미국 고양이 사료 시장동향/개나 고양이용 사료(소매용으로 한정한다)

[piaazhead]

제목

미국 고양이 사료 시장동향

작성일

2014-10-28

국가

미국

작성자

임소현(뉴욕무역관)

품목

개나 고양이용 사료(소매용으로 한정한다)

품목코드

230910

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1. 시장현황

□ 시장규모

 ○ 시장규모

  - 미국의 고양이사료 시장규모는 2013년 기준 70억1040만 달러로 전년대비 2.9% 성장함.

  - 경기회복에 따른 소비심리 진작으로 프리미엄 제품 시장의 확대가 미국 고양이 사료 시장의 성장을 견인하는 것으로 분석됨.

미국 고양이 사료 시장규모 및 성장률

                                                                                                               (단위: US$ 백만, %)

2012		2013		2014
시장규모	증가율	시장규모	증가율	시장규모	증가율
6606.1	1.2	6809.7	3.1	7010.4	2.9

자료원: Euromonitor

□ 시장전망

 ○ 수요증대 예상요인

  - 경기회복에 따라 고양이용 사료 및 간식에 대한 전반적 수요가 증가할 전망

  - 미국시장에서 지속되고 있는 웰빙 트렌드로 인해 사료시장에서도 곡류를 사용하지 않은 그레인프리(grain-free), 천연유기농제품, 기초대사량을 높이는 성분의 제품 등 프리미엄 상품에 대한 인기가 높아질 것으로 예상됨.

  - 그동안 고양이용 스낵은 애견용 스낵에 비해 시장 규모가 작았으나 최근에는 치아관리, 헤어볼(hairball) 제거 등 건강과 웰빙에 초점을 맞춘 프리미엄 제품군 위주로 시장이 성장하는 추세

 ○ 수요감소 예상요인

  - 향후 경기 회복이 부진하거나 정체된 모습을 보일 경우 반려동물에 대한 수요를 감소시켜 고양이 사료 수요 역시 감소 할 것으로 예상됨.

 ○ 무역관 전망

  - 고양이의 건강관리에 유익한 성분의 제품, 천연 또는 유기농 제품에 대한 수요가 지속적으로 성장할 전망

  - 향후 미국 경제가 지속적인 회복을 보일 것으로 예상돼 고양이 사료를 포함한 전반적인 반려동물 관련 상품의 시장이 성장할 것으로 분석됨.

  - 그 동안 애견용시장에 비해 시장 규모가 비교적 작았던 고양이용 스낵도 프리미엄 사료의 인기와 더불어 수요가 증가해 시장 규모가 눈에 띄게 성장할 것으로 전망됨.

□ 주요 소비자 및 구매 패턴

 ○ 주요 소비자 계층

  - 반려동물로 고양이를 키우는 소비자

 ○ 소비자 구매 동기

  - 고양이에게 매일 식사를 제공하기 위한 목적

  - 구강청소 및 건강을 위한 영양 제공

□ 수입동향

 ○ 개관

  - 미국의 고양이 사료 수입은 2013년 기준 6억3980만 달러로 전년대비 10% 감소함.

  - 2011년과 2012년 고양이 사료 수입이 전년대비 각각 22%, 15%의 큰 성장을 보였던 것에 대한 영향으로 재고물량이 증가해 새로운 수입수요가 감소한 것이 원인인 것으로 분석됨.

  - 캐나다가 전체 수입시장의 38% 이상을 점유하며 수입시장 점유율 1위를 차지하고 있고 태국, 중국, 캄보디아, 네덜란드 등도 주요 수입국

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국의 수입 동향

고양이용 사료 주요 수입국 현황(HS Code 230910 기준)

            (단위: US$ 백만, %)

순위	국명	금액			점유율			증감률
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
	총계	620.7	710.9	639.8	100.0	100.0	100.0	-10.0
1	캐나다	174.0	200.1	244.2	28.0	28.1	38.2	22.1
2	태국	108.7	141.5	172.0	17.5	19.9	26.9	21.5
3	중국	309.6	328.4	166.9	49.9	46.2	26.1	-49.2
4	캄보디아	5.7	3.2	10.8	0.9	0.4	1.7	242.2
5	네덜란드	2.8	2.3	7.0	0.5	0.3	1.1	199.3
6	브라질	0.6	3.2	6.0	0.1	0.5	0.9	88.6
7	호주	5.2	7.1	5.8	0.8	1.0	0.9	-18.3
8	아일랜드	4.5	4.5	5.5	0.7	0.6	0.9	22.0
9	콜롬비아	0.0	2.3	3.0	0.0	0.3	0.5	30.3
10	코스타리카	1.5	2.2	2.9	0.3	0.3	0.5	30.6
32	한국	0.02	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	-73.1

자료원: World Trade Atlas

2. 수입제도, 관세율 및 유통구조

□ 수입규제제도

 ○ 규제 내용

  - 해외 기업의 미국시장 내 고양이 사료 판매에 대한 규제 또는 비관세 장벽은 없음.

