497,000	해당사항없음	48,000원
보통주	947	947	2005.03.07~2013.03.06	354,500	해당사항없음	48,000원
계	120,472	120,472

주식관련사채 발행에 따른 주가 희석화

사채의 종류	미전환 또는 미행사 주식수	전환(행사) 기간	전환(행사) 가격	최근주가	희석화 발생여부
전환사채	18,546,177주	2006.06.23~2008.05.23	43,040	-	희석화 발생

당사는 2003년 6월 23일 제1,037회 후순위 무보증 전환사채를 발행하였습니다. 동 전환사채의 만기는 2008년 6월 23일로서 유가증권신고서 제출일 현재 798,227,500천원이 전환청구되지 않았으며 동 사채를 전환청구할 경우 전환가액은 43,040원으로 약 18,546,177주가 전환청구될 수 있으므로 이는 당사 주가에 희석화 위험으로 작용할 수 있습니다.
전환사채 발행 당시 전환가액은 최초 24,000원이었으며 2004년 2월 2일 삼성캐피탈㈜와의 합병으로 21,282원으로 조정되었고 그 이후 2004년 4월 17일 유상증자, 2005년 3월 22일 유상증자 실시로 인해 각각 11,812원, 8,608원으로 변경되었습니다. 또한, 2006년 11월 무상감자로 인해 전환가액이 43,040원으로 조정되었으며, 유가증권신고서 제출일 현재 전환가액은 43,040원입니다.
 
그러나 금번 공모의 발행가액이 43,040원 이하로 확정될 경우, 전환가액은 공모시 발행가액으로 조정되고 그에 따라 전환주식수도 증가할 수 있으며 이는 상장후 당사의 유통주식물량을 증가시켜 공모가액 결정에 따른 전환사채의 주가 희석화 위험은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 25 기 1분기	제 24 기	제 23 기	제 22 기
[유동자산]	1,323,550	1,375,460	2,144,196	2,604,839
[신용카드자산]	4,733,687	4,986,876	5,318,104	6,115,965
[금융자산]	2,056,430	2,080,862	2,694,257	3,102,212
[리스자산]	783,933	730,195	624,020	503,189
[고정자산]	1,957,466	1,978,698	2,046,748	2,672,806
자산총계	10,855,066	11,152,091	12,827,325	14,999,011
[유동부채]	4,610,929	4,917,322	6,684,812	8,223,677
[고정부채]	4,330,467	4,414,216	4,680,424	5,370,384
부채총계	8,941,396	9,331,538	11,365,236	13,594,061
[자본금]	496,455	496,444	2,482,189	1,314,886
[자본잉여금]	917,885	2,881,056	921,914	930,998
[이익잉여금]	93,515	△1,963,285	△2,235,155	△933,905
[자본조정]	405,815	406,338	293,141	92,971
자본총계	1,913,670	1,820,553	1,462,089	1,404,950
영업수익	529,523	2,195,979	2,401,072	2,996,386
영업이익	121,616	230,331	△1,376,720	△1,513,226
경상이익	127,566	362,274	△1,520,118	△1,527,256
당기순이익	93,515	271,870	△1,301,251	△1,103,655

타법인출자 현황

[신고서제출일 현재]

(단위 : 천주, 백만원, %)

구 분	계정 과목	법인명 또는 종목명	출자목적	기초잔액			증가(감소) 내역		기말잔액			피출자법인의 최근사업연도 당기순이익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	취득 (처분) 가액	수량	지분율	장부가액
국 내 해외	매도 가능 비상장 주식 (관계 회사)	올앳		300	30.00	3,476			300	30.00	3,476	1,076	2006년
		삼성 에버랜드		641	25.64	248,554			641	25.64	248,554	107,154	2006년
	매도 가능 비상장 주식 (기타 법인)	한국신용카드결제	영업관련	124	14.46	933			124	14.46	933	707	2005년
		르노삼성자동차		17,512	19.90	127,680			17,512	19.90	127,680	221,335	2006년
		세일 신용정보	채권추심 관련	102	10.20	510			102	10.20	510	241	2006년
		SG 신용정보		180	15.00	900			180	15.00	900	2,910	2006년
해 외
합 계				18,859		382,053			18,859		382,053

주) 지분율 5% 이상 기준임

주주의 분포

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

[

2007년 05월 21일

현재]

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)						변동 원인
			기 초		증 가	감 소	기 말
			주식수	지분율	주식수	주식수	주식수	지분율
삼성전자	최대주주	보통주	46,520,268	46.85	-	-	46,520,268	46.83
삼성생명	특수관계인	보통주	34,808,714	35.06	-	-	34,808,714	35.04
삼성전기	특수관계인	보통주	4,734,899	4.77	-	-	4,734,899	4.77
삼성물산	특수관계인	보통주	3,154,107	3.18	-	-	3,154,107	3.18
삼성중공업	특수관계인	보통주	41,018	0.04	-	-	41,018	0.04
유석렬	특수관계인	보통주	362	0.00	-	-	362	0.00
계		보통주	89,259,368	89.90	-	-	89,259,368	89.86
		우선주	-	0	-	-	0	0
		합 계	89,259,368	89.90	-	-	89,259,368	89.86