 ○ 필수 인증

  - 애완동물용 사료는 미 식품의약국(FDA)에서 규제하고 있으며 미국에 고양이용 사료를 판매하기 위해서는 제조업체의 제조시설 등록이 요구됨.

  - 또한 FDA의 규정에 따라 레이블을 작성해 부착해야 함.

  - 유기농 제품으로 표기하기 위해서는 USDA의 유기농 인증이 필수적

□ 관세율

 ○ 관세율

  - 무관세

 ○ 통관 시 유의사항

  - 특별히 유의해야 할 사항은 없으며 일반적인 절차를 통해 통관 가능

□ 주요 유통채널

 ○ 고양이용 사료는 Petsmart, Petco 등 주요 펫샵과 Walmart, Costco 등 대형 유통업체를 통해 소비자에게 판매됨.

 ○ 제조업체는 유통업체에 직접 납품할 수 있으나 디스트리뷰터, 세일즈렙 등 중간유통업제를 통해 판매하는 것이 좀 더 일반적

 ○ 해외제조업체는 Nestle Purina Petcare, Del Monte Foods, Iams Co 등 대형 제조업체에 OEM 납품 방식으로도 판매 가능

미국 고양이사료의 일반적인 유통구조

3. 경쟁동향

□ 경쟁제품

 ○ 미국 고양이용 사료시장에는 많은 업체가 존재하나 시장점유율 상위 10개 이하의 업체만이 대부분의 시장을 점유하고 있으며 이외 기업의 1% 미만의 시장만을 점유하고 있음.

 ○ 시장점유율 1위 기업은 Nestle Purina PetCare으로 전체 시장의 45%를 점유하고 있으며 이외 주요 기업으로는 Del Monte Foods(11.8%), Iams(7.9%), Hill’s Pet Nutrition(7.6%) 등이 존재

제조업체명	브랜드명	가격(소비자가격)	시장점유율	원산지(수출국)
Nestle Purina PetCare	Purina Friskies	제품별 상이	45.0%	제품별 상이
Del Monte Foods	Meow Mix	제품별 상이	11.8%	제품별 상이
Iams	Iams	제품별 상이	7.9%	제품별 상이
Hill’s Pet Nutrition	Hill’s Science Diet	제품별 상이	7.6%	제품별 상이

자료원: Euromonitor

□ 한국제품에 대한 인지도 및 선호브랜드

 ○ 한국제품 현지 인지도

  - 미국에서 한국산 고양이 사료에 대한 인지도는 거의 없는 편

 ○ 선호 브랜드

  - 미국시장에 알려진 한국산 고양이 사료 브랜드가 없어 선호브랜드는 없으며 미국으로 수출되는 한국의 고양이 사료의 경우 대부분 OEM 방식의 수출인 것으로 분석됨.

4. 마케팅 활동 참고사항

□ 전문 전시회 정보

 ○ 전문 전시회 정보

전시회명(현지어명)	Novi Pet Expo
전시회명(한국어)	미국 노바이 반려동물 전시회
전시품목	각종 반려동물 관련 용품
개최국가/도시/개최주기	매년
규모(참가업체수)	100개 업체
개최기간(2014년)	2014년 11월 21~23일
웹사이트	www.novipetexpo.com

□ 현지 바이어 특성 및 구매 시 고려사항

 ○ 바이어 특성: 가격 경쟁력과 품질 경쟁력 모두 중시하며 미국시장에서 제품 판매를 위해 요구되는 모든 규제 및 품질기준을 다르고 관련 허가를 받은 기업을 선호

 ○ 현지 바이어 구매상담 시 우선 고려사항

  - FDA의 생산시설 등록을 완료하고 성분규제를 준수하고 있음을 입증할 수 있는 제조업체가 바이어의 신뢰를 얻을 수 있음.

  - 프리미엄 제품의 경우 USDA 유기농 인증을 받거나 제품의 유익성을 보여주는 객관적인 자료를 첨부해야 더욱 설득력을 얻을 수 있음.

  - 바이어는 미국에 물류창고를 보유하고 있어 소량 주문이 가능하고 빠른 제품 수급이 가능한 업체를 선호

□ 마케팅 방안 및 타깃 고객층

 ○ 타깃 고객층: 고양이를 키우는 모든 소비자

 ○ 미국시장에서 브랜드 인지도가 없는 한국 제품의 경우 소비자에게 제품을 알리기 위한 무료샘플제공 등 판촉행사를 통해 소비자에게 제품을 사용 할 수 있는 기회 제공이 필요

 ○ 전시회는 바이어를 직접 만나 제품을 소개할 수 있는 가장 좋은 기회이므로 적극적인 활용이 요구됨.

 ○ 웰빙 소비자가 증가하고 있으므로 고양이의 건강에 신경 쓴 영양가 높은 사료와 유기농 제품으로 미국 시장을 공략하는 것이 유리할 것으로 분석됨.

 ○ Wal-mart, Costco 등 대형 유통업체에 OEM 납품을 통해 자사브랜드(Private Label)로 미국시장에 제품을 판매하는 것도 브랜드 인지도가 없는 한국 제조업체의 미국시장 진출에 도움을 줄 것으로 분석