최대주주명 :

삼성전자(주)

특수관계인의 수 :

5

명

나. 5%이상 주주의 주식소유 현황

[

2007년 05월 21일

현재]

(단위 : 주, %)

순위	성명(명칭)	보통주		우선주		소계
		주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
1	삼성전자	46,520,268	46.83	-	-	46,520,268	46.83
2	삼성생명	34,808,714	35.04	-	-	34,808,714	35.04
합 계		81,328,982	81.87	-	-	81,328,982	81.87

다. 주주 분포

[2006년 12월 31일 현재]

구 분	주주수	비 율	주식수	비 율	비 고
소액주주 합계	18,928	99.25	9,297,807	9.36
소액주주(법인)	42	0.22	162,100	0.16
소액주주(개인)	18,886	99.03	9,135,707	9.20
최대주주등	6	0.03	89,990,988	90.64
주 요 주 주
기타주주 합계
기타주주(법인)
기타주주(개인)
합 계	18,934	100.00	99,288,795	100.00

주) 최대주주등은 최대주주 및 특수관계인임.

재무정보

(1) 안정성 비율

구  분	2006년	2005년	2004년
부채비율	512.57%	777.33%	967.58%
유동비율	186.55%	161.27%	149.89%
차입금의존도	74.53%	80.46%	83.70%
조정자기자본비율	16.28%	13.23%	16.18%
실질연체율	8.96%	15.83%	23.01%

2) 성장성 비율

구  분	2006년	2005년	2004년
영업수익증가율	-8.54%	-19.87%	-20.39%
총자산증가율	-13.06%	-14.48%	14.12%
영업이익증가율	흑자전환	적자감소	적자증가
당기순이익증가율	흑자전환	적자증가	적자감소

수익성 비율

구  분	2006년	2005년	2004년
영업수익 영업이익률	10.49%	-57.34%	-50.50%
영업수익 순이익률	12.38%	-54.19%	-36.83%
총자산 순이익률	2.27%	-9.35%	-7.84%
자기자본 순이익률	16.56%	-90.77%	-104.41%

(단위 : 천원)

구 분	2006년	2005년	2004년
영업활동으로 인한 현금흐름	1,490,659,012	170,103,984	918,732,183
투자활동으로 인한 현금흐름	109,662,402	1,426,785,561	1,820,861,968
재무활동으로 인한 현금흐름	△2,018,473,006	△1,088,642,641	△3,555,002,069

시장 경쟁 상황
 
① 시장 점유율
- 동사의 부문별 시장점유율은 아래 도표와 같습니다.

[출처]	- 금융감독원 금융통계정보시스템
[기준]	- 겸영은행을 제외한 전업카드사 기준임. 백분율로 환산한 수치임.

[최근 3개년 일시불 이용실적 기준 점유율]

구 분	2004년	2005년	2006년
	비중	비중	비중
삼성카드	28.14%	26.89%	21.96%
LG카드	26.71%	25.04%	26.08%
신한카드	21.49%	18.01%	21.19%
현대카드	18.64%	22.45%	21.78%
롯데카드	5.01%	7.61%	8.98%
계	100.00%	100.00%	100.00%

[최근 3개년 할부 이용실적 기준 점유율]

구 분	2004년	2005년	2006년
	비중	비중	비중
삼성카드	29.78%	26.46%	24.43%
LG카드	37.44%	40.24%	34.43%
신한카드	6.91%	7.14%	13.56%
현대카드	7.93%	9.31%	11.81%
롯데카드	17.94%	16.98%	15.76%
계	100.00%	100.00%	100.00%

[최근 3개년 현금서비스 이용실적 기준 점유율]

구 분	2004년	2005년	2006년
	비중	비중	비중
삼성카드	33.76%	29.22%	21.32%
LG카드	47.65%	47.19%	42.37%
신한카드	8.62%	7.73%	17.00%
현대카드	6.29%	6.84%	7.17%
롯데카드	3.77%	9.02%	12.14%
계	100.00%	100.00%	100.00%

[최근 3개년 카드론 이용실적 기준 점유율]

구 분	2004년	2005년	2006년
	비중	비중	비중
삼성카드	42.96%	36.56%	26.26%
LG카드	43.06%	49.32%	44.80%
신한카드	3.11%	2.29%	8.76%
현대카드	9.31%	6.15%	9.60%
롯데카드	1.57%	5.68%	10.59%
계	100.00%	100.00%	100.00%

 경쟁자에 관한 현황
 
삼성카드(주)의 주 경쟁 대상은 LG카드(주), 현대카드(주), 신한카드(주) 및 롯데카드(주)와 같은 신용카드사 이외에도 국민은행 등 카드 사업을 겸영하고 있는 은행과 BC카드 회원 은행 등이 있습니다.

영업수익 현황
동사의 주요 영업수익은 크게 신용카드 수익, 금융자산수익, 자산 유동화 수익 및 리스 수익으로 구성되며, 최근 3개년 주요 수익원별 영업수익 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구  분	제24기(2006년)		제23기(2005년)		제22기(2004년)
	금  액	구성비	금  액	구성비	금  액	구성비
신용카드수익	1,238,257	56.4%	1,151,903	48.0%	1,278,060	42.6%
금융자산수익	245,272	11.2%	371,702	15.5%	418,568	14.0%
리스수익	215,951	9.8%	187,698	7.8%	130,636	4.4%
보험대리모집수수료	34,911	1.6%	28,474	1.2%	22,104	0.7%
금융수익	31,897	1.4%	44,596	1.8%	103,318	3.4%
자산유동화수익	403,196	18.4%	604,423	25.2%	1,038,876	34.7%
기타영업수익	26,495	1.2%	12,276	0.5%	4,824	0.2%
합  계	2,195,979	100.0%	2,401,072	100.0%	2,996,386	100.0%

유사회사 선정 결과 LG카드(주)의 경우, 2007년 3월 23일부로 신한금융지주의 자회로 편입됨에 따라 회사의 경영상 중대한 영향이 발생하였고, 공개매수 후 주가의 변동성이 클 수 있는 등 유사회사 선정에 있어 한계점이 있다고 판단하여 금번 삼성카드(주)의 비교가치 평가를 위한 유사회사 선정에서 제외하였으며, 이에 따라 비교참고 정보로서 적절치 않다고 판단하여 기재 또한 생략 하였습니다.

전환사채

[신고서 제출일 현재]

(단위 : 원, 주)

구 분		제1037회 무보증 후순위 전환사채	합 계
발 행 일 자		2003.06.23
만  기  일		2008.06.23	-
권 면 총 액		800,000,000,000	800,000,000,000
사채배정방법		일반공모	-
전환청구가능기간		2006.06.23~2008.05.23	-
전환조건	전환비율(%)	100%	-
	전환가액	43,040원	-
전환대상주식의 종류		삼성카드(주) 기명식보통주식	-
기전환사채	권면총액	1,772,500,000	1,772,500,000
	기전환주식수	41,145	41,145
미전환사채	권면총액	798,227,500,000	798,227,500,000
	전환가능주식수	18,546,177	18,546,177
비      고		-	-

주1) 전환사채의 전환가액은 삼성캐피탈(주)와의 합병으로 2004년 2월 2일 최초
       24,000원에서 21,282원으로 조정되었으며 유상증자 실시로 2004년 4월 19일
       21,282원에서 11,812원으로 조정되었고 2005년 3월 유상증자 실시로 2005년
       3월 22일 11,812원에서 8,608원으로 조정되었으며 2006년 11월 무상감자
      실시로 2006년 11월 2일 8,608원에서 43,040원으로 조정되었습니다
주2) 기전환주식수는 감자후 주식수를 기준으로 하였습니다

주식의 총수

[신고서 제출일 현재]

(단위 : 주)

구  분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		700,000,000	-	700,000,000
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		496,483,372	-	496,483,372
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		397,154,673	-	397,154,673
	1. 감자	397,154,673	-	397,154,673
	2. 이익소각	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-
	4. 기타	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		99,328,699	-	99,328,699
Ⅴ. 자기주식수		496,489	-	496,489
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		98,832,210	-	98,832,210

[2007년 3월말 이후의 변동내역]
 CB 전환권행사로 인한 주식수 증가  37,614주(보통주)

모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	모집(매출)의 방법	주식의 수		모집(매출)가액		모집(매출)총액
		모집	매출	예정	확정	예정	확정
기명식보통주	모집	6,000,000	-	40,000	48,000	240,000,000,000	288,000,000,000
기명식보통주	매출	-	6,000,000	40,000	48,000	240,000,000,000	288,000,000,000

참조1) 공모 세부내역

공 모 대 상	배정주식수(비율)	주당 공모가액	공모총액	비고
우리사주조합	2,400,000주(20.0%)	48,000원	115,200,000,000원	-
일반청약자          참조2)	2,400,000주(20.0%)		115,200,000,000원	-
대표주관회사	900,000주(7.50%)		43,200,000,000원	-
주관회사	750,000주(6.25%)		36,000,000,000원	-
국내 인수회사	750,000주(6.25%)		36,000,000,000원
기관투자자 및 고수익간접투자기구	7,200,000주(60.0%)		345,600,000,000원	-
합             계	12,000,000주(100.0%)		576,000,000,000원	-

 우리투자증권㈜의 청약단위 】

청  약  주  식  수	청약단위
10주 이상   ~  100주 이하	10주
100주 초과   ~   500주 이하	50주
500주 초과   ~   1,000주 이하	100주
1,000주 초과   ~   2,000주 이하	200주
2,000주 초과   ~   5,000주 이하	500주
5,000주 초과   ~   75,000주 이하	1,000주

【 삼성증권㈜의 청약단위 】

청약주식수	청약 단위
10주 이상 ~     100주 이하	10주
100주 초과 ~     500주 이하	50주
500주 초과 ~   1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~   2,000주 이하	200주
2,000주 초과 ~  5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~  10,000주 이하	1,000주
10,000주 초과 ~ 60,000주 이하	2,000